נעילה מעורבת בוול-סטריט; פלנטיר צנחה ב-7%, שופיפיי קפצה ב-6%

שווקי המניות בארצות הברית נסוגו מעט מהשיאים ההיסטוריים, כאשר ההתלהבות סביב עסקאות בינה מלאכותית חדשות התאזנה מול החששות הגיאופוליטיים והשבתת הממשל. מדד הנאסד"ק ירד ב־0.3%, ה־S&P 500 עבר לטריטוריה שלילית לפרק זמן קצר אך לבסוף סיים סביב ה-0. הדאו בלט עם עליות של 0.5%.

השבתת הממשל בארה"ב נכנסת ליום השלישי שלה ומוסיפה לחוסר־הוודאות. דוברים בבית הלבן, בהם דוברת הנשיאות קרולין לויט, הדגישו אפשרות של פיטורי עובדים והפסקת מימון לערים הנשלטות בידי הדמוקרטים, כמו פורטלנד. המשקיעים מבינים שההשבתה עלולה להימשך זמן רב יותר מהצפוי, כשבמורגן סטנלי מעריכים שהמשבר עלול להימשך בין 10 ל־29 ימים.

לצד זאת, נתונים כלכליים מצביעים על האטה בפעילות. סקר המכון לניהול האספקה (ISM) הראה שמגזר השירותים בארה"ב נעצר בספטמבר, כשהפעילות העסקית התכווצה לראשונה מאז מגפת הקורונה וההזמנות החדשות התרחבו בקצב איטי בלבד. הנתון הזה מחזק את החששות מהיחלשות הכלכלה, דווקא כאשר שוקי המניות נהנים מראלי טכנולוגי מואץ.

בשוק האג"ח נרשמה עלייה קלה בתשואת האג"ח ל־10 שנים ל־4.11%, בעוד הדולר נחלש. סוחרי החוזים עדיין מתמחרים הורדת ריבית נוספת של רבע אחוז באוקטובר, חרף חוסר הוודאות שנגרם מהשבתת הממשל והפסקת פרסום נתונים כלכליים שוטפים. בתוך כך, מחיר הנפט טיפס בעקבות אזהרות של טראמפ לחמאס בנוגע למלחמה בעזה, כשברקע גם החלטה קרובה של OPEC+. המתח הגיאופוליטי והנתונים המעורבים מציירים תמונה של שוק שמנסה לאזן בין אופטימיות טכנולוגית לסיכונים כלכליים ופוליטיים.

• שברון מזנקת 7%, מובילאיי 6.5% - ואיך החוזים מגיבים להתפתחויות בוונצואלה?
• מוונצואלה ועד דו"ח תעסוקה - האנליסטים נערכים לפתיחת המסחר בוול סטריט
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ג׳ף בזוס: "בועת הבינה המלאכותית תגרום להפסדים, אבל תועיל לכולנו" - מייסד אמזון טוען כי ההשקעות האדירות בבינה מלאכותית מזכירות את בועות ההייטק והביוטכנולוגיה מהעבר: משקיעים רבים צפויים להפסיד סכומי עתק כשהחברות הפחות מבוססות יקרסו, אך בטווח הארוך הטכנולוגיה תשנה את כל התעשיות.

מה מזניק את טאואר? למרות החששות מתיקון אפשרי בשווקים בעקבות השבתת הממשל האמריקאי, מניות כמו טסלה וטאואר ממשיכות לטפס, בעוד נדל"ן בארה"ב מפגר מאחור; האנליסטים מצביעים על שילוב בין מהפכת ה-AI, ביקושים למפעלי שבבים ייעודיים ומבנה שוק הנדל"ן המשתנה כגורמים שיכריעו את כיוון ההשקעות בשנים הקרובות.

