סגירה בוול סטריט: ג'יי פי מורגן קפצה 4.7%, טאואר הוסיפה 1.5%

יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות של עד 1%, כאשר יש שוני רב בין הסקטורים. המדדים המובילים נסחרים ברמות שיא של 6 חודשים. ברקע למסחר, נתוני האשראי שפורסמו הבוקר בסין מצביעים על התייצבות בכלכלה השנייה בגודלה בעולם. במקביל, עונת הדו"חות בוול סטריט צוברת תאוצה עם דו"חות של ג'יי פי מורגן (סימול:JPM) וולס פארגו (סימול:WFC).

מדדים בוול סטריט S&P 500 -0.67% דאו ג'ונס -0.61% נאסד"ק -1%    

הסיפור המרכזי היום בשווקים הוא נתוני האשראי החזקים בסין, שמאותתים על התייצבות סקטור הבנקאות במדינה. נתון ההלוואות החדשות רשם עלייה חדה בחודש מרץ לרמה של 1.69 טריליון יואן, כאשר הצפי עמד על רמה של 1.25 טריליון יואן. כתוצאה מהגידול בכמות ההלוואות, קצב הגידול בהיצע הכסף (M2) עלה לרמה של 8.6% בחישוב שנתי. בחישוב רבעוני – הכלכלה הסינית לקחה הלוואות בהיקף של 9% מכלל התמ"ג השנתי של המדינה, נתון חריג במיוחד. נוסיף כי למרות הנתונים, הדיווחים מצביעים כי הממשל עשוי להוריד עוד יותר את דרישות ההון מהבנקים בחודשים הקרובים. נתוני מאזן הסחר של המדינה הציגו מגמה מעורבת בחודש האחרון (לכתבה המלאה).

במקביל, באירופה הסיטואציה ממשיכה להיות בעייתית: ע"פ הדיווחים האחרונים, ממשלת גרמניה צפויה להודיע על הורדת תחזית הצמיחה במדינה ביום שני הקרוב מרמה של 1% לרמה של 0.5% בלבד (לכתבה המלאה). הדיווחים היום מגיעים לאחר שמוקדם יותר החודש חתכה איטליה את תחזית הצמיחה שלה לרמה של 0.1% בלבד.

• האם השליטה הכלכלית האמריקאית בעולם לקראת סופה?
• מה זאת קרן "אג"ח אסונות", מה התשואות שלה, והאם כדאי להשקיע?

ברקע לנתוני המאקרו החזקים בסין, תשואות האג"חים בעולם מזנקות כעת. התשואה על אגרות החוב של ארה"ב לתקופה של 10 שנים עולה כעת לרמה של 2.54%. התשואה לתקופה של 5 שנים קופצת לרמה של 2.36%. עקומת האג"ח ממשיכה להיות הפוכה בטווח של 1-5 שנים, אך בצורה פחותה בהרבה מהתקופה האחרונה.  באירופה, התשואה על אגרות החוב של גרמניה לתקופה של 10 שנים עולה כעת בחזרה לטריטוריה החיובית ועומדת עת 0.04%.

בגזרת המט"ח, הדולר אינדקס (סימול:DXY) הגיב לנתונים החזקים מסין ויורד כעת ב-0.3% לרמה של 96.4 נק'. האירו מתחזק כעת ב-0.2% מול המטבע האמריקני, ונסחר ברמה של 1.13 דולרים לאירו. הלירה הטורקית מאבדת כעת 0.5% מול הדולר בניגוד למגמה, וממשיכה לרכז עניין ברקע למשבר המתפתח במדינה.   במרכז בגזרת הישראליות, חברת אבטחת המידע (סימול:TUFN) ריכזה עניין לאחר שהונפקה אמש בהצלחה ורשמה זינוק של 36%. החברה הונפקה אמש לפי שווי של 454 מיליון דולר. טבע (סימול:TEVA) עברה לירידות של 1.1%, וזאת לאחר שאיבדה אמש 1.1% וסגרה בשפל של שנה.  פריגו (סימול:PRGO) עולה גם היא ב-0.1% לאחר שאיבדה אמש 2% מערכה.

עונת הדו"חות בוול סטריט מתחילה לצבור תאוצה הערב וצפויה להשפיע על החברות המדווחות. ג'יי פי מורגן (סימול:JPM) עלתה הערב ב-4.7% ברקע לניפוץ התחזיות המוקדמות. החברה דיווחה על הכנסות של 29.85 מיליארד דולר, לעומת צפי להכנסות של 28.44 מיליארד דולר. הרווח הנקי של הבנק עלה לרמה של 9.18 מיליארד דולר, או 2.65 דולרים למניה.

מניית תאגיד התקשורת דיסני (סימול:DIS) טסה 11.5% ברקע להשקת שירות הסטרימינג +Disney, שצפוי להתחרות בנטפליקס (סימול:NFLX) ובאפל (סימול:AAPL) (לכתבה המלאה).

ענקית האנרגיה שברון (סימול:CVX) ירדה ב-5% ברקע להודעת החברה על רכישת אנדרקו פטרוליום תמורת 33 מיליארד דולר. מדובר ברכישה הגדולה ביותר במגזר האנרגיה מאז 2015.