הנפקה
הנפקה היא התהליך שבו חברה מציעה לראשונה את מניותיה או איגרות החוב שלה לציבור הרחב, וכך מגייסת הון לפעילותה. הנפקה ראשונית לציבור, המכונה IPO, נחשבת לאבן דרך משמעותית בחיי החברה, ולעתים גם להזדמנות עבור בעלי המניות הוותיקים לממש חלק מהחזקותיהם.
לפני
היציאה להנפקה מפרסמת החברה תשקיף מפורט, הכולל מידע על פעילותה, מצבה הפיננסי והסיכונים הכרוכים בהשקעה בה. תמחור ההנפקה הוא שלב רגיש, שכן מחיר גבוה מדי עלול להרתיע משקיעים, בעוד מחיר נמוך מדי מותיר כסף על השולחן.
בבורסת
ת"א מתקיימות הנפקות של חברות ממגוון סקטורים, ומספרן משקף לא אחת את מצב הרוח הכללי בשוק ההון. בתקופות של אופטימיזם גובר היקף ההנפקות, ואילו בעתות אי-ודאות חברות רבות מעדיפות לדחות את יציאתן
לשוק
עד להתבהרות התנאים.
מנצלת את המומנטום: פייבר תגייס 100 מיליון דולרמניית החברה זינקה ב-180% בחודשיים לשווי של 1.9 מיליארד דולר; את ההנפקה יובילו הבנקים ג'יי פי מורגן יחד עם בנק אוף אמריקה ו-UBS- מדיגוס מגייסת 5 מיליון דולר; המניה נופלת ב-32%דיווח החברה לפיו תגייס הון באמצעות הנפקת מניות וכתבי אופצייה יוצר לחץ על המניה שמגיבה בצניחה של 30%; תמורת ההנפקה תשמש את החברה לחיזוק ההון החוזר, ולהוצאות כלליות
- היוניקורן הישראלי הבא נמצא בדרך להנפקה באוסטרליה
החברה הישראלית עומדת בפני הנפקה בבורסה הרחוקה ותהפוך לחברה ציבורית
- הקורונה נתן ליבוא הרכב ברקס - ירידה של 80% במכירות באפרילמתחילת השנה קרס היבוא ב-50%. בינתיים, בקרסו, בעלי השליטה שמו 57 מיליון שקל בהנפקה כהבעת אמון בקבוצה, מתוך הנפקה של 104 מיליון שקל. לאן הולך סקטור הרכב מפה?
- למרות הירידות בשווקים, OPC גייסה בהצלחה 400 מיליון שקל
להנפקה של OPC נרשמו ביקושים גבוהים של 756 מיליון שקל; החברה החליטה שלא להגדיל את הגיוס מעבר ל-400 מיליון שמאפשרות חברות הדירוג
- גרטה כנראה מרוצה מנתוני הזיהום ויש משבר שמתבשל בסקטור הביטוחהאוויר הרבה יותר טוב ונראה שכרגע המרוויח העיקרי מהמשבר הוא הטבע, כשחיות משתלטות על שטחים שבני אדם מפנים ולמה נפילות של חברות ביטוח אירופאיות יכולות להביא למפולת בסקטור. סיכום שבועי
- "צופים היקף גיוסי מניות של עד 4 מיליארד שקל ב-2020"ב-2019 הגענו לשיא הגיוסים מאז 2010, שעמד על 3.2 מיליארד שקל. עכשיו, מומחים בתחום שמלווים לא מעט הנפקות שצפויות לנו בשנה הקרובה מעריכים כי נראה לפחות 15 הנפקות חדשות בשנה הקרובה, ושסביר להניח שישברו את השיאים הקיימים
- בעקבות הביקורת: קאספר חותכת את השווי בהנפקהלפני קצת פחות חודש הודיעה חברת מזרוני השינה על רצון להיות מונפקת במהלך 2020 וספגה ביקורת לנוכח השווי הגבוה. היום חותכת החברה את השווי בהנפקה ב-240 מיליון דולר
- איסתא בוחנת הנפקה לפעילות הנדל"ן לפי שווי של לפחות מיליארד שקלהגיוס נועד לממן חלק מפעילות פיתוח הנדל"ן של הקבוצה, כשהמשקיעים יהיו גופים מוסדיים גדולים; לחברה 340 מיליון שקל ראויים לדיבידנדים, שמתוכם מתכננת החברה לבצע רכישה עצמית בסכום של 20 מיליון שקל; מניית החברה מזנקת
- רני צים גייסה 52 מיליון שקל באג"ח בשלב המוסדיקיבלה ביקושים של 122 מיליון שקל להרחבת סדרה א' - המכרז נסגר בתשואה שנתית של 1.56% במח"מ של 3.45 שנים