"כל מפגש עם לקוח הוא הזדמנות ללמוד. האתגרים שבדרך הם אלה שלימדו אותנו להיות מקצוענים"עמית אוחובסקי, רם קארו, שלומי אשכנזי, בעלי סוכנות אורדר ניהול הון: "רוצים לראות יותר אנשים שמקבלים החלטות מושכלות לגבי עתידם הכלכלי ומגיעים לגיל הפרישה בביטחון כלכלי. כל לקוח שמצליח להגשים את יעדיו הכלכליים הוא עוד צעד קטן בדרך לשם"
- משבר הביטוח הסיעודי: רשות שוק ההון מציעה הקלה, אך הפתרון עדיין רחוקהקלה לחברת הביטוח הראל תאפשר את פתרון הבעיה האקוטית בביטוח הסיעודי בקופות החולים כללית, אבל - אליה וקוץ בה
- לפני כולם קרנות השתלמות בנובמבר- מה עשתה הקרן שלכם ומי המובילות?תשואה מדהימה במסלול המנייתי - מעל 3% בנובמבר, מעל 20% מתחילת השנה
- דירוג ביזפורטל קרנות השתלמות באוקטובר - הפניקס מובילה; תשואה של 10% מתחילת השנה
אלטשולר מובילה מתחילת השנה בשני המסלולים, כללי ומנייתי; רווח של 17% בממוצע במסלול המנייתי מתחילת השנה
- "בתחילת דרכי היה אדם שלא הסכים לעבוד איתי כי אני אישה. חבל כי אילו היה נשאר, היה מכפיל את השקעותיו"
רחלי ליהי כץ מסוכנות W Finance: "בעיניי, הלקוחות שלי הם כמו הילד השלישי שלי. אם אין ערך מוסף רציני שאני יכולה לתת להם, אין טעם שיהיו לקוחות שלי"
