הנאסד"ק עלה ב-2.6%; למונייד נפלה ב-20%, פייבר קפצה ב-19%
אנבידיה NVIDIA CORP זינקה ב-12.8% על רקע הדוחות של חברות הטכנולוגיה הגדולות ושל AMD. מיקרוסופט MICROSOFT וגוגל GOOGLE שכבר דיווחו על תוצאותיהן לרבעון השני של השנה דיווחו על המשך השקעה בשרתי בינה מלאכותית, מה שאומר שהביקושים לשבבי בינה מלאכותית צפויים להמשיך להיות חזקים. דוחות AMD אמש המחישו זאת כאשר מכירות מרכזי הנתונים הסתכמו ב-2.8 מיליארד דולר לעומת צפי ל-2.75 מיליארד דולר, זינוק של 115% לעומת הרבעון המקביל.
לקראת דוחות מטא META PLATFORMS : הציפיות גבוהות ובוול-סטריט אופטימיים - האנליסטים מצפים לרווח למניה של 4.8 דולר על הכנסות של 38.3 מיליארד דולר; הוצאות ההון של מטא צפויות לפי הערכות לעמוד על קרוב ל-10 מיליארד דולר
הנה הלוז המלא לדוחות השבוע:
יום רביעי:
אחרי המסחר: מטא META PLATFORMS ARM META PLATFORMS , קוואלקום QUALCOMM INC -1.33% , קארבנה CARVANA CO. .
- הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
- הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
יום חמישי
לפני המסחר: מודרנה MODERNA , קרוקס CROCS INC , סיריוס SIRIUS XM HOLDINGS .
אחרי המסחר: אמזון AMAZON , אפל APPLE , אינטל INTEL CORPORATION, קוינבייס COINBASE GLOBAL, דראפטקינגס DRAFTKINGS INC , בלוק H&R BLOCK INC , בוקינג BOOKING HOLDINGS , מרקדו ליברה MERCADOLIBRE INC
יום שישי:
לפני המסחר: אקסון מוביל EXXON MOBIL , שברון CHEVRON CORP .
- המשקיעים בוול-סטריט נערכים לתקופה תנודתית במיוחד
- מניות הקוונטים טסו באלפי אחוזים - הרווחים עדיין רחוקים
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- הונאה של 2 מיליארד דולר - עונש של 11 אלף שנות מאסר - ומוות...
S&P 500 0.13%
נאסד"ק -0.21%
דאו ג'ונס 0.16%
BITCOIN 1.46%
מאקרוהאם הבינה המלאכותית באמת יכולה לייצר רווחים (חוץ מלאנבידיה)? מאקרו: האם השוק שוב מגזים בציפיות להורדות ריבית אגרסיביות? שוק המניות: לא מעט חברות יורדות למרות דוחות טובים - ממה מודאגים המשקיעים, ואיך הבינה המלאכותית קשורה לכך?
בפעם השנייה מאז 2007: יפן מעלה את הריבית, הפעם ל-0.25% אחרי ההחלטה בחודש מרץ להעלות את הריבית השלילית לאפס, הנגיד היפני העלה את הריבית ברבע אחוז. המטרה שהייתה נהוגה, לעודד את הבנקים להגדיל ההלוואות כדי לתמרץ הוצאות ולגרום לבלימת האפשרות של האטה במשק, התחלפה.
מניית ASML עולה ב-11% - מה עומד מאחורי הזינוק? ארה"ב הודיעה שההגבלות היצוא המתוכננות שלו על חברות שבבים וציוד שבבים לא יחולו על בעלות בריתה מיפן, דרום קוריאה וגם הולנד - מדינת הבית של יצרנית מכונות הליטוגרפיה ASML.
המשקיעים לא מתלהבים: ההנפקה של הקרן של ביל אקמן מתעכבת ההנפקה של הקרן הסגורה נדחתה למועד לא ברור. בנוסף, פורסם מכתב בו נחשף שאקמן מתכנן לקצץ את היקף העסקה לטווח של 2.5-4 מיליארד דולר.
מניות במרכז
ביל אקמן מבטל את ההנפקה של הקרן הסגורה שלו - המשקיע החליט לבטל כרגע את ההנפקה על מנת להעריך מחדש את מבנה העסקה
זה רשמי: בואינג BOEING בחרה מנכ"ל חדש והמניה קופצת ב-5% - בעוד וול-סטריט הגיבה בחיוב למינוי של המנכ"ל החדש, החברה פרסמה גם דוחות חלשים במיוחד עם הפסד למניה של 2.9 דולר על הכנסות של 16.9 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו להפסד למניה של 1.9 דולר על הכנסות של 17.4 מיליארד דולר
מיקרוסופט MICROSOFT עקפה את הציפיות - אז למה המניה ירדה באפטר? החברה רשמה רווח למניה של 2.95 דולר על הכנסות של 64.7 מיליארד דולר. הצפי בוול-סטריט היה לרווח למניה של 2.93 דולר על הכנסות של 64.52 מיליארד דולר; האכזבה הגיעה ממגזר הענן.
