הנפקה
הנפקה היא התהליך שבו חברה מציעה לראשונה את מניותיה או איגרות החוב שלה לציבור הרחב, וכך מגייסת הון לפעילותה. הנפקה ראשונית לציבור, המכונה IPO, נחשבת לאבן דרך משמעותית בחיי החברה, ולעתים גם להזדמנות עבור בעלי המניות הוותיקים לממש חלק מהחזקותיהם.
לפני
היציאה להנפקה מפרסמת החברה תשקיף מפורט, הכולל מידע על פעילותה, מצבה הפיננסי והסיכונים הכרוכים בהשקעה בה. תמחור ההנפקה הוא שלב רגיש, שכן מחיר גבוה מדי עלול להרתיע משקיעים, בעוד מחיר נמוך מדי מותיר כסף על השולחן.
בבורסת
ת"א מתקיימות הנפקות של חברות ממגוון סקטורים, ומספרן משקף לא אחת את מצב הרוח הכללי בשוק ההון. בתקופות של אופטימיזם גובר היקף ההנפקות, ואילו בעתות אי-ודאות חברות רבות מעדיפות לדחות את יציאתן
לשוק
עד להתבהרות התנאים.
Zoomd הישראלית מנפיקה בקנדה לפי שווי של 70 מיליון דולרהחברה המציעה מנועי חיפוש לאתרים כדי להגדיל הכנסתם, מגייסת 7 מיליון דולר- מורי ארקין מגדיל החזקתו בנובולוג: רכש מניות ב-38 מיליון שקלארקין מחזיק ב-12.2% מהחברה; נובלוג סיפקה לאחרונה תחזית ל-EBITDA מהפעילות בישראל של 100 מיליון שקל בשנת 2021
- מה כדאי לדעת לקראת ההנפקה של WeWorkענקית המשרדים המוערכת בכ-47 מיליארד דולר בדרך להנפקה, בשעה שכל הנכסים שלה מסתכמים ב-8 מיליארד דולר; האם היא השקעה כדאית? והאם היא תהיה מסוגלת להתמודד עם האטה ומיתון?
- האסיפה הכללית אישרה את מתווה ההון בהכשרת היישובלראשונה מזה 30 שנה תגייס החברה הון ותקצה את זכויות ההצבעה העודפות, לחברת NLD שבבעלות יעקב נמרודי; מחיר המימוש ישקף הנחה של 11% עד 14.8%
- תמדא הודיעה על כישלון בהנפקההחברה ביקשה לגייס מהציבור כ-20 מיליון שקל לצורך הוצאת החברה מרשימת השימור. המשקיעים לא התרשמו - החברה לקראת מחיקה מהמסחר
- הבורסה מגיעה לבורסה, למרות ביקושים חלשים יחסית מהציבורהציבור הזרים ביקושים של 22.5 מיליון שקל, כאשר הוצעו לו מניות בסכום של 23 מיליון שקל. מוקדם יותר השבוע הזרימו המוסדיים ביקושים של 1.15 מיליארד שקל על כמות מוצעת של 200 מיליון
- הצלחה להנפקת הבורסה - ביקושים של מיליארד שקלהבורסה זכתה לביקושים גדולוים בעיקר מגופים זרים; שווי הבורסה יסתכם בכ-700 מיליון שקל
- יוחננוף שוקלת הנפקה בבורסה לפי שווי של 1.5 מיליארד שקלרשת הקמעונאות בוחנת הנפקה בבורסה לפי שווי של 1.5-1.7 מיליארד שקל; ההנפקה לא צפויה לכלול את פעילות הנדל"ן של החברה
- החלום ושברו: Chewy משלימה ירידה של 25% מהשיא ביום ההנפקהלאחר זינוק של 60% ביומה הראשון בוול סטריט, האופטימיות סביב מניית חברת שירותי המזון והציוד הנלווה לבעלי חיים מתפוגגת במהירות. הערב מאבדת החברה עוד 7.5% מערכה
- ביקושי יתר של כ-1.2 מיליארד שקל לסדרה ד' של מגדלי הים התיכוןרשת הדיור המוגן השלימה את השלב המוסדי של הנפקת סדרה ד' ותגייס כ-320 מיליון שקל; חברה תבצע פדיון מוקדם ומלא לאג"ח ב' הנסחרות בהיקף של כ-318 מיליון שקל