נעילה חיובית בוול-סטריט; אנבידיה ירדה ב-2.5%, צים זינקה ב-13%

המסחר בוול סטריט ננעל במגמה חיובית, כשהסוחרים עדיין מנסים להבין את ההשפעה של נתוני מאקרו מאוחרים ושל ההתפתחויות חדשות בזירת הבינה המלאכותית. מדד S&P 500 עלה ב-0.9%, הנאסד״ק 100, שירד בתחילת היום, התאושש לעלייה של 0.7%. הדאו קפץ ב-1.4%. בשוק האג״ח, התשואה על אג״ח ממשלת ארה״ב ל־10 שנים ירדה ל-4%. הירידה מגיעה לאחר נתוני תעסוקה חלשים מהמגזר הפרטי ולנוכח הערכות כי קווין האסט הוא המועמד המוביל לראשות הפד. בשוק המט״ח הדולר נחלש מעט, והביטקוין ירד מתחת ל־88 אלף דולר.

מניית אלפאבית נסוגה מהשיא היומי שאליו הגיעה מוקדם יותר, לאחר דיווח כי מטא בוחנת השקעה של מיליארדי דולרים בשבבי ה-AI של גוגל. מניות אנבידיה, AMD ואורקל נסחרות במגמה שלילית, בעוד אפל, מטא ואמזון עולות.

נתוני המאקרו שפורסמו הציגו תמונה מעורבת: המכירות הקמעונאיות בארה״ב עלו מעט בספטמבר, ואילו האינפלציה הסיטונאית התחזקה בגלל עלייה במחירי אנרגיה ומזון. במקביל, מדד אמון הצרכנים ירד בנובמבר בשיעור החד ביותר זה שבעה חודשים, על רקע חשש לגבי מצב שוק העבודה. המשקיעים שמים דגש רב על כל נתון כלכלי המתקבל בימים הקרובים, בשל מיעוט הנתונים עד פגישת הפד בדצמבר. נכון לעכשיו, החוזים על הריבית משקפים הסתברות של כ־80% להפחתת ריבית כבר בחודש הבא, והציפיות להמשך הורדת ריבית התגברו בעקבות התבטאויות מתונות של מספר בכירי פד בתקופה האחרונה.

מניית הרובוטיקה שזינקה ב-40%- סימבוטיק עקפה את הציפיות עם הכנסות של 618.5 מיליון דולר ורווח מתואם של 58 סנט, הוסיפה את Medline כלקוחה חדשה וממשיכה להעמיק את השותפות עם וולמארט

• שברון מזנקת 7%, מובילאיי 6.5% - ואיך החוזים מגיבים להתפתחויות בוונצואלה?
• מוונצואלה ועד דו"ח תעסוקה - האנליסטים נערכים לפתיחת המסחר בוול סטריט
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

החוקר זוכה פרס נובל שמזהיר מפני הטכנולוגיה שהוא עצמו יצר - ג'ון הופילד וג'פרי הינטון קיבלו את פרס נובל לפיזיקה בשנה שעברה על עבודתם על רשתות עצביות מלאכותיות. הינטון, שעזב את גוגל כדי להזהיר מסכנות הבינה המלאכותית, חושש שהמכונות עשויות להפוך לחכמות יותר מבני אדם; בשבועות האחרונים גוגל השיקה את המערכות שעליהן עבד שמשנות את העולם

אחרי זינוק של 537% בשנה - סנדיסק SanDisk Corp. 12.07%  תצטרף ל-S&P 500 - החברה תחליף את אינטרפאבליק בעקבות רכישתה בידי אומניקום, ותיכנס למדד עם שווי של 33 מיליארד דולר, בתקופה שבה היא נהנית מביקושים לזיכרון אך מתמודדת עם עלויות ייצור ואתגרי ניהול

מאקרו

צעד מדיני-כלכלי שמשפיע על תעופה, תיירות ושרשראות אספקה - רקע היסטורי, השלכות מיידיות והסלמה אסטרטגית וגם - איך התפתח העימות בין סין ויפן - כל השלבים - סין מגבירה לחץ כלכלי על יפן: הפחתת טיסות כתגובה למתיחות סביב טייוואן

• מצפצף על כולם - דונלד טראמפ פרסם את נתוני תעסוקה שעות לפני הפרסום הרשמי
• הסוחרים חוזרים אחורה - הסיכוי להורדת ריבית בינואר כמעט ונעלם
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• החברה שמדווחת על הפסד של 17.5 מיליארד דולר ומזנקת 7%

ארדואן לפוטין: איסטנבול מוכנה לתווך בין רוסיה לאוקראינה "טורקיה מוכנה לתרום לכל יוזמה שתסלול את הדרך לשלום קבוע" שיחה בת 40 דקות בין פוטין לארדואן נערכה על רקע לחץ אמריקאי כבד לסיום המלחמה בתוך 100 הימים הראשונים של כהונת טראמפ ההצעה האמריקאית בת 28 הנקודות מבקשת לסיים את המלחמה הארוכה