דוחות לאחר המסחר: AMD ADVANCED MICRO DEVICES מזנקת 6%, סטארבקס STARBUCKS ב-5%, פינטרסט PINTEREST צונחת ב-12% AMD מזנקת לאחר ביצועים טובים בסקטור מרכזי הנתונים, ומסייעת לאנבידיה להתאושש מירידה של 7% ביום המסחר; למרות שסטארבקס פספסה בשורת ההכנסות, בסימן נוסף להחלשות הצרכן, שליטה בעלויות מסייעת למניה לטפס מעט; פינטרסט נופלת ב-12% למרות שהכתה את צפי האנליסטים וגוררת את מטא וסנאפצ'אט לירידות.
כמה עובדים תפטר אינטל INTEL CORPORATION בישראל? אינטל ממשיכה לאבד גובה מול כל מפתחות השבבים; ההתמקדות בייצור שבבים מסבה בינתיים הפסדים; בישראל החברה דחתה הקמת קווי ייצור והיא לקראת פיטורים המוניים בעולם שיחלחלו לישראל; השאלה הגדולה - האם החברה תעמוד בהתחייבות להגדיל את מצבת העובדים בארץ ב-8,000 איש?
פייזר PFIZER עלתה עד 2% לאחר שעקפה את הציפיות והעלתה את התחזית - החברה עקפה את הציפיות של וול-סטריט ברבעון השני ורשמה רווח למניה של 60 סנט על הכנסות של 13.3 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח למניה של 46 סנט על הכנסות של קצת פחות מ-13 מיליארד דולר לרבעון.
ג'ט-בלו JETBLUE AIRWAYS CORP זינקה ב-13% לאחר שהפתיעה בדוחות - החברה דיווחה על רווח למניה של 8 סנט על הכנסות של 2.43 מיליארד דולר, ירידה של 6.9% משנה לשנה. בוול-סטריט ציפו להפסד למניה של 10 סנט על הכנסות של 2.40 מיליארד דולר
הישראליות בוול סטריט
רדוור רדוור מזנקת ב-16% לאחר דוחות טובים והשקה של יכולות AI - החברה רשמה רווח למניה של 20 סנט על הכנסות של 67.28 מיליון דולר. בוול-סטריט ציפו לרווח למניה של 17 סנט על הכנסות של 65.99 מיליון דולר; רדוור מודיעה על השקת EPIC-AI, יכולות AI שנועדו להתמודד עם איומי סייבר
טבע טבע (US) - תוצאות טובות והעלאת תחזית קדימה החברה דיווחה על הכנסות של 4.2 מיליארד דולר, ורווח של 6 סנט למניה - צפי האנליסטים היה להכנסות של 4.06 מיליארד דולר ולרווח של 55 סנט למניה; המניה עוברת מירידה של 2% לעלייה של 3%.
פייבר פייבר עוקפת את צפי האנליסטים; רוכשת חברה בתחום הדרופשיפינג החברה עקפה את צפי האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה; התחזית לרבעון השלישי אכזבה אבל התחזית לשנה כולה עלתה; לצד הדוחות הודיעה החברה על רכישת חברת AutoDS המפתחת כלי לאוטומציית דרופשיפינג.
למונייד למונייד עקפה את צפי האנליסטים - אז למה המניה נפלה 12% באפטר? החברה דיווחה על הכנסות של 122 מיליון דולר לצד הפסד של 81 סנט למניה - מעל לצפי האנליסטים שהיה להכנסות של 121.8 מיליון דולר והפסד של 88 סנט למניה; עם זאת, החברה אכזבה בפרמיות המשולמות ובפרמיה הממוצעת ללקוח והמניה נפלה במסחר המאוחר.
פריון פריון נטוורק (US) בתוצאות פושרות; התחזית השנתית ללא שינוי ההכנסות הסתכמו ב-108.7 מיליון דולר, הרווח למניה - 26 סנט. במהלך הרבעון רכשה פריון מניות של עצמה בהיקף של 20 מיליון דולר.
