נייס נפלה ב-8%, סולאראדג' ב-7%; המדדים עלו עד 0.5%

מאקרו

"פישינג ודליפת סיסמאות הן נקודת התורפה הגדולות של ארגונים; קראודסטרייק תתקשה עם לקוחות חדשים" רן תמיר, מנהל מוצר ביוניקורן הסייבר פנטרה: "כמות המתקפות על ארגונים ישראליים עולה"; על ההשפעה של תקלת קראודסטרייק על סנטינל וואן: "זו בהחלט הזדמנות עבור סנטינל וואן".

סערה מושלמת? אנחנו עוד לא שם הירידות החדות שוול סטריט חוותה בתחילת השבוע הן תיקון מתבקש שקורה בשווקים מפעם לפעם. אבל במקרה הנוכחי, למרות הדיבורים על מיתון שמתקרב, לא ממש רואים אותו בנתונים, ולכן המשקיעים צריכים פשוט להפנים שאירועים כאלה עוד יקרו, ולהיערך בהתאם.

ניתוח טכני - מהו המבחן החשוב להיום ואיזה מניות מ-7 המופלאות יכולות לעזור לתמיכה?

• מטא ניסתה לרכוש את פרפלקסיטי - ובחרה להשקיע ב-SCALE
• הטררגדיה בדרימליינר - האם ציפור גרמה להתרסקות?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

ניהול תיק ההשקעות בתקופות של תנודתיות: למה כדאי לשים לב - השווקים נופלים ומזנקים, ולא ברור לאן פנינו מועדות. האם אנחנו בדרך לעוד משבר פיננסי, או שמדובר בעוד תיקון ושאנו צפויים לחזור במהרה לשיאים חדשים? אף אחד לא יודע, אבל יש מספר כללים שיכולים לעזור בתקופות כאלו.

תאבד את ההובלה? עוד מייסד עוזב את OpenAI - "העזיבה נובעת מהרצון שלי להתחיל פרק חדש בקריירה, בו אוכל לחזור לעבודה יותר טכנית. החלטתי להגשים את המטרה הזו באנתרופיק"

האם זה הזמן לאגרות חוב. ב-100 השנים האחרונות מניות הניבו תשואה כפולה מזו שאג"ח הניבו, אבל יש תקופות בהן אג"ח עדיפות; האם אנחנו נמצאים בתקופה כזו ומה חושבים האנליסטים?

מה צפוי בשווקים? ועל ברבור שחור וברבורים לבנים מהו הקארי טרייד היפני שהפתיע את השווקים ודרבן את הירידות? האם יש חשש אמיתי למיתון בארצות הברית שידרבן את הפד' לחתוך את ריבית לפני הזמן? האם דוחות ענקיות הטק מצדיקים כניסה לשוק דובי? הדבר החשוב ביותר לזכור: פאניקה היא יועצת השקעות גרועה.

האם הפד' יוריד את הריבית לפני ספטמבר? הרמז שמסתתר באג"ח הקצרות המרווח בין הריביות על אג"ח ממשלת ארה"ב לשנתיים לבין ריבית הפד הגיע לשיא של כמה עשורים מה שמסמן שהשוק צופה שהפד' יבצע "הורדת חירום" לריבית עוד לפני ספטמבר.  

מניות במרכז

מכירות TSMC  TAIWAN SEMICOND MNFCG CO זינקו ב-45% ביולי - למה המניות של אנבידיה  NVIDIA CORP וחברות השבבים לא זזות? יצרנית השבבים הטאיוונית דיווחה על זינקול של 47% במכירות בחודש יולי לעומת יולי בשנה שעברה, אבל מניות השבבים לא זזות; האם בועת ה-AI לקראת פיצוץ?.

דיווח: סיסקו  CISCO SYSTEMS תפטר אלפי עובדים בפעם השניה השנה ענקית הציוד לקראת פיטורים נוספים השנה, כאשר לפי ההערכות הסבב הקרוב צפוי להיות בהיקף דומה לסבב הקודם בפברואר בו פוטרו 4,000 עובדים.

המניה שמזנקת ב-30% - בזכות סלט מניית סוויטגרין SWEETGREEN , רשת אמריקאית המוכרת סלטים בהרכבה אישית, מזנקת ב-30% אחרי דוחות חזקים והעלאת התחזית.

טסלה  TESLA INC עם נתוני מכירות חזקים בסין - זה לא מזיז את המניה טסלה הציגה זינוק של 47% במכירות רכבים חדשים בסין - המגמות בשוק הרכב בסין בדרך כלל מרמזות על המגמות העתידיות בארה"ב ובאירופה, אבל לא נראה שהמשקיעים מתרשמים והמניה ללא תזוזה במסחר.

למרות הורדת התחזית - אקספדיה  EXPEDIA INC קופצת ב-7.5% אחרי הדוחות.

הבעת אמון? אינטל  INTEL CORPORATION בשפל של שנים והמנכ"ל רוכש מניות גלסינגר ניצל את הירידות ושילם ב-5 באוגוסט 252,000 דולר עבור 12,500 מניות אינטל במחיר ממוצע של 20.16 דולר; מניית החברה נסחרת כעת ברמות בהן נסחרה בשנת 2010.

המנצחת בתחום תרופות ההרזיה? אלי לילי  ELI LILLY & COMPANY קפצה אחרי שהעלתה תחזית אחרי שנובו נורדיסק אכזבה בהכנסות מתרופת ההרזיה שלה, Wegovy, אלי לילי עם מספרים חזקים מהתרופה שלה, Zepbound, שמקפיצים אותה במסחר; האם יש לנו מנצחת בתחום תרופות ההרזיה?.

