שבבים
שבבים הם רכיבי הליבה של כלל המכשירים האלקטרוניים בעולם, ממחשבים וטלפונים ניידים ועד רכבים, מרכזי נתונים ומערכות בינה מלאכותית. תעשיית השבבים הפכה לאחד הענפים המשפיעים ביותר על הכלכלה הגלובלית, והתגית מרכזת סיקור שוטף של יצרניות השבבים המובילות, שרשראות האספקה, ההתפתחויות הטכנולוגיות והמתיחות הגאופוליטית סביב הייצור. הביקוש הגובר לרכיבים מתקדמים הפך את הענף למנוע צמיחה מרכזי בשוקי ההון העולמיים.
הביקוש הגובר לשבבים מתקדמים, בין היתר בשל התרחבות תחום הבינה המלאכותית, הפך את הענף למוקד עניין מרכזי בשוקי ההון. מניות של יצרניות שבבים וספקיות ציוד ייצור נעות בתנודתיות גבוהה בהתאם לביקוש, למגמות טכנולוגיות ולמדיניות הסחר בין מדינות. התגית עוקבת אחר שחקניות מובילות בענף, ובהן אנבידיה ומתחרותיה, לצד יצרניות זיכרון וספקיות תשתית שהפכו קריטיות לפיתוח מערכות מחשוב מתקדמות.
מעבר להיבט העסקי, תעשיית השבבים נמצאת במוקד מתחים גאופוליטיים סביב ריכוז הייצור ושליטה בטכנולוגיות קריטיות. מדינות שונות משקיעות משאבים בבניית יכולת ייצור מקומית ובהבטחת שרשראות אספקה יציבות, וחברות ותיקות כמו אינטל מרחיבות את פעילות הייצור שלהן עבור לקוחות חיצוניים. מגבלות סחר, מכסים ותקנות ייצוא של טכנולוגיות מתקדמות הפכו לגורם משפיע על שוקי ההון ועל תוכניות ההשקעה של החברות בענף. השפעת מחזור הביקוש נותנת אותותיה גם במחירי המוצרים לצרכן, שכן מחסור או עודף בשבבים מקרינים על עלויות מכשירים אלקטרוניים רבים. הסיקור בתגית מספק תמונה עדכנית ומעמיקה של אחד הענפים המרכזיים בכלכלה המודרנית ושל השפעתו הרחבה על שווקים, על חברות טכנולוגיה ועל צרכנים בכל העולם.
הבינה המלאכותית הפכה את שבבי הזיכרון למכרה זהב - ומעוררת חששות מבועה חדשהמחירי הזיכרון מזנקים על רקע הביקוש לתשתיות AI, הרווחיות של מיקרון וסנדיסק שוברת שיאים וחברות הענן חותמות על חוזי אספקה ארוכי טווח בניסיון להבטיח גישה לרכיבים הקריטיים ביותר בתעשייה
גולדמן זאקס מקפיץ את מחיר היעד ל-AMD: אפסייד של 27% אחרי הדוחלאחר זינוק במנייה, גולדמן זאקס מזניק את מחיחר היעד ל-450 דולר, עקב הביקוש למעבדי שרתים שצפוי להתגבר עם שימוש הולך וגובר בסוכני בינה מלאכותית, הבנק גם מעריך כי הכנסות AMD יגיעו לכ-21 מיליארד דולר עד 2027
משחקנית קטנה ומשנית למתחרה של אינטל - 10 דברים שצריך לדעת על AMDהחברה החלה עם מעבדים למחשבים אישיים וכיום כבר מייצרת מעבדים לחוות שרתים ומרכזי מיחשוב של כמה מהתאגידים הגדולים בעולם, AMD צליחה לתפוס נתח שוב גדול יותר ויותר ולהוות מתחרה חשובה בתעשיית השבבים, ולכבוד הזינוק של מניית החברה, הנה 10 דברים שחשוב לדעת עליה
בלי הצהרות פומפוזיות ועם הרבה הישגים - 10 דברים שצריך לדעת על ליסה סוסו היא מהנדסת חשמל עם דוקטורט, מונתה למנכ"לית AMD לאחר תקופה בה החברה התקשתה לעמוד בתחרות מול גדולות ממנה, אך בשורה של החלטות ניהוליות, סגנון ניהולי שקט ומוצרים מתקדמים, היא הצליחה להביא את החברה לצמיחה
- דוחות AMD עקפה את הציפיות וסיפקה תחזית חזקההחברה דיווחה על רווח של 1.37 דולר למניה והכנסות של 10.3 מיליארד דולר, וצופה צמיחה נוספת בזכות ביקוש גובר לשבבי AI; מניית AMD קופצת יותר מ-5% במסחר המאוחר
תגיע לטריליון דולר עד סוף השנה? מיקרון מזנקת ב-12%מניית החברה הגיעה כבר לשווי של 700 מיליארד דולר לאחר זינוק חד, על רקע ביקוש גובר לשבבי זיכרון עבור AI והערכות כי הענף עשוי לסטות מהמחזוריות המסורתית ולהמשיך לתמוך בצמיחה
טאואר סמיקונדקטור תשלם 7.35 מיליון שקל לעובדים בתביעה ייצוגית600 עובדי ייצור יתחלקו בפיצוי על אי תשלום מלוא הגמול בגין שעות נוספות ועבודה במנוחה השבועית. הוסכם על דחיית שלוש עילות נוספות שנכללו בתביעה המקורית
קוואלקום נכנסת לשוק הדאטה סנטרים - המניה מזנקת 10% בטרוםענקית השבבים הודיעה על הסכם לאספקת שבבי AI מותאמים לאחת מענקיות הענן; המהלך צפוי לקזז את החולשה במגזר הסמארטפונים, שרשם ירידה של 13% בהכנסות; ביוני: יום משקיעים שבו תפרט החברה את אסטרטגיית השרתים החדשה
מעבר לים OpenAI מאכזבת והשוק יורד האם זה סימן להתפוצצות הבועה או הזדמנות?האם השוק מתעלם לחלוטין מהמלחמה באירן, או שהחולשה מסתתרת ברוחב השוק? לקראת החלטת הריבית - האם זוהי מסיבת העיתונאים האחרונה? הוול סטריט ג'ורנל מדווח על אי עמידה ביעדים של OpenAI והשוק הגיב בירידות - מה המשמעות האמיתית של הנתונים?
- מימושים בשבבים: המניות שעלו הכי הרבה מובילות את הירידות
לאחר ראלי של כ-50% ורצף שיאים במדד SOX, דיווח על קושי אפשרי במימון תשתיות מחשוב מכביד על אנבידיה, AMD ושחקניות נוספות - כשהשוק ממתין לדוחות ענקיות הטכנולוגיה שיקבעו את הכיוון