המדדים עברו לעליות; סולאראדג' צונחת ב-21%, אנפייז עם 19%

שלושת המדדים העיקריים נסחרים בעליות שערים, הנאסד"ק עולה ב-0.7%, הדאו וה-S&P עם 0.2%, לאחר שאתמול היה יום סוער בשווקים עם ירידות של עד 1.9% בהובלת הדאו ג'ונס, על רקע עלייה חדה בתשואות האג"ח הממשלתיות ודאגה גוברת מגירעון הממשלה האמריקאית. גם מדדי S&P 500 והנאסד"ק נחלשו אתמול בשיעור של 1.61% ו־1.41% בהתאמה. התשואה לאג"ח הממשלתית ל-30 שנה זינקה לרמה של 5.09%, שיא מאז אוקטובר 2023, בעוד שהתשואה על אג"ח ל-10 שנים עמדה על 4.59%. התגובה בשווקים הגיעה לצד ההצבעה הצמודה בבית הנבחרים, שם עבר ברוב דחוק של 215 מול 214 חוק המס החדש של הנשיא טראמפ. החוק כולל קיצוצי מסים, הקשחת תנאי הזכאות למדיקר, והעלאת תקרת ניכוי ה-SALT ל-40 אלף דולר, אך גם מעורר חשש כבד בשוק מהחרפה בגירעון, לאחר שמחירו הכולל הוערך על ידי ה-CBO בכ-4 טריליון דולר.

בגזרת המכסים - לארס קלינגבייל שר האוצר של גרמניה מזהיר כי אם לא תושג הסכמה בנוגע למכסים במסגרת השיחות הכלכליות הבינלאומיות, עלול להיווצר זעזוע מחודש בשווקים הפיננסיים. לדבריו, בהיעדר פתרון, התנודתיות עלולה לשוב במהירות ולהשפיע על הסנטימנט בשוק.

מהפכה בשוק הרכב האירופי: BYD עקפה את טסלה Tesla 2.49%  לראשונה - BYD הסינית עוקפת את טסלה לראשונה בשוק האירופי עם זינוק של 169% במכירות מול צניחה של 49% למותג האמריקני. החברה משיקה את הדולפין סרף במחיר של פחות מ-23,000 יורו כדי להעמיק את חדירתה לשוק ולהתחרות עם רנו וסיטרואן על פלח הרכבים החשמליים הנגישים.

במקביל, עולם הטכנולוגיה רשם מהלך דרמטי: OpenAI הודיעה על רכישת הסטארט-אפ של ג'וני אייב, מעצב העל לשעבר של אפל, בעסקת מניות בשווי 6.4 מיליארד דולר. אייב, שהיה אחראי לעיצוב האייפון, יוביל את פיתוח קו החומרה של OpenAI, מה שמסמן את כניסתה הצפויה לתחום עוזרי ה-AI החכמים. מניית אפל ירדה ב־2.3% בעקבות ההודעה, כשבשוק מעריכים כי החברה עשויה למצוא את עצמה בפער טכנולוגי אם לא תגיב.

• וול-סטריט ננעלה באדום: הנאסד"ק ירד ב-1.4%, מדד הפחד קפץ ב-12%
• סטיקספיי זינקה ב-43%, D-Wave ב-26%, המדדים ירדו עד 0.4%

ענקית הספורט נייקי Nike Inc 1.34%   חוזרת לאמזון לראשונה מאז 2019. נייקי תשוב למכור את מוצריה ישירות באתר הקמעונאות האמריקאי, לאחר שנים של ניתוק במטרה לשלוט בחוויית הצרכן ולהילחם בזיופים. המהלך ילווה גם בעליית מחירים ברוב המוצרים, בטווח של 2 עד 10 דולר, פרט לפריטים מתחת ל-100 דולר. העלאת המחירים אינה מיוחסת ישירות למכסים, אך בשוק מעריכים כי היא נועדה לספוג חלק מהלחץ על הרווחיות.

בזירת הקריפטו, הביטקוין המשיך לרשום שיאים חדשים, וחצה במהלך הלילה את רף ה־111 אלף דולר. מדובר בזינוק של כ־15% מתחילת החודש. בתוך כך, הסנאט האמריקאי קידם את חוק GENIUS שמטרתו להסדיר את שוק הסטייבלקוינס, מטבעות דיגיטליים שמוצמדים לנכסים ריאליים. יועצו של טראמפ לענייני AI וקריפטו, דיוויד סקס, ציין כי החוק עשוי "ליצור ביקוש של טריליוני דולרים לאג"ח אמריקאיות, כמעט בן־לילה".

