מניות התוכנה בירידה, הירידות בוול סטריט מתמתנות

המסחר בוול סטריט מתנהל בירידות

נאסד"ק -0.34%   S&P 500 0.04%  דאו ג'ונס 0.31%

מניות תוכנה חוזרות לרדת בשל החששות מהשפעת ה-AI. 

בין המניות הבולטות בירידה:

דאטאדוג (Datadog - DDOG)  יורדת בכ-4.8%

קראודסטרייק (CrowdStrike - CRWD) יורדת בכ-4.2%

סיילספורס (Salesforce - CRM) יורדת בכ-4.1%

מיקרוסופט (Microsoft - MSFT) יורדת בכ-1.9%

גם אינטואיט (Intuit - INTU), סרביסנאו (ServiceNow - NOW) ו-גרטנר (Gartner - IT)

הנפט מזנק - והחשש מתגבר

מחירי הנפט חוזרים לעלות. חוזי נפט אמריקאי מטפסים מעל 92 דולר, וחוזי ברנט מעל 103 דולר לחבית. אבל, עם זאת, בכירים בענף האנרגיה, לרבות מנכ"ל שברון מעריכים שהשוק עדיין לא מתמחר את מלוא הסיכון. מנכ"ל שברון, מייק וורת', מעריך כי שוק האנרגיה לא משקף את הפגיעה בפועל בהיצע.

לפי ההערכות, בין 6.5 ל-7 מיליון חביות ביום כבר ירדו מהשוק, והמספר עשוי לעלות ל-8 עד 9 מיליון חביות בימים הקרובים. כלומר, מדובר בירידה משמעותית בהיצע, שעלולה להוביל למחסור.

בנוסף, יש כבר סימנים ללחץ בשוקי הדיזל והדלק הסילוני, במיוחד באסיה, לשם זורם רוב הנפט מהמפרץ.

במילים אחרות, לא מדובר רק בתנודתיות פיננסית, אלא בהשפעה פיזית על ההיצע. ובכל זאת, חוזי הנפט מצביעים על ציפייה לירידה בהמשך השנה, סביב 70-80 דולר, מה שמעלה ספק אם השוק מעריך נכון את המצב. גם בגולדמן זאקס מעלים תחזית ל-2026 לכ-79 דולר לחבית, לעומת 72 דולר קודם לכן.

• וול סטריט פותחת שבוע תחת לחץ: הנפט מזנק, התשואות עולות והחשש מאינפלציה חוזר
• למרות המלחמה: בוול-סטריט אין פאניקה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

המלצה על קורוויב

בנק אוף אמריקה חידש כיסוי על מניית קורוויב (CoreWeave 0.79%  ) והעלה המלצה ל"קנייה" עם מחיר יעד של 100 דולר. ההערכה משקפת פוטנציאל עלייה של כ-22% מהמחיר הנוכחי, שעומד סביב 82 דולר. ההחלטה מגיעה על רקע תחזית הכנסות חלשה יחסית לרבעון הראשון של 2026 - 1.9-2 מיליארד דולר לעומת ציפיות של 2.29 מיליארד דולר - שגרמה לירידה של כ-8% במניה במסחר המאוחר. עם זאת, בבנק רואים בכך תנודה קצרת טווח ולא שינוי במגמה ארוכת הטווח של השוק.

קורוויב פועלת כספקית שירותי ענן המתמחה בתשתיות מחשוב לבינה מלאכותית. החברה מספקת גישה מהירה ומאובטחת לכרטיסי GPU חזקים של אנבידיה, שמאפשרים לאמן ולהריץ מודלי AI גדולים. במקום שחברה תרכוש שרתים יקרים בעצמה, היא יכולה לשכור זמן עיבוד בקנה מידה גדול – בדיוק כמו ש-OpenAI משתמשת בתשתיות כאלה כדי להפעיל את ChatGPT או שחברות אחרות מאמנות כלים ליצירת תמונות וטקסט. השוק הזה, של תשתיות AI בענן, מוערך כיום בכ-79 מיליארד דולר והוא צומח בקצב מהיר בגלל הביקוש הגובר למודלים מתקדמים. כנסו להמלצה

אפולו נחלשת, אקולאב עולה

מניית אפולו גלובל מנג'מנט Apollo Global Management -1.3%  יורדת ביותר מ-3% לאחר שהחברה מגבילה משיכות מקרן אשראי בהיקף של כ-15 מיליארד דולר. מתחילת השנה המניה כבר יורדת בכ-24%.

• איראן גובה עד 2 מיליון דולר לשיט במצר הורמוז
• לגדול עם המדינה שלך: מחשבות מאופטימיסט
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• חברת הרחפנים שמזנקת יותר מ-300% ביום המסחר הראשון שלה

מנגד, מניית אקולאב עולה בכ-1% אחרי העלאת המלצה, על רקע הערכה שתצליח להעביר עלויות ללקוחות.

מניות בולטות נוספות

נטגיר מזנקת בכ-11% בעקבות מגבלות יבוא בארה"ב.

ג'פריס פיננשל עולה בכ-7% בעקבות דיווחים על עסקה אפשרית.

במקביל, מניות הבנקים נחלשות: ג'יי פי מורגן יורדת, לצד גולדמן זאקס .

תעופה ותיירות - רגישות לנפט

דלתא איירליינס וקארניבל יורדות, אחרי שעלו חזק אתמול.

הסיבה ברורה - מדובר בסקטורים שתלויים במחירי הדלק.