יום המסחר הראשון של השבוע בוול סטריט ננעל בעליות שערים במדדים המובילים. ראיון: מאנדיי וצ'ק פוינט לא רואות פגיעה בגלל הרפורמה המשפטית - וגם לא מוציאות את הכסף מהארץ. "אנחנו רוצים לא לרדת מקצב צמיחה שנתי של 30%", אומרים בראיון לביזפורטל רועי מן מנכ"ל ומייסד משותף של מאנדיי, ואלירן גלזר סמנכ"ל הכספים. אם מאנדיי תעמוד בכך - החברה תגיע להכנסות של יותר ממיליארד דולר עד 2025; המניה כמעט הכפילה את שוויה מאז חודש נובמבר (לראיון המלא). החל הליך הפיטורים בגוגל GOOGLE ישראל - עשרות עובדים זומנו לשימוע. על פי ההערכות כ-6% מכוח האדם של החברה בישראל צפוי למצוא את דרכו אל מחוץ לחברה; גוגל היא אחת מעשרות חברות טכנולוגיה שנאלצות לפטר עובדים לאחר שנתיים של גיוסים שהעניקו להן שוויים מנופחים (לכתבה המלאה). נתוני מאקרו שצפויים להתפרסם השבוע: שלישי - מדד המחירים לצרכן (האינפלציה) בארה"ב לחודש ינואר, שיעור האבטלה בבריטניה, נתוני התמ"ג המקדמיים באירופה. רביעי - המסחר הקמעונאי והייצור התעשייתי לינואר, מדד המחירים לצרכן (האינפלציה) בבריטניה. חמישי - מספר התחלות הבנייה ואישורי הבנייה (ינואר), מדד מחירי התפוקה PPI (ינואר). דוחות השבוע: היום אחרי הסגירה - פלאנטיר; ישראליות: סולאראדג'. שלישי - קוקה-קולה, דבון אנרג'י, איירB&B, טריפ-אדוויזר; ישראליות: גילת, אינמוד,  רביעי - רובלוקס, טרייד-דסק, ביוג'ן, שופיפיי, רוקו, סיסקו; ישראליות: סימילרווב, נובה, סיוה, קורנית, אוטונומו, ווקמי. חמישי - וויוורק, קרוקס, איירבאס, אפלייד מטיריאלס, הסברו, דורדאש; ישראליות: טאואר, קמטק. שישי - ג'ון דיר, אייר קנדה.

S&P 500 0.88% נאסד"ק 1.31% דאו ג'ונס 0.38% BITCOIN 0.29%

מאקרו שוק האג"ח בארה"ב ממתין למדד המחירים לצרכן שיפורסם מחר - נתון האינפלציה בארה"ב שיפורסם מחר מכניס את וול סטריט לכוננות ויש מי שחושב שהיא כבר מתומחרת בתשואות האג"ח; שוק העבודה החזק ופתיחתה מחדש של סין - ובעיקר השפעתה על מחירי הסחורות - עלולים לשמור על אינפלציה גבוהה (לכתבה המלאה). עונת הדוחות הגרועה ביותר מזה 24 שנים מסתיימת - מה הלאה? לאחר רבעון רביעי מדאיג, אומדני רווח למניה חלשים מביאים בחשבון ירידה של 4.8% ברבעון הראשון הנוכחי (לכתבה המלאה). האנרגיה הירוקה כבר כאן – אך כמה מחסומים עומדים בדרך. מרבית הממשלות ברחבי העולם כבר הכריזו כי יחתכו את פליטת גזי החממה שלה ל-0% בשנת 2050, אך בינתיים – שלושה מחסומים עומדים בדרך: התכנון, המימון והאישורים (לכתבה המלאה). הדולר זינק מול סל המטבעות ב-27% ואז נחלש ב-9% - מה יקרה בשנת 2023? מאז חודש מאי 2021 הדולר התחזק ב-27% מול המטבעות העיקריים בעולם (DXY), לשיא של שני עשורים, אבל החל