- 3.השוק שלנו מת גמור 45 אחוז פחות מהעולם (ל"ת)איתן כהן 01/08/2024 07:11הגב לתגובה זו
- 2.לא לגעת בתל אביב 35.לא בבנקים לא בזק (ל"ת)שרון 01/08/2024 07:11הגב לתגובה זו
- 1.את הנסדק מטיסים ואת הדואליות שוחטים..נבלות (ל"ת)אא 31/07/2024 17:40הגב לתגובה זו
- נכון...טוב מאד..כך אנו מרוקנים לך את התחתונים (ל"ת)נבלה 31/07/2024 18:05הגב לתגובה זו
מוריץ שולאריק, נשיא מכון הכלכלה העולמית בקיל. קרדיט: רשתות חברתיות"פולקסווגן, ב.מ.וו ומרצדס לא ישרדו במתכונת הנוכחית עד סוף העשור"
מוריץ שולאריק, נשיא מכון הכלכלה העולמית בקיל, טוען כי פולקסווגן, ב.מ.וו ומרצדס-בנץ לא ישרדו במתכונתן הנוכחית עד סוף העשור; לדבריו, גרמניה תקועה בדיון “מופנה אחורה” במקום להשקיע בדור הבא של התחבורה: הרכב החשמלי והאוטונומי, ואומר כי “העתיד הוא נהיגה אוטונומית, לא נוסטלגיה”
הסערה האחרונה בתעשיית הרכב הגרמנית התפרצה בעקבות ראיון טלוויזיוני שבו הזהיר פרופ’ מוריץ שולאריק, נשיא מכון הכלכלה העולמית בקיל ואחד מהקולות המשפיעים בכלכלה האירופית, כי ייתכן ששלושת יצרניות הרכב הגדולות בגרמניה, פולקסווגן, ב.מ.וו ומרצדס-בנץ, לא ישרדו במתכונתן הנוכחית עד סוף העשור. "אני לא רואה סיכוי ממשי לכך שבשנת 2030 הן ייראו כפי שהן נראות היום", אמר שולאריק. "אם התעשייה הזו לא תשנה כיוון, היא תחדל להתקיים במבנה הנוכחי".
לדבריו, ייתכן שגרמניה תצטרך לאמץ "פתרון בסגנון וולוו", כלומר, כניסת משקיע אסטרטגי זר, אולי סיני, שיביא עמו טכנולוגיה, הון ושווקים חדשים. שולאריק הזכיר כי וולוו השוודית שייכת מאז 2010 לקבוצת ג'ילי הסינית, מהלך שהציל את החברה ממשבר והחזיר אותה לקדמת הבמה העולמית.
הדיון מסתכל אחורה
הביקורת של שולאריק אינה כלפי החברות בלבד, אלא גם כלפי השיח הציבורי והפוליטי בגרמניה. לדבריו, המדינה עסוקה בויכוחים מיושנים על תעשיית הדיזל והאנרגיה במקום להתמודד עם האתגר הבא: הרכב האוטונומי. "יש לי חשש אמיתי שאנחנו שוכחים את המהפכה הבאה", אמר. "בזמן שאנחנו מתווכחים על מה שהיה, סין וארה”ב כבר משקיעות הון עתק במערכות נהיגה אוטונומיות ובינה מלאכותית לרכב".
שולאריק טען כי אם גרמניה לא תבצע שינוי מיקוד טכנולוגי אמיתי, היא תמצא עצמה מאחור בעידן שאחרי המנוע החשמלי, עידן הנהיגה החכמה.
תגובות נגד: “תחזית מנותקת מהמציאות”
יו״ר התאחדות תעשיית הרכב הגרמנית (VDA) דחתה את תחזיתו של שולאריק וכינתה אותה “אבסורדית”. לדבריה, היצרניות הגרמניות הן עדיין “חברות מצליחות ובעלות עתיד,” אך הן סובלות ממדיניות אנרגיה לא עקבית, עלויות ייצור גבוהות ומיסוי מכביד. פוליטיקאי בכיר מהמפלגה הירוקה, שהינו המועמד לתפקיד ראש ממשלת באדן-וירטמברג, לב תעשיית הרכב, הביע אופטימיות זהירה: “דיימלר לא תהיה בידיים סיניות כל עוד נעשה את העבודה שלנו,” אמר. “אם כולנו, החל בממשלה וכלה במהנדסים, ניקח אחריות, נוכל לשמור על המובילות של גרמניה בתחום התחבורה.”
