הנאסד"ק ירד ב-1.6%; אינוביז נפלה ב-7%, אקספנג עם 10%
- טרם החל המסחר הרציף
מאקרו
ארה"ב מחמירה את ההגבלות - יצרניות ציוד לייצור שבבים סיניות צוברות נתח שוק - אומנם יש עוד דרך ארוכה עד שיוכלו בסין לייצר בעצמם שבבים מתקדמים, אבל הם מתקדמים במהירות הנפט והזהב עלו עד 2%, החשש: התרחבות המלחמה - הרעש ברשתות עשה את שלו והחזיר את החששות מהצטרפות של מדינות נוספות למלחמה האינפלציה בבריטניה נותרה על 6.7%; הערכה: הריבית לא תעלה למרות הנתון המעודד, הוא היה מעל הצפי של האנליסטים שעמד על 6.6%. כלכלנים מעריכים כי הריבית תעלה בהמשך כדי להחזיר את האינפלציה ליעד של 2%, אבל לא תעלה בהחלטה הקרובה בתחילת נובמבר, כפי שקרה בהחלטה האחרונה המכירות הקמעונאיות בארה"ב עקפו את הציפיות - "נראה שהכלכלה מתרגלת למצב החדש של ריבית גבוהה יותר למשך זמן רב יותר, כי הקונים לא לוקחים הפסקה זה בטוח" מנכ"ל אינטל: "ארה"ב היא המובילה במרוץ הבינה המלאכותית" "כל שנתיים תהיה פריצת דרך אלגוריתמית גדולה בתחום הבינה המלאכותית, עם בעיות חדשות שהולכות להיפתר"מניות במרכז
לקראת דוחות טסלה TESLA INC - למה אפשר לצפות? - בוול-סטריט נרשמת אופטימיות זהירה, כשהאנליסטים מציינים כי יתמקדו בעיקר בשולי הרווח. צפי האנליסטים הוא לרווח למניה של 74 סנט על הכנסות של 24.16 מיליארד דולר. (לכתבה המלאה) ביטול הטיסות לתל אביב יפחית רבע מהרווחים של יונייטד איירליינס UNITED AIRLINES ; מה זה אומר על הרווחיות של הקווים מתל אביב לארה"ב? וגם - על הדוחות הטובים של יונייטד ברבעון השלישי ועל עליית הדלקים שתפגע ברווחים ברבעון הרביעי ממשל ביידן יחמיר את ההגבלות על ייצוא השבבים - אנבידיה NVIDIA COR ירדה ב-4% הכללים החדשים צפויים להטיל פיקוח על סוגים נוספים של מוליכים למחצה ויבטיחו עוד יותר שחברות אמריקאיות לא יוכלו לספק תמיכה לייצור סיני של שבבים מתקדמים תרמו פישר THERMO FISHER SCIENTIFIC תרכוש את Olink ב-3.1 מיליארד דולר - מנית Olink זינקה ב-66% בעקבות ההודעה, תרמו פישר נסחרת ביציבות (לכתבה המלאה) הצביעות של גוגל GOOGLE ולמה אף אחד לא מבקר אותה? גוגל תורמת 8 מיליון דולר לעמותות וארגוני סיוע בישראל ובעזה - באופן סימטרי. התרומה הזו מקוממת כי היא מעידה שגוגל לא מבחינה בין טוב לרע. היא בוחרת לתמוך באופן סימטרי ושווה בישראלים ובתושבי עזה בטענה, מן הסתם - שכולנו בני אדם. זה נכון, אבל איפה האחריות של גוגל לראיית הצדק והאמת עליו מושתת המודל העסקי שלהישראליות בוול-סטריט
ריי אוטומוטיב הישראלית REE צנחה ב-11% למרות שדיווחה על גידול בצבר ההזמנות ל-25 מיליון דולר - עליה של 30% מחודש אוגוסט. החברות הישראליות ממשיכות להיסחר במגמת ירידה על רקע המשך הלחימה והחדשות על כניסה קרקעית מתוכננת של צה"ל לרצועת עזה. אלביט אלביט מערכות (US) עלתה ב-0.5%. טבע טבע (US) ירדה ב-0.6%, פגאיה פאגאיה ירדה ב-3.5%.- 2.כל יומיים סיבה למה הבורסה מתרסקת-ממש נמאס מזה (ל"ת)אלכס 18/10/2023 21:55הגב לתגובה זו
- 1.מתית 18/10/2023 16:39הגב לתגובה זוקונים במליארדים.......................................יתכן שיירד 44.87 אחוז אבל מאחורי זה יטוס שבע אחוז
שווקים מסחר (AI)"שער הדולר יירד, רמת התמחור של המניות היא בשיא היסטורי ברוב המבחנים"
בבנק אוף אמריקה חוששים בעיקר מחולשה בשער הדולר. סבורים שהמניות בשיא, אך לא משוכנעים לגבי הכיוון העתידי בשל זרימת כספים מסיבית לשווקים ובשל האינטרס של הממשל בארה"ב בבום ושגשוג של השווקים הפיננסים
שער הדולר בבנק אוף אמריקה אומרים - זה הזמן להיות זהירים. "התשואות מתחילת השנה מרשימות - ביטקוין 27.5%, זהב 27.2%, מניות 14.7%, אג"ח קונצרני עד 8.2%, אג"ח ממשלתיות 7%". אלא שהדולר איבד קרוב ל-10%, לצד הנפט שירד ב-12.6%" מפרט בתחילת הדוח, מייקל הארטנט, האסטרטג הראשי של בנק אוף אמריקה שסבור ששער הדולר ימשיך לרדת.
