מטא מתחזקת 2.2%, אמזון 1% -הנאסד״ק יורד ב-0.4%

המדדים בוול סטריט נסחרים בירידות קלות הבוקר, אחרי הזינוק החד שנרשם אמש, כשהשוק מנסה לאזן בין רגיעה זמנית בזירה הגיאופוליטית לבין חוסר הוודאות שעדיין מרחף מעליה. הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן אמנם סיפקה לשווקים אוויר לנשימה, אבל ההתפתחויות בשטח והמתיחות שנשארה ברקע ממשיכות להכתיב זהירות.

הדאו יורד בכ-0.2%, ה-S&P 500 נחלש בכ-0.2%, והנאסד"ק נסחר בירידות של כ-0.4%.

נאסד"ק -0.09%   S&P 500 -0.09%   דאו ג'ונס -0.25%     

הירידות מגיעות אחרי יום מסחר חזק במיוחד, שבו המדדים המרכזיים רשמו עליות חדות, הדאו זינק ביותר מ-1,300 נקודות, ה-S&P 500 עלה בכ-2.5% והנאסד"ק קפץ בכ-2.8%. העליות נתמכו בעיקר בתקווה להפחתת מתיחות במזרח התיכון, אבל כבר עכשיו נראה שהשוק מתמחר מחדש את הסיכונים.

• איראן לארה"ב: "הפרתם את ההסכמות עוד לפני שהשיחות התחילו"; הנפט מגיב בעלייה
• וול-סטריט סיימה בעליות, אבל הדואליות יאכזבו מחר בת"א - הנה הסיבה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

במרכז תשומת הלב עומדת הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן, שאמורה להימשך כשבועיים וכוללת התחייבות לפתיחה מחדש של מיצר הורמוז. בפועל, התנועה במעבר עדיין לא חזרה לשגרה, והצהרות סותרות מצד איראן וארה"ב מעלות ספק לגבי יציבות ההסכם. גם בשטח נרשמות טענות להפרות, מה שמחזיר את חוסר הוודאות לשווקים.

התגובה המיידית ניכרת בשוק הסחורות, כשמחירי הנפט מטפסים שוב, חוזי WTI עולים בכ-5% ומתקרבים ל-100 דולר לחבית, וחוזי ברנט מטפסים בכ-4%. העלייה הזו מפעילה לחץ על שוקי המניות, בעיקר דרך החשש מהשפעה מחודשת על האינפלציה.

במקביל, המשקיעים מעכלים את נתוני המאקרו. מדד ה-PCE, מדד האינפלציה המועדף על הפד, עלה בהתאם לציפיות ב-0.4% בחודש וב-2.8% בשנה, בעוד מדד הליבה עומד על כ-3%. הנתונים עצמם לא הפתיעו, אבל הם גם לא מספקים הקלה אמיתית בכל הנוגע ללחצי המחירים.

• מטא חותמת על הסכם של 21 מיליארד דולר עם CoreWeave בתחום ה-AI
• טסלה מחשבת מסלול מחדש: תפתח רכב חשמלי זול ועממי
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• באפט עוצר מיליארדים: הדרמה סביב גייטס מטלטלת את קרן הענק

נתון נוסף שמושך תשומת לב הוא עלייה בתביעות האבטלה, לצד ירידה בהכנסה הפנויה של משקי הבית, בזמן שהצריכה דווקא ממשיכה לעלות. המשמעות היא שהצרכנים נשענים יותר על חיסכון או אשראי, דפוס שמעלה סימני שאלה לגבי הקיימות של הצריכה קדימה.

בתוך כל זה, גם ציפיות הריבית זזות. לפי שוק החוזים, ההסתברות להפחתת ריבית השנה עלתה לכ-28%, לעומת כ-21% יום קודם, אם כי מדובר עדיין בתמחור מתון יחסית. השוק מחכה כעת לנתוני האינפלציה הקרובים כדי לקבל כיוון ברור יותר.

