הנפקה
הנפקה היא התהליך שבו חברה מציעה לראשונה את מניותיה או איגרות החוב שלה לציבור הרחב, וכך מגייסת הון לפעילותה. הנפקה ראשונית לציבור, המכונה IPO, נחשבת לאבן דרך משמעותית בחיי החברה, ולעתים גם להזדמנות עבור בעלי המניות הוותיקים לממש חלק מהחזקותיהם.
לפני
היציאה להנפקה מפרסמת החברה תשקיף מפורט, הכולל מידע על פעילותה, מצבה הפיננסי והסיכונים הכרוכים בהשקעה בה. תמחור ההנפקה הוא שלב רגיש, שכן מחיר גבוה מדי עלול להרתיע משקיעים, בעוד מחיר נמוך מדי מותיר כסף על השולחן.
בבורסת
ת"א מתקיימות הנפקות של חברות ממגוון סקטורים, ומספרן משקף לא אחת את מצב הרוח הכללי בשוק ההון. בתקופות של אופטימיזם גובר היקף ההנפקות, ואילו בעתות אי-ודאות חברות רבות מעדיפות לדחות את יציאתן
לשוק
עד להתבהרות התנאים.
בלעדי מדיגוס מנפיקה את הבת בשווי של 13.5 מיליון דולר; למה השוק סקפטי?מדיגוס ממזגת את הבת ScoutCam עם השלד הבורסאי Intelisense; במקביל הובטח גיוס של 3.5 מיליון דולר בשלד הממוזג; המשתתפים בגיוס - דוד פורר מניאופארם, שמואל דונרשטיין מרב בריח, יורם באומן מקבוצת פובליסיס, וכפיר זילברמן, בעל השליטה במדיגוס- סאטקום מערכות גייסה 10.5 מיליון שקל בדיסקאונט של 25%במסגרת הנפקה פרטית הציעה החברה למוסדיים 11.7 מיליון מניות המהוות 22.7% ממניות החברה, וכן כ-8.7 מיליון כתבי אופציה לא סחירים
- קאספר הגישה מסמכים לפני הנפקה: הפסידה 92 מיליון דולר ב-2018שוק ההנפקות חוזר להתעורר ברקע לתמיכה של הבנקים המרכזיים בחודשים האחרונים, חברת Casper Sleep, המוכרת מזרוני שינה הגישה את מסמכים לפני הנפקה . "זו חברה נוספות שמפסידה יותר כסף ככל שהיא צומחת ומבינה שהיא זקוקה למודל עסקי חדש" טוענים חלק מהאנליסטים
- נאוויטס גייסה 272 מיליון שקל בדיסקאונט של 3.6%במסגרת מכרז למשקיעים מוסדיים הציעה השותפות 13 מיליון יחידות השתתפות במחיר של 20.9 ליחידה, המהווה דיסקאונט של כ-3.6% על שער הבסיס
- אנרג'יקס יוצאת לגיוס של 100 מיליון שקל; אלוני חץ תשתתף בהנפקהלפי הדיווח, החברה בוחנת את ההנפקה לגיוס הון בבורסה, כאשר חלקה של אלוני חץ יעמוד על 20 מיליון שקלים
- ישראל קנדה מגייסת 120 מיליון שקל בדיסקאונט של 5.3%הגיוס יבוצע בהקצאה פרטית אשר תובל על ידי בעלי השליטה בחברה שישקיעו 30 מיליון שקל, כאשר 90 המיליון הנותרים יגיעו ממשקיעים מוסדיים
- רני צים בוחנת הנפקת מניות בהיקף של 50-60 מיליון שקלהחברה מנצלת את המומנטום החיובי סביב המניה ומגדילה את ההון העצמי. רני צים, בעלי השליטה בחברה צפוי להזרים עד 15 מיליון שקל בהנפקה
- חג'ג' אירופה תנפיק שותפות ציבורית בהיקף של 10 מיליון אירוחברת הנדל"ן למגורים, היוזמת פרויקטים ברומניה, תישאר בינתיים חברה פרטית, אך פונה למוסדיים בכוונה לקבל מימון פרויקט בבוקרשט באמצעות יחידות השתתפות לא סחירות
- שנת האג"ח: 73 מיליארד שקל גויסו ב-2019 - ניתוח223 הנפקות אג"ח היו ב-2019 - הנה הטבלה המלאה; הריבית הלכה וירדה
- בלעדי חברת ייזום הנדל"ן למגורים רותם שני בדרך להנפקה בבורסההחברה שיוזמת פרויקטים למגורים בגוש דן ובשרון, נמצאת בשיחות מול כמה חתמים בנושא ורוצה לגייס 40-50 מיליון שקל; הבעיה: החברה זקוקה להשלמת הון כדי לגייס עשרות מיליונים