המסחר בוול סטריט נפתח בירידות קלות, כשברקע מתגבר החשש כי ארה"ב ניצבת על סף השבתה של הממשל כבר בימים הקרובים. שלושת המדדים העיקריים יורדים עד 0.2% בהובלת הנאסד״ק. על פי שווקי ההימורים, הסבירות להשבתת הממשל קפצה מעל 80% לאחר פגישת הנשיא דונלד טראמפ עם מנהיגי הקונגרס, שלא הניבה התקדמות,  וסגן הנשיא ג’י.די. ונס אף הצהיר כי "נראה שאנחנו בדרך להשבתה". 

בתרחיש כזה, חלק גדול מהממשל הפדרלי יפסיק לתפקד באופן מלא, והדבר יכול אפילו לעכב פרסום נתוני מאקרו חשובים בראשם דוח התעסוקה לחודש ספטמבר, שצריך להתפרסם בשישי הקרוב. הנתון הזה קריטי להבנת מצב שוק העבודה ולתוואי הריבית של הפד’, ככה שעיכוב שלו יכול להגביר עוד יותר את חוסר הוודאות. השבתה של הממשל יכולה גם לגרום לסוכנויות דירוג האשראי לבחון מחדש את מצבה הפיסקאלי של ארה"ב, וזה מגיע אחרי שמודי'ס הורידה את דירוגה כבר בחודש מאי.

• הסכם שלום? הדולר יורד ומה קרה בוול סטריט?
• המניות הבולטות: אנבידיה מטפסת 0.7%, אינטל מתקנת 1.3% - והקנאביס מתעורר לחיים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

אמנם זו לא הפעם הראשונה שאנחנו שומעים על השבתה של הממשל. כל פעם שהחוב מזנב יש דיבורים שהממשל יכבה את האור אבל יש סיכוי (קטן) שהפעם התמונה תהיה שונה. בלי נתונים, הפד’ יצטרך לקחת החלטות כבדות-משקל בתוך ערפל של נתונים. במקביל, טראמפ מצידו לא עוזר להרגעת העניינים. הנשיא כבר מזהיר שהשבתה ממושכת של הממשל עלולה להוביל לפיטורי עובדים המוניים בקרב עובדי הממשל.

ועדיין, התמונה אינה פסימית. ספטמבר שמוחזק היסטורית כחודש עם תשואה שלילית הולך ככל הנראה להיסגר בטריטוריה ירודה. המדדים המובילים עד עכשיו בעליות יפות: S&P 500 הוסיף יותר מ־3%, הדאו ג’ונס התחזק ב־1.7% והנאסד"ק זינק בכ־5.3%, כשהביקוש למניות טכנולוגיה ממשיך להחזיק את השוק. יש לנו עוד כמה שעות כדי לסכם את החודש אבל לא סביר שהתמונה תשתנה משמעותית.

מאקרו

הביטקוין מזנק על רקע החשש מהשבתת ממשל בארה"ב בזמן שהפוליטיקאים בוושינגטון מנסים למנוע השבתת ממשל, שוק הקריפטו מגיב בעליות חדות. ביטקוין טיפס בכ-2.4%, אך נמצא כ-11% מתחת לשיא שנקבע רק בחודש שעבר. גם את'ריום, סולאנה ו-XRP רשמו אף הם עליות יומיות נאות. היחלשות הדולר האמריקאי מגבירה את הביקוש למטבעות דיגיטליים, שמוצגים על ידי חלק מהמשקיעים כאלטרנטיבה בטוחה יותר בתקופות של אי־ודאות

• Draganfly תספק רחפנים לצבא ארה״ב, מזנקת מעל 25%
• וולפספיד מתחמקת מפשיטת רגל ומזנקת ב-50%
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• מי הערבי העשיר בעולם ולמה הוא קונה מניות סנאפ?

