ADO Properties מקבוצת שיכון ובינוי גייסה 100 מיליון אירו בהנפקה
ADO Properties חברת הבת של ADO Group מקבוצת שיכון