הנפקה ראשונית
הנפקה ראשונית לציבור, המוכרת בקיצור IPO, היא הרגע שבו חברה פרטית הופכת לציבורית ומציעה לראשונה את מניותיה למסחר בבורסה. זהו צעד מכונן שמאפשר לחברה לגייס הון מהציבור הרחב ולבעליה לממש חלק מהחזקותיהם.
ההליך כולל תשקיף מפורט, תמחור, וחיתום על ידי בנקים להשקעות המסייעים בשיווק ההנפקה למשקיעים מוסדיים ופרטיים. לאחר ההנפקה נסחרת המניה באופן חופשי, ומחירה נקבע על ידי היצע וביקוש.
הנפקות מתרחשות הן בבורסת ת"א והן בזירות גדולות כמו וול סטריט, ומשמשות אינדיקטור למצב הרוח בשוק: בתקופות של אופטימיות גל ההנפקות מתגבר, ובעיתות אי-ודאות הוא נעצר. עבור המשקיע, השתתפות בהנפקה טומנת בחובה הזדמנות אך גם סיכון, שכן תמחור ראשוני אינו ערובה לביצועים לאורך זמן.
סימן רע? הבעלים ומנכ"ל מקס סטוק מוכר מניות ב-8.9 מיליון שקלהגיע הזמן לממש רווחים? כך סבור מנכ"ל החברה אורי מקס, אשר הקטין ביומיים האחרונים את החזקותיו בחברה ב-2.5%. החברה הונפקה רק בספטמבר האחרון- סולאיר בדרך לבורסה: צפויה לגייס 200 מיליון ש' לפי שווי של 800 מ'חברת האנרגיה המתחדשת הפועלת בישראל ובאירופה מפרסמת תשקיף לקראת הנפקה ראשונית לציבור. לחברה הספק מותקן של 400 מגה-וואט וצבר פרויקטים של 1.4 ג'יגה-וואט. ב-2020 קצב ההכנסות נחתך בחצי בעוד שקצב ההפסד הוכפל
- איך הפך סמנכ"ל בפייסבוק למלך הנפקות ה-SPAC בוול סטריט?בעולם שבו חברות הצ'ק הפתוח נסגרות כי הן לא מוצאות פעילות עסקית למזג לתוכן, המיליארדר צ'מס פאליהפיטיה כבר ביצע עסקאות בהיקף מצרפי של 20 מיליארד דולר, כולל אחת עם ריצ'רד ברנסון להנפקת וירג'ין גלקטיק
- אלמוגים מסכמת שנה להנפקה: מכרה 230 דירות בכ-288 מיליון שקלהמחיר הממוצע לדירה: 1.25 מיליון שקל. בנוסף, לחברה היקף רכישות נוסף של כ-26 מיליון שקל; מאז החלה להיסחר איבדה המנייה (בעיקר בגלל הקורונה) כ-8.6% במצטבר. מאז התחתית זינקה בכ-45%
- רשת ACE השלימה את ההנפקה וגייסה כ-150 מיליון שקלהחברה הונפקה לפי 400 מיליון שקל, החברה מוכרת ברבע מהמניות; התוצאות השתפרו בעקבות משבר הקורונה - ההכנסות ב-2020 660 מיליון שקל והרווח 36 מיליון שקל
- ענקית הפינטק SoFi הודיעה על מיזוג עם חברת SPACהחברה מציעה ללקוחותיה שירותי בנקאות, כולל הלוואות, השקעה במניות ובמטבעות דיגטליים והכל מתוך האפליקציה: הספאק IPOE יתמזג עם SoFi לפי שווי של 8.65 מיליארד דולר: החברה צפויה להכניס כמיליארד דולר בשנת 2021
- הפעם ההנפקה תצא לדרך? רשת ACE בדרך לבורסה בתל אביבהשווי המסתמן - 400-500 מיליון שקל; קרן קדמה בעלת השליטה נערכת להנפקה בחודשים הקרובים. התוצאות השתפרו בעקבות משבר הקורונה - ההכנסות ב-2020 660 מיליון שקל והרווח 36 מיליון שקל
- קאנבריד: ההשקעה הראשונה של סמארט אגרו עמדה באבן הדרך הראשונהקאנבריד מפתחת פתרון לבעיה העיקרית של תעשיית הקנאביס הלוקה בהיעדר יציבות גנטית בצמחים וכנגזר מכך עלויות ייצור גבוהות הפוגעות ברווחי המגדלים; מכלואים יציבים ואחידים מזרעים עשויים לפתור את הבעיה הזאת
- תכינו את הצ׳ק: אלו הם חברות ה-SPAC שחייבים להכיר
חברות ה-SPAC גייסו השנה מעל ל-80 מיליארד דולר: יותר ויותר חברות בוחרות להנפיק באמצעות שיטת ״צ׳ק פתוח״: עם זינוקים של מאות אחוזים ה-SPAC הוא התחום החם ביותר בוול סטריט: יש כ-281 חברות ספאק, אלו מי שצפויות לרכז עניין
- בלעדי אחרי שנתיים של עיכובים: דיפלומט תונפק לפי כ-1.5 מיליארד שקלמבנה ההנפקה נותר ללא שינוי, כלומר מרביתה תהיה בהצעת מכר; העיכובים נבעו מחוסר הרמוניה בין בעלי המניות בחברה; ההנפקה תצא לדרך בחודשים הקרובים