בינה מלאכותית
הבינה המלאכותית חדלה מזמן מלהיות חזון עתידני, והפכה לכוח מניע ממשי בכלכלה הגלובלית ובשוקי ההון. חברות טכנולוגיה משקיעות סכומי עתק בפיתוח מודלים, שבבים ותשתיות מחשוב, והמרוץ הזה מעצב מחדש את מפת הכוחות בתעשייה כולה.
ההשפעה בולטת היטב במדדים המובילים בארצות הברית, כאשר ענקיות הטכנולוגיה הנכללות בS&P500 הובילו חלק גדול מהעליות בשנים האחרונות. חברות כמו גוגל משלבות יכולות בינה מלאכותית במגוון מוצריהן, מחיפוש ועד שירותי ענן, במטרה לשמר יתרון תחרותי.
לצד ההתלהבות נשמעים גם קולות זהירים, המזהירים מפני תמחור יתר של הסקטור ומהערכות אופטימיות מדי. האתגר הוא להבחין בין חברות שיצליחו לתרגם את הטכנולוגיה לרווחים בפועל לבין כאלה הנסחרות בעיקר על גל הציפיות. כך או כך, התחום צפוי להמשיך ולהעסיק את השוק בשנים הקרובות.
ג׳יי פי מורגן בוחן חבילת חוב של 5 מיליארד דולר ל־Volta · האקרים השתמשו ב־Cursor כדי לפרוץ לשבע חברות - כך עקפו את מנגנוני ההגנה
דוחות קורץ: "הרבעון הטוב ביותר בתולדות קראודסטרייק"; אבטחת ה-AI היא ההזדמנות הגדולה שלהמנכ"ל ומייסד קראודסטרייק ג'ורג' קורץ הגדיר את אבטחת הבינה המלאכותית כשוק הגדול בתולדות החברה, ה-ARR החדש נטו זינק 51% לשיא של 332.8 מיליון דולר, פאלקון פלקס חצתה 2.29 מיליארד דולר, והחברה העלתה את יעד הצמיחה השנתי ב-630 נקודות בסיס
דוחות סיילספורס טסה 20%: "השטות של הסאספוקליפסה, הגיע הזמן שתיפסק"מנכ"ל סיילספורס מארק בניוף השיק את Claudeforce יחד עם מנכ"ל אנתרופיק דריו אמודעי, קבע ש"הממשק הוא ה-AI" והציג ARR של Agentforce שחצה 1.5 מיליארד דולר בזינוק של יותר מ-240%; האנליסטים בשיחה התמקדו בשאלה איך בדיוק מוכרים את המוצר החדש ומתי הפיילוטים הופכים להכנסות
דעה אין מיקור חוץ למשפט הציבורי: בינה מלאכותית והאחריות המינהליתמערכת בינה מלאכותית בשירות הציבורי צריכה להיות מותאמת לא רק למשימה המקצועית שלשמה נרכשה, אלא גם לחובות המשפטיות והציבוריות של הרשות
דוחות HP נופלת 9% למרות דוח חזק: מכירות המחשבים מזנקות, אבל יש מלכודהכנסות החברה קופצות ב-12.5% ל-15.7 מיליארד דולר והרווח המתואם מגיע ל-83 סנט למניה, הרבה מעל התחזיות; למרות זאת המניה יורדת בכ-9% במסחר המאוחר, כשהמשקיעים מתמקדים בירידה במספר המחשבים שנמכרו, בעלויות הזיכרון ובכך שחלק מהרווח הגיע מהחזרי מכסים
דוחות אוקטה מעלה תחזית: הצמיחה נשארת דו ספרתית וה-AI פותח לה שוק חדשחברת אבטחת הזהויות מסכמת רבעון עם הכנסות של 805 מיליון דולר, עלייה של 11%, ומעלה את התחזית השנתית; צבר ההזמנות ממשיך לגדול, תזרים המזומנים מתחזק, והחברה בונה על עולם שבו צריך לאבטח גם עובדים וגם סוכני AI
וול סטריט החוזים עולים אחרי אנבידיה: הנאסד"ק מוסיף 0.9%, הקוספי קופץ 1.6%התחזית החזקה של אנבידיה לשנת הכספים 2028 מחזירה את מניות ה-AI למרכז; החוזים על נאסד"ק 100 עולים ב-0.9%, על S&P 500 ב-0.5% ועל הדאו ב-0.3%, הקוספי בדרום קוריאה מטפס ב-1.6% ובאירופה המדדים נעים בעליות קלות
שבבים אחרי שנה וחצי: אנבידיה חזרה למכור שבבי AI בסין, ומחקה 400 מיליון דולר על מלאימכירות שבבי H200 הסתכמו בפחות מאחוז מהכנסות מרכזי הנתונים, בייג'ינג ממשיכה לחסום רכישות בהיקף מלא, והחברה מותירה את סין מחוץ לתחזית גם לרבעון הבא; סך ההכנסות מסין הגיע ל-7.88 מיליארד דולר, כמעט כפול מאשתקד
סייבר תוצאות הבדיקה: כך מודל AI של OpenAI יצא מהניסוי - ואלה הלקחיםהסוכן חיפש דרך לעקוף את מבחן הסייבר, מצא חולשת zero-day, יצא לרשת הציבורית, עבר בין מערכות והגיע למאגרים של Hugging Face; הלקח המרכזי: כשנותנים למודל מטרה, כלים והרשאות רחבות, הוא עלול למצוא מסלול שאיש לא תכנן
- דוחות קראודסטרייק קופצת 9%: ה-AI מייצר עוד איומים - וגם עוד מיליארדים לחברות הסייבר
חברת הסייבר עוקפת את התחזיות עם הכנסות של 1.47 מיליארד דולר, מעלה את התחזית השנתית ומגיעה ל-5.84 מיליארד דולר בהכנסות חוזרות שנתיות; המנכ"ל ג'ורג' קורץ מעריך שהמעבר של ארגונים ל-AI יוצר את הזדמנות השוק הגדולה ביותר בתולדות החברה
- דוחות סיילספורס מזנקת 13%: הרווח כמעט הוכפל ו-Claude נכנס עמוק לתוך המערכת
ענקית התוכנה מספקת רווח מתואם של 5.90 דולר למניה לעומת צפי ל-3.27 דולר והכנסות של 11.35 מיליארד דולר; במקביל היא מרחיבה את השותפות עם אנתרופיק ומשיקה את Claudeforce - מהלך שמנסה להפוך את איום ה-AI להזדמנות עסקית