בניוף בשיחת הוועידה: "השטות של הסאספוקליפסה, הגיע הזמן שתיפסק"

מנכ"ל סיילספורס מארק בניוף בחר לפתוח את שיחת הוועידה של הרבעון השני בהתקפה חזיתית על הנרטיב שרודף אחרי מניות התוכנה כבר שנה שלמה. "השטות הזאת של הסאספוקליפסה, אני חושב שהגיע הזמן שהיא תיפסק", אמר. המשפט נאמר בערב שבו החברה הציגה הכנסות של 11.35 מיליארד דולר, צמיחה של 11%, ורווח מתואם של 5.90 דולר למניה מול צפי של 3.27 דולר. המניה הגיבה בזינוק של כ-13% במסחר המאוחר, לסביבות 231 דולר. להרחבה: סיילספורס מזנקת 13%: הרווח כמעט הוכפל ו-Claude נכנס עמוק לתוך המערכת

רגע, מה זו בכלל סאספוקליפסה? זה הכינוי שנדבק בשנה האחרונה לתרחיש שבו הבינה המלאכותית מייתרת את מודל התוכנה כשירות. הרעיון פשוט: אם סוכן AI מסוגל לבנות לבד את הכלי שהעובד צריך, מדוע שארגון ימשיך לשלם דמי מנוי חודשיים על כל משתמש? החשש הזה גזר עשרות אחוזים משוויין של חברות תוכנה גדולות, וסיילספורס יושבת בדיוק במרכז שלו. להרחבה: מניות התוכנה נחלשות: החששות מהשפעת ה-AI חזרו וגם מניות התוכנה מתאוששות - האם כדאי לחזור לסקטור?

בניוף, שמנהל את החברה מאז 1999, מכיר את התרגיל הזה. סיילספורס עצמה נולדה כאיום על התוכנה המסורתית, וכעת היא בצד השני של המשוואה. ההימור שלו הוא שמערכת שמחזיקה את המידע, את הכללים ואת ההרשאות של הארגון נשארת רלוונטית גם כשהמשתמש שמולה הוא סוכן ולא אדם.

בניוף הגדיר את הרבעון כאחד הטובים בתולדות החברה, ואמר שסיילספורס עקפה את עצמה בכל מדד מרכזי. המהלך שגנב את ההצגה היה Claudeforce, הרחבה של שיתוף הפעולה עם אנתרופיק שאותה הציג בניוף יחד עם מנכ"ל אנתרופיק ומייסד שותף דריו אמודעי.

"אנחנו מחברים את ה-AI מספר אחת בעולם עם ה-CRM מספר אחת בעולם, המיטב משני העולמות", אמר בניוף. "היום אנחנו משיקים את Claudeforce, שרץ ישירות מעל סיילספורס דרך מעטפת ה-AIforce החדשה שלנו, Headless 360, Data 360, טאבלו וסלאק".

המשפט שתפס את תשומת הלב בשיחה הגיע מיד אחריו: "כאן הממשק הוא ה-AI, מה שמאפשר לבנות אפליקציות מותאמות באופן דינמי ולענות על כל שאלה ארגונית". בניוף הוסיף הסבר שמסביר את כל האסטרטגיה: "אינטליגנציה הסתברותית לבדה אינה מנהלת חברה, ומערכות דטרמיניסטיות אינן חושבות". לדבריו, מיזוג היכולות של קלוד עם המידע, תהליכי העבודה והממשל שעליהם כל ארגון נשען מייצר ממשק שחושב, מסיק ופועל, "וכך כל עסק ינוהל".

אמודעי מצידו התייחס לצד של אנתרופיק ואמר שהעסקים המובילים בעולם פונים לקלוד בעבודות החשובות ביותר שלהם, וש-Salesforce in Claude מכניס את אותה אינטליגנציה למערכות שבהן מתרחשת חלק גדול מהפעילות המסחרית העולמית. לדבריו, חברות יוכלו להפנות את קלוד למידע ולהקשר העסקי שנצברו אצלן בסיילספורס במשך עשורים, ולהשתמש בהם בפועל לניהול העסק ולהצמחתו.

מאחורי ההכרזה עומדים מספרים. ה-ARR של Agentforce חצה 1.5 מיליארד דולר, זינוק של יותר מ-240% בשנה, וביחד עם Data 360, שהגיעה ל-2.4 מיליארד דולר בצמיחה של מעל 200%, מגיעות שתי הפעילויות לכ-3.9 מיליארד דולר. החברה גם דיווחה על 7 מיליארד יחידות עבודה אגנטיות שסופקו עד היום ב-Agentforce ובסלאק, מהן 3.2 מיליארד ברבעון האחרון לבדו, קפיצה של 97% מהרבעון הקודם.

• סיילספורס מזנקת 13%: הרווח כמעט הוכפל ו-Claude נכנס עמוק לתוך המערכת
• סיילספורס רוכשת מניות ב-27 מיליארד דולר לפני דוח הרבעון

סמנכ"לית התפעול והכספים רובין וושינגטון העלתה את התחזית השנתית להכנסות של 46.1 עד 46.4 מיליארד דולר, לעומת טווח קודם של 45.9 עד 46.2 מיליארד, ואת הרווח המתואם ל-16.67 עד 16.71 דולר למניה, הרבה מעל הקונצנזוס שעמד על כ-14.14 דולר. לרבעון השלישי צופה החברה הכנסות של 11.42 עד 11.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.42 עד 3.44 דולר למניה.

מה שאלו האנליסטים

חלק גדול משאלות האנליסטים התמקד בפרקטיקה ופחות בחזון. השאלה החוזרת הייתה איך בדיוק סיילספורס מתכוונת למכור את Claudeforce, באיזה קצב לקוחות עוברים מפיילוט לייצור, ואיך המוצר מתורגם להכנסות בפועל. אחד המשתתפים שאל אם צוותי המכירות של אנתרופיק ושל סיילספורס יעבדו יחד, וההנהלה השיבה בחיוב וציינה שהמוצר יוצג בהרחבה בכנס דרימפורס שייפתח ב-15 בספטמבר.

נושא נוסף שעלה היה הוויכוח בין מודלים פתוחים למודלי חוד חנית, ובניוף בחר לפרוק אותו מתוכן: לדבריו, הלקוחות מבקשים אפליקציות עסקיות ופחות מתעניינים בפוליטיקה של מודלים. הטענה שלו היא שהערך הגבוה ביותר יושב בשכבת האפליקציה, שם סיילספורס מחברת מידע, תהליכי עבודה וממשל יחד עם הבינה המלאכותית.

מבחינה מוצרית, Salesforce in Claude הוא תוסף שכולל 37 מיומנויות מכירה מוכנות מראש, בהן הכנה לפגישה, בחינת בריאות עסקה וסקירת צנרת מכירות. הוא זמין כעת ללקוחות פיילוט נבחרים, וצפוי להיפתח בבטא פתוחה בספטמבר 2026, כשמיומנויות נוספות יושקו לקראת סוף השנה. בכיוון ההפוך, קלוד הפך למודל ברירת המחדל בסלאק, מפעיל את Slackbot ואת Agentforce Coworker, משמש מודל הסקה למנוע Atlas, וזמין דרך אמזון בדרוק בתוך גבולות האמון של סיילספורס, כולל עבור ארגונים בענפים מפוקחים.