הנפקה
הנפקה היא התהליך שבו חברה מציעה לראשונה את מניותיה או איגרות החוב שלה לציבור הרחב, וכך מגייסת הון לפעילותה. הנפקה ראשונית לציבור, המכונה IPO, נחשבת לאבן דרך משמעותית בחיי החברה, ולעתים גם להזדמנות עבור בעלי המניות הוותיקים לממש חלק מהחזקותיהם.
לפני
היציאה להנפקה מפרסמת החברה תשקיף מפורט, הכולל מידע על פעילותה, מצבה הפיננסי והסיכונים הכרוכים בהשקעה בה. תמחור ההנפקה הוא שלב רגיש, שכן מחיר גבוה מדי עלול להרתיע משקיעים, בעוד מחיר נמוך מדי מותיר כסף על השולחן.
בבורסת
ת"א מתקיימות הנפקות של חברות ממגוון סקטורים, ומספרן משקף לא אחת את מצב הרוח הכללי בשוק ההון. בתקופות של אופטימיזם גובר היקף ההנפקות, ואילו בעתות אי-ודאות חברות רבות מעדיפות לדחות את יציאתן
לשוק
עד להתבהרות התנאים.
ראיון "צ'ק פוינט הופכת פחות רלוונטית - אנחנו הדור הבא"כך אומר תומר וינגרטן, מנכ"ל סנטינל וואן לביזפורטל, לקראת התחלת המסחר היום במניה לפי 10.5 מיליארד דולר, במימוש מלא - מההנפקות הגדולות ביותר של חברה ישראלית. לדבריו "3 מ-10 החברות הגדולות בעולם הן לקוחות שלנו"- פרסום ראשון סנטינל וואן מעדכנת שוב כלפי למעלה: שווי של 10.5 מיליארד דולרהחברה תחל להיסחר היום, תחת הסימול S, תנפיק 35 מיליון מניות במחיר של 35 דולר למניה ותגייס למעלה מ-1.2 מיליארד דולר; לחתמים, בהם גולדמן זאקס ומורגן סטנלי, אופציה להשקעה של עוד כ-140 מיליון דולר
- פרסום ראשון סנטינל וואן מעדכנת כלפי מעלה ותונפק בשווי של 8.1 מיליארד דולרהחברה תחל להיסחר ביום רביעי הקרוב; חברת פתרונות הסייבר תנפיק 32 מיליון מניות במחיר של 31-32 דולר למניה ותגייס בסך הכל עד כ-1.024 מיליארד דולר; לחתמים, בהם גולדמן זאקס ומורגן סטנלי, אופציה להשקעה של עוד כ-140 מיליון דולר
- IPO G Medical הישראלית גייסה 15 מ' ד' בנאסד"ק והשילה 30% בבכורהחברת הרפואה מרחוק הנפיקה 3 מ' יחידות הכוללות מניה וכתב התחייבות למניה במחיר מימוש של 6.25 ד'; השער בסוף יומה הראשון למסחר ירד ל-3.45 ד'
- IPO סנטינל וואן מכוונת לשווי של 7 מיליארד; בשוק דיברו קודם לכן על 10חברת פתרונות הסייבר תנפיק 32 מיליון מניות במחיר של 26-29 דולר למניה ותגייס בסך הכל עד כ-930 מ' ד'; לחתמים, בהם גולדמן זאקס ומורגן סטנלי, אופציה להשקעה של עוד כ-140 מיליון דולר
- הנפקת גמא: הפניקס הגדילה החזקות והפכה לבעל שליטה עם 60%גמא הונפקה בבורסה בת"א לפי שווי שוק של 770 מיליון שקל וחברת הביטוח החזיקה ב-49% בחברה קודם להנפקה; התיק של גמא בסוף 2020 עמד על 28 מיליארד שקל
- קבלת פנים צוננת: מניית ווקמי יורדת ב-8.5% ביום המסחר הראשון שלהלמרות מה שהתרגלנו מחברות הנהנות מההיפ סביבן, מניית החברה, שהונפקה לפי שווי של כ-2.56 מיליארד דולר נופלת כעת; ברבעון הראשון של השנה החברה רשמה הכנסות חוזרות של כ-178 מיליון דולר
- IPO ווקמי הונפקה לפי שווי של 2.56 מיליארד דולר ותחל להסחר היוםהחברה תכנס לנאסד"ק תחת הסימול WKME לאחר שגייסה 287 מ' ד'. אם החתמים יממשו אופציה שקיבלו סך הגיוס יעלה ל-330 מ' ד'. ההנפקה נעשתה לפי מחיר של 31 דולר למניה, קרוב לקצה העליון של טווח המחיר המתוכנן, שהיה 29-32 דולר למניה
- בלעדי אליסיו תונפק בכ-450 מ' ד'; במקביל: כלל ביו בפרטים חדשים על הספאקלכלל ביוטכנולוגיה אחזקה של 17.5% באליסיו, שלביזפורטל נודע כי שוויה בהנפקה עשוי להגיע אף ל-500 מ' ד'. בגזרת הספאק: השם הנבחר הוא Cactus, והשותפים יהיו קרן ישראל ביוטק וחברה של וינסנט צ'נגוויז. מנכ"ל לומינקס נחום שמיר ישמש יו"ר
- ללא אחיזה בקרקע: "שמיים" משלשת את שווי השוק ל-218 מיליון ש'
חברת שמיים שהוקמה ע"י טייסי חיל האוויר והונפקה רק ביום שני שעבר, ממשיכה לזנק גם היום בעוד 26% למחיר של 33.07 למניה; הקשר בין שווי השוק הנוכחי לבין התוצאות הכספיות של החברה מקרי בהחלט - החברה רשמה הפסד תפעולי ונקי ב-2020