בינה מלאכותית
הבינה המלאכותית חדלה מזמן מלהיות חזון עתידני, והפכה לכוח מניע ממשי בכלכלה הגלובלית ובשוקי ההון. חברות טכנולוגיה משקיעות סכומי עתק בפיתוח מודלים, שבבים ותשתיות מחשוב, והמרוץ הזה מעצב מחדש את מפת הכוחות בתעשייה כולה.
ההשפעה בולטת היטב במדדים המובילים
בארצות הברית, כאשר ענקיות הטכנולוגיה הנכללות בS&P500 הובילו חלק גדול מהעליות בשנים האחרונות. חברות כמו גוגל משלבות יכולות
בינה
מלאכותית
במגוון מוצריהן, מחיפוש ועד שירותי ענן, במטרה לשמר יתרון תחרותי.
לצד ההתלהבות נשמעים גם קולות זהירים, המזהירים מפני תמחור יתר של הסקטור ומהערכות אופטימיות מדי. האתגר הוא להבחין בין חברות שיצליחו לתרגם את הטכנולוגיה לרווחים
בפועל לבין כאלה
הנסחרות בעיקר
על גל הציפיות. כך או כך, התחום צפוי להמשיך ולהעסיק את השוק בשנים הקרובות.
ג׳יי פי מורגן בוחן חבילת חוב של 5 מיליארד דולר ל־Volta
· האקרים
השתמשו ב־Cursor כדי לפרוץ לשבע חברות - כך עקפו את מנגנוני ההגנה
הקונגרס נגד חשבון החשמל של הבינה המלאכותית: מי ישלם על מרכזי הנתונים?בית הנבחרים אישר ברוב סוחף של 417 מול 3 ובתמיכה דו מפלגתית הצעת חוק שתדרוש מרגולטורים לבחון חיוב של מרכזי נתונים בעלויות התשתית הנוספות שהם יוצרים; החוק עובר כעת לסנאט, על רקע הזינוק הצפוי בצריכת החשמל של תעשיית הבינה המלאכותית
אופן.איי.איי תפרסם דוחות על התנהגות חריגה של מערכות הבינה המלאכותיתהחברה פרסמה שישה דוחות ראשונים על מקרים שבהם מודלים הסתירו טעויות, יצרו הוראות משלהם או ביצעו פעולות ללא הרשאה. במקביל נחשף כי סוכנים של החברה בחנו את האגינג פייס כבר במאי
חברת הגנרטורים שמזנקת 33% במסחר המאוחר בעקבות הסכם עם אמזוןענקית הגנרטורים חתמה על הסכם אספקה ארוך טווח עם אמזון. האספקות הראשונות צפויות להסתכם ב-2.4 מיליארד דולר ב-2027 וב-2028, והיקף התשלומים הכולל עשוי להגיע עד 8 מיליארד דולר; טרנד הבינה המלאכותית ממשיך לייצר הכנסות במעטפת של העסקים הקשורים למרכזי נתונים, אנרגיה תשתיות ועוד
ראש ChatGPT: מנוי בלתי מוגבל בעידן הזה דומה למכירת חשמל בלתי מוגבלניק טרלי אמר שיהיה זה מפתיע אם המסלולים והמחירים יישארו כפי שהם. מאז ההשקה הוסיפה OpenAI מסלולים חדשים ומעולם לא ייקרה מסלול קיים, והחברה מדווחת היום על יותר ממיליארד משתמשים חודשיים וקצב הכנסות שעבר 40 מיליארד דולר
נאדלה הציב רף: הכלכלה העולמית צריכה לצמוח 7% לפחות כדי להצדיק את ההשקעה ב-AIמנכ"ל מיקרוסופט נקב במספר שגבוה פי שלושה מתחזית קרן המטבע לארצות הברית, ופי שניים מהתחזית העולמית. תרומת הבינה המלאכותית לצמיחה מוערכת היום בין 0.1% ל-0.8%, וההוצאה במזומן של מיקרוסופט עמדה על 115.9 מיליארד דולר מול תחזית של 175 מיליארד
דארו פיטרה שליש מהעובדים בזמן שהייתה רווחית. בהם עורכי הדין שאימנו את ה-AIעל כל דולר שארגונים מוציאים על תוכנה הם מוציאים כשישה על שירותים מקצועיים, וזה השוק של 10 טריליון דולר שסקוויה מכוונת אליו. הארווי כבר שווה 15.5 מיליארד, אופן אבידנס 12 מיליארד עם פחות ממאה עובדים, ובארצות הברית נספרו השנה 112,713 פיטורים שיוחסו לבינה מלאכותית
אינטל ב-200 דולר? האנליסט שמאמין שהמניה תספק עוד 100%מניית אינטל כבר זינקה בכ-160% מתחילת השנה ונסחרת סביב 102 דולר, אבל בן רייצס ממליוס ריסרץ' חושב שהמהלך יכול להימשך. מחיר היעד הרשמי שלו עומד על 165 דולר, ובתרחיש אגרסיבי יותר הוא רואה אפשרות ל-200 דולר בתוך שנתיים. מאחורי התחזית עומדים מפעלי הייצור של אינטל, הביקוש המחודש למעבדי CPU והפיכתה לנכס אסטרטגי עבור תעשיית השבבים האמריקאית.
אחרי השבבים: ג'נסן הואנג מסמן את התחום הבא שייהנה ממהפכת ה-AIמנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג מעריך שאבטחת הסייבר תהפוך לאחד השימושים הגדולים הבאים של AI, אחרי שהבינה המלאכותית כבר שינתה את עולם התכנות. ההיגיון פשוט: אותם כלים שמאפשרים לכתוב קוד במהירות יכולים גם למצוא חולשות ולייצר מתקפות, ומנגד להפעיל מערכות הגנה שעובדות מסביב לשעון. ההוצאות על סייבר מבוסס AI צפויות כמעט להכפיל את עצמן השנה לכ-51 מיליארד דולר ולהגיע לכ-86 מיליארד דולר ב-2027, וקראודסטרייק, פאלו אלטו, פורטינט וגם אנבידיה עצמה רוצות חלק מהשוק הזה.
הבורסה מציבה יעד של 15% עד 18% צמיחה בשנה: מסחר דו-מטבעי, שעות מסחר ארוכות וטוקניזציהדירקטוריון הבורסה לניירות ערך אישר תוכנית אסטרטגית חדשה לשנים 2027 עד 2031, ובה יעד צמיחה שנתית ממוצעת בהכנסות של 15% עד 18%. בתוכנית הקודמת היעד עמד על 10% עד 12% והבורסה עקפה אותו. מנועי הצמיחה החדשים נמצאים בפרטים: בחינת מסחר דו-מטבעי בניירות ערך, הארכת שעות המסחר לכיוון וול סטריט, סליקה במטבע חוץ, מכירת דאטה ומוצרי AI, וטוקניזציה של נכסים פיננסיים.
שוק השבבים בדרך ל-3.2 טריליון דולר: 4 המניות שבנק אוף אמריקה מסמןבנק אוף אמריקה מעריך ששוק השבבים העולמי כמעט יכפיל את עצמו עד 2030, מכ-1.7 טריליון דולר השנה ל-3.2 טריליון דולר. הביקוש ל-AI מוביל את הצמיחה, אבל גם הזיכרונות, הרכב והתעשייה חוזרים להתרחב. ארבע המניות שהבנק מסמן הן מיקרון, אינטל, לאם ריסרץ' ואפלייד מטיריאלס, וכל אחת תופסת חלק אחר בשרשרת.