אפקט ספטמבר? וול-סטריט סיימה בעליות; הדאו בשיא, והמדדים רשמו את החודש החזק ביותר זה 15 שנה

שוקי המניות בארה״ב סיימו את יום המסחר האחרון לחודש ספטמבר בעליות מתונות, כאשר הדאו ג׳ונס הוסיף 82 נקודות (0.2%) וננעל ברמת שיא חדשה. מדד S&P 500 עלה ב־0.4% ומדד הנאסד״ק התקדם ב־0.3%. עבור ה־S&P והנאסד״ק מדובר בספטמבר החזק ביותר מאז 2010, מה שמסמן מגמה חיובית מפתיעה בהשוואה לעונתיות ההיסטורית.

בשוק האג״ח נרשמה ירידה בתשואת האג״ח לשנתיים לרמה של 3.6%, בעוד שהתשואה על אג״ח ל־10 שנים דווקא עלתה ל־4.15%. מגמה זו משקפת את המשך ההתאמות לציפיות הריבית בארה״ב, כאשר הפדרל ריזרב חזר להפחתות מוקדם יותר החודש. לפי נתוני CME FedWatch Tool, הסוחרים מעריכים הסתברות של כ־78% להפחתה נוספת של חצי נקודת אחוז עד סוף השנה. על רקע החשש מהשבתת הממשל, נתוני העבר מצביעים על כך שהשפעת אירועים כאלה על השוק מוגבלת: לפי נתוני Dow Jones, ה־S&P 500 הניב תשואה ממוצעת חיובית גם בתקופות של השבתות קודמות, כולל עלייה של כמעט 2.9% בממוצע בהשבתות שנמשכו יותר מ־15 ימים. אנליסטים מציינים כי בעוד השבתה פוגעת בעובדי הממשלה מבחינת עיכוב בשכר, עבור רוב הציבור ההשפעה מתבטאת בעיקר בסיקור תקשורתי.

מעבר לכך, ה־S&P רשם עלייה חודשית חמישית ברציפות – רצף שמבחינה היסטורית משמש אינדיקציה חיובית להמשך עליות בשנה שלאחר מכן. בינתיים, השוק ממשיך ליהנות מהשילוב של אופטימיות סביב הבינה המלאכותית והקלות מוניטריות.

טסלה Tesla 1.51%    זינקה כמעט 100% מאז אפריל – המשקיעים מהמרים על מעבר מעסקי הרכבים ל-AI - המניה עלתה ב־30% בספטמבר וצפויה לרשום את אחד החודשים הטובים ביותר השנה, אך בעוד המכירות של רכבים חשמליים נחלשות והתחרות מתגברת, המשקיעים מתדלקים את העליות על בסיס חזונו של אילון מאסק להפוך את טסלה לענקית בינה מלאכותית עם רובוטקסיות ורובוטים הומנואידים.

• טריליון דולר נמחקו מנאסד"ק: התפכחות מהונאת ה-AI או הזדמנות של העשור?
• אורקל עולה, אנבידיה מאבדת 2% - מה קורה בוול סטריט?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מאקרו

מספר המשרות הפנויות בארה"ב עלה באוגוסט מעט מעל הצפי- לפי נתוני הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה, מספר המשרות הפנויות עלה במעט ל-7.23 מיליון בלבד, מה שמעיד על ביקוש יציב לעובדים; הפדרל ריזרב, לקראת החלטות הריבית הבאות, מחפש סימנים להאטה בשוק העבודה מול אינפלציה שנותרה גבוהה; ברקע החשש מהשבתת הממשלה שתעכב את פרסום נתוני התעסוקה הקריטיים.