- שינוי חד בחוקי ההגירה וההתאזרחות בגרמניה
- גרמניה חותמת על הסכם הגנה נגד רחפנים עם סטארט-אפ מקומי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המשבר בתעשיית הרכב הגרמנית
הפסדי עתק וירידות חדות ברווחיות מציבים את תעשיית הרכב הגרמנית בנקודת מפנה. פולקסווגן ופורשה דיווחו על הפסדים של מיליארדי יורו, ומרצדס-בנץ רשמה ירידה של 50% ברווח הנקי ברבעון האחרון. במקביל, הייצור הסיני הזול של רכבים חשמליים, לצד מכסים אמריקניים גבוהים ומדיניות אירופית מסורבלת, חונקים את כושר התחרות של היצרניות האירופיות.
בנוסף, שערוריית הדיזל-גייט ממשיכה לפגוע באמון הצרכנים ובמיתוג “Made in Germany”.
המשקיעים בוול-סטריט נערכים לתקופה תנודתית במיוחד
לאחר עלייה חדה במדד התנודתיות וירידות במדדים, המשקיעים מתמודדים עם שוק רגיש במיוחד. שילוב של דוחות, מדיניות ממשלתית לא צפויה וחשש מהאטה מעמיק את חוסר הוודאות
מדד S&P 500 סיים שבוע של ירידות לאחר שלושה שבועות של עליות רצופות, ומדד התנודתיות VIX עלה מעל 20 נקודות לפני שירד ל-19, רמות שמסמנות פחד בשוק. המשקיעים מתמודדים עם סביבה שבה תנועות המחירים נעשות פחות צפויות וחדות יותר. אחת התופעות הבולטות בתקופה האחרונה היא העלייה במספר ימי ה"עלייה הכפולה" - ימים שבהם גם ה-S&P 500 וגם מדד התנודתיות עולים יחד. מצב כזה מנוגד לדפוס הרגיל שבו שני המדדים נעים בכיוונים הפוכים, והוא מצביע על שינוי בהתנהגות המשקיעים ובדפוסי המסחר.
כמה גורמים עומדים מאחורי העלייה בתנודתיות
מניות בודדות מגיבות בתנודות חדות במיוחד לאחר פרסום דוחות כספיים, מה שמראה עד כמה השוק רגיש לכל מידע חדש. במקביל, הפסקת פרסום חלק מהנתונים הכלכליים על ידי הממשל האמריקני מקשה על אנליסטים להבין מה באמת קורה בכלכלה. לכך מתווספת גם אי־הוודאות סביב המדיניות הכלכלית של הממשל החדש, שמגבירה את תחושת חוסר היציבות בשווקים.
מקסוול
גרינקוף, ראש מחקר נגזרים על מניות ב־UBS, הסביר כי המשקיעים מודעים היטב לשבריריות השוק. לדבריו, תנועה קטנה יחסית יכולה להביא לירידה של שלושה אחוזים במדד או לעלייה של חמש נקודות ב־VIX - כפי שנצפה ב־16 בחודש.
התנהגות מעניינת נרשמה במדד הפחד כאשר הוא מתקשה לרדת מתחת לרמות של 16–17 נקודות, גם כשה־S&P 500 נמצא בשיאים היסטוריים. בקיץ נרשמו רמות נמוכות בהרבה, והעובדה שהמדד שומר כעת על "רצפה" גבוהה יותר מעוררת שאלות על הגורמים לכך. לדברי גרינקוף, הסיבה נעוצה באסטרטגיה הדו־כיוונית של המשקיעים - הם רודפים אחרי הראלי אך במקביל מגדרים את עצמם מפני ירידות. המשקיעים ממשיכים לרכוש אופציות קול במקביל לרכישת ביטוחים מפני הפסדים, מה שיוצר ביקוש מעורב בשוק האופציות.
- השקט לפני הסערה? רמת התנודתיות בשווקים האמריקאיים בשפל
- מדריך מסחר באופציות - תנודתיות; למה זה כל כך חשוב?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בבנק אוף אמריקה מזהירים
אסטרטגים בבנק אוף אמריקה הזהירו כי עלייה בתנודתיות לצד עלייה במחירי נכסים עשויה להעיד על היווצרות בועה. כשהשווקים נעים על בסיס מומנטום ולא על נתונים כלכליים ממשיים, נוצר ניתוק מהיסודות - תופעה המזכירה את בועת ההייטק של תחילת שנות ה־2000. התנודות הגדולות במניות בודדות השפיעו על שוק האופציות, במיוחד בחברות טכנולוגיה. ההשוואות לבועת הטכנולוגיה גורמות למשקיעים לקנות אופציות שירוויחו מזינוקים פתאומיים של מניות כלפי מעלה. המומחים לנגזרים קוראים לתופעה הזו "up-crash".
