הנפט הגולמי ירד מתחת ל-83 דולר - האם ימשיך לרדת? על רקע העלייה במלאי הנפט כמו ירידה בביקושים בארה"ב והתחזקות הדולר על רקע העלאות הריבית, יש חשש להאטה בכלכלה הגלובלית - מה מביא לירידות בימים האחרונים. הפדרל ריזרב אולי האט את קצב העלאות הריבית שלו, אבל ההשפעות הן נרחבות. כעת, השוק שהתרגל למחירים נמוכים במשך יותר מ-20 שנים, מוצא את עצמו נאלץ להתמודד עם מחירים שהולכים להיות גבוהים לפרק זמן די ממושך ולא ידוע. גם המצב בוושינגטון לא עוזר. בית הנבחרים הדיח אמש את היו"ר קווין מקארתי, בפעם הראשונה בהיסטוריה האמריקאית. שמונה רפובליקנים וכל הדמוקרטים הצביעו בעד מה שנקרא הצעה לפינוי, לאחר שנציג הימין הקיצוני מאט גאץ מפלורידה דחף להצבעה. כמובן, זה היה מקארתי עצמו שהסכים לאפשר רק לחבר אחד מהבית להגיש בקשה כזו כחלק מהעסקה עם יריבי הימין הקשה שלו שגרמה לו לנאום לפני תשעה חודשים. מה הלאה? לעת עתה, נציג פטריק מק'הנרי, בעל ברית של מקארתי, הוא היו"ר הזמני, אך בית הנבחרים למעשה משותק. התשואות לפדיון על האג"ח של משרד האוצר האמריקאי הגיעו אתמול לשיא של 16 שנה, 4.84%, כשהדולר מרוויח מכך ומתחזק מול סל המטבעות. לפד' יש את הכוח לעצור את הירידות, בין אם באמצעות הודעות או על ידי צמצום ההידוק הכמותי. כרגע נראה שהוא דווקא נהנה מההצגה. התשואות העולות מגיעות למרות שמחוקקים בארה"ב הצליחו להימנע מההשבתה הממשלתית כשהעבירו הצעת חוק הוצאות ברגע האחרון, מה שקנה להם זמן לסיים את החקיקה הדרושה. השבתה הייתה עלותה להשפיע לרעה על דירוג האשראי של ארה"ב וכן על כלכלת המדינה. נותרו שתי פגישות לפד ובשוק סבורים כי קיים סיכוי כיום של 25.7% בלבד להעלאת ריבית ב-1 בנובמבר, אך הסתברות של כמעט 45% בדצמבר.  הדוחות המעניינים הצפויים השבוע: ליוויס  LEVI STRAUSS & CO. CL A תדווח ביום הלילה אחרי נעילת המסחר.  

S&P 500 0.05% נאסד"ק -0.02% דאו ג'ונס 0.06% BITCOIN -0.88%

מאקרו

ענקיות התעופה האמריקאיות - מי יותר מעניינת ומי פחות? עונת הדוחות בוול סטריט תיפתח בשבוע הבא כרגיל עם חברות התעופה שסובלות לאחרונה מקשיים בשל ירידה בביקושים והתייקרות הדלק; אילו חברות תעופה נמצאות במצב טוב יותר? הדשא של השכן לא ירוק יותר - ארה"ב מתקרבת לריבית של 8% על המשכנתאות. הריבית בארה"ב מקשה על שוק הדיור כמו בשאר מדינות העולם, אבל אלו שרכשו דירות בשנות ה-80' זוכרים ימים קשים יותר; וגם - מה משפיע יותר על שוק הדיור, היצע נמוך או ביקוש נמוך? ביידן מבטל חובות של 125,000 לווים בסך של 9 מיליארד דולר ההודעה היום (רביעי) מביאה את ביטול החוב הכולל שאושר על ידי הבית הלבן לסך של 127 מיליארד דולר, עבור כמעט 3.6 מיליון לווים. הנפקת השנה בקוריאה: חברה שפיתחה רובוט שמטגן עוף ומכין קפה אם לא יהיו שיניים של הרגע האחרון חברת הרובוטים הדרום קוריאנית, דווסאן צפויה לרשום את מניותיה למסחר בבורסה המקומית, במה שצפוי להפוך להנפקה הגדולה ביותר השנה במדינה, שהפכה בשנים האחרונות למעצמה של רובוטים שיתופיים. ביל גרוס: המשקיעים צריכים להיפטר ממניות ואג"ח - מלך האג"ח לשעבר שנהנה מהצלחות רבות בעבר וכך גם כישלונות, מציע למשקיעים לאמץ השקעות קצת יותר מתוחכמות ומאמין כי לא תהיה הורדת ריבית משמעותית בטווח הקרוב.

