אנבידיה
אנבידיה מעצבת מעבדים גרפיים ומאיצי חישוב שהפכו לתשתית המרכזית של מרכזי הנתונים המריצים מודלים של בינה מלאכותית. החברה שולטת בנתח הארי של שוק מאיצי האימון, ומכירותיה לספקיות הענן הגדולות הן המנוע
שהפך אותה לחברה בעלת השווי הגבוה בעולם.
עבור משקיעים הדוחות שלה מתפקדים כמדד מוביל לכל ענף השבבים ולסנטימנט בשוק הטכנולוגיה. לאחרונה היא גם מעמיקה את מעורבותה במימון לקוחות, בין השאר דרך
ערבות
בהיקף 250 מיליארד דולר, מהלך שמעורר שאלות על מעגליות ההכנסות בענף.
אנבידיה מכוונת לטריליון דולר בהכנסות - ואמזון עשויה להקדים אותה · אנבידיה מזנקת - אפל ומיקרוסופט נשארות מאחור
שוק השבבים משנה כיוון: אנבידיה חודרת למחשב הביתי, אינטל מגנה על הנתח שלהאנבידיה חושפת בקומפיוטקס מעבד CPU חדש למחשבים אישיים ולדאטה סנטר, מהלך שמכוון ישירות לשוק שבו אינטל מחזיקה נתח של כ-70%. במקביל מכירות מעבדי השרתים של אינטל צמחו ב-22% בשנה האחרונה, סימן שה-CPU חוזר להיות מוצר מבוקש בעידן הבינה המלאכותית
אוטובריינס נכנסת לשוק הרובוטקסי עם אובר ואנבידיהשירות המונית האוטונומית יתחיל לפעול במינכן ויתבסס על הטכנולוגיה של אוטובריינס. המטרה היא להפעיל רובוטקסי על סוגי רכבים שונים, בלי להיות תלויים ביצרן רכב אחד ובלי מערכות חומרה יקרות ומורכבות
למה ג׳נסן "משקר": האיום הגדול על אנבידיה הוא לא תחרות - אלא הציבורהואנג מוכר לציבור סיפור אופטימי על AI שמגדיל פריון ויוצר משרות, אבל הפחד האמיתי של אנבידיה הוא לא מהמתחרות, אלא מציבור שיבין שהמהפכה הזאת עלולה לעלות לו בפרנסה ולגרור התערבות רגולטורית
ה-AI עובר מהענן ללפטופ: אנבידיה ומיקרוסופט חושפות את הארכיטקטורה הבאה של ה-PCענקיות הטכנולוגיה חושפות את שבב-העל RTX Spark, שמביא כוח עיבוד של פטה-פלופ אחד ישירות למחשבים ניידים. שיתוף פעולה עם מיקרוסופט ומדיה-טק יאפשר הרצה פרטית ומאובטחת של סוכני בינה מלאכותית מהסרגל של Windows; אדובי בנתה מחדש את פוטושופ ופרמייר, ומהו הרכיב הקריטי שפותח כולו בישראל וישולב במערכות הארגוניות?
הארכיטקטורה של ה-Physical AI: אנבידיה חושפת פלטפורמה לרובוטים הומנואידים ומעבד סוכנים ראשון מסוגוענקית השבבים הציגה בכנס GTC Taipei את מודל העולם קוסמוס 3 ומערכת האוטונומיה Alpamayo 2 Super • ג'נסן הואנג: "הבינה המלאכותית הפיזית מגיעה לתעשיות הגדולות" - שיתופי פעולה גלובליים מ-Foxconn ועד Uber והחברה הישראלית Autobrains; כל הפרטים מההכרזה הדרמטית בטייוואן
הואנג בטאיפיי: "AI מקצץ משרות? שטויות גמורות - יש יותר משרות, לא פחות"מנכ"ל אנבידיה דחה בכנס GTC את החשש מפיטורים בעקבות AI כ"שטויות גמורות" וטען שמספר משרות התכנות בעולם דווקא עלה; במקביל חשף את פלטפורמת "ורה רובין" וסיפק מסר חד למשקיעים - "מחשוב הוא הכנסות, AI הוא מחולל רווח ומחולל תמ"ג"
וול סטריט רצה אחרי שבבים: הראלי כבר לא שייך רק לאנבידיהה-S&P 500 זינק בכ-16% באפריל ובמאי, אחד הרצפים הדו־חודשיים החזקים מאז 1950. מאחורי העליות עומד ביקוש חריג לשבבי זיכרון, שרתים ותשתיות דאטה סנטרים - אבל התמחור הגבוה, האינפלציה והחשש מעלייה בתשואות האג"ח מתחילים להחזיר את שאלת הסיכון לשולחן
דוחות דל עקפה את הציפיות ומזנקת ב-17% במסחר המאוחרהחברה עקפה את התחזיות ברווח ובהכנסות, העלתה את תחזית ה-AI השנתית ל-60 מיליארד דולר וצופה המשך צמיחה חזקה בתשתיות דאטה סנטר
החברה שיכולה לנצח את אנבידיה - והיא סיניתוואווי מציגה ארכיטקטורת שבבים חדשה ומצמצמת את הפער מול אנבידיה: הכנסות של 127 מיליארד דולר, השקעות מו"פ של 26 מיליארד דולר ב־2025 ויעד ל-1.4 ננומטר עד 2031 ללא ציוד מערבי. אנבידיה מאבדת נתח בסין ואפל מרגישה את הלחץ בסמארטפונים
אינטל: המעבר לסוכני AI עשוי לצמצם את היתרון של אנבידיה - לקוחות מתחייבים למיליארדיםמנכ"ל אינטל ליפ-בו טאן טוען כי המעבר לסוכני AI משנה את מבנה מרכזי הנתונים ומגדיל מחדש את הצורך במעבדי CPU; בחברה אומרים שלקוחות כבר מתחייבים למיליארדי דולרים בטכנולוגיית האריזה המתקדמת שלה ומציגים תוכנית לייצור מסחרי של 14A ב-2029