החלטת הריבית שהייתה בשבוע שעבר, בה הפד השאיר את הריבית על כנה, הביאה לגל של אופטימיות בשווקים. הפד ציין כי הוא צופה 3 הורדות ריבית במהלך 2024, זאת למרות ההערכות בשווקים שמדברות על 4 הורדות לפחות, כאשר הראשונה עשויה להיות כבר במרץ. המדדים נסחרים מאז במגמה חיובית כאשר גם היום שלושת המדדים הגדולים סיימו בעליות של עד 0.6%. עם זאת, יש כלכלנים שחושבים שכדאי לצנן את ההתלהבות: "תגובת השווקים להחלטת הפד, במיוחד של שוק האג"ח, הייתה קיצונית מדי", כתב אלכס ז'בזינסקי ממיטב דש. הדוחות הצפויים השבוע: יום שלישי: אחרי המסחר: פדקס  FEDEX יום רביעי: אחרי המסחר: מיקרון MICRON TECHNOLOGY , בלאקברי  BLACKBERRY LIMITED יום חמישי: לפני המסחר: קרניבל קרוז  CARNIVAL CORP , קארמקס  CARMAX INC אחרי המסחר: נייקי  NIKE S&P 500 -0.31% נאסד"ק -0.57% דאו ג'ונס 0.16% BITCOIN -0.6%

מאקרו

מתקרבים לשנת בחירות בארה"ב - האם זה טוב לוול סטריט? מחקרים מראים גם ששנת בחירות בארצות הברית טובה לשוק המניות והעובדות מראות שבינתיים הכלכלה האמריקאית מחזיקה מעמד, כך שבתוספת ההקלה המוניטרית היא יכולה לשמור על עצמה. בסופו של דבר, 2023 הוכיחה את הסטטיסטיקה של שנת טרום בחירות חיובית. למה שלא נסמוך על הסטטיסטיקה של שנת בחירות חיובית?  BP לא תשוט בים האדום - הנפט עולה ב-2.5% ענקית הנפט הודיעה שלא תפעיל ספינות מובילות נפט בים האדום בעקבות האיום החות'י עד להודעה חדשה, ומחיר הנפט עולה ב-2.5%; BP מצטרפת לחברות אחרות שאמרו שלא יכנסו לים האדום כמו מארסק והאפג לויד לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים החלטת הריבית של הפד ביום רביעי האחרון הציתה גל של אופטימיות בשווקים, כאשר הבנק המרכזי הצהיר שהוא צופה 3 הורדות ריבית במהלך שנת 2024, אם כי הכלכלנים מצפים ל-4 לפחות, ועוד הם צופים שנתחיל לראות הורדות ריבית כבר ממרץ - מה צפוי השבוע בוול סטריט? לומברד אודייר : "מעדיפים את השוק האמריקאי בתכנון תיקי ההשקעות ל-2024" בכירי הבנק המתמחה בבנקאות פרטית סבורים שהריבית הנומינלית בארה"ב תגיע ל-3.5%: "השקעות במוצרי אג"ח צפויות להניב תשואה עודפת בשנים הבאות" האם תיק ההשקעות שלכם מפוזר ולמה זאת לא השיטה להתעשר? היתרונות וגם החסרונות שבפיזור השקעות ולמה וורן באפט רכש מניה אחרי שזינקה פי 10? "השוק מפריז בהערכות על הורדת הריבית ב-2024" אנליסט המחקר של Global X, דיוויד בינימינוב: "השוק מתמחר כעת הפחתת ריבית של רבע אחוז בכל אחת מישיבות הפד בחודשים מרץ עד ספטמבר, אם יקדים את המאוחר נהיה בסכנה של ליבוי מחדש של האינפלציה"

מניות במרכז

קארל אייקן ממשיך בתוכניות לאילומינה ILLUMINA - מתכנן להדיח דירקטורים - המטרה השלישית שלנו היא להסיר את הדירקטורים המתוסבכים של החברה", כתב אייקן. שתי המטרות הראשונות שלו היו לדחוק הצידה את המנכ"ל לשעבר פרנסיס דה-סוזה, שהתפטר ביוני ולגרום לאילומינה למכור את Grail (לכתבה המלאה) אדובי ADOBE INC מבטלת את רכישת Figma - לאחר קשיים רגולטוריים - בוול-סטריט צופים כי ביטול העסקה יגרום לתחרות רבה יותר במרחב היצירתי; לרבעון פברואר, אדובי צופה הכנסות של בין 5.1 מיליארד דולר ל-5.15 מיליארד דולר, מתחת לקונצנזוס הקודם של וול סטריט של 5.16 מיליארד דולר (לכתבה המלאה) אפל APPLE משהה את מכירות האפל ווטצ' עקב מחלוקות על פטנט - ענקית הטכנולוגיה מחזיקה כיום ברבע משוק השעונים החכמים העולמי, נתח שנוטה לעלות ליותר משליש ברבעון הרביעי במהלך עונת החגים בארה"ב ובאירופה. גם סדרה 9 ודגם ה-Ultra 2 ישארו זמינות לרכישה מחוץ לארה"ב (לכתבה המלאה) מניית תאגיד הפלדה של ארה"ב UNITED STATES STEEL CORP קפצה ב-27% - הסכים להצעת הרכש - עסקת Nippon, אם תעבור את האישורים הרגולטוריים, צפויה להיסגר ברבעון השני או השלישי של שנה הבאה; הצעת הרכישה הנוכחית גבוהה ב-50% מהצעת המזומנים והמניות של Cleveland-Cliffs מאמצע אוגוסט (לכתבה המלאה) IBM  INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES רוכשת שתי חטיבות מידע ב-2.3 מיליארד דולר; מתחזקת בתחום ה-AI ענקית המחשוב עושה צעד בתחום ה-AI - תרכוש שתי חטיבות מידע מחברה גרמנית בסכום כולל של 2.33 מיליארד דולר; החברה תקווה שהמהלך ימשוך יותר משתמשים לבוט ה-AI שלה - WatsonX האם דוקוסיין  DOCUSIGN INC בדרך למכירה ומה הקשר למיקרוסופט MICROSOFT ? רכישה ממונפת עם פרמיה צנועה צפויה להיות עסקת הרכישה הגדולה ביותר מזה חודשים רבים. ג'נרל מוטורס  GENERAL MOTORS תפטר 1,300 עובדים בשני מפעלים החברה לא התייחסה לשביתת איגוד עובדי תעשיית הרכב שעדיין נמשכת וטענה שהפיטורים, שנעשים בפסי הייצור של דגמים חשמליים, נעשה בעקבות סיום פסי ההרכבה הנוכחיים. סטארבאקס  STARBUCKS סגרה 23 סניפים במטרה למנוע התאגדויות מחאת עובדי תעשיית הרכב ומחאת הכותבים בהוליווד - סטארבאקס לא הייתה מוכנה לתת לעובדיה להצטרף לאיגודים ולהשבית אותה בצורה דומה, אז היא סגרה סניפים שעובדיהם התכוונו להתאגד - כך לפחות לפי החשד של משרד העבודה האמריקני  

הישראליות בוול סטריט

צים עלתה ב-2% - חברת הספנות זינקה כבר 50% מהשפל - צים מרוויחה מהמצור הימי של החות'ים בכל שהיא נשארת פחות או יותר השחקנית היחידה של ישראל בזירת הסחר הימי. החות'ים הצהירו שלא יאפשרו לאף ספינה לשוט בים האדום, גם אם היא לא ישראלית. חברות רבות השטות לישראל נאלצות לעשות עיקוף סביב אפריקה בשביל להיכנס לים התיכון דרך מיצרי טיראן, מה שגורם לעיכובים ומכך גם לעלייה במחירים. כמובן שהמצור החות'י לא אומר שישראל נמצאת במצור ימי מוחלט, אבל קיים סיכוי שחברות זרות יעדיפו להפסיק לשוט לישראל בכדי לא להיות תחת איום בטחוני או אפילו תדמיתי, וזאת כנראה הסיבה שצים עולה במסחר בימים האלה - המקרה כאן מאוד דומה למקרה של אל על  אל על 3.13% , שתי החברות נחשבות ל"חברות הלאומיות" בתחומים שלהן (למרות ששתיהן לא בבעלות ממשלתית), וזה מתבטא הלכה למעשה בזמני משבר כמו זה שאנו נמצאים בו עכשיו, בו הן נשארות פחות או יותר השחקן היחיד בענף שלהן שמספק שירות לישראל. קמטק קמטק (US) : הזמנה ל-25 מערכות מ-OSAT מובילה חברה דיווחה על קבלת הזמנה ל-25 מערכות בדיקה ומדידה ליישומי מארזים מתקדמים מ-OSAT מוביל; לפי מחיר המערכת הממוצע של קמטק כפי שהציג לנו סמנכ"ל הכספים משה איזנברג, שווי העסקה הוא בין 22.5-25 מיליון דולר אבן קיסר  אבן קיסר ירדה ב-4% אחרי שהודיעה בשבוע שעבר שתסגור את המפעל בג'ורגיה, מה יש למנכ"ל יוס שירן להגיד? - "אנחנו בעיצומה של תכנית רה-ארגון; יש לנו חלופות למוצרים באוסטרליה" (לכתבה המלאה)