מאקרו

הודות להשבתת הממשל האמריקאי - הביטקוין בדרך לשיא כל הזמנים - הביטקוין מזנק ומתקרב לשיא חדש, כשהוא נהנה מהשבתת הממשל האמריקני, מעונתיות חיובית באוקטובר ומהשקעות מוסדיות שממצבות אותו כנכס מקלט לצד הזהב

• מובילאיי נכנסת לרובוטיקה: רוכשת את מנטי רובוטיקס ב-900 מיליון דולר מהמייסד שעשוע
• החברה שמדווחת על הפסד של 17.5 מיליארד דולר ומזנקת 7%
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• המירוץ הקוונטי: החברות שמעצבות את עתיד המחשוב

השקעות אדירות בתשתיות AI - וול סטריט בפומו? המשקיעים בוול סטריט מזרימים כספים לתחום הבינה המלאכותית שדוחף את השוק לשיאים חדשים: מהפומו במניות הטכנולוגיה ועד השקעות ענק במרכזי נתונים

מחירי הקפה חוזרים לעלות: גל החום בברזיל הזניק את הערביקה ל-3.88 דולר - יובש קיצוני באזורי הגידול בברזיל, ירידת מלאים ורכישות ספקולטיביות של קרנות השקעה מגבירים את הלחץ והמחיר מזנק בכמעט 40% מתחילת השנה

מספר המשרות הפנויות בארה"ב עלה באוגוסט מעט מעל הצפי- לפי נתוני הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה, מספר המשרות הפנויות עלה במעט ל-7.23 מיליון בלבד, מה שמעיד על ביקוש יציב לעובדים; הפדרל ריזרב, לקראת החלטות הריבית הבאות, מחפש סימנים להאטה בשוק העבודה מול אינפלציה שנותרה גבוהה; ברקע החשש מהשבתת הממשלה שתעכב את פרסום נתוני התעסוקה הקריטיים.

הביטקוין מזנק על רקע החשש מהשבתת ממשל בארה"ב בזמן שהפוליטיקאים בוושינגטון מנסים למנוע השבתת ממשל, שוק הקריפטו מגיב בעליות חדות. ביטקוין טיפס בכ-2.4%, אך נמצא כ-11% מתחת לשיא שנקבע רק בחודש שעבר. גם את'ריום, סולאנה ו-XRP רשמו אף הם עליות יומיות נאות. היחלשות הדולר האמריקאי מגבירה את הביקוש למטבעות דיגיטליים, שמוצגים על ידי חלק מהמשקיעים כאלטרנטיבה בטוחה יותר בתקופות של אי־ודאות

מניות במרכז

קוואנטום זינקה ב-25% - בוול-סטריט צופים אפסייד של 67% - המניה של חברת המחשוב הקוואנטי מהובוקן, שהחלה את דרכה כמוכרת מחסניות דיו באינטרנט, טסה ביותר מ־3,200% בשנה האחרונה ומזנקת לאחר שאנליסט העלה את מחיר היעד ב־82%.

אפל Apple -1.83%  מקבלת הורדת המלצה - דאונסייד של 20% - ג'פריס מזהירה כי הציפיות לאייפון החדש ולדגם המתקפל עתידי מנופחות מדי, כאשר אסטרטגיית השדרוגים המבוססת על הורדות מחיר שוחקת רווחיות וכל זאת בזמן שאפל מתמודדת עם האטה בסין ותחרות גוברת בשוק הסמארטפונים.

הגבלות היצוא לסין הורידו את יצרניות ציוד השבבים - אפלייד מטיריאלס צפויה לאבד מאות מיליוני דולרים בהכנסות, מניות הענף יורדות והחשש גובר כי המגבלות יאיצו את צמיחת המתחרות הסיניות ויחמירו את האיום על החברות האמריקניות.

מניית טסלה Tesla -4.14%   ירדה ב־1.4% אחרי ירידה של יותר מ־5% אתמול, כאשר החברה דיווחה על שיא של 497,099 מסירות ברבעון השלישי. הירידה אתמול קוטעת רצף עליות של ארבעה ימים, אך מתחילת השנה המניה עדיין עולה ב־8%. במקביל, קבוצת בעלי מניות בהובלת קרנות הפנסיה של עובדי עיריית ניו יורק מגישה מכתב ל־SEC הקורא להתנגד לחבילת תגמול של טריליון דולר לאילון מאסק.

