השוק המשיך להיות חזק ויציב, וה S&P שבר שוב את ה All-Time-High שלו, על רקע עליות בסקטור השבבים והסתכלות קדימה לעבר שוק עם פחות ריבית מצד אחד, וחברות חזקות ששרדו את המשברים של השנים האחרונות מצד שני. יחד עם זאת, המשקיעים ירצו לראות תוצאות שיא בדיווחים הקרבים ומי שתאכזב - תענש.

מחירי הנפט ירדו היום ב-2%; חוסר הוודאות מכך שסין לא סיפקה הבהרות לגבי כוונותיה, גרמו לשוק להגיב באכזבה וללחץ על מחירי הנפט, כשבמקביל פרסמה אופ"ק את תחזיתה המעודכנת לביקוש העולמי לנפט.

אינוויז  אינוויז  המשיכה לרדת והשלימה ירידה מרשימה של 36% בחצי השנה האחרונה. למרות שהחברה הציגה צמיחה בהכנסות ברבעון השני והצליחה להפחית את הוצאותיה התפעוליות והמחקר והפיתוח כמו גם צריכת המזומנים של החברה ירדה, השוק עדיין לא משוכנע שמוצרי החברה יוכלו להביא לצמיחה משמעותית ברבעונים הבאים.

הדוחות שימשכו את מרב תשומת הלב הם כנראה אלה של יצרנית השבבים הטאיוונית TSMC  TAIWAN SEMICOND MNFCG CO ויצרנית מכשור השבבים ההולנדית ASML ASML HLD NV ORD SHS . החברות יתנו את יריית הפתיחה לעונת הדוחות של תחום השבבים אחרי שעונת הדוחות הקודמת השאירה טעם קצת חמוץ אצל המשקיעים. אנבידיה עקפה את הצפי בדוחות רק ב-5% לעומת עקיפה ממוצעת של 12% ברבעונים הקודמים, מה שהביא חלק מהמשקיעים לחשוב שחלה האטה בביקושים. הדוחות של סופר מיקרו ושל חברות אחרות שאכזבו רק חיזקו את ההרגשה הזאת.

• UBS: מדד S&P 500 צפוי לעלות כ-12% ב-2026
• מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

אבל דוחות טובים של היצרניות יכולות לשנות את התמונה, או לכל הפחות לרמוז על כך ששינוי לטובה מגיע. האנליסטים צופים ש-TSMC תדווח על שיפור של 40% ברווח לעומת השנה שעברה, מה שכנראה ייתן מענה לספקנים שחושבים שהביקוש לשבבים ולשבבי בינה מלאכותית מאט.

מניות סיריוס זינקו - ברקשייר האת'ווי, חברת ההשקעות של וורן באפט, רכשה 3.6 מיליון מניות נוספות של סיריוס  SIRIUS XM HOLDINGS . כעת, ברקשייר מחזיקה ב-32% ממניות החברה. 

סופי SOFI TECHNOLOGIES קיבלה הזרמה משמעותית של 2 מיליארד דולר מחברת פורטרס השקעות, מה שהוביל לעלייה חדה במנייתה. ההזרמה תאפשר לסופי להרחיב את פעילות האשראי שלה מבלי להגדיל את הסיכון הפיננסי, כשהמטרה היא להפוך את עסקי האשראי לשירות מבוסס עמלות ולא להיות תלויה בהון עצמי גדול. ההון הנוסף יוקדש להרחבת התחומים של אשראי אישי, אשראי לסטודנטים, משכנתאות ואשראי למסחר, ומוערך כי הוא יגביר את צמיחתה ורווחיותה של החברה. המשקיעים רואים בהזדמנות זו פוטנציאל לצמיחה נוספת, והצפי הוא להמשך עליית המניה בעקבות ההודעה.

• עלייתה ונפילתה של חלוצת הרובוטיקה הצרכנית והצבאית
• השווקים סוגרים שנה בעליות - מה קורה באסיה ובחוזים והאם האופוריה מוצדקת?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...

האם ירכשו את ג'ייפרוג JFROG ? בינתיים המניה קופצת - המניה של חברת התוכנה אומנם ירדה ב-9% מתחילת השנה, אך היא עלתה ביום שישי האחרון והיום בעקבות דיווחים על כך שקרנות פרייבט אקוויטי מעוניינות לרכוש אותה. החברה הכחישה את הדיווחים, ובינתיים הדוחות האחרונים שהיא סיפקה (רבעון שני) היו מאכזבים לצד הורדת התחזית - החברה דיווחה על רווח מתואם של 15 סנט למניה, סנט אחד מעל תחזיות האנליסטים. עם זאת, ההכנסות בסך 103 מיליון דולר החמיצו מעט את תחזיות האנליסטים שעמדו על 103.4 מיליון דולר.

ג'ייפרוג צופה הכנסות של 105-106 מיליון דולר ורווח מתואם למניה של 9-11 סנט ברבעון השלישי. האנליסטים ציפו להכנסות של 105.8 מיליון דולר ורווח של 11 סנט למניה. לשנת 2024 כולה היא צופה הכנסות של 422-424 מיליון דולר ורווח מתואם של 54-56 סנט למניה. נמוך מתחזית הקודמת ההכנסות של החברה שעמדה על 426-429 ונמוך מתחזיות האנליסטים שצופות הכנסות של 428 מיליון דולר.