מנכ"ל אנבידיה NVIDIA Corp. : "הגבלות היצוא של ארה"ב לסין היו כישלון, גרמו יותר נזק לעסקים האמריקאיים מאשר לסין" ג'נסן הואנג טוען כי הניסיון לבלום את התקדמות הבינה המלאכותית הסינית באמצעות סנקציות רק מדרבן את התעשייה המקומית שם, ומרחיק את החברות האמריקאיות משוק ענק ורווחי

• מהפכה בשוק הרכב האירופי: BYD עקפה את טסלה לראשונה
• למה סנואופלייק מזנקת ב-11%?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

מאקרו

מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-6,500 נקודות עד אמצע 2026 - בנק ההשקעות שינה את המלצתו לגבי נכסים אמריקאיים מ"ניטרלי" ל"משקל יתר", וצופה כי מדד S&P 500 יגיע לרמה של 6,500 נקודות עד אמצע 2026 - עלייה של כ-9.5% מהרמות הנוכחיות. עם זאת, הבנק מזהיר כי העליות המשמעותיות עשויות להתרחש רק לקראת סוף השנה.

האם קל לגנוב את הביטקוין שלכם? ממש קל; איך הצליחו האקרים לפרוץ ל-69,461 חשבונות בקויינבייס Coinbase 3.15%  , כמה הם גנבו, ההונאות הגדולות בקריפטו על היום, איך להגן על הביטקוין ולמה אין דבר כזה "הגנה מלאה"

הביטקוין מעל 111 אלף דולר - מה הגורמים לראלי? למרות היריודת בשוק המניות והאג"ח הביטקוין ממשיך לשבור שיאים עם מגמת עלייה עקבית ויציבה כבר שבועות ארוכים - מה הגורמים לראלי המתמשך, ומה אומרים בורסות ההימורים על המשך המגמה? מדינה מזרח תיכונית הופכת להיות מרכז קריפטו עולמי, וזו לא מדינת ישראל; מהי חולשת האבטחה הגדולה ביותר בקריפטו? גל חטיפות מזעזע את עולם הקריפטו בצרפת

בכיר הפד' שמזהיר: "לא מתייחסים מספיק לאינפלציה ממכסים". נשיא הפד' של סנט לואיס מזהיר כי התעלמות מהשפעת המכסים החדשים על האינפלציה עלולה לעלות ביוקר, גם לציבור וגם לבנק המרכזי; לדבריו, ציפיות האינפלציה כבר מתחילות לטפס, ואם הפד' לא יפעל בזמן, המחיר עלול להיות כבד מהצפוי.

החוב העצום של ארה"ב מאיים על היציבות הכלכלית: איך הממשל מתכוון להתמודד? השוק הגיב באדישות להורדת הדירוג של מודי'ס, אבל הצעד משקף בעיה אמיתית - איך מתמודדים עם חוב ממשלתי ומה הממשל מתכוון לעשות?

מניות במרכז

נייקי Nike Inc  חוזרת לאמזון, פגיעה משמעותית בריטיילורס? חשש שהחזרה של נייקי למכירה ישירה מפיל את מניית ריטיילורס ב-10%, זאת לאחר הדוחות החלשים שפורסמו אתמול והכבידו על המניה שמשלימה ירידה של 26% מתחילת השבוע; ענקית ההנעלה וההלבשה חוזרת לאמזון לאחר העדרות של 6 שנים והפעם עם כוונות ברורות: לשחזר נתחי שוק שאיבדה בשנים האחרונות למתחרים דיגיטליים צעירים יותר, תוך שמירה קפדנית על המיצוב הפרמיום של המותג.

אנבידיה NVIDIA Corp. 0.99%   מגייסת בישראל 80-100 עובדים בחודש; החברה נערכת לגידול נוסף בהיקף העובדים; אנבידיה ישראל מהווה מעל 15% מאנבידיה העולמית שנסחרת ב-3.2 טריליון; המשמעות - הסניף בישראל שווה כ-500 מיליארד דולר!

גוגל Alphabet 2.2%   , ענקית הטכנולוגיה עולה ב-0.6% אחרי עלייה של 2.8% אתמול. המשקיעים מתחילים לאמץ בגישה חיובית את ההתפתחויות בתחום הבינה המלאכותית בחברה, כולל השקת “מצב AI” במנוע החיפוש כמו שכתבנו כאן אמש.

סנואופלייק Snowflake 9.86%     מזנקת בכ-11% לאחר שדיווחה על רווחים מתואמים ברבעון הראשון הפיסקלי שעקפו את תחזיות האנליסטים. ההכנסות צמחו ב-26% לעומת השנה שעברה והגיעו ל-1.04 מיליארד דולר – לראשונה בתולדות החברה שעוסקת בניתוח ואחסון נתונים בענן, היא חוצה את רף מיליארד הדולר. הכנסות המוצרים, שמקורן בצריכת מחשוב, אחסון והעברת נתונים מצד הלקוחות, עלו ל-996.8 מיליון דולר, מעל התחזיות. החברה צופה לרבעון השני הכנסות מוצרים בטווח של 1.035–1.04 מיליארד דולר, לעומת קונצנזוס שעמד על 1.02 מיליארד דולר.