הקנאביס ב"היי" - טראמפ שיתף סרטון והמניות קופצות הנשיא האמריקאי שיתף סרטון על CBD לקשישים והצהיר על קנאביס רפואי: "יוזמת הבריאות החשובה של המאה" - הסקטור מזנק וגם הישראלית שמצטרפת

הזהב מזנק לשיא כל הזמנים, מעל 3800 דולר לאונקיה הזהב לא עוצר ומטפס לשיא כל הזמנים וחוצה את רף ה-3,800 דולר לאונקיה, על רקע היחלשות הדולר, צפי להורדות ריבית וחשש הולך וגובר משיתוק ממשלתי בארה״ב

מניות במרכז 

וולפספיד Wolfspeed 52.09%  מתחמקת מפשיטת רגל ומזנקת ב-34% - יצרנית השבבים השלימה ארגון מחדש תחת Chapter 11, קיצצה כ־70% מהחוב והפחיתה 60% מהוצאות הריבית, אך בעלי המניות הישנים ספגו דילול חריף. כעת האתגר המרכזי הוא למכור מספיק שבבי סיליקון קרביד לרכבים חשמליים כדי להצדיק את ההשקעות האדירות.

קורוויב CoreWeave 12.78%  חותמת על עסקת ענק עם מטא: 14.2 מיליארד דולר עד 2031 - החברה חותמת על הסכם אספקה בהיקף של עד 14.2 מיליארד דולר עם מטא, מציבה את עצמה כשחקנית מפתח בדור החדש של ספקיות ה'ניאו-קלאודס', מפחיתה את התלות במיקרוסופט וממשיכה ליהנות מהשקעות העתק של ענקיות הטכנולוגיה בתשתיות בינה מלאכותית

אטסי Etsy -10.54%    ו־שופיפיי Shopify -2.08%      - מניות אטסי ושופיפי זינקו אתמול בעקבות הכרזה דרמטית של OpenAI על כניסתה לתחום המסחר המקוון. החברה הציגה את Instant Checkout, פיצ'ר שמאפשר רכישת מוצרים ישירות מתוך ChatGPT. ההשקה החלה עם מוכרי אטסי, ובהמשך תתרחב גם ליותר ממיליון סוחרי שופיפיי. OpenAI גובה עמלה קטנה על כל עסקה בשיתוף חברת התשלומים Stripe. ועכשיו למוניטיזציה: OpenAI השיקה את Instant Checkout בשיתוף Etsy ו-Shopify

ג'נסיס Genasys 3.12%     מזנקת בכ־16% לאחר שהחברה דיווחה על הזמנה בהיקף של 9 מיליון דולר מהצבא האמריקאי למערכת ה־CROWS, הכוללת עמדות נשק נשלטות מרחוק. ג'נסיס מתמחה במערכות כריזה מתקדמות ופתרונות תקשורת לשעת חירום, והחוזה החדש מחזק את מעמדה בתחום הביטחוני. בחברה מעריכים כי מדובר בהכנסות שימשיכו לזרום גם בשנים הקרובות, על רקע גידול בתקציבי הביטחון בארה"ב.

אנאפטיס-ביו AnaptysBio 25.48%    מטפסת ביותר מ-12% אחרי שהחברה הודיעה על פיצול לשתי ישויות ציבוריות נפרדות. אנאפטיס עוסקת בפיתוח תרופות אימונולוגיות למחלות דלקתיות, וכעת היא מפרידה בין תחום ניהול התמלוגים - שיועבר ל־Royalty Management Co. - לבין זרוע הפיתוח שתוביל תרופות חדשות כמו rosnilimab ו־ANB033. מהלך הפיצול נועד לחדד את הפוקוס העסקי, והמנכ"ל דניאל פאגה ימשיך להוביל את זרוע הפיתוח.

פיירפליי איירוספייס Firefly Aerospace -24.19%    צונחת בכ־12% אחרי שפיצוץ אירע בשלב הבוסטר של טיל Alpha במהלך ניסוי מקדים בטקסס. החברה, הפועלת בתחום שיגור לוויינים למשימות מסחריות וביטחוניות, מסרה כי כל אנשי הצוות בטוחים וכי נהלי הבטיחות נשמרו. עם זאת, זוהי תקלה שנייה תוך חודשים ספורים, לאחר כשל קודם באפריל, מה שמעלה חששות לגבי לוחות הזמנים לשיגורים עתידיים.

