שוק המניות בארה"ב נסחר בתנודתיות בעקבות החלטת הממשל האמריקאי להמשיך עם הטלת מכסים על יצרני רכבים, מה שחיזק את החששות מפני מלחמת סחר מתרחבת. חששות אלו האפילו על נתונים שהצביעו על צמיחה מהירה מהצפוי בכלכלה הגדולה בעולם. ימים ספורים לפני סוף הרבעון, שצפוי להיות הגרוע ביותר מאז 2023 עבור מדד ה-S&P 500, המדד נע בין עליות לירידות. ענקיות הטכנולוגיה נסחרות בעליות שערים, בהובלת טסלה ואמזון, בעוד שיצרני רכב כמו טויוטה, סטלנטיס, מרצדס-בנץ וג'נרל מוטורס יורדות.

שוק האג"ח משקף חששות לגבי השפעת המכסים על האינפלציה, כאשר אג"ח לטווח קצר הציגו ביצועים טובים יותר מאג"ח לטווח ארוך. בינתיים, נתונים כלכליים מראים כי כלכלת ארה"ב התרחבה בקצב מהיר יותר ברבעון הרביעי מכפי שהוערך קודם לכן, תוך עלייה משמעותית ברווחי התאגידים. במקביל, מדד האינפלציה המרכזי עודכן כלפי מטה.

נתונים נוספים שפורסמו הצביעו על עלייה במכירות בתים ממתינות ועל שוק עבודה שעדיין יציב יחסית. וול סטריט ממשיכה לשקול את משמעות הנתונים הכלכליים הללו, כאשר המשקיעים מנסים להעריך את ההשפעה הכוללת של המדיניות הכלכלית האמריקאית על שווקי ההון והכלכלה העולמית בתקופה זו של אי-ודאות.

לראשונה מזה עשור: יותר מיליארדרים אמריקאיים מסיניים; מי נמצא בראש הרשימה? אילון מאסק בפסגה בפעם הרביעית עם 420 מיליארד דולר; 387 מצטרפים חדשים לרשימת העשירים העולמית.

• מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים
• תשואה של 6.5% בשנה - מספיק לכם, ואיך להגדיל את הרווחים?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

טראמפ, מדינות וחברות ענק - למה כולם רוצים להנפיק מטבעות יציבים? פרויקט הקריפטו של משפחת טראמפ, מדינת וויומינג בארצות הברית וענקית הפיננסים פידלטי השיקו כבר, ישיקו או שוקלים האם להשיק מטבעות יציבים - מכונת המזומנים של הקריפטו ואבן יסוד באקו-סיסטם של התעשייה; חברה נוספת מודיעה על תוכנית לרכישות ביטקוין במאות מיליוני דולרים אבל אף אחד לא קרוב אפילו לסטרטג'י; בממשל ממשיכים לעבוד במרץ על רגולציה.

האם אנחנו לקראת גל יורד נוסף? ואיזה מסלול נחוץ לחיסכון ארוך טווח? 5775 נותרת רמת התנגדות קריטית במדד ה-S&P 500, בעוד שמדד המניות העולמי (ACWI) מציג עוצמה ופיזור עדיף - ומתחיל להיראות כמו חלופה ראויה ל-S&P; גם מניות כמו F ו-FDP בולטות כבחירות מעניינות לשוק התנודתי, עם דיבידנד יציב.

המהפכה הטכנולוגית עוברת לסין? הקרן שניצחה את שבע המופלאות; הענקיות האמריקאיות מדשדשות, והמשקיעים מגלים עניין מחודש בעשר חברות הטכנולוגיה המובילות של סין עם שווי נמוך, צמיחה מהירה ופחות תלות בשוק האמריקאי.

• ג'ף בזוס חוזר לכסא המנכ"ל: יעמוד בראש פרומתאוס, סטארט אפ שגייס כבר 6.2 מיליארד דולר
• 10,000 עובדים עשויים לאבד את עבודתם ב-UBS עד 2027
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• המעשה הטוב של השבוע - חברה נתנה לה לפני 40 שנה הלוואה כדי...

מאקרו

מגמה מעורבת באסיה; חברות הרכב נפגעות בעקבות טראמפ. המדדים באסיה מצביעים על תמונה מעורבת בשוק, כשברקע טאיוואן ויפן נוקטות צעדים למול מכסים חדשים ושינויים גיאופוליטייםץ

מחירי הנחושת בשיא היסטורי - למה זה לא בהכרח דבר חיובי? הנחושת בשיא מחיר, אך לא בזכות הביקושים: כיצד מכסי הסחר של טראמפ שינו את כללי המשחק בשוק הסחורות ושיבשו אינדיקטור כלכלי אמין.

