יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים של עד 0.7%,כאשר מוקדם יותר הערב קבעו המדדים המובילים שיא כל הזמנים חדש. ברקע למסחר, יו"ר הפד', ג'רום פאואל, העיד הערב בפני הקונגרס האמריקני, ורמז על הורדת אפשרית של הריבית בחודשים הקרובים (לכתבה המלאה). במקביל, הפד' פרסם את הפרוטוקו הישיבה האחרונה של הבנק.

מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.49%
דאו ג'ונס 0.37%
נאסד"ק 0.72%          

היום הגדול של הפד'. ברקע לנתוני המאקרו החלשים בחודשים האחרונים, מדיניות הבנק המרכזי עמדה הערב במוקד. ג'רום פאואל העיד הער מול הקונגרס האמריקני ורמז כי בנק עשוי להוריד את הריבית כבר בחודשים האחרונים. (לכתבה המלאה). 

פחות משעה לאחר סיום העדות של פאואל, הפד' פרסם את פרוטוקול הישיבה האחרונה שנערכה באמצע יוני. לפי הפרוטוקול עולה כי הפד' דן בהשקה של תוכנית הדומה במאפייניה לתוכנית רכישות (QE), כאשר במקביל, נראה כי הורדת הריבית בחודשים הקרובים היא בלתי נמנעת (לכתבה המלאה). כזכור, תרשים הנק' של הבנק השתנה באופן משמעותי בפגישה האחרונה, כאשר כ-7 מתוך 17 החברים בוועדה צופים כי הריבית בארה"ב תרד ב-50 נק' בסיס (2 הורדות ריבית) עד סוף 2019, ועוד נציג אחד צופה כי הריבית תרד ב-25 נק' בסיס (לכתבה המלאה).

• תשואות האג"ח הארוכות מטפסות - למה זה קורה עכשיו ומה המשמעויות
• האנליסט שממליץ לכם - תמכרו מניות, תקנו אג"ח
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

שוק האג"ח נסחר היום בתנודתיות. לאחר שבשעות הבוקר רשמו התשואות עליות חדות, המגמה בשוק התהפכה במהירות ברקע לעדות של פאואל. עקומת האג"ח עברה התללה חדה הערב, כאשר הריביות לטווחים הקצרים ירדו בחדות, בעוד התשואה לתקופה של 10 ו-30 שנה טיפסו.

נציין כי גורם נוסף שמוביל לתנודתיות כעת בתשואות, והוא הפעולות של הבנק המרכזי בסין (PBOC). לאחר שהציף את השווקים בכסף זול בעקבות הנפילה של Baoshang בחודש שעבר (לכתבה המלאה), הבנק נמנע מלהזרים כסף בימים האחרונים בטענה כי "הנזילות בשווקים גבוהה כעת". כתוצאה מהפסקת התמיכה, הריבית הבין בנקאית במדינה ללילה  (SHIBOR) זינקה מיום חמישי האחרון מרמה של 0.83% בלבד, לרמה של 1.84% הבוקר, דבר שמשפיע על כל שוקי האג"ח בעולם. 

בגזרת הסחורות, הנפט מזנק הערב ב-4.4%, ברקע לדו"ח המלאים של API שפורסם אמש לאחר סגירת המסחר, והצביע על ירידה של 8.1 מיליון חביות במלאים בשבוע האחרון (לכתבה המלאה). הזהב קפץ ב-14% לרמה של 1,420 דולרים לאוקניה.

במרכז

בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) ופריגו (סימול:PRGO) איבדו הערב 2% ו-0.81בהתאמה, ברקע לניתוח שפורסם הבוקר ב-BIZPORTAL (לכתבה המלאה). נציין כי האירועים הערב בשוקי האג"ח צפויים להשפיע משמעותית על מחיר המניה, וזאת לנוכח החוב הגדול של החברה לשנים הקרובות. טאואר (סימול:TSEM) עלתה ב-2% כאשר היא נהנת מהרוח הגבית בסקטור. תופין נסגרה הערב בעליות של 1.9% לאחר מסחר סופר תנודתי, וזאת לאחר שקפצה אמש ב-3.9%. 

סקטור הבנקאות המשיך לרכז עניין ברקע לדיווחים האחרונים מדויטשה בנק (סימול:DB), והאירועים סביב הפד' הערב. מניית דויטשה בנק (סימול:DB) עלתה הערב ב-1.6% לאחר שנפלה ביותר מ-10% ב-2 ימי המסחר האחרונים. מניית בנק אוף אמריקה (סימול:BAC) איבדה הערב 1.1%, ומניית ג'יי פי מורגן (סימול:JPM) ירדה ב-0.3%.

מניית לוי שטראוס (סימול:LEVI) צנחה ב-12% ברקע לדו"חות חלשים שפרסמה החברה, ומתן תחזית נמוכה להמשך השנה. חברת ייצור הג'ינסים דיווחה על הכנסות של 1.3 מיליארד דולר ברבעון האחרון, ורווח של 29 מיליון דולר (לכתבה המלאה).