באמבל  BUMBLE INC מתקשה להתאים את עצמה לשינויים בעולם הדייטינג; המניה התרסקה -  מניית מפעילת אפליקציית ההיכרות הפופולארית צונחת במסחר לאחר שהורידה את תחזית ההכנסות השנתית שלה; בינתיים, טינדר אמנם לא הציגה ביצועים חזקים אך מסמנת שהרע מאחוריה.

הישראליות בוול סטריט

סייברארק  סייבר ארק מכה את הצפי ומעלה תחזית - צופה ARR של 990 מ' דולר ב-2024 חברת הסייבר דיווחה על הכנסות של 224.7 מיליון דולר לצד רווח Non-GAAP של 54 סנט למניה - האנליסטים ציפו להכנסות של 219 מיליון דולר ורווח של 40 סנט למניה; לצד התוצאות והעלאלת התחזית דיווחה החברה כי הענקית SAP תטמיע את מוצרי החברה בענן שלה.

סיוה  סיוה בתוצאות טובות - "הביקוש נובע מאימוץ גדל של AI בתעשייה שלנו" ההכנסות ברבעון עלו ל-28.4 מיליון דולר, לעומת ציפיות השוק לכ-24.8 מיליון דולר והרווח המתואם למניה הסתכם ב-17 סנט בעוד השוק ציפה לרווח של 2 סנט למניה.

סימילרווב  סימילרווב מעלה את התחזיות השנתיות הישראלית סיימה את הרבעון השני עם הכנסות של 60.6 מיליון דולר לצד רווח תפעולי של 5.3 מיליון דולר. החברה העלתה את תחזיותיה לשנה כולה וצופה כי תדווח על הכנסות של 246-248 מיליון דולר, ורווח תפעולי מתואם של 13-15 מיליון דולר.

אודיטי  אודיטי היכתה את הצפי ברבעון, מעלה תחזית לשנה כולה חברת האם של מותג האיפור IL MAKIAGE דיווחה על הכנסות של 193 מיליון דולר לצד רווח של 82 סנט למניה; האנליסטים ציפו להכנסות של 188.5 מיליון דולר ורווח של 68 סנט למניה.

הצפרדע  JFROG קורסת ב-32% אחרי שפספסה בדוחות ובתחזית החברה דיווחה על רווח למניה של 15 סנט על הכנסות של של 103 מיליון דולר. בוול-סטריט ציפו לרווח למניה של 14 סנט על הכנסות של 103.4 מיליון דולר. האכזבה הגדולה הגיעה מכיוון התחזית לשנה כולה ולרבעון השלישי.

הסיכון והסיכוי בגילת  גילת (US) והאנליסטים שמעריכים שהמניה תעלה ב-80% מהם חוזי הענק שהחברה מתמודדת עליהם, מתי יתקבלו התשובות במכרזים ולמה זה יותר חשוב (לטוב ולרע) מרכישת Stellar Blu?

היפו היפו עקפה את הציפיות וזינקה ב-21% - החברה רשמה הפסד למניה של 1.64 הדולר על הכנסות של 89.6 מיליון דולר. בוול-סטריט ציפו להפסד למניה של 1.77 דולר על הכנסות של 85 מיליארד דולר.

דוחות חזקים לנובה נובה (US) : מכה את הצפי בשורה העליונה והתחתונה חברת השבבים הישראלית מסיימת את הרבעון השני עם הכנסות של 157 מיליון דולר ורווח מתואם של 1.61 דולר למניה. צופה לסיים את הרבעון השלישי עם הכנסות של 172 מיליון דולר, לצד רווח מתואם של 1.66 דולר למניה, הרבה מעל צפי האנליסטים.

אאוטבריין  אאוטבריין פספסה את צפי האנליסטים בהכנסות אך הכתה אותו ברווח חברת הפרסום הדיגיטלי הישראלית הציגה ברבעון השני הכנסות של 214  מיליון דולר והפסד מתואם של 4 סנט למניה; צופה לסיים את הרבעון השלישי עם רווח גולמי (Ex-TAC) של 58-62 מיליון דולר.

אמדוקס  אמדוקס מכה את הצפי בשורה התחתונה; התחזית לרבעון הקרוב מתחת לצפי חברת התוכנה הישראלית סיימה את הרבעון השני עם הכנסות של 1.25 מיליארד דולר לצד רווח מתואם של 1.62 דולר למניה; את הרבעון השלישי צופה החברה לסיים עם הכנסות של 1.26 מיליארד דולר לצד רווח נקי של 1.7 דולר למניה.

פיוניר פיוניר זינקה ב-22% לאחר שעקפה את הציפיות והודיעה על רכישה חדשה - יחד עם פרסום הדוחות הודיעה פיוניר על רכישת חברת Skuad הסינגפורית ב-61 מיליון דולר במזומן, בנוסף לתשלום נוסף של עד 20 מיליון דולר בתלות בהגעה לאבני דרך.

חברת האנרגיה המתחדשת אורמת אורמת טכנו (US) פספסה את צפי האנליסטים בשורה העליונה אך הכתה אותו בשורה התחתונה, לאחר שדיווחה על הכנסות של 213 מיליון דולר ורווח מתואם של 40 סנט למניה. החברה  העלתה את תחזית ההכנסות שלה, וצופה כעת כי תסיים את שנת 2024 עם הכנסות של 892 מיליון דולר (אמצע הטווח).

פאגאיה  פאגאיה פספסה את את צפי האנליסטים לרווח ב-50% - המניה נופלת החברה הישראלית דיווחה על רווח למניה של 10 סנט (Non-GAAP), צפי האנליסטים היה לרווח של 20 סנט למניה.