אחרי עלייה של 16% השנה - האנליסטים שרואים אפסייד של עוד 11% בזהב. הזהב בשיא אחרי קפיצה של 16% מתחילת השנה, ובבנק אוף אמריקה רואים אפסייד של עוד 11% ל-2026: "אי הוודאות סביב מדיניות הסחר של ארה"ב תמשיך לתמוך במחירים".

מניות במרכז

עוד הורדת המלצה: AMDAdvanced Micro Devices 0.92%   ממשיכה לפגר אחריי אנבידיה - האנליסטים מזהירים: חוסר התקדמות בתחום הבינה המלאכותית מאיים על עתיד המניה.

לוקהיד מרטין Lockheed Martin Corp 0.86%  תחת לחץ: ההפסד לבואינג זה לא הכל – מה קורה לענקית הביטחון? ענקית ביטחונית במכפיל רווח של כ-16 - מה אומרים האנליסטים?

גיימסטופ GameStop Corp. 0.22%  צנחה ב-25%: האם הימור המיליארדים על ביטקוין יצליח? רשת חנויות משחקי הווידאו מגייסת 1.3 מיליארד דולר באג"ח להשקעה במטבע הדיגיטלי, בזמן שהאנליסטים צופים ירידה של 60% במחיר המניה.

עליבאבא Alibaba 0.56%  השיקה מודל AI חדש: איך הוא יכול להציל את אפל Apple -0.68%  ? מודל הבינה המלאכותית הקומפקטי של הענקית הסינית עשוי לסייע לאפל להציע "Apple Intelligence" בשוק הסיני הכושל, בזמן שמשלוחי האייפון בסין צנחו ב-17% במהלך .2024

מניות יצרניות הרכב המובילותGeneral Motors 1.21%   Ford Motor Co -0.84%  Stellantis 2.16%   ירדו על רקע הודעתו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כי בכוונתו להטיל מכסים של 25% על "כל המכוניות שאינן מיוצרות בארצות הברית", כמו גם על חלקי רכב מסוימים. לאחר שהוחרגו בעבר, המכסים החדשים ייכנסו לתוקף ב-3 באפריל עבור כלי רכב, ועבור חלקי רכב עד ה-3 במאי.

מנגד, מניית יצרנית רכבי היוקרה פרארי Ferrari -0.01%   עלתה לאחר שהיא הודיעה היום כי היא תעלה את המחירים של שורת דגמים ב-10%, בתגובה למכסים החדשים של ארה"ב על רכבים. בנוסף, החברה הודיעה שהיא "מאשרת את היעדים הפיננסיים שלה לשנת 2025", אך הוסיפה כי קיים "סיכון פוטנציאלי של השפעה שלילית של 0.5% על שולי הרווחיות".

טסלה Tesla 0.1%   ואילון מאסק: האם המכסים של טראמפ הם מתנה אישית למיליארדר? ולמה זאת יכולה להיות חרב פיפיות - האיבה של הדמוקרטיים כלפי מאסק הולכת וגדלה - הירידה במכירת טסלות מתעצמת.

רובינהוד רוצה להפוך לבנק: מה זה אומר והאם זו תחרות עם הבנקים הישראליים? מאיפה תגיע תחרות אמיתית לבנקים המקומיים, למה היא לא הגיעה עד עכשיו ולמה רובינהוד רוצה להיות בנק דיגיטלי?

הישראליות בוול סטריט

פאלו אלטו Palo Alto Networks 1.61%  נפלה עד ב-6% - ללא כל הודעה מצד החברה

ורינט Verint Systems Inc.   עם תחזית מאכזבת; המניה נפלה ב-15%. ורינט צופה הכנסות של 960 מיליון דולר ב-2025 - האנליסטים ציפו ל-964 מיליון דולר; החברה העלתה את תחזית ה-ARR השנתית שלה מ-760 מיליון דולר ל-768 מיליון דולר; ההכנסות והרווח ברבעון הרביעי פספסו את הצפי.

אפסייד של 20% - פלייטיקה Playtika 0.47%     זינקה אחרי המלצה מבנק אוף אמריקה. האנליסטים בבנק אוף אמריקה ביצעו שדרוג כפול למניית פלייטיקה מ"ביצועי חסר" ל"קנייה", עם מחיר יעד של 6.5 דולר למניה - אפסייד של 20% על המחיר הנוכחי אחרי היזנוק ושל 48% על מחיר הסגירה אמש.

טאבולה Taboola -0.25%   דיווחה כי היא צופה שהתוצאות ברבעון הראשון יהיו באזור הטווח העליון של התחזית שנתנה. בדוחות האחרונים ציינה חברת האד-טק שהיא צופה לרבעון הכנסות של בין 407-427 מיליון דולר.