הנפקה

- AMC תגייס מיליארד ד'; המנכ"ל התראיין ללא מכנסיים, מסר סמוי?זינוק של מאות אחוזים הביא את AMC למהלך חכם של מספר הנפקות; מנכ"ל החברה התראיין והתברר שהוא בלי מכנסיי - שורטס ערום
- רוכבת על המחיר: כורת הנחושת האוסטרלית תנפיק לפי שווי של 900 מ'החברה 29Metals מכוונת לגייס 470 מיליון דולר, מה שיהפוך אותה להנפקה השנייה בגודלה בהיסטוריה של הבורסה המקומית שם. בשנה האחרונה המחיר של הנחושת עלה ב-89%
IPO
איך קרה שהמקורבים הרוויחו 100% והמשקיעים הפסידו?התשובה לכך היא באמצעות שליטה מלאכותית בהיצע; זה סוג של "הרצת הנפקות"- ולנס הישראלית תתמזג עם SPAC לפי שווי של 1.2 מ' ד'יצרנית השבבים לתעשיית הרכב מהוד השרון, שכבר גייסה 167 מיליון דולר מקרנות הון סיכון, כשהגיוס בסבב האחרון נעשה לפי שווי של 500 מיליון. העסקה צפויה להיסגר ברבעון השלישי של השנה
ניתוח
גל ההנפקות - תמונת מצב; לא לילד הזה פיללנומה גורם להבדל של עשרות אחוזים בין התשואות של המוסדיים בהנפקות לתשואות של המשקיעים, מה התשואה הממוצעת בהנפקות ולמה הנפקות טובות לבורסה, אבל מסוכנות למשקיעים?IPO
וול סטריט פינת הוליווד: החברה של גסיק'ה אלבה זינקה ב-44% מיד אחרי IPOחברת מוצרי הטיפוח הטבעיים "הונסט" השלימה זינוק לאחר IPO מוצלח - מניות החברה נמכרו תמורת 16 דולר למניה ב-IPO, ובנעילת המסחר המחיר עלה ל-23 דולר למניה שהעניקו לחברה שווי שוק של 2.1 מיליארד דולר- לרובין הוד הכנסות בקצב מיליארד ד׳; השאלה מה יקרה לנפח המסחרההכנסות מהזרמת פקודות מהמשתמשים לעושי שוק עמדו על 331 מ' ד' ברבעון, לעומת 91 מ' ברבעון מקביל; לפי החברה מדובר במחצית מההכנסות כולן - יש מי שמעריך שמדובר ב-70% ויותר. ההנחה בשוק היא שעם דעיכת הקורונה המשקיעים הפרטיים יורידו הילוך
- רפאל גייסה חובה בהיקף 805 מ' ש'; ביקושים של 2 מיליארדמדובר בהרחבת סדרות ג', ד' וה' המדורגות בדירוג Aaa.il באופק יציב על ידי חברת מידרוג. ההנפקה כללה גיוס שקלי וגיוס צמוד מדד. הכספים למימוש יעדי הצמיחה של רפאל והשקעה אסטרטגית בתשתיות ובמיזוגים ורכישות
- MLP של הכשרת הישוב גייסה 105 מ' ש'; נמרודי עלה לאחזקה של 40%יותר ממחצית הסכום הגיעה מהחברה האם; המחיר בהנפקה משקף שווי חברה של כ-1.36 מיליארד שקל אחרי הכסף. תמורת ההנפקה תשמש להמשך הרחבת הפעילות והצמיחה של MLP בפולין, בגרמניה ובאוסטריה
- גיימסטופ גייסה בהנפקה 551 מיליון דולרהחברה שוב בכותרות לאחר שזינקה ב-13% בטרום לאחר הנפקת ההון במסגרתו מכרה 3.5 מיליון מניות