לומן טכנולוג'יס Lumen Technologies -1.31%   מזנקת ב-11% לאחר ש-AT&T הסכימה לרכוש את רשת הסיבים האופטיים למגורים של לומן תמורת כ-5.75 מיליארד דולר במזומן. לומן היא חברת תקשורת ותשתיות סיבים אופטיים, והעסקה כוללת כמיליון לקוחות סיבים – פרטיים ועסקיים – ב-11 מדינות בארה"ב. מניית AT&T, ענקית טלקום אמריקאית, דווקא יורדת.

יונייטדהלת' UnitedHealth -2.35%    מחברות ביטוחי הבריאות הגדולות בארה"ב, יורדת ב-3.5%; יומאנה Humana Inc -4.72%    המתמחה בביטוחי מדיקר, נופלת ב-4.8%; ו-CVS CVS Health -1.72%   , המשלבת פעילות בתי מרקחת עם ביטוחי בריאות, מאבדת 3.4% — לאחר שהמרכזים לשירותי מדיקר ומדיקייד (CMS) הודיעו על הרחבת הביקורת על תוכניות מדיקר אדוונטג'.

סולאראדג' SolarEdge -25.18%    נחתכת ב-16.5%, אנפייז Enphase Energy   , ספקית פתרונות לניהול ואופטימיזציה של אנרגיה סולארית, צונחת ב-18%; ו-פירסט סולאר First Solar Inc. -4.66%   , יצרנית פאנלים סולאריים אמריקאית, יורדת ב-5% – כאמור לאחר דיווח שחשף כי הרפובליקנים בבית הנבחרים מקדמים גרסה מעודכנת להצעת החוק של טראמפ, הכוללת ביטול הטבות המס לאנרגיה נקייה שהיו נהוגות בתקופת ביידן.

נייקי Nike Inc  , יצרנית ציוד הספורט והלבשת הפנאי, מטפסת קלות ב-0.7% לאחר שהודיעה על חידוש המכירה דרך האתר האמריקאי של אמזון – לראשונה מאז נובמבר 2019, אז חדלה מהשיתוף כדי להתמקד בערוץ המכירה הישיר שלה.

אורבן אאוטפיטרס Urban Outfitters Inc. 21.92%      קמעונאית אופנה ולייף סטייל אמריקאית, מזנקת ב-17% לאחר שדיווחה על עלייה ברווח ובהכנסות ברבעון הראשון. כל שלושת המותגים המרכזיים של החברה – אנתרופולוג'י, פריפיופל ואורבן אאוטפיטרס – רשמו עלייה במכירות.

קורוויב, CoreWeave 4.94%   חברת שבבים המתמקדת באופטימיזציה של תשתיות מחשוב ענן עבור יישומי בינה מלאכותית, עולה ב-1.5% לאחר שכבר זינקה ב-19% אתמול. החברה הודיעה על הנפקת אג"ח בכיר בהיקף של 2 מיליארד דולר בריבית של 9.25% לפירעון ב-2030 הנפקה שהגדילה בשל ביקושים גבוהים.

הישראליות בוול סטריט

"המשקיעים האמריקאים אמרו שהתמחור של אלביט נמוך" אלביט אלביט מערכות -6.08%   יצאה בגיוס של מעל חצי מיליאד דולר בשוק האמריקאי, אנחנו רק לפני כמה ימים שאלנו את עצמינו האם המניה יקרה מדי, אבל מנכ"ל אלביט אומר אחרת: "המשקיעים בארה"ב אמרו לנו שאנחנו זולים, הגדלת הסחירות שם תטיב עם המשקיעים של אלביט"

מיליארד דולר עד 2027: כך הופכת ורוניס Varonis Systems 0.43%    דליפות מידע להזדמנות עסקית - האלגוריתמים של ורוניס יודעים לנטר פעילות חשודה ולהגן על המידע בארגוני ענק; בחברה מתייחסים לאתגרי הסייבר, לתחרות ולשאלה החשובה מכל - מתי השורה התחתונה תהיה חיובית?

חברת יורוג'ן Urogen Pharma צנחה אתמול ב-45% לאחר שוועדת המייעצים לתרופות אונקולוגיות (ODAC) של ה-FDA הצביעה בהחלטה צמודה של 5 מול 4 נגד היחס סיכון/תועלת של תרופת UGN-102 לטיפול בסרטן שלפוחית השתן הלא-פולשני. למרות שההחלטה הסופית של ה-FDA עדיין צפויה בתאריך 13 ביוני 2025, המשקיעים מגיבים בחריפות להמלצה השלילית של הוועדה המייעצת, שמטילה צל כבד על סיכויי האישור של התרופה. זהו מכה קשה ליורוג'ן, שכן UGN-102 הוא מוצר מרכזי בצנרת הפיתוח שלה, והחברה הדגישה שאין כיום טיפולים מאושרים על ידי ה-FDA למחלה זו.