מחודש נובמבר האחרון הוא נחלש ב-9%. מה צפוי לדולר בשנה הקרובה מול שאר המטבעות? (לכתבה המלאה) ניתוח טכני - בינה מלאכותית - אילו רעיונות השקעה מעניינים יש בתחום? מה ההנחיה הכללית לגבי הענף - מה אפשר להגיד על מיקרוסופט, נייס, עליבאבא, באידו ואנבדיה? מהו הגרף שמעיב על השווקים? (לטור המלא של זיו סגל) בוקר טוב גולדמן זאקס - מטבעות הקריפטו זינקו ב-40% מתחילת השנה ועכשיו גולדמן כותבים: "שוק הקריפטו הופך ליותר איכותי". אתם קוראים המלצות של אנליסטים כדי לבצע פעולה. מה זה עוזר לכם שהם אומרים נותנים המלצה טובה בדיעבד? הסוסים כבר ברחו; ראש הנכסים הדיגיטליים של גולדמן זאקס אומר כי הבנק מתכנן להתמקד בטוקניזציה, ביצוע מחדש של הצנרת של השווקים הפיננסיים והאפקט ה"עמוק" שיהיה למטבע הדיגיטלי על פני השווקים (לכתבה המלאה) עוד על קריפטו: איך קנס של 30 מ' דולר מוחק 50 מיליארד מהשוק? איום חדש על הקריפטו? גם הסטייקינג עלה על ההכוונת של הרגולטור האמריקאי, והקריפטו נסוג לראשונה מתחילת השנה; מי הרוויח 700 מיליון דולר ברבעון האחרון מקריפטו? ומי מנצל את המצב להתרחבות? ומי קנה ביטקוין ב-8 דולר ומכר ב-10 מיליון? (לכתבה המלאה) "השקעות בישראל יותר מסוכנות מאשר בעולם; יש להסיט השקעות לשווקים הגלובליים", רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של אי.בי.אי על התחומים שיאטו את המשק ב-2023, כמה העלאות ריבית יהיו בשוק המקומי והאם השוק המקומי מתמחר את הסיכונים הפוליטיים-משפטיים? (לכתב המלאה) לאומי: "שינויי האקלים יהיו בעלי השפעה מהותית על הגז הטבעי". הכלכלן הראשי של בנק לאומי, ד"ר גיל בפמן, טוען כי תנודות מזג האוויר עלולות להביא לעלייה מחודשת במחיר הגז טבעי האירופאי. עוד העריך: המחיר לחבית מסוג ברנט צפוי לרדת במהלך 2023, לרמה של 85-90 דולר לחבית (לכתבה המלאה). מניות במרכז מה קורה במטא? META PLATFORMS צוקרברג מתכנן גל נוסף של פיטורים. פאניקה בפייסבוק? אחרי שבחודש נובמבר האחרון הודיע צוקרברג כי הוא החליט לפטר 11 אלף עובדים, כעת הוא עשוי לקצץ עוד משרות בחודש מרץ (לכתבה המלאה). מניית החברה עולה ומשלימה זינוק של 44% מתחילת השנה והכפלת שווי מאז חודש נובמבר. מניית חברת הרכבות נורפולק סאות'רן NORFOLK SOUTHERN CORP יורדת אחרי דיווח שהסוכנות להגנת הסביבה שלחה בסופ"ש לחברה הודעה על אפשרות לחוב. הסיבה לכך היא פיצוץ ולירידה מהפסים בשבוע שעבר של קרונות רכבת המכילים חומרים מסוכנים במדינת אוהיו. מניית יצרנית כלי העבודה הכבדים קאטרפילר CATERPILLAR יורדת אחרי הורדת דירוג על המניה ל'ניטרלית' מ'ביצועי יתר'. על פי חברת ההשקעות בירד, קטרפילר "מתקרבת לנקודת ציר מחזורית" והיא גם צופה