קבוצת דלק
קבוצת דלק
דלק השלימה פדיון מוקדם של אג"ח, בהיקף של 2.7 מיליארד שקלהחברה השלימה את המהלך עליו הכריזה בדוחות הכספיים לרבעון השלישי - לביצוע פדיון מוקדם מלא לסדרות לא' ו-לד'. עם ביצוע הפדיון, החברה פרעה את מלוא התחייבויותיה למחזיקי האג"ח שנמחקו מהמסחר בבורסה. כעת, דלק תוכל לחזור ולחלק דיבידנד- קבוצת דלק השלימה את הצעת הרכש חליפין לקראת פדיון לסדרות לא' ו-לד'במסגרת הצעת רכש החליפין נרשמו ביקושים בהיקף של 2.1 מיליארד שקל מצד משקיעים מוסדיים ופרטיים - כמיליארד שקל מעל הכמות המינימלית שנקבעה להצעה, כ-1.12 מיליארד שקל
- דלק מוציאה לדרך פדיון מוקדם לסדרות לא' ו-לד' ב-2.7 מיליארד שקל
סדרה לז' החדשה מדורגת בדירוג השקעה (Baa.il) של מידרוג, ומגובה בשעבוד על יחידות השתתפות ניו מד אנרג'י ומניות איתקה, ביחס חוב לבטוחה (LTV) במועד ההנפקה של 50%
- אנשי השנה עידן וולס: "אנחנו רק בצעד הראשון למיצוי הפוטנציאל האדיר באיתקה"עידן וולס הוא איש השנה של גולשי ביזפורטל. בראיון בוועידת ההשקעות של ישראל הוא דיבר על ההצלחה של דלק בשנה החולפת, על הפיכת החזון של יצחק תשובה למציאות,, על ההנפקה של איתקה - ועל התוכניות להמשך
- מורגן סטנלי וגולדמן זאקס: אפסייד של 50%-60% למניית אית'קהגם בנק ההשקעות ג'פריס מעניק למנייה מחיר יעד של 2.45 ליש"ט - אפסייד של 38%
- דוחות דלק: רווח של 700 מיליון שקל ברבעון, 4.7 מיליארד מתחילת השנההחברה תקדם פירעון מוקדם של סדרות האג"ח ל"א ול"ד, בהיקף של 2.7 מיליארד שקל, ללא נטרול ההפרשה החשבונאית הקבוצה הפסידה 404 מיליון שקל ברבעון
- מידרוג עשויה להעלות את דירוג האג"ח של דלקהנפקת איתקה משפרת את מצבה הפיננסי של קבוצת דלק, גם לאור מימוש המניות באיתקה במקביל להנפקה
- מעלות מעלה את דירוג האשראי של קבוצת דלק לרמה של BBB+העלאת הדירוג צפויה להוזיל את עלויות המימון של הקבוצה ולהפחית את תשלומי הריבית בכ-0.5% - חיסכון של כ-11 מיליון שקל
- עכשיו זה רשמי - בריטניה מגדילה את המס על רווחי חברות הנפט והגזככל הנראה, אית'קה של דלק תמוסה על פי המס החדש שייכנס רק ב-2024 לתוקף
- ניתוח למה מניית דלק צונחת?על הכישלון בהנפקת אית'קה והצלילה של המניה אחרי ההנפקה, על הציפיות הגבוהות של המשקיעים ועל - הדיסקאונט במניית דלק ומה יכול להחזיר אותה לעליות?