הביטקוין מזנק על רקע החשש מהשבתת ממשל בארה"ב בזמן שהפוליטיקאים בוושינגטון מנסים למנוע השבתת ממשל, שוק הקריפטו מגיב בעליות חדות. ביטקוין טיפס בכ-2.4%, אך נמצא כ-11% מתחת לשיא שנקבע רק בחודש שעבר. גם את'ריום, סולאנה ו-XRP רשמו אף הם עליות יומיות נאות. היחלשות הדולר האמריקאי מגבירה את הביקוש למטבעות דיגיטליים, שמוצגים על ידי חלק מהמשקיעים כאלטרנטיבה בטוחה יותר בתקופות של אי־ודאות

הקנאביס ב"היי" - טראמפ שיתף סרטון והמניות קופצות הנשיא האמריקאי שיתף סרטון על CBD לקשישים והצהיר על קנאביס רפואי: "יוזמת הבריאות החשובה של המאה" - הסקטור מזנק וגם הישראלית שמצטרפת

• מורגן סטנלי: "המניות האלו יעלו מעל 100%; הזדמנות במרכזי נתונים"
• אלפאבית מגייסת 20 מיליארד דולר באג"ח כדי לממן את מירוץ ה-AI
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• ירידות מסביב לגלובוס - גל מכירות באסיה, הביטקוין ממשיך לצנוח

הזהב מזנק לשיא כל הזמנים, מעל 3800 דולר לאונקיה הזהב לא עוצר ומטפס לשיא כל הזמנים וחוצה את רף ה-3,800 דולר לאונקיה, על רקע היחלשות הדולר, צפי להורדות ריבית וחשש הולך וגובר משיתוק ממשלתי בארה״ב

מניות במרכז 

פיירפליי Firefly Aerospace 3.48%  צללה ב־23% לאחר פיצוץ רקטה- החברה מדגישה כי לא היו נפגעים ושפרוטוקולי הבטיחות נשמרו, אך התקרית מוסיפה אי־ודאות לתוכניות השיגור לשנים הקרובות; למרות הפגיעה באמון המשקיעים, אנליסטים עדיין מעריכים פוטנציאל עלייה של כמעט 100% במחיר המניה ומאמינים ביכולת פיירפליי להתאושש בדומה ל־SpaceX.

וולפספיד Wolfspeed -5.4%  מתחמקת מפשיטת רגל וזינקה ב-34% - יצרנית השבבים השלימה ארגון מחדש תחת Chapter 11, קיצצה כ־70% מהחוב והפחיתה 60% מהוצאות הריבית, אך בעלי המניות הישנים ספגו דילול חריף. כעת האתגר המרכזי הוא למכור מספיק שבבי סיליקון קרביד לרכבים חשמליים כדי להצדיק את ההשקעות האדירות.

קורוויב CoreWeave 7.6%  חותמת על עסקת ענק עם מטא: 14.2 מיליארד דולר עד 2031 - החברה חותמת על הסכם אספקה בהיקף של עד 14.2 מיליארד דולר עם מטא, מציבה את עצמה כשחקנית מפתח בדור החדש של ספקיות ה'ניאו-קלאודס', מפחיתה את התלות במיקרוסופט וממשיכה ליהנות מהשקעות העתק של ענקיות הטכנולוגיה בתשתיות בינה מלאכותית

ג'נסיס Genasys 4.06%     זינקה בכ־16% לאחר שהחברה דיווחה על הזמנה בהיקף של 9 מיליון דולר מהצבא האמריקאי למערכת ה־CROWS, הכוללת עמדות נשק נשלטות מרחוק. ג'נסיס מתמחה במערכות כריזה מתקדמות ופתרונות תקשורת לשעת חירום, והחוזה החדש מחזק את מעמדה בתחום הביטחוני. בחברה מעריכים כי מדובר בהכנסות שימשיכו לזרום גם בשנים הקרובות, על רקע גידול בתקציבי הביטחון בארה"ב.

אנאפטיס-ביו AnaptysBio 0.44%    טיפסה ביותר מ-12% אחרי שהחברה הודיעה על פיצול לשתי ישויות ציבוריות נפרדות. אנאפטיס עוסקת בפיתוח תרופות אימונולוגיות למחלות דלקתיות, וכעת היא מפרידה בין תחום ניהול התמלוגים - שיועבר ל־Royalty Management Co. - לבין זרוע הפיתוח שתוביל תרופות חדשות כמו rosnilimab ו־ANB033. מהלך הפיצול נועד לחדד את הפוקוס העסקי, והמנכ"ל דניאל פאגה ימשיך להוביל את זרוע הפיתוח.

ביט דיג'יטל Bit Digital 0.56%    ירדה בכ־5% לאחר שהחברה הודיעה על גיוס מתוכנן של 100 מיליון דולר באג"ח להמרה שיגיעו לפירעון ב־2030, עם אפשרות להגדלת הסכום ב־15 מיליון דולר. ביט דיג'יטל, אחת מחברות הכרייה הגדולות של מטבעות קריפטוגרפיים, מתכננת להשתמש בעיקר בתמורה לרכישת את'ריום, לצד מימון השקעות נוספות בנכסים דיגיטליים ורכישות עתידיות.

אנרג'י פיולס Energy Fuels 8.86%     נחלשה בכ־7% בעקבות הודעה על גיוס חוב פרטי בהיקף של 550 מיליון דולר באמצעות אג"ח להמרה, עם אפשרות לגיוס נוסף של 82.5 מיליון דולר. החברה היא מהשחקניות הבולטות בתחום האורניום ועיבוד יסודות נדירים בצפון אמריקה. הגיוס מיועד למימון הרחבת פעילות במפעל White Mesa ביוטה ובפרויקט Donald באוסטרליה, מהלך שנועד להעמיק את מעורבותה בשרשרת האספקה האסטרטגית ליסודות נדירים.

אוקלו Oklo 5.56%     נפלה בכ-4% למרות שהחברה הודיעה על שיתוף פעולה עם Blykalla השוודית, העוסקת בפיתוח טכנולוגיות גרעיניות מתקדמות. אוקלו מתמחה במיקרו־כור גרעיני לייצור חשמל נקי בהיקפים קטנים, ושיתוף הפעולה צפוי להאיץ את חדירתה לשוק האירופי. במקביל, ברקליס פתח בסיקור המניה עם המלצה חיובית ומחיר יעד של 146 דולר.

אקספנג Xpeng Motors -1.02%    טיפסה  בכ־2.5% לאחר שהחברה הודיעה על הרחבת תשתית הטעינה המהירה שלה באזור אסיה־פסיפיק בשיתוף Charge Plus. אקספנג, יצרנית רכבים חשמליים סינית, צפויה להוסיף אלפי עמדות טעינה חדשות, מהלך שמחזק את יתרונה התחרותי מול טסלה ושחקנים נוספים בשוק הרכב החשמלי.

ישראליות בוול-סטריט

איפה נפלה מוביליאייMobileye 4.13%  ? אירוע הניידות במינכן סימן את הנטישה של אחד הלקוחות הגדולים של מובילאיי כשב.מ.וו עברה לשתף פעולה עם קואלקום במקום מובילאיי - מאזן הכוחות בשוק שבבי הרכב השתנה; החיישן של מובילאיי פספס את פניית הפרסה של השוק?

טבע טבע -1.48%  עלתה ב-5% מעל 20 דולר - לא ברור מה הסיבה לעליות החדות בימים האחרונים, יתכן והמשקיעים פשוט תופסים את המניה כזולה. זה לא מה שהשפיע על המניה, ובל זאת נעדכן - החברה חתמה לאחרונה על הסכם שני להקמת מתקן סולארי חדש בבולגריה, מהלך שעשוי לספק כ-90% מצריכת החשמל שלה באירופה. על פני חיי ההסכם צפויה יוזמה זו למנוע כ-15,840 טונות של פליטות פחמן דו־חמצני מדי שנה, ותתרום להשגת היעד של צמצום פליטות בתחומי Scope 1 ו-2 ב־46.2% עד 2030. בנוסף, המיזם משלב אחסון אנרגיה, דבר המגדיל את עמידות הרשת ומשפר את יציבות אספקת החשמל.

גילת רשתות לוויין Gilat Satellite Networks Ltd. 4.39%     זינקה ב-7% אחרי שהודיעה כי Gilat DataPath קיבלה הזמנות חדשות בהיקף של למעלה מ־7 מיליון דולר מהצבא האמריקאי, באמצעות קבלן ראשי. ההזמנות כוללות מסופי SATCOM ניידים מדגם DKET3421 ושירותי תמיכה נלווים, כאשר האספקה צפויה להסתיים עד סוף 2025. מסוף DKET3421, המאושר לתקינת WGS, תוכנן לעמוד בדרישות מחמירות בשדה הקרב ומספק קישוריות אמינה ובעלת קיבולת גבוהה באמצעות יכולת multicarrier וארכיטקטורת מודמים הניתנת להרחבה של עד 32 מודמים.