הנפקה פרטית

צילו בלו (שמה החדש של חנן מור) בהנפקה פרטית בדיסקאונט של 50%-70% מהשווי הכלכלי לכאורה של החברה; המניה כפי שהערכנו בעבר צנחה בכ-60% וצפויה להמשיך לרדת

סולאראדג' לא מפסיקה לצנוח ואיבדה כבר יותר מ-90% מהשיא, וכעת צונחת ב-17% נוספים במסחר עקב הנפקה פרטית של אגרות חוב להמרה בשווי 300 מיליון דולר עם אופציה להנפקה של 45 מיליון דולר נוספים

ווליו בייס תרכוש 11.5% מהמניות של החברה (ותחזיק לאחר מכן ב-13.5%) לפי מחיר למנייה של 3 שקלים, דומה לשווי הנוכחי של החברה

ילין לפידות רוכש כ-455 אלף מניות תמורת 15 מיליון שקל ויחזיק ב-4.5% מהון המניות של החברה. תיגבור אמרה כי תמורת הגיוס תשמש את החברה לבניית מגדל תעסוקה ומגורים "סונול חכמי" בתל אביב, החזר חוב ובחינת הזדמנויות השקעה עתידיות. 

מדובר על הקצאה של 17.3% ממניות דוראל. כאשר הפניקס נכנסת עם 185 מיליון שקל, ותחזיק ב-11% ממניות דוראל. עוד משקיעים - כלל שמגדילה את האחזקה בחברה ל-15% מהמניות, מגדל, מיטב, ילין, קרן ספרה וקרן נוקד

מי בעצם מפיץ את המניות, מי הרוכשים ומה ההבדל בין הפצה לבין הנפקה פרטית

גיוס ההון בוצע על ידי רכישה של 45.2 א' אגדים המורכבים מ-80 יחידות במחיר של 6.9 ש' ליחידה השווים לשער בסיס המניה במועד הגיוס ו-60 כתבי אופציה לא סחירים במחיר מימוש של 10 ש' לאופציה הניתנים למימוש ב-30 החודשים הבאים

מניית גזית גלוב נסחרה בין 15 ל-20 שקל בשנתיים האחרונות. אבל רק אחרי שישראל קנדה רכשה החזקה ומניית גזית נסקה ב-70% המוסדיים האלו נכנסים להשקעה; איפה הם היו כשהשווי היה 0.6-0.7 על ההון?

חברת אגירת האנרגיה תגייס 15 מ' ד', כשתחילה תקצה מניות בדיסקאונט של 21%. במחצית השנה שרפה 12.5 מ' ש' ונותרו בקופתה 17 מ'. הגיוס אמור לתמוך בהון החוזר, והתקווה היא שגם יסייע לעמוד בדרישות ההון העצמי המינימלי לרישום בנאסד"ק

הפניקס ומור הגדילו אחזקותיהן הקודמות - כמו גם מגדל שהייתה בעל עניין עוד קודם לכן. עבור אלטשולר, שהשקיעה 200 מ' זו השקעה ראשון בחברת קלינטק. עוד תשקיע 503 מ' בפרויקטים של נופר. בנוסף: כניסה לשוק האנגלי בפרויקטים בהיקף ג'יגה עם קבלן מקומי