מה קורה בוול סטריט? על הקאמבק של אינטל, העלייה במארוול והנפילה בפלנטיר

המדדים עולים ברקע לפרסום מדד המחירים לצרכן והשיחות שיחלו מח עם איראן - 10 דברים שצריך לדעת על המו"מ בין ארה"ב לאיראן שיפתח מחר בבוקר.

בישראליות מניות ה"טנק" - טאואר, נובה, קמטק (מניות השבבים הישראליות) בעלייה. מנגד נייס ומניות התוכנה בירידה.  Tower Semiconductor  Nova Measuring Instruments Ltd. 0.89%   קמטק 2.56%  . 

השבבים בעלייה בעיקר על רקע התוצאות הטובות של טייואן סמיקונדקטורס - הביקוש לשבבי AI לא נבלם: TSMC מפתיעה למרות המלחמה

מדד המחירים לצרכן (CPI) עלה ב-0.9% בחודש והגיע ל-3.3% בהשוואה לשנה שעברה - זינוק חד מ-2.4% בפברואר. האינפלציה הליבה (ללא מזון ואנרגיה) עלתה רק ב-0.2% בחודש והגיעה ל-2.6% שנתית, קצת מתחת לציפיות.

• איראן לארה"ב: "הפרתם את ההסכמות עוד לפני שהשיחות התחילו"; הנפט מגיב בעלייה
• וול-סטריט סיימה בעליות, אבל הדואליות יאכזבו מחר בת"א - הנה הסיבה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

העלייה החדה באינפלציה הכוללת נובעת כמעט כולה מזעזוע הנפט שהגיע בעקבות הלחימה באיראן. מדד האנרגיה זינק ב-10.9% בחודש, העלייה החודשית החדה ביותר מאז 2005, כשמחירי הבנזין לבדו עלו ב-21.2%. זה ההשפעה הישירה של ההפרעות בזרימת הנפט במצר הורמוז. לעומת זאת, האינפלציה הליבה נשארה באזור הציפיות המוקדמות, מה שמראה שהלחץ מהנפט טרם התפשט לשאר חלקי הכלכלה כמו שירותים, דיור או מזון. במילים אחרות, האינפלציה נשלטת עדיין.  

 קריאה מעניינת - הבורסה הטובה בעולם: מדד ת"א 35 בשיא חדש - הדולר בשפל חדש; אופוריה במניות הביטוח 

חוזי S&P 500 עולים 0.1% חוזי נאסד"ק 100 עולים 0.1% וחוזי דאו ג'ונס שטוחים. שלושת המדדים העיקריים סיימו אתמול בעליות, והנאסד"ק רשם את רצף העליות הארוך ביותר מאז אוגוסט 2024. השוק מגיב בזהירות אופטימית כי הנתונים מראים שהאינפלציה הליבה לא התחממה, מה שמאפשר לפד להתעלם במידה מסוימת מהעלייה הזמנית באינפלציה הכוללת.

• סין מנסה "לכבוש" את טייוואן בדרך אחרת - כל התרחישים עדיין פתוחים
• 10 דברים שצריך לדעת על המו"מ בין ארה"ב לאיראן שיפתח מחר בבוקר
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• באפט עוצר מיליארדים: הדרמה סביב גייטס מטלטלת את קרן הענק

נאסד"ק 0.67%    S&P 500 0.25%    דאו ג'ונס -0.16%      

השוק ממשיך לעקוב אחר הפסקת האש השברירית בין ארה"ב לאיראן. בלילה הוסיף הנשיא טראמפ מתיחות כשכתב ב-Truth Social שאיראן "עושה עבודה גרועה מאוד" באישור זרימת הנפט בהורמוז. מחירי הנפט הגיבו ועלו היום: חוזי ברנט טיפסו ב-2% ל-97.81 דולר לחבית ו-WTI האמריקאי עלה ב-1.9% ל-99.75 דולר לחבית. המשקיעים מנסים להבין אם המסדרון הימי ייפתח מחדש.

