כדי להקטין את ההשפעה של המוסדיים: שינוי בתגמול של סוכני ביטוחהצוות הבין משרדי, שהוקם על רקע המגמה של רכישת סוכנויות ביטוח בידי גופים מוסדיים, המליץ לעבור למודל תגמול סוכנים אובייקטיבי, הכולל תשלום ישיר מהצרכן לסוכן; קביעת עמלה שאינה תלויה בגובה הפוליסה, בזהות המבטח או המבוטח
- דירוג ביזפורטל קרנות השתלמות בדצמבר ובשנה כולה - המנצחות, המפסידות והמפתיעות
שנת 2024 היתה השנה של הפניקס, מיטב ואנליסט; התשואה הממוצעת ב-2024 במסלול הכללי - 13% פטור ממס; התשואה הממוצעת במסלול המנייתי - 22% פטורים ממס
- המחלוקת סביב הסדר החוב של קבוצת נטו: המדינה מבהירה – הלקוחות לא יופקרו
רשות ניירות ערך ורשות שוק ההון מתנגדים להסכם החוב של סוכנות הביטוח נטו שקרסה; לא מקבלים את המנגנון של העדר תביעות בהמשך מול האחראים, מסבירים שיש סיכוי לחשדות במישור האזרחי מולם וסבורים שההסדר לא מגן על הציבור
- "כשלקוחות לא מסכימים אני רואה בזה הזדמנות לשיח מפרה. ההחלטות צריכות להתקבל בשיתוף פעולה מ
ליאור פרץ, מנכ"ל Peretz תכנון פיננסי הוליסטי: "בהתחלה, חששתי לשאול לקוחות שאלות אישיות או רגישות. אך עם הזמן הבנתי שככל שתקשיב יותר ותשאל יותר, כך תוכל להציע פתרונות טובים ומדויקים יותר"
- מודל תגמול סוכני הביטוח הוא הבעיה הגדולה בענף
הוועדה לבחירת הקשרים בין חברות הביטוח לסוכנויות שבבעלות מסמנת את הבעיות בענף; האם יפגעו בעמלות הסוכנים?
- השריפה הגדולה - איך היא תשפיע על מחירי הביטוח?
חברות הביטוח עוזבות אזורים רוויי סיכון בקליפורניה ומעלות מחירים, והשריפות האחרונות רק מחמירות את המצוקה עבור בעלי הבתים במדינה היקרה ביותר בארצות הברית, ויש
לזה השלכה על היטוחים במקומות נוספים - פסיקה: הכספים שנחסכו - ליקיריכם בלבד גם אם קיימים עיקולים ונושים
כספים שלא הוגדרו למוטבים ייכנסו לעיזבון הכללי וכן יכולים לעבור לנושים
- לפני כולם קרנות השתלמות בדצמבר - מה עשתה הקרן שלכם ומי המובילות
מהפך בדצמבר - השוק המקומי זינק, וול סטריט ירדה. חברות הביטוח המוטות לשוק המקומי עשו תשואה טובה לעומת בתי ההשקעות הפרטיים; וגם - מה התשואה בפנסיה שלכם?
- "לקוחות שואלים אותי הרבה אם עכשיו זה זמן טוב להשקיע. התשובה מאוד פשוטה: תמיד זה זמן טוב"
אלכס פרידמן, בעלי Golden Bull Assets: "האני מאמין שלי הוא שאתה לא יכול לשנות את הקלפים שחילקו לך, אבל אתה יכול לשחק איתם חכם"