ש"צמיחת ההכנסות צפויה להאט". מניית קמעונאית ההלבשה ראלף לורן POLO RALPH LAUREN CORP עולה אחרי שדרוג המלצה של בנק אוף אמריקה ל'קנייה' מ'נייטרלי'. הבנק גם העלה את מחיר היעד שלו, ואמר שהמותג "מבדל את עצמו ביחס למתחרים בתקופה מאתגרת". קרן הפנסיה הגדולה בארה"ב קנתה מניות של אפל APPLE , טסלה TESLA INC ודיסני WALT DISNEY . מה היא מכרה? מדובר על קרן הפנסיה של עובדי הציבור במדינת קליפורניה שמנהלת נכסים בהיקף של 460 מיליארד דולר. איפה היא מכרה חמישית מהאחזקה שלה? במניית וולמארט WALMART (לכתבה המלאה). הדוחות החלשים של ליפט LYFT INC CL A ריסקו את המניה ביום שישי ב-36%. כעת היא יציבה. הבעיה של החברה היא שהתחרות מול אובר מתעצמת - החברה רשמה הפסד מתואם של 74 סנט למניה על הכנסות של 1.18 מיליארד דולר; העסקים המגוונים יותר של אובר נותנים לה הגנה מסוימת במלחמת מחירים; לא פחות מ-7 אנליסטים הורידו את דירוג המניה (לכתבה המלאה). מניית חברת "קנה עכשיו-שלם-מאוחר יותר" - אפירם AFFIRM HOLDINGS INC -  התרסקה ב-43% מאז תחילת חודש פברואר. חלק מכך מוסבר בדוחות הגרועים שפירסמה. החברה הפסידה ברבעון 1.10 דולר למניה, הרבה מעל הצפי להפסד של 82 סנט. ההכנסות בהיקף של 400 מיליון דולר היו מתחת הצפי ל-417 מיליון דולר. אפירם החליטה לפטר 19% מהעובדים בתקווה לצמצם עלויות (לכתבה המלאה). ישראליות בוול סטריט

חברת הסייבר צ'ק פוינט צ'ק פוינט עוקפת את התחזיות. גיל שויד: "לא שואלים אותנו על הרפורמה המשפטית. לא שינינו דבר בחשיפה שלנו לישראל, אנחנו מחזיקים סכומים לא קטנים בשקלים - וחוץ מזה, שקל חלש טוב לנו כיצואנים". ומה לגבי מיזוגים ורכישות? "השוק יהיה יותר רציונלי. בשוק הציבורי כבר רואים את זה קצת, אבל זה לא הגיע עדיין לשוק הפרטי".  החברה עקפה את צפי האנליסטים ומדווחת על רווח מתואם על בסיס Non-GAAP של 2.45 דולר למניה ברבעון הרביעי של 2022, על הכנסות של 638 מיליון דולר, מעל צפי האנליסטים לרווח של 2.19 דולר למניה על הכנסות של 593.9 דולר. גם התוצאה השנתית היא מעל הצפי כאשר צ'ק פוינט רושמת רווח של 7.4 דולר למניה על הכנסות של 2.33 מיליארד דולר, לעומת צפי האנליסטים לרווח של 6.83 דולר למניה על הכנסות של 2.17 מיליארד דולר (לכתבה המלאה). חברת מאנדיי מאנדיי בדוחות ותחזית טובים: מזנקת במסחר. החברה הכניסה 150 מיליון דולר, מעל הצפי ל-141 מיליון. רשמה שוב רווח מתואם מפתיע של 47 סנט למניה, לעומת צפי להפסד של 37 סנט; ברבעון הבא היא צופה הכנסות של 155 מיליון דולר, מעל הצפי ל-150 מיליון דולר; המניה במומנטום חיובי - משלימה עליה של 62% מאז אוקטובר האחרון (לפני הזינוק הצפוי היום) (לכתבה המלאה) חברת