מניית ריביאן Rivian Automotive -0.31%  עלתה ב־0.9% אחרי ירידה חדה של 7.4% אתמול. החברה מדווחת על עלייה של כמעט 32% במסירות ברבעון השלישי, מעל תחזיות האנליסטים, אך במקביל היא מורידה את תחזית המסירות השנתית שלה. המניה נמצאת בירידות רצופות בשישה ימי מסחר.

מניית בואינג The Boeing Co 0.75%  ירדה ב־0.5% למרות דיווח לפיו השקת מטוס ה־777x נדחית לשנת 2027 במקום השנה הקרובה. לפי בלומברג, הטיסה המסחרית הראשונה מתוכננת כעת לתחילת 2027. החברה מסרבת להגיב בשל תקופת השקט שלפני פרסום הדוחות.

מניית פייר אייזק Fair Isaac Corp. -3.24%  עלתה ב-4% אחרי זינוק של 18% אתמול. החברה משיקה מודלי תמחור חדשים שמאפשרים לגופים המספקים דוחות אשראי לגשת ישירות לציוני FICO, ובכך לעקוף את חברות הדירוג המסורתיות. מניות Equifax, TransUnion ו־Experian מתקנות מעלה קלות אחרי ירידות חדות אתמול.

מניית קוינבייס Coinbase -1.71%  עלתה ב־2% אחרי חמישה ימי עליות רצופים ועלייה של 7.5% אתמול. בית ההשקעות רוטשילד & Co Redburn מעלה את דירוג המניה ל"קנייה" ואת מחיר היעד ל־417 דולר. מניית Strategy, המחזיקה הגדולה בביטקוין, יורדת קלות אחרי עלייה של 4.1% אתמול, בזמן שביטקוין עצמו מטפס ל־120,418 דולר.

מניית אוקסידנטל פטרוליום Occidental Petroleum Corp. 1.24%  עלתה ב־1.3% אחרי ירידה של 7.3% אתמול. החברה מודיעה על מכירת פעילות הפטרוכימיה שלה לברקשייר האת’ווי תמורת 9.7 מיליארד דולר.

מניית ראמבל Rumble 4.84%  זינקה ב־16% אחרי הודעה על שיתוף פעולה עם Perplexity לשילוב כלים מבוססי בינה מלאכותית לשיפור גילוי הווידאו בפלטפורמה.

ישראליות בוול-סטריט

סול-ג׳ל Sol-Gel Technologies 4.01%  זינקה ב-17% - ללא כל הודעה מצד החברה

לייבפרסון LivePerson Inc 2.21%  נפלה אמש ב-8% לאחר שבימים האחרונים נרשמו מכירות מניות משמעותיות מצד בכירים בחברה, בעיקר במסגרת עסקאות שנועדו לכסות חבות מס בעקבות הבשלה של יחידות RSU. מוניקה ל. גרינברג, סמנכ״לית מדיניות והיועצת המשפטית הראשית, מכרה כ־157 אלף מניות במחיר של 0.639 דולר למניה בסך כולל של כ־100 אלף דולר, אך עדיין מחזיקה ביותר מ־1.19 מיליון מניות, מתוכן מעל 808 אלף RSU שלא הבשילו. ג׳ון דנין קולינס, סמנכ״ל הכספים והתפעול, מכר כ־446 אלף מניות במחיר ממוצע של 0.629 דולר למניה, בסך כולל של כ־281 אלף דולר, וכעת מחזיק ביותר מ־1.52 מיליון מניות, מתוכן יותר ממיליון RSU לא בשלים. ג׳פרי פורד, סמנכ״ל החשבונאות הראשי, מכר כ־59 אלף מניות בסך כולל של כ־38 אלף דולר, ונותר עם כ־406 אלף מניות, כולל מעל 267 אלף RSU שלא הבשילו.