קרנות נאמנות

אילו קרנות נאמנות בלטו בשנת הקורונה? אילו מנהלי השקעות הגדילו את סך הנכסים? ומה אפשר ללמוד ממשבר הקורונה לקראת שנת 2021

קבין קרן ממונפת היא הקרן המנוהלת עם התשואה הגבוהה ביותר ב-2020 בזכות "רכיבה" על גל העליות של מניות הטכנולוגיה האמריקניות. האם התשואה תביא לגיוסים חדשים? לא בטוח; ובאיזה מקום הקרנות הממונפות של איילון וברק? 

בנקים, נדל"ן, תעשיה, קנאביס, אנרגיה - אילו סקטורים הניבו את התשואה הבולטת ב-2020 בקרנות הנאמנות הענפיות? המגוון בקטגוריה הנוכחית לא גדול אך טומן בחובו פוטנציאל תשואה גבוה

כרבע מהכספים בקרנות הנאמנות נמצאים בשתי הקטגוריות הגדולות של 80/20 ו-90/10; אילו פרמטרים חשוב לבדוק לפני שמשקיעים ומי הניבה את התשואה הטובה ביותר? 

השקעה בוול סטריט הייתה ללא ספק הצלחת השנה;  הקרנות בנטרול השפעת המט"ח הניבו תשואה גבוהה במיוחד; אך יש שונות בין מנהלי הקרנות - מי הטובים ומי החלשים בקטגוריה?

סך הנכסים עלה ב-5% ל-322 מיליארד שקל. בקרנות הפסיביות מרבית הגיוסים במניות חו"ל ובתעשייה האקטיבית קטגוריות אג"ח חברות העפילה את קצב הגיוסים. בולטות בפדיונות קרנות האג"ח מדינה

"גשמי ברכה" - חודש חיובי מאוד בשווקים החזיר את ההפסדים מתחילת השנה לעמיתי קופות הגמל וקרנות הפנסיה, והם עברו לטריטוריה חיובית; קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של 9% 

הבורסה המקומית הציגה השנה ביצועים חלשים מאד ביחס לבורסות המובילות בעולם ומשקיעים שבחרו להשקיע בחו"ל, השיגו תשואות טובות יחסית; מגדל בלטה לטובה בתשואות, עם קרנות בתחום הטכנולוגיה, קרנות האנרגיה התרסקו

הקרן סלע מניות של איילון הובילה עם תשואה של כ-14.5% מתחילת השנה; קרנות של מגדל ואילים הציגו את התשואות הגרועות ביותר - איבדו כמעט 20% השנה

אג"ח ממשלתי מספק תשואה אפסית בטווח הקצר; ואולי 1% בשנה  בטווח השקעה ארוך; אז למה יש קרנות  אג"ח שמעיזות לגבות דמי ניהול מעל 1% - קוראים לזה "שוד לאור יום"