אנבידיה
אנבידיה מעצבת מעבדים גרפיים ומאיצי חישוב שהפכו לתשתית המרכזית של מרכזי הנתונים המריצים מודלים של בינה מלאכותית. החברה שולטת בנתח הארי של שוק מאיצי האימון, ומכירותיה לספקיות הענן הגדולות הן המנוע
שהפך אותה לחברה בעלת השווי הגבוה בעולם.
עבור משקיעים הדוחות שלה מתפקדים כמדד מוביל לכל ענף השבבים ולסנטימנט בשוק הטכנולוגיה. לאחרונה היא גם מעמיקה את מעורבותה במימון לקוחות, בין השאר דרך
ערבות
בהיקף 250 מיליארד דולר, מהלך שמעורר שאלות על מעגליות ההכנסות בענף.
אנבידיה מכוונת לטריליון דולר בהכנסות - ואמזון עשויה להקדים אותה · אנבידיה מזנקת - אפל ומיקרוסופט נשארות מאחור
אסיה מעורבת, הנפט ממשיך לרדת: השווקים מחכים לאנבידיה ולמדד האינפלציההירידה החדה במחירי הנפט מורידה את תשואות האג"ח ומספקת הקלה לשוקי המניות, אבל המסחר באסיה נשאר מעורב לקראת דוחות אנבידיה הערב; ברנט יורד מתחת ל-87 דולר, ה-WTI סביב 81 דולר, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים באזור 4.63% והחוזים בוול סטריט נסחרים סביב האפס
אנבידיה מתחזקת 1.3%, מיקרון 2.5%; השבבים מרימים את החוזים על הנאסד"קהחוזים על הנאסד"ק עולים בכ-1%, והדאו וה-S&P 500 מוסיפים כ-0.5%, כשדוחות אנבידיה מעבר לפינה וגם נתוני האינפלציה; אנבידיה דווקא מתחזקת לקראת הדוחות שיגיעו מחר לאחר הנעילה, AMD מתחזקת בעקבות העלאת המלצה, אינטל עולה עם התאוששות השבבים ודיק'ס צונחת לאחר הורדת התחזית
טראמפ לא מצליח לעצור את אנבידיה בדרך לסין - מה אפשר ללמוד מזה על מלחמת המכסים?74 שרתי B300 הגיעו לסין למרות מגבלות היצוא, והמחסור הקפיץ את המחירים במקום להעלים את הביקוש; עכשיו, כשטראמפ מחדש את מלחמת המכסים מול קנדה, המקרה של אנבידיה ממחיש את הגבול של חסמים כלכליים: אפשר לייקר מסחר ולשנות את הנתיב שלו, אבל קשה הרבה יותר לשלוט במה שיעשו חברות ולקוחות בתגובה
מנהל באנבידיה מואשם בטייוואן בהברחת שרתי AI לסיןלפי התביעה, תשעה חשודים היו מעורבים בהעברת 74 שרתים עם שבבי B300 לסין דרך יפן ואינדונזיה, בעוד 56 שרתים נוספים נתפסו; בין הנאשמים גם שני עובדים בכירים בסופר מיקרו
אנבידיה מאיצה את סוכני ה-AI: המערכת החדשה נכנסת לייצוראנבידיה מסמנת את השלב הבא ב-AI: אחרי שהשתלטה על שוק השבבים לאימון מודלים, היא רוצה לשלוט גם בתשתית שמאפשרת לסוכני AI לעבוד מהר יותר; המערכת החדשה נכנסת לייצור, נביוס תהיה הראשונה להכניס אותה לענן, ובמקביל החברה מרחיבה את פלטפורמת ורה רובין עד למחשוב בחלל. ברקע: הדוחות ביום רביעי והמבחן להמשך הביקוש ל-AI
מיקרון יורדת 3.3%, אינטל 2%; החוזים על הנאסד"ק מובילים את הירידותהנאסד"ק מוביל את הירידות לקראת דוחות אנבידיה, אבל התשואות הארוכות יורדות בעקבות דיווח על מקור מימון חדש לרכישות האג"ח; אנבידיה יורדת לפני הדוח, מיקרון וסאנדיסק נחלשות עם מניות הזיכרון, בעוד סטיל דיינמיקס עולה לאחר כישלון שיחות הסחר עם קנדה
אסיה יורדת והחוזים בוול סטריט יציבים: אנבידיה והפד עומדים במרכז השבועמדד MSCI אסיה פסיפיק יורד בכ-0.2%, הקוספי נחלש ביותר מ-1% והניקיי יורד בכ-0.5%, בעוד שהחוזים על S&P 500 והנאסד"ק נסחרים סביב האפס; אחרי שבוע של ירידות בוול סטריט, השוק מחכה לדוח של אנבידיה ביום רביעי ולנאום של יו"ר הפד קווין וורש בג'קסון הול ביום שישי, כשברקע תשואת האג"ח ל-10 שנים סביב 4.7%, נפט מעל 90 דולר והסלמה מחודשת במלחמת הסחר בין ארה"ב לקנדה
תשע שנים אלופת האושר, שלוש שנים בקיפאון: מה קורה בפינלנד, ולמה אנבידיה הימרה דווקא על נוקיההגבול עם רוסיה סגור, החוב הציבורי מטפס לעבר 100% תוצר, האבטלה חצתה 10% ותעשיית הנייר מתכווצת ממפעל למפעל - ובכל זאת מדד הלסינקי קפץ כמעט 30% בשנה, נוקיה הפכה למניית AI עם מיליארד דולר מאנבידיה, ונסטה ונורדאה שוברות שיאים. איך המדינה המאושרת בעולם מחזיקה את הסתירה הזאת, ואיך נחשפים אליה מישראל
שאלות ותשובות על מכפיל הרווח: המכפיל העתידי, ה-PEG והרווחים החד פעמייםמכפיל היסטורי נשען על רווח שכבר דווח ומכפיל עתידי על תחזית שעלולה להתבדות, רווח חד פעמי של 400 מיליון שקל מסוגל להוריד מכפיל מ-10 ל-7.1, ו-PEG מתחת ל-1 נחשב תמחור נוח
איך ישראל הפכה למעצמת שבבים: מגלילאו ומלאנוקס ועד אקסייט והדור הבאעסקאות מצטברות של כ-27 מיליארד דולר, מהנדסים שיוצאים מאינטל ומקימים חברות, ורכישה אחת ששינתה את אנבידיה: כך בנתה ישראל מעמד של מרכז עולמי לתכנון שבבים, ואלה השמות שמנסים להיות האקזיט הבא