מאקרו

הנושא של כלי ה-AI שהופכים כל אחד למתכנת ובהמשך גם להאקר, מדאיגים אפילו את משרד האוצר האמריקאי והפד'. זה איום גדול על המערכת הפיננסית, כי אם הכלים האלו יוכלו לתקוף בנקים וחברות פיננסיות אחרות ולשאוב מידע או ןלהונות ולגנוב, יש בעיה באמון של הגופים הפיננסים. להרחבה - וושינגטון מקפיצה את מנכלי הבנקים הגדולים לדיון חירום על מודל הבינה של אנתרופיק   

הטור של גרינברג. כמו תמיד קריאה מרתקת. אפשר שלא להסכים עם שלמה גרינברג, אבל אף אחד לא יכול לקחת ממנו 60 שנה של ניסיון, פרספקטיבה, הבנת שטח עמוקה ויכולת לספק תובנות מעניינות - כמה אנרגיה העולם יצטרך בשנים הקרובות והחברות שהופכות אותה לחכמה יותר

האנליסטים צופים עונת דוחות חזקה, מה עלול להשתבש? האנליסטים מציבים ציפיות שיא לקראת עונת הדוחות, אבל נראה שהם מתעלמים מהרבה גורמי סיכון; מהם שלושת הסקטורים שצפויים להוביל את צמיחת הרווחים, ועד כמה זה בר קיימא?

טראמפ ישלם לאיראנים כדי לקבל עסקה; איראן תרוויח עשרות מיליארדים בשנה - על הפרק - ביטול הסנקציות, שחרור הכספים המולאמים ותעריף על מעבר ספינות כדי לממן את נזקי המלחמה

ג'יי.די ואנס: "הפסקת האש עם איראן שבירה מאוד"- סגן נשיא ארה"ב התייחס להסכם שהוביל להפסקת אש זמנית של שבועיים, והדגיש כי לא כל הגורמים באיראן פועלים באותו הכיוון. לדבריו, לצד נכונות למשא ומתן, יש גם גורמים שמערערים את ההסכמות. במקביל, הבית הלבן מציג איום ברור: חזרה ללחץ צבאי וכלכלי אם לא תושג התקדמות. ההסכם כבר השפיע על השווקים, אך חוסר היציבות עדיין מורגש

מניות בולטות

בצד המניות הבולטות, אנבידיה NVDA יורדת ב-0.6% בטרום מסחר ומסיימת רצף של שבעה ימי עליות – הרצף הארוך ביותר שלה מאז נובמבר 2023. אינטל INTC עולה ב-0.2% אחרי מהלך חזק בשנה האחרונה, על רקע עסקאות שבבים עם טסלה TSLA וגוגל. לומנטום הולדינגס LITE מזנקת ב-5.4% וקוהרנט COHR עולה ב-3.9% אחרי דיווחים על ביקוש חזק לרכיבים אופטיים הקשורים ל-AI.

קריאה מומלצת - אינטל טסה 50% בשבוע לשיא של 5 שנים: מה עומד מאחורי הזינוק?

תחרות חדשה לאנבידיהNVIDIA Corp. 2.36%   ? אמזון Amazon.com Inc. 2.32%   בוחנת מכירת שבבי AI ללקוחות חיצוניים- הפעילות כבר מייצרת מעל 20 מיליארד דולר בשנה ועשויה להגיע ל־50 מיליארד - אך מגבלות קיבולת וביקוש גבוה מציבים אתגר בדרך להתרחבות לשוק השבבים הגלובלי

פלנטיר נופלת כ-5% בהמשך לנפילה של אתמול - פלנטיר Palantir -2.82%   נופלת - מה הקשר למייקל ברי? המשקיע הוותיק מטיל ספק במודל העסקי של פלנטיר וטוען כי חברות עוברות לפתרונות AI פשוטים וזולים יותר - בעוד בוול סטריט הדעות נותרות חלוקות

יצרנית המכוניות החשמלית טסלה Tesla 0.53%    נמצאת בעיצומו של פיתוח דגם SUV חדש, קטן וזול משמעותית מרכביה הנוכחיים. לפי גורמים המעורים בפרטים, החברה יצרה קשר עם ספקים בשבועות האחרונים כדי לדון בפרטי התוכנית לייצור הרכב הקומפקטי. מדובר בדגם עצמאי לחלוטין ולא בגרסה נוספת של מודל 3 או מודל Y הקיימים. השיחות מול הספקים כללו מפרטים טכניים של רכיבים שונים ודיונים על תהליכי הייצור הצפויים, מה שמעיד על קידום המהלך למרות השלב המוקדם שבו נמצא הפרויקט - טסלה מחשבת מסלול מחדש: תפתח רכב חשמלי זול ועממי