"אני רק מקווה שהשוק יעלה יותר מאשר המטבע ירד" הוא מוסיף ומעריך שהדולר לפני ירדית מדרגה נוספת.
מדד S&P 500 בשיא
מדד S&P 500, הגיע ליחס מחיר לערך בספרים (Price-to-Book) של 5.3x - שיא היסטורי. "יחס השווי לספרים של S&P 500 בשיא שמונע על ידי הקצאת 'הכל חוץ מאג"ח' ובום הבינה המלאכותית", מציין הארטנט. להשוואה, בשיא בועת הדוט-קום במרץ 2000, היחס עמד על 5.1x. בפברואר 2009, בשפל המשבר הפיננסי, היחס היה 1.6x בלבד.
"מדד S&P 500 נסחר ב-P/E קדימה של 22.5x - אחוזון 95 מאז 1988, P/E נגרר לעשור של 27.4x - אחוזון 98 מאז 1900, MSCI ללא ארה"ב ב-P/E קדימה של 14.7x - אחוזון 92 מאז 2006.
" מרווחי אג"ח השקעה אמריקאיות A+ ב-64 נקודות בסיס - אחוזון 98 ב-30 השנים האחרונות. במילים פשוטות, כמעט כל מדד הערכה שווי נמצא ברמות שיא קיצוניות היסטוריות, מה שמעלה את השאלה האם אכן 'הפעם זה שונה' כפי שנוהגים לומר בוול סטריט".
- הבנקים ירדו 2%, ארית עלתה 3%, אנלייבקס צנחה 24%
- נעילה חיובית בת"א: מדד הבנקים זינק 2%, הביטוח ב-1.2%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אינדיקטור Bull & Bear: אות ניטרלי ב-6.1 אך עם סימני אזהרה
אינדיקטור ה-Bull & Bear של בנק אוף אמריקה נשאר ברמה של 6.1, מה שמסמן עמדה ניטרלית. האינדיקטור, הנע בסקאלה מ-0 (פסימיות קיצונית) עד 10 (אופטימיות קיצונית), משלב מגוון רחב של אינדיקטורים כולל פוזיציות של קרנות גידור, טכניים של שוק האשראי, רוחב שוק המניות, זרימות למניות ואג"ח, ופוזיציות של משקיעים מוסדיים.
פייבר קפצה ב-5.5%, פירסט-סולאר זינקה ב-10%; המדדים סיימו סביב ה-0
וול סטריט פתחה את השבוע ברגיעה יחסית, כאשר המדדים המובילים סיימו כמעט ללא שינוי. המשקיעים מתמקדים באירוע המרכזי הצפוי – נאומו של יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, בסימפוזיון ג'קסון הול שייפתח ביום חמישי בוויומינג. האירוע נחשב לבמה חשובה להצהרות מדיניות מוניטריות, וצפוי לספק רמזים לגבי החלטת הריבית הקרובה בספטמבר.
הציפיות בשוק הן להפחתת ריבית כבר בהחלטה הקרובה. דו"ח התעסוקה החלש של יולי, שכלל גם תיקונים כלפי מטה לנתוני חודשים קודמים, חיזק את ההערכות להפחתה של רבע אחוז. החוזים העתידיים משקפים הסתברות של כ־80% לכך, וחלק מהמשקיעים אף מהמרים על הורדה של חצי אחוז. עם זאת, לא מעט אנליסטים מזהירים שהפחתה אגרסיבית מדי עלולה לנפח עוד יותר את בועת השוק וליצור בעיות חמורות בעתיד.
בשוק האג"ח ניכרת תנודתיות המשקפת את חוסר הוודאות. תשואות האג"ח לשנתיים ירדו בחדות החודש, מה שמאותת על ציפיות להקלה מוניטרית, בעוד תשואת ה־10 שנים עלתה קלות ל־4.34%. בבריטניה נרשמה עלייה חדה בתשואות הארוכות ל־4.74%, מה שמעיד על לחצים מתמשכים בשוקי החוב העולמיים.
במקביל, עונת הדוחות בארה"ב ממשיכה להפתיע לטובה. שיעור החברות שהצליחו להכות את תחזיות הרווח הוא הגבוה ביותר מאז 2021. לפי גולדמן זאקס, חברות רבות הצליחו להקטין את השפעת המכסים ואף ליהנות מדולר חלש, וכתוצאה מכך אנליסטים מעלים את תחזיות הרווח לרבעון הנוכחי בקצב המהיר ביותר בארבע השנים האחרונות.
- לקראת שבוע המסחר בוול סטריט - מה צופים האנליסטים?
- סולאראדג' זינקה 17% בעקבות פירסט סולאר שעלתה ב-11%, אפלייד מטיריאלס צנחה 14% ואיתה ירדו נובה 6% וקמט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מעבר לכך, נובו נורדיסק הודיעה על הורדת מחירים לתרופת הסוכרת שלה והשיגה אישור חדש ל־Wegovy, סטארבקס תעלה שכר לעובדי השכר בצפון אמריקה, וסוהו האוס תימחק מהמסחר לאחר הסכם רכישה פרטי בהיקף של 2.7 מיליארד דולר. במקביל הדולר התחזק מול האירו והיין, ואילו שוק הקריפטו נחלש כשביטקוין ירד לכ־116 אלף דולר ואת'ר נסחר סביב 4,300 דולר.