מניות במרכז

ריביאן  RIVIAN AUTOMOTIVE  נפלה ב-23% - הגיע הזמן להתחיל לדאוג? - החברה שרפה כבר כמחצית מקופת המזומנים שלה בסך 18 מיליארד דולר ומניותיה ירדו ב-70% מאז גייסה ריביאן כ-12 מיליארד דולר בהנפקה שלה ב-2021 (לכתבה המלאה) דל DELL TECHNOLOGIES INC מעלה תחזית רווח ומרחיבה את תכנית הבייבאק - החברה יורדת ב-2% למרות השדרוג בתחזית, כשמה שככל הנראה איכזב את וול-סטריט היה שדל נמנעה מלשדרג את תחזית ההכנסות (לכתבה המלאה) מי המניה עם הביצועים הטובים ביותר ומי עם הגרועים ביותר ב-S&P 500 היום? - יצרנית הצ'יפס לאמב ווסטון LAMB WESTON HOLDINGS קפצה ב-9% לאחר שדרוג התחזית, בעוד יצרנית מגבוני החיטוי קלורקס CLOROX CO THE ירדה ב-6% לאחר שפירסמה תחזית עגומה. (לכתבה המלאה) הכלכלה בסין מקרטעת - האם כדאי לסטארבקס STARBUCKS ללכת על ספין אוף? - ב-2022 כ-9% מהכנסות החברה הגיעו מהשוק הסיני, מה שהופך את המדינה לשוק הגדול ביותר של החברה לאחר ארה"ב (לכתבה המלאה) יכול להיות שההשקעה של מיקרוסופט ב-OpenAI כבר שווה 100 מיליארד דולר? ההשקעה של החברה ב-OpenAI קידמה משמעותית את יכולות הבינה המלאכותית של מיקרוסופט MICROSOFT עצמה ומיצבה אותה כאחת המובילות בשיגעון ה-AI. הירידה במחיר הנפט משפיעה על מניות ענקיות האנרגיה בהן שברון CHEVRON CORP , אוקסידנטל OCCIDENTAL PETROLEUM CP ואקסון EXXON MOBIL . אקסון  מוביל אמרה מוקדם יותר החודש שהיא תצופה שמחירי הנפט העולים ישפיעו על תוצאותיה לרבעון השלישי בצורה חיובית. עכשיו כשמחירי הנפט יורדים המשקיעים חוששים שזה ישפיע לרעה על תוצאות החברה. מניית בלאקברי  BLACKBERRY LIMITED עלתה במסחר אחרי שהודיעה שתתפצל לשתי חברות נפרדות. חברה אחת תמשיך לעסוק בייצור מכשירים סלולאריים בעוד החברה השניה תעסוק בתחום הקישוריות באינטרנט ("אינטנט הדברים"). ההנפקה של החברה השניה צפויה להתקיים במחצית הראשונה של השנה הבאה. ג'נרל מוטורס  GENERAL MOTORS משריינת אשראי של 6 מיליארד דולר על רקע הגידול בעלויות השביתה - השביתה נמשכת ויצרניות הרכבים מתכוננות להחמרה. GM פיטרה עד כה 2,100 עובדים, פורד - 930 וסטלנטיס כ-370 עובדים. מודרנה MODERNA : החיסון המשולב נגד שפעת וקורונה הצליח בניסוי ראשוני החברה שמנסה למצוא דרכים להתקדם בתקופה של לאחר הקורונה, בטוחה שהחיסונים המשולבים זאת הדרך הנכונה וצופה שהחיסונים יספקו לה הכנסות בטווח שבין 8 מיליארד ל-15 מיליארד עד 2027

ישראליות בוול-סטריט

נייס  נייס (US) רוכשת את LiveVox תמורת 350 מיליון דולר; מי הרכישה המתאימה ביותר לנייס? ספקית התוכנה הישראלית רוכשת את החברה האמריקאית אשר פיתחה פלטפורמה בתחום חווית הלקוח; המוצר של LiveVox, שסיימה את 2022 עם הכנסות של 136 מיליון דולר, צפוי להשתלב בתוך פלטפורמת נייס בענן אייסקיור  אייסקיור מדיקל ירדה במסחר. מוקדם יותר השבוע דיווחה החברה על תוצאותיו של מחקר פרטי שבוצע בספרד בנוגע לטיפול לא פולשני בסרטן השד שהחברה מציעה. מהמחקר עלה שהטיפול יעיל ברמה של 96.8%. בחודש שעבר החברה נתקלה באישור מצד ה-FDA באחד מהאישורים הדרושים בתהליך האישור של הטיפול על ידי מנהל התרופות האמריקני.