ענקית הנפט הסעודית ארמקו שוקלת מכירת נכסים ב-10 מיליארד דולר החברה בוחנת מימוש של תשתיות יצוא ואחסון נפט לצד נכסי נדל"ן כחלק ממאמץ שלה לשפר יעילות, לחזק את המאזן ולמתג מחדש את תיק הנכסים מול האתגרים הכלכליים

מניות במרכז

מניית קוהל'ס Kohl's Corp -4.16%  זינקה ב-39% הודות לרווח מפתיע - הרשת האמריקאית מכה את תחזיות האנליסטים, מעלה תחזיות לשנה ומציתה שורט סקוויז, אך עדיין מתמודדת עם ירידה ממושכת במכירות

לאחר רצף הצלחות וזינוק במניה: האם גוגל בדרכה להיות החברה הגדולה בעולם? ההתרסקות של יום חמישי התחלפה באופוריה של יום שישי: על הגורמים שמניעים את השוק תקופה הנוכחית; ההתחייבויות של OpenAI עברו את טריליון הדולר והיא מהווה סיכון מערכתי לשוק; גוגל עם רצף הצלחות יוצא דופן מאיימת לכבוש את תואר החברה הגדולה בעולם.

אפלייד מטיריאלס Applied Materials Inc 6.08%  מקבלת שדרוג המלצה - צפי לעלייה בביקושים - ב-UBS צופים צמיחה בשוק ציוד ייצור השבבים, מעלים את מחיר היעד ל-285 דולר וצופים כי חשיפת החברה לשוק הזיכרונות והביקוש הגובר ל-DRAM יתמכו בתוצאותיה בשנים הקרובות

אנבידיה NVIDIA Corp.   נחלשה אחרי דיווח שלפיו מטא בוחנת רכישת שבבי AI מגוגל במקום להישען בלעדית על ה-GPU של אנבידיה. לפי הדיווחים מטא Meta Platforms   מנהלת שיחות על הטמעת יחידות העיבוד של גוגל, TPU, החל מ-2027. המהלך הפוטנציאלי מדגיש את החשש בשוק מכך שה-TPU, שנחשבים זולים וחסכוניים יותר בחשמל, עשויים להתחזק על חשבון ה-GPU המסורתיים. המשקיעים מגיבים בהתאם והמניה יורדת במסחר המוקדם, כשגם AMD AMD מצטרפת למגמה עם ירידה משלה על רקע התחרות הגוברת בזירת השבבים.

אתמול בנק ההשקעות בנק אוף אמריקה פרסם סקירה אופטימית במיוחד על אנבידיה. הוא חוזר על המלצת קניה עם יעד מחיר של 275 דולר - עלייה פוטנציאלית של 52%. האנליסט הראשי ויווק אריה שורי מאוד על המניה כבר תקופה ארוכה וזה נמשך. "מכירות בלקוול הן מחוץ לגרפים" אומר אריה ומוסיף - "לחברה הזדמנות לעבור 500 מיליארד דולר בביקוש לשנים 2025-2026". אחת האינדיקציות החזקות ביותר לחוזק הביקוש היא העובדה ש"GPU בענן אזלו מהמלאי, כולל מעבדי Ampere בני 6 שנים", כך לפי דברי הנהלת אנבידיה שצוטטו בדוח. זהו נתון מרשים במיוחד המעיד על רמת ניצול גבוהה של המעבדים ומפריך חששות מבניית יתר בתחום. הדוח מציין כי אנבידיה הכריזה על פרויקטי "מפעל AI" חדשים הכוללים כ-5 מיליון GPU בענן, לקוחות ריבוניים, ארגוניים ומחקריים. בין הפרויקטים הבולטים: מרכזי נתונים בקנה מידה של 1 ג'יגה-וואט (כמו Colossus 2 של xAI) ופריסה של עד 150,000 יחידות Blackwell Ultra עם AWS והיומיין. הרחבה: אנבידיה ירדה, אבל האנליסט הזה מתעקש - "אפסייד של מעל 50%"

במקביל לירידה באנבידיה, מניית גוגל Alphabet 0.95%    דווקא התחזקה. ההתעניינות של מטא בפתרונות ה-AI של גוגל משיבה למוקד את ה-TPU, ומצטרפת למומנטום החזק של החברה מאז תחילת השנה. גוגל נהנית גם מהתגובות החיוביות למודל השפה החדש Gemini 3 ומההערכה שהיא תופסת מקום מרכזי במירוץ ה-AI. ברודקום AVGO, שמסייעת בעיצוב ה-TPU, ממשיכה ליהנות מהעניין סביב הטכנולוגיה ומוסיפה לעלות אחרי התחזקות חדה אתמול. גוגל שוברת שיאים. זינקה 70% תוך שנה: אלפאבית Alphabet 0.95%    בשיא חדש - שנה אחרי החששות מפירוק ותחרות מול ChatGPT, ענקית החיפוש מתקרבת לשווי של 4 טריליון דולר ומבססת את עצמה כמובילה בעידן הבינה המלאכותית

עליבאבא Alibaba -2.69%   קפצה אחרי פרסום דוחות חזקים לרבעון, עם רווח מתואם והכנסות גבוהים מהצפוי. המנכ"ל אדי וו מדגיש שהחברה נכנסת לשלב השקעות משמעותי בתחום ה-AI, והמשקיעים מגיבים בחיוב. גם ההתעניינות סביב קווין, צ'טבוט ה-AI של עליבאבא, תורמת לאווירה החיובית ולתנועה החדה במניה.

