בנק אוף אמריקה
בנק אוף אמריקה נמנה עם הבנקים הגדולים בארצות הברית ובעולם כולו, ומספק שירותי בנקאות קמעונאית, בנקאות השקעות וניהול נכסים ללקוחות פרטיים ומוסדיים. מניית הבנק נסחרת בוול סטריט ונחשבת לאחד מברומטרי
הבריאות של המערכת הפיננסית האמריקאית.
כבנק ענק, פעילותו רגישה במיוחד לסביבת הריבית שקובע הבנק המרכזי, לקצב הצמיחה במשק האמריקאי ולהיקף האשראי שהוא מעמיד למשקי בית ולעסקים. דוחותיו הרבעוניים נבחנים בקפידה על ידי משקיעים ואנליסטים, שכן הם מספקים
תמונת
מצב עדכנית על הביקוש לאשראי, על מרווחי הריבית ועל איכות תיק ההלוואות של הבנק.
לצד מתחרותיו הגדולות, בנק אוף אמריקה משמש רכיב מרכזי במדדים המובילים כמו S&P500, וביצועיו נבחנים כחלק
מהערכה כוללת
של מגזר הבנקאות. תנודות במגזר הפיננסי נתפסות פעמים רבות כאיתות מקדים למגמות רחבות יותר בכלכלה, ולכן משקיעים ברחבי העולם, ובכללם בישראל, עוקבים אחר החברה כדי לזהות שינויים בתיאבון הסיכון בשוק. מבחינת המשקיע הישראלי, מעקב אחר הבנק מסייע להבין
את מצב הכלכלה הגדולה
בעולם, שהתפתחויותיה מחלחלות גם לשוק המקומי ולתמחור הנכסים בו. כשחקן מרכזי כל כך, כל פרסום מטעם הבנק זוכה לתשומת לב רבה ומשמש חלק מהתמונה הכוללת של מצב הכלכלה האמריקאית.
האתגר עד לסוף השנה: עמידה של הבנקים בדרישות הרגולטוריותנכון לסוף הרבעון האחרון, 4 הבנקים הגדולים בארה"ב לא עומדים ביעדים לגודל המאזן שלהם. המשמעות: הבנקים יצטרכו להקטין בצורה חדה את מאזניהם עד לסוף השנה או לגייס הון נוסף. מנוצ'ין רמז על הקלה בדרישות, אך הסיכויים נמוכים. בסיטואציה כזו, פעולות הפד' לא אפקטיביות- דויטשה בנק מציג הפסד של 832 מיליון אירו, ומפספס גם בהכנסותהבנק הגדול בגרמניה ממשיך לאכזב גם ברבעון האחרון. הכנסות הבנק רושמות ירידה של 15% בחישוב שנתי. יחס ההון רובד1 ירד לרמה של 13.4%. מניית החברה מגיבה בירידות של 6.7%
- בנק אוף אמריקה מכה את התחזיות, מניית הבנק עולה ב-2.4%למרות סביבת ריבית בעייתית, הבנק מציג גידול קטן בהכנסות, בעיקר בעקבות תוצאות טובות של חטיבת המסחר של הבנק. הבנק ביצע רכישות חוזרות בהיקף של 7.6 מיליארד דולר ברבעון האחרון
- באפט מבקש מהפד להחזיק ביותר מ-10% בבנק אוף אמריקההמשקיע האגדי מבקש אישור חריג להגדיל את אחזקותיו בבנק, ומבטיח לא להתערב במבנה הניהולי או באסטרטגיית החברה; הבנק יפרסם היום את תוצאותיו הכספיות ל-Q3
- ג'יימי דיימון: "אנחנו לא יכולים להעניק מימון נוסף בשוק ה-REPO"מיד לאחר הזינוק בריביות בשוק המימון בחודש האחרון ג'יי פי מורגן סומן כגורם שהצית את המשבר כאשר הוא החליט להעדר משוק המימון. העניק מעניק מנכ"ל הבנק, הסבר לפעולות, וטוען כי "הרגולטורים צריכים להחליט אם לשנות את הכללים"
- ירידות הריביות כבר מתחילה להשפיע על נתוני וולס פארגוהבנק הרביעי בגדולו בארה"ב מבחינת שווי נכסים מציג ירידה בחדה במרווח הריבית נטו כתוצאה מפעולות הפד' האחרונות. הבנק ביצע רכישות חוזרות בהיקף של 6.8 מיליארד דולר ברבעון האחרון
- סגירה בוול סטריט: טסלה עלתה ב-3.6%, טבע איבדה 2.4%הדיווחים כי סין מבקשת לנהל שיחות נוספות לפני החתימה על הסכם הסחר "שלב 1" העיבו על המדדים. עונת הדו"חות בוול סטריט צפויה לצבור תאוצה השבוע. הנפט ירד ב-2.2%
- רגולציה לפי בקשה? הפד' מספק רוח גבית לדויטשה בנקלאחר שהחלטת הריבית האחרונות באירופה היטבה במיוחד עם הבנק הגרמני הבעייתי, אמש הודיע הפד' כי הוא מקל בדרישות ההון והנזילות מהבנקים הזרים בארה"ב. במקרה או שלא, דויטשה בנק הוא המרוויח הגדול ביותר. מניית הבנק משלימה בתגובה זינוק של קרוב ל-7% ביומיים האחרונים
- האם המודל של הפד' עדיין רלוונטי?נציגי הפד' טענו מספר פעמים בחודשים האחרונים כי התנהגות עקומת האג"ח של ארה"ב איננה משמעותית כפי שהייתה בעבר. סקר ה-ISM האחרון מאותת בצורה ברורה כי הכלכלה האמריקנית מאיטה בצורה חדה, והסיכונים לגלישה למיתון בחודשים הקרובים עלו משמעותית
- המושג שצריך להכיר לחודשים הקרובים - CECLבעוד רזרבות הבנקים בארה"ב יורדות בצורה חדה ברקע לחזרה של הממשל האמריקני לשוק, הרגולציה החדשה שצפויה להיכנס לתוקף בתחילת ינואר צפויה לעלות בצורה דרמטית את הצורך של הבנקים ברזרבות. המשמעות: הקיפאון בשוקי המימון רק בתחילתו, והדולר נהנה מרוח גבית