הנה הלו"ז המלא לדוחות שצפויים להתפרסם השבוע:

יום שלישי

לפני המסחר: וולגרינס  WALGREENS BOOTS ALLIANCE , סיטי  CITIGROUP , בנק אוף אמריקה  BANK OF AMERICA , ג'ונסון אנד ג'ונסון  JOHNSON & JOHNSON , פרוגרסיב  PROGRESSIVE CORP THE , צ'ארלס שוואב  THE CHARLES SCHWAB , גולדמן סאקס  GOLDMAN SACHS .

אחרי המסחר: יונייטד  UNITED AIRLINES , אינטראקטיב  INTERACTIVE BROKERS .

יום רביעי

לפני המסחר: ASML  ASML HLD NV ORD SHS , מורגן סטנלי  MORGAN STANLEY .

יום חמישי

לפני המסחר: TSMC  TAIWAN SEMICOND MNFCG CO , אינפוסיס  INFOSYS LTD .

אחרי המסחר: נטפליקס  NETFLIX .

יום שישי

לפני המסחר: אמריקן אקספרס  AMERICAN EXPRESS , פרוקטר אנד גאמבל  PROCTER & GAMBLE .

 

מאקרו

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים אחרי פרסום מדד המחירים לחודש ספטמבר בשבוע שעבר, השבוע צפוי להיות דליל בנתוני מאקרו - את השבוע ימלאו החברות הגדולות הראשונות שידווחו על תוצאותיהן לרבעון השלישי.

ניתוח טכני - מה יהיה אחרי שה-S&P500 יגיע ל-6,000 נק'? אין סיבה שהמדד לא יגיע ל-6,000 נק' בזמן הקרוב, אך קיים סיכוי שלאחר מכן ייגמר השוק השורי בו אנו נמצאים; וגם - מה קורה עם סנטינל וואן?

מבוא למסחר מומנטום: זיהוי סיכויים וניהול סיכוניםמהו מסחר מומנטום? איך סוחרים במומנטום? מה סיכויים ומה הסיכונים? – בכתבה שלפנינו נסקור את אחת האסטרטגיות הפופולריות בקרב סוחרים, כולל מדריך קצר שמלמד איך לעשות זאת.

הישראלים מאוהבים - הזרימו כ-70 מיליארד שקל למכשירים עוקבי מדד S&P 500 רוב הסכומים שהופקדו בשנה האחרונה בתיק הנכסים הפיננסים של הציבור הופנו ל-S&P; כ-15% מהתיק הממוצע של הישראלים מושקע במדד; התשואה הממוצעת של המדד היא כ-13% בשנה בעשור האחרון. עדר של רוכשים קונה את ה-S&P, האם זה יכול להימשך?.

פרס נובל לכלכלה יוענק בגין מחקר על השפעת המוסדות על כלכלת המדינה האמריקאים דארון אקמוגלו, סיימון ג'ונסון וג'יימס רובינסון זכו בפרס נובל לכלכלה בגין עבודתם במחקר "איך מוסדות נוצרים ומשפיעים על שגשוג כלכלי"; מה אומר המחקר ומי הזוכים הנוספים בטקס הפרסים היוקרתי?

לא רק אצלנו: צפון קוריאה נערכת למלחמה עם הדרום; סין מאיימת על טייוואן לצד המצב בישראל, גם באסיה לא רגוע: צפון קוריאה הכינה את יחידות הצבא לאפשרות תקיפה בדרום קוריאה, אחרי שלטענתה הטיסה מל"טים בשטחה: "נהפוך אתכם לערמת אפר". בסין מתכוננים לאפשרות של פתיחת מערכה בטייוואן.

 

מניות במרכז

השיירה עוברת: TSMC  TAIWAN SEMICOND MNFCG CO צפויה לדווח על זינוק של 40% ברווח ברבעון דוחות הרבעון השני של חלק מחברות השבבים הציתו בקרב המשקיעים את הדאגה כי הביקושים לשבבי בינה מלאכותית נחלשים; TSMC תדווח על הרבעון השלישי שלה ביום חמישי והיא צפויה להוכיח שאלו רק רעשי רקע.

חזון הרכבים האוטונומיים מתקרב - מה זה אומר ואיך זה ישפיע על החיים שלנו? מתי נראה רכבים אוטונומיים על הכביש, למה מניית טסלה ירדה אחרי אירוע הרובוטקסי  TESLA INC ואילו חברות נוספות עשויות להציג קפיצה טכנולוגית בתחום?

על רקע שביתת העובדים - בואינג  BOEING מפטרת 10% מכוח האדם השביתה של מכונאי חברת התעופה ממשיכה והחברה טוענת שאי ההגעה להסדר מאלץ אותה לפטר כ-10% מכוח העבודה - בערך 17 אלף עובדים.

 

הישראליות בוול סטריט

אפסטרים ביו: הקשר הישראלי, ההנפקה בוול סטריט והטיפול החדשני בדרכי הנשימה אפסטרים ביו, גייסה 255 מיליון דולר לפי שווי של 830 מיליון דולר וזינקה ביום הראשון לשווי של 1.08 מיליארד דולר.