ברקשייר האת'וויי
ברקשייר האת'וויי היא אחת מחברות ההחזקות המפורסמות בעולם, שהפכה למופת של השקעה לטווח ארוך. תחת הנהגתו של וורן באפט, הפכה מחברת טקסטיל דועכת לקונגלומרט ענק המחזיק בעסקים ובמניות במגוון תחומים.
מודל הפעולה של החברה ייחודי: היא מחזיקה עסקים שלמים בתחומי הביטוח, האנרגיה, הרכבות והקמעונאות, לצד תיק השקעות ענק במניות של חברות ציבוריות. פילוסופיית ההשקעה שלה מדגישה רכישת עסקים איכותיים במחיר הוגן והחזקתם לאורך שנים.
המניה נסחרת בוול סטריט, ואספת המשקיעים השנתית שלה הפכה לאירוע שמושך אלפי משתתפים. עבור רבים בשוק ההון, ברקשייר משמשת סמל לגישת ההשקעה הערכית, המנוגדת לספקולציה קצרת-טווח. עם זאת, גודלה העצום מציב בפניה אתגר: קשה יותר להשיג תשואות עודפות כשמנהלים היקף הון כה גדול.
מה המסקנות של וורן באפט וצ'רלי מנגר מהקורונה?בראיון משותף שהעניקו יו"ר ברקשייר הת'אוויי ושותפו, הם התייחסו למגוון נושאים, בהם שיחות זום, על השקעות במרווחים גבוהים, ההתמודדות האמריקאית עם המגפה והשפעתה על עסקים ורובינהוד- המניה שוורן באפט הכי אוהב היא... המניה של וורן באפטחברת ההשקעות של באפט רכשה מניות של עצמה בהיקף של 22 מיליארד דולר; למעלה מ-6 מיליארד דולר בשלושת החודשים האחרונים, לאחר שבמחצית השנייה של 2020 ביצעה בייבאק בהיקף של 9 מיליארד דולר, ולמעלה מ-6.5 מיליארד ברבעון הראשון של השנה
- וורן באפט שם חצי מיליארד דולר על הבנק הדיגיטלי מברזיל נובנקההשקעה נעשית לפי שווי של 30 מיליארד דולר לנובנק במסגרת סבב G בו גייסה עד כה 1.15 מיליארד ד'. לחברה, שלא מחזיקה בסניפים, 40 מ' משתמשים להם היא מציעה כרטיסי אשראי, הלוואות, השקעות, חשבון עו"ש ועוד. התכנית: להכנס למקסיקו וקולומביה
- מה מיוחד בחברת ההשקעות של וורן באפט ומה הוא המליץ למשקיעים?באפט מנהל כספים מצוין אך הוא סבור שלמשקיע הקטן עדיף לשים את הכסף על מדד הדגל של ארצות הברית - ופשוט לחכות הרבה שנים; מהן ההמלצות של "הנביא מאומהה" לכלל המשקיעים בשוק ההון, וממה הוא חושש במיוחד?
- "הסכנה הגדולה ביותר של חברה היא בחירה לא נכונה של מנכ"ל""אתה מקבל לתפקיד הניהול הבכיר גבר או אישה שהדירקטורים אוהבים אותם בעקבות הופעה מרשימה אך הם לא יודעים מה הם עושים" כך באפט במהלך אסיפת בעלי המניות השנתית
- צ'רלי מנגר: "הביטקוין דוחה ומנוגד לאינטרסים של האנושות"סגן יו"ר ברקשייר הת'אוויי, צ'רלי מנגר, אומר כי אין משמעות למטבעות שכל אחד יכול להקים באופן עצמאי, כמו גם העובדה שהקריפטו משמש לפעילות עבריינית ופלילית
- באפט עונה לביקורת כלפיו ומספק טיפים למשקיעים החדשיםלאחר שתוצאות חברת ההחזקות שבבעלותו הכו את צפי האנליסטים, סיפק המשקיע האגדי כמה תובנות על שוק המניות; "העולם יכול להשתנות בדרכים מאוד דרמטיות, עדיין כדאי להשקיע באמצעות קרנות סל ומדדים"
- אגו ורצון לנקום - הסיפור מאחורי תחילת דרכה של ברקשייר האת'וויהמשקיע האגדי וורן באפט שעשה את הונו בשוק המניות נכנס רשמית למועדון ה-100 מיליארד דולר. אך כיצד הפכה חברת הטקסטיל למעצמת ההשקעות שהיא כיום?
- באפט: "למשקיעי האג"ח צפוי עתיד קודר"במכתב המשקיעים השנתי של המשקיע האגדי והבעלים של ברקשייר הת'אוויי אומר באפט כי בתוך 30 שנה ירדו התשואות על האג"ח של משרד האוצר האמריקאי ב-94%; בד בבד באפט מאמין בכלכלה האמריקאית ובמניות הערך האמריקאיות
- צ'רלי מנגר: "הספאקים הם סימן לבועה, אני מתרחק מהם"יד ימינו של וורן באפט אמר כי אינו משתתף כלל בשיגעון האחרון של וול סטריט. כמו כן אמר כי אינו יודע מה יותר גרוע: שטסלה תגיע לשווי טריליון דולר או שביטקוין שווה 50 אלף דולר