קרנות מחקות
הקרנות המחקות, או עוקבות המדד, נועדו לשכפל את ביצועיו של מדד ייחוס מסוים במקום לנסות להכות אותו. במקום מנהל שבוחר מניות באופן אקטיבי, הקרן מחזיקה את ניירות הערך המרכיבים את המדד ביחס דומה לזה שבו הם נכללים בו.
היתרון המרכזי שלהן הוא דמי ניהול נמוכים ושקיפות גבוהה, שכן הרכב ההחזקות ידוע וברור. מכשירים אלה זכו לפופולריות עצומה בעולם ההשקעות, בין היתר בזכות היכולת לקבל חשיפה רחבה למדד המניות המוביל בוול סטריט בעלות מזערית.
עבור משקיעים לטווח ארוך, אסטרטגיה פסיבית זו מציעה דרך פשוטה לפזר סיכונים ולהיצמד לביצועי השוק הרחב. מי שפועל בשוק ההון נדרש עדיין לבחור אילו מדדים לעקוב אחריהם ולהתמיד גם בתקופות של תנודתיות.
סיכום שנה תעשיית קרנות הנאמנות- המובילות, המגייסות; ולמה זה מכשיר פופולארי?ניתוח של תעשיית הקרנות - מי חזק בתחום המסורתי (ילין לפידות), מי מוביל בתחום הקרנות עוקבות המדדים (קסם), מי הכי צומח (מגדל); מה קרה בתעשיית הקרנות השנה, למה הקרנות הכספיות הן OUT ואיזה קרנות הציבור מעדיף?- ה-SEC מחמיר רגולציה על רכישות של מנהלים ורכישות עצמיותרשות ניירות ערך בדרך לחוקק - בכירים בחברות יוכלו לבצע שינויים בתיק המניות שקשור לחברה רק פעם אחת בשנה - ויצטרכו להודיע על כך ארבעה חודשים מראש. בנוסף, החברות יצטרכו להמתין חודש לפני הרכישות העצמיות שלהן (BuyBack) ולהסביר את ההיגיון שמאחוריו
- חיסכון לטווח ארוך 10 הכללים להשקעה של ג'ון בוגל, שאותו כינה באפט: "הגיבור שלי"מהם עשרת הכללים הפשוטים לכל משקיע שקבע ג'ון בוגל - שהוכיחו את עצמם במבחן הזמן? חיסכון בעלויות, פיזור, התכנסות לממוצע, מכשירים פסיביים ועוד
- קרנות נאמנות תעשיית הקרנות – מגדל ממשיכה לגייס, פדיונות בהראלתעשיית הקרנות גדלה ביוני ל-369 מיליארד שקל - מיטב דש מובילה, קסם שנייה, פורטה הקטנה הכפילה את היקף נכסיה מתחילת השנה
- האם קרנות ההשקעה הפסיביות מסכנות את השווקים?בוול סטריט קוראים לזה "11 טריליון בום פסיבי", כשמנהלי ההשקעות האקטיביים מזהירים מעיוותים במחירי המניות וניפוח של מדדים. הם רק שוכחים שלא מעט משקיעים קטנים התחילו לנהל את ההשקעות שלהם בעצמם
- מדד ראסל 2000 מנצח את הנאסד"ק - עליה של 17% מתחילת השנה
הדאו ג'ונס עלה ב-5.5% הנאסד"ק ב-1.4%; ממה מורכב מדד הראסל ואיך משקיעים בו?
- קרנות נאמנות הנאסד"ק מעל 14,000 נקודות -האם הוא יעצור ואיך משקיעים במדד?שיא רודף שיא - הנאסד"ק זינק 100% מאז השפל של מארס 2020; מה מניע את מדד הטכנולוגיה ודרך איזה קרנות להיחשף למדד?
- בדיקת Bizportal ת"א 90 הוא המדד המנצח של 2020; הקרנות המחקות הצליחו אפילו יותראיך זה שמדד ת"א 90 זינק אשתקד ב-17.5%, בעוד מדד ת"א 35 ירד; מה ההבדל בין קרנות סל וקרנות מחקות ואיזה מכשיר השקעה מתאים יותר למשקיעים פרטיים?
- בדיקת Bizportal קרנות מחקות - מי הן הקרנות הטובות ביותר בשנה האחרונה וב-3 השנים האחרונותאיך משווים בין קרנות מחקות, מה זה פער עקיבה ואיך זה שהקרנות מנוטרלות המט"ח על הנאסד"ק 100 הציגו תשואה נמוכה בכ-20% מתשואת המדד בשלוש השנים האחרונות
- בדיקת Bizportal מניות הטכנולוגיה לא עוצרות - איך להיחשף לתחום?איך זה שמניות הטכנולוגיה ממשיכות לזנק, מי הקרנות המחקות המובילות על הנאסד"ק ועל S&P טכנולוגיה - בדיקה של השנים האחרונות