ביט דיג'יטל Bit Digital -7.5%    יורדת בכ־5% לאחר שהחברה הודיעה על גיוס מתוכנן של 100 מיליון דולר באג"ח להמרה שיגיעו לפירעון ב־2030, עם אפשרות להגדלת הסכום ב־15 מיליון דולר. ביט דיג'יטל, אחת מחברות הכרייה הגדולות של מטבעות קריפטוגרפיים, מתכננת להשתמש בעיקר בתמורה לרכישת את'ריום, לצד מימון השקעות נוספות בנכסים דיגיטליים ורכישות עתידיות.

אנרג'י פיולס Energy Fuels -1.52%     נחלשת בכ־7% בעקבות הודעה על גיוס חוב פרטי בהיקף של 550 מיליון דולר באמצעות אג"ח להמרה, עם אפשרות לגיוס נוסף של 82.5 מיליון דולר. החברה היא מהשחקניות הבולטות בתחום האורניום ועיבוד יסודות נדירים בצפון אמריקה. הגיוס מיועד למימון הרחבת פעילות במפעל White Mesa ביוטה ובפרויקט Donald באוסטרליה, מהלך שנועד להעמיק את מעורבותה בשרשרת האספקה האסטרטגית ליסודות נדירים.

אוקלו Oklo -5.23%     עולה בכ-2% לאחר שהחברה הודיעה על שיתוף פעולה עם Blykalla השוודית, העוסקת בפיתוח טכנולוגיות גרעיניות מתקדמות. אוקלו מתמחה במיקרו־כור גרעיני לייצור חשמל נקי בהיקפים קטנים, ושיתוף הפעולה צפוי להאיץ את חדירתה לשוק האירופי. במקביל, ברקליס פתח בסיקור המניה עם המלצה חיובית ומחיר יעד של 146 דולר.

אקספנג Xpeng Motors   מטפסת בכ־2.5% לאחר שהחברה הודיעה על הרחבת תשתית הטעינה המהירה שלה באזור אסיה־פסיפיק בשיתוף Charge Plus. אקספנג, יצרנית רכבים חשמליים סינית, צפויה להוסיף אלפי עמדות טעינה חדשות, מהלך שמחזק את יתרונה התחרותי מול טסלה ושחקנים נוספים בשוק הרכב החשמלי.

ישראליות בוול-סטריט

טבע טבע 3.55%  עלתה ב-4% - החברה חתמה על הסכם שני להקמת מתקן סולארי חדש בבולגריה, מהלך שעשוי לספק כ-90% מצריכת החשמל שלה באירופה. על פני חיי ההסכם צפויה יוזמה זו למנוע כ-15,840 טונות של פליטות פחמן דו־חמצני מדי שנה, ותתרום להשגת היעד של צמצום פליטות בתחומי Scope 1 ו-2 ב־46.2% עד 2030. בנוסף, המיזם משלב אחסון אנרגיה, דבר המגדיל את עמידות הרשת ומשפר את יציבות אספקת החשמל.

גילת רשתות לוויין Gilat Satellite Networks Ltd. 4.03%   מטפסת בכ־3.5% בטרום אחרי שהודיעה כי Gilat DataPath קיבלה הזמנות חדשות בהיקף של למעלה מ־7 מיליון דולר מהצבא האמריקאי, באמצעות קבלן ראשי. ההזמנות כוללות מסופי SATCOM ניידים מדגם DKET3421 ושירותי תמיכה נלווים, כאשר האספקה צפויה להסתיים עד סוף 2025. מסוף DKET3421, המאושר לתקינת WGS, תוכנן לעמוד בדרישות מחמירות בשדה הקרב ומספק קישוריות אמינה ובעלת קיבולת גבוהה באמצעות יכולת multicarrier וארכיטקטורת מודמים הניתנת להרחבה של עד 32 מודמים.