שוק השבבים בדרך ל-1.3 טריליון דולר: צפי לזינוק של 64% בהכנסות ב-2026 - הביקוש ל-AI ולמרכזי נתונים דוחף את הענף, אך עליית מחירי הזיכרון בעשרות ומאות אחוזים צפויה ללחוץ על שוק האלקטרוניקה ולשנות את מבנה הביקוש עד סוף העשור

מאקרו

פרוטוקול הפד: הבנק המרכזי מתלבט בין הורדת ריבית להעלאתה על רקע המלחמה במזרח התיכון - פרוטוקולי הישיבה חושפים דילמה כפולה: חשש לפגיעה בתעסוקה מול סיכון לאינפלציה מתמשכת, כאשר הבנק המרכזי שומר על גמישות ומותיר את כל האפשרויות פתוחות

מי המציא את הביטקוין ושווה עשרות רבות של מיליארדים? תחקיר של הניו יורק טיימס - ניתוח לשוני באמצעות בינה מלאכותית מצביע על מנכ"ל Blockstream בן ה-55 כמועמד החזק ביותר לזהות סאטושי נאקאמוטו. התחקיר מבוסס על התאמות בסגנון כתיבה, רקע טכנולוגי והיסטוריה בתחום הקריפטוגרפיה

האנליסטים צופים עונת דוחות חזקה, מה עלול להשתבש? האנליסטים מציבים ציפיות שיא לקראת עונת הדוחות, אבל נראה שהם מתעלמים מהרבה גורמי סיכון; מהם שלושת הסקטורים שצפויים להוביל את צמיחת הרווחים, ועד כמה זה בר קיימא?

טראמפ ישלם לאיראנים כדי לקבל עסקה; איראן תרוויח עשרות מיליארדים בשנה - על הפרק - ביטול הסנקציות, שחרור הכספים המולאמים ותעריף על מעבר ספינות כדי לממן את נזקי המלחמה

ג'יי.די ואנס: "הפסקת האש עם איראן שבירה מאוד"- סגן נשיא ארה"ב התייחס להסכם שהוביל להפסקת אש זמנית של שבועיים, והדגיש כי לא כל הגורמים באיראן פועלים באותו הכיוון. לדבריו, לצד נכונות למשא ומתן, יש גם גורמים שמערערים את ההסכמות. במקביל, הבית הלבן מציג איום ברור: חזרה ללחץ צבאי וכלכלי אם לא תושג התקדמות. ההסכם כבר השפיע על השווקים, אך חוסר היציבות עדיין מורגש

מניות במרכז

יצרנית המכוניות החשמלית טסלה Tesla -0.29%   נמצאת בעיצומו של פיתוח דגם SUV חדש, קטן וזול משמעותית מרכביה הנוכחיים. לפי גורמים המעורים בפרטים, החברה יצרה קשר עם ספקים בשבועות האחרונים כדי לדון בפרטי התוכנית לייצור הרכב הקומפקטי. מדובר בדגם עצמאי לחלוטין ולא בגרסה נוספת של מודל 3 או מודל Y הקיימים. השיחות מול הספקים כללו מפרטים טכניים של רכיבים שונים ודיונים על תהליכי הייצור הצפויים, מה שמעיד על קידום המהלך למרות השלב המוקדם שבו נמצא הפרויקט - טסלה מחשבת מסלול מחדש: תפתח רכב חשמלי זול ועממי

אתמול פלנטיר Palantir -7.2%   נפלה 5%. הסיבה - נגמרה המלחמה. זו מניית מלחמה, כלי ה-AI שלה עזרו לצבא ארה"ב , כשהמלחמה מול איראן נקראית בארה"ב - מלחמת ה-AI הראשונה. בהתאמה - פלנטיר היא המוח שמאחורי המלחמה הזו לצד גופים נוספים. הירידה אתמול מביאה את המניה למכפיל רווח 70 על רווחי השנה הבאה. יקר. אבל, פלנטיר היא מהחברות הבודדות שיכולות לשבש שווקים - לא רק את השוק הצבאי, גם את השוק האזרחי. המערכות שלה נתפסות כמנתחות הכי יעיל, הכי מהיר והכי נכון דטהבייס מאוד מאוד גדול ורחב בתחומים שונים כשהן מספקות תובנותמהירות - זה יכול להיות למפקד בשטח, לטייס באוויר ולמנהל מכירות מול לקוח. אגב, מה שמעניין שהמחיר שלה נמוך מהמחיר לפני פתיחת המלחמה אז הוא היה באזור 150 דולר.   

דאטה-דוג Datadog בולטת לחיוב ועולה בכ-2.7% לאחר שדרוג מרשים ל"קנייה" מגוגנהיים. האנליסטים רואים בחברה את הנהנית העיקרית מצמיחת נפחי הנתונים והמורכבות הטכנולוגית שמונעת מהתקדמות הבינה המלאכותית.

גם קור-וויב CoreWeave מזנקת ביותר מ-5% בזכות הודעה דרמטית על עסקת תשתית ענקית בהיקף 21 מיליארד דולר עם חברת האם של פייסבוק - מטא Meta Platforms 3%  . העסקה כוללת פריסה רחבה של פלטפורמת NVIDIA Vera Rubin, מה שמבטיח ביצועים, חוסן וסקלביליות גבוהים לפעילות ה-AI של ענקית הרשתות - מטא חותמת על הסכם של 21 מיליארד דולר עם CoreWeave בתחום ה-AI

מנגד, קונסטליישן ברנדס Constellation Brands, יצרנית הבירות הפופולריות Modelo ו-Corona, נסוגה בכ-1.2% לאחר שביטלה את תחזית 2028 עקב אי-ודאות גבוהה וביקוש חלש יחסית. למרות שהרבעון הרביעי עבר את הציפיות, התחזית השנתית הכוללת אכזבה את השוק והשאירה טעם מעט מר.

בתחום האנרגיה שוררת אווירה חיובית על רקע התאוששות מחירי הנפט אחרי הירידה החדה ביותר מאז 2020: אוקסידנטל פטרוליום Occidental Petroleum עולה בכ-1.41%, שברון Chevron מוסיפה 0.68% ו-BP BP מתחזקת ב-1.18%.

עליית מחירי הדלק, לעומת זאת, פוגעת בחברות התעופה: יונייטד איירליינס United Airlines יורדת בכ-1.3%, דלתא איירליינס Delta Air Lines מאבדת כ-0.37%, ואלסקה אייר ואמריקן איירליינס רושמות ירידות דומות.

אותה מגמה שלילית נמשכת גם אצל חברות השייט: רויאל קריביאן Royal Caribbean יורדת בכ-1.7%, נורוויג'יאן קרוז ליין Norwegian Cruise Line מאבדת 2.08% וקרניבל נסוגה בכ-1%.

בצד החיובי של עולם השבבים, טקסס אינסטרומנטס Texas Instruments עולה בכ-1.6% בעקבות שדרוג ל"קנייה" מסטיפל, שמדגיש את סיום מחזור ההשקעות ההוניות ואת הצמיחה בעסקי הדאטה-סנטר.

מטא Meta Platforms 3%  משיקה מודל AI חדש - המניה קופצת ב-7%- Muse Spark, שפותח במעבדת הסופר־אינטליגנציה החדשה, כולל יכולות עבודה עם מספר סוכנים במקביל וזיהוי תמונה, אך מציג ביצועים מעורבים - על רקע השקעות של עד 135 מיליארד דולר בתחום הבינה המלאכותית

ריגטי קומפיוטינג Rigetti Computing -1.14%   מכריזה על מחשב קוונטי חדש - המניה קופצת - המערכת החדשה זמינה ללקוחות דרך הענן ו-AWS ומהווה צעד לכיוון מסחור, אך החברה עדיין נדרשת לשפר ביצועים, מתמודדת עם תלות במימון ממשלתי ופעילות מסחרית מוגבלת יחסית

ברודקום Broadcom 0.87%  קפצה ב-4% - למרות הורדת דירוג - למרות הורדת ההמלצה מצד Seaport והחששות מהאטה בשוק השבבים ומהצורך הגובר במימון פרויקטי מרכזי נתונים, מניית ברודקום ממשיכה לעלות על רקע מגמה חיובית בשווקים, שיתופי פעולה אסטרטגיים והמשך אמון רחב מצד רוב האנליסטים