מיזוגים ורכישות

פרימיטר כבר הייתה שווה מיליארד דולר לפני שנה כך שמבחינתה זה שווי מאכזב; זו הרכישה ה-7 של צ'ק פוינט ב-4 השנים האחרונות. מאז הקמתה היא רכשה 18 חברות. פרימיטר 81 הוקמה בשנת 2018, היא מעסיקה 200 עובדים ויש לה 3000 לקוחות: "השירות של פרימיטר 81 מאפשר גלישה מהירה ובטוחה באינטרנט למשתמשים בכל מקום, תוך מתן דגש לסוגיות של פרטיות"; ספירנג שהשקיעה בחברה מאבדת גובה - בעקבות מחיקת שווי

הנרכשת היא חברת המשחקים Youda Games שיש לה את המשחק הפופולארי מושל הפוקר (Governor of Poker 3); העסקה צפויה להסתיים עד סוף הרבעון הנוכחי ותתרום לפלייטיקה EBITDA לא גדול יחסית של 10-20 מיליון דולר; פלייטיקה צפויה לקלוט 50 עובדים ולא צופה פיטורים נוספים מעבר ל-750 בשנה שעברה ומחפשת עסקאות נוספות

מדוע מניית ישראכרט נסחרת בדיסקאונט לעומת הצעת הרכישה של הראל, האם מדובר בסיכון נמוך ומתי צפויה העסקה להיות מושלמת?

קיבוץ שמיר וחברת הביטוח הפניקס, בעלי השליטה מציעות לרכוש את המניות במחיר של 11.5 שקלים למניה, פרמיה לא מרשימה של 13% ביחס למחיר בשוק; במקביל, אילן פיקמן, מנכ"ל החברה, התפטר היום אחרי 25 שנים בתפקיד; מתחילת השנה היא עולה ב-20%

שיעור התפוסה נמוך - רק 60% ולכן נותן NOI שנתי של רק 6 מיליון שקל. בחברה מאמינים שהם יביאו את הקניון לתפוסה של 100% "בשנים הקרובות". רני צים: "נכס אסטרטגי. יניב תרומה משמעותית לחברה"; הרכישה תגדיל את ה-NOI השנתי של רני צים ב-7%

הרכישה היא בעסקת מניות - אבל לייטיקו לא אמרה כמה אחוזים היא מעבירה לחברה הנרכשת; השווי המשותף שדווח - 140 מיליון דולר

פורמולה מערכות רכשה את זאפ לפני שנתיים מקרן איפקס ב-75 מיליון דולר, היא פועלת להשביח את זאפ שמעסיקה 311 עובדים ומהווה 14% מכל המכירות באינטרנט בישראל (לא כולל מזון). זאפ מרוויחה תפעולית 2.7 מיליון דולר בשנה - אבל פורמולה רושמת הפסדים על הפחתת נכסים לא מוחשיים. בכל מקרה - הרווחיות של זאפ עדיין נמוכה מאוד

טילריי גם מדווחת על גידול בהכנסות ואמירה-תקווה על "השגת אבני דרך בהתייעלות בדרך לתזרים חיובי" - אבל רשמה הפחתת נכסים של 1.1 מיליארד דולר בגלל עליית הריבית; החובות של HEXO בעצם מעלים את מחיר הרכישה למעל 250 מיליון דולר

הערכת שווי שצורפה לתביעה מציבה תג מחיר של 4.8 מיליארד שקל או 4 מיליארד בהערכה "שמרנית" (לעומת ההחלטה להימכר ב-3.3 מיליארד בלבד להראל); על פי התביעה: "הדירקטוריון נקט בפעולות אקטיביות לסכל את הצעת מנורה", לחברי הדירקטוריון היה "עניין אישי מובהק" בעסקת הראל, שזימנו "בבהילות" אסיפה כללית ש"סיכל דה-פקטו את הצעת מנורה". ישראכרט: "סבורים כי הטענות ידחו"

רוב גדול של 95% מהמשתתפים הצביעו בעד המכירה להראל. זו תקנה את כל המניות של ישראכרט ותהפוך אותה לפרטית - ישראכרט תימחק מהבורסה. מוקדם יותר היום, כלל השלימה את רכישת החברה המתחרה MAX