מניית NIO NIO -1.63%  עלתה אחרי שהחברה דיווחה על מסירה של יותר מ-87 אלף רכבים ברבעון השלישי, עלייה של 41% לעומת השנה שעברה. ההפסד המותאם יצא נמוך מהתחזיות, והנתונים מצביעים על שיפור בקצב הפעילות של יצרנית הרכב הסינית, מה שמחזק את אמון המשקיעים.

בקריפטו המצב שונה. הביטקוין התקשה להתאושש מהירידות ונסוג בעוד כמה אחוזים, מה שהכביד על מניות כמו סטרטג'י MicroStrategy Inc -3.99%   , קוינבייס Coinbase -2.13%     ורובינהוד Robinhood -0.1%   . שלושתן נהנו מעליות חדות אתמול, אבל הבוקר הן חוזרות לרדת במסחר המוקדם על רקע התנודתיות הגבוהה במטבעות הדיגיטליים.

קיסייט טכנולוג'יס  Keysight Technologies   טיפסה אחרי דוחות חזקים לרבעון, שהצביעו על צמיחה של 11% בפעילות קבוצת פתרונות התקשורת. השוק מגיב בחיוב לשיפור בהכנסות ולרווחיות משופרת, מה שמציב את החברה בעמדה יציבה יותר אחרי תקופה מאתגרת בענף הציוד האלקטרוני.

זום Zoom Video Communications -0.26%     עלתה אחרי שהכתה את תחזיות האנליסטים ברווח המתואם. עלייה במספר הלקוחות המשלמים מעל 100 אלף דולר בשנה מחזקת את תחושת היציבות של מודל ההכנסות של החברה ומעניקה תמיכה לתנועת המניה הבוקר.

בהמשך היום צפוי גל של דוחות מצד חברות בולטות כמו - אנלוג דיוויס ADI, דל DELL, HP HPQ, אוטודסק ADSK, וורקדי WDAY, זסקיילר ZS, נטאפ NTAP ורשתות קמעונאיות כמו ברלינגטון BURL, דיקס ספורטינג גודס DKS, בסט ביי BBY, אורבן אאוטפיטרס URBN, אברקרומבי ANF וקולס KSS.

ישראליות בוול סטריט

טבע Teva Pharmaceutical Industries -0.91%   הודיעה שהנציבות האירופית אישרה שיווק לשני תכשירי ביוסימילר המבוססים על דנוסומאב: PONLIMSI, המקבילה ל-Prolia, ו-DEGEVMA, המקבילה ל-Xgeva. ביוסימילר הוא תכשיר ביולוגי שפועל כמו תרופה מקורית שכבר קיימת בשוק, והוא נבחן כדי לוודא שהאיכות, הבטיחות והיעילות שלו תואמות למקור. לפי טבע, שתי התרופות מיועדות לטיפול במחלות הקשורות לאובדן מסת עצם – הראשונה בהקשרים של אוסטאופורוזיס או טיפול הורמונלי, והשנייה אצל חולי סרטן עם פגיעה בעצם. החומר הפעיל בשתיהן, דנוסומאב, פועל על חלבון RANKL שמווסת את פעילות תאי פירוק העצם, וכך מפחית את קצב אובדן העצם. בטבע אומרים שהאישור משתלב באסטרטגיית הצמיחה שלהם ויאפשר השקה בשווקים מרכזיים באירופה בחודשים הקרובים.

פאלו אלטו ‏Palo Alto Networks -1.1%   דיווחה לאחרונה על רבעון שבו עקפה את תחזיות ההכנסות עם 2.47 מיליארד דולר, קצת מעל ציפיות האנליסטים. חברת הסייבר הציגה צמיחה של כמעט 30% בהכנסות החוזרות ממוצרי האבטחה החדשים שלה, שמגיעות ל-5.85 מיליארד דולר. במקביל, אנליסט מ-BTIG גריי פאוול מעלה את מחיר היעד ל-248 דולר ושומר על המלצת קנייה, כשהוא מציין את הרבעון החזק והעלאה קלה בתחזית ההכנסות לשנת 2026. מה שבעיקר מושך את תשומת הלב שלו היא רכישת Chronosphere תמורת 3.35 מיליארד דולר, מהלך שמכניס את החברה לתחום ה-observability, כלומר ניטור ובקרה של מערכות תוכנה.