סולאראדג' סולאראדג' תדווח הלילה אחרי נעילת המסחר. ברבעון הקרוב קונצנזוס האנליסטים צופה לסולאראדג' הכנסות של 878 מיליון דולר ורווח של 1.55 דולר למניה. הצפי לשנה כולה הוא להכנסות של 3.1 מיליארד דולר ורווח למניה של 4.71 דולר. בשנה הבאה האנליסטים צופים שסולאראדג' תכניס 4.05 מיליארד דולר ותרשום רווח של 8.55 דולר למניה - כלומר עליה של 29% בהכנסות וכמעט הכפלה של הרווח. טור מיוחד של שלמה גרינברג על סולאראדג' - אוהבים את סולאראדג', אבל, מעדיפים לקנות סל על אנרגיה מתחדשת (לטור המלא). טדי שגיא מציע למחוק את קייפ (KAPE) מלונדון בפרמיה - המניה מזנקת היום ב-12%. שינוי כיוון - שגיא רצה להעביר את קייפ לבורסה הראשית, ואולי להגיע לבורסה נוספת, אבל כעת הוא הופך אותה לפרטית. שגיא שמחזיק ב-55% ממניות החברה רוצה לרכוש את כל המניות תמורת כ-700 מיליון דולר. לדברי שגיא, המהלך מגיע בעקבות "אי הוודאות המאקרו-כלכלית הנוכחית והמסחר המועט במניות החברה, כמו גם אפיקי צמיחה חדשים"; מאז השיא בדצמבר 2021 המניה איבדה 43% מערכה (לכתבה המלאה). המלצה על סייבר ארק - פרמיה של 22%. בנק ההשקעות אופנהיימר ממליץ ב"תשואת יתר" על מניית סייבר ארק שנמצאת ברשימת המניות המומלצות של הבנק, וזאת אחרי הדוחות של החברה בשבוע שעבר. ברבעון הרביעי של 2022 הציגה סייברארק תחזית שנתית טובה למרות דוחות מעורבים ותחזית חלשה לרבעון הקרוב; גם המנכ"ל יתחלף. החברה פספסה בהכנסות עם 169 מיליון לעומת הצפי ל-174 מיליון. בשורה התחתונה היא עקפה עם רווח מתואם של 17 סנט למניה, לעומת צפי ל12 סנט. ברבעון הקרוב היא צופה הפסד גדול מצפי האנליסטים - אבל בשנה כולה היא צופה לעקוף את תחזית האנליסטים וגם לרשום רווח (כשהאנליסטים צופים הפסד) (לכתבה המלאה) מצטרפת חדשה לוול סטריט - חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט אנלייט (US) הפכה לדואלית והחלה להיסחר ביום שישי בנאסד"ק. האם הירידות באנלייט לקראת ההנפקה בוול סטריט הן הזדמנות, איך היה אפשר לייצר רווח ללא סיכון במניה ומה העתיד שלה?אנלייט נכנסת לוול סטריט בהנחה גדולה; על היתרונות והחסרונות שבהנפקה (לכתבה המלאה). אוטונומו אוטונומו הישראלית נכשלה ועכשיו מתמזגת לחברת שירותי גרירה - באפסייד על המצב שלה בשוק. המשקיעים שלה הפסידו 95%, אבל אחרי הנפילה הגדולה היא הפכה למעניינת - ומאז היא יותר מהכפילה את שוויה. זה לא יחזיר את ההשקעה אבל משקיעים היו יכולים לעשות כאן כסף; ומה לגבי המיזוג? החברות לא סיפקו מידע וזה לא הייטק, אבל סביר שהתמחור של אוטונומו במיזוג הוא מעל המזומן שלה - כלומר הצפת ערך לעומת המחיר הנוכחי של אוטונומו (לכתבה המלאה). לאחר ההודעה ביום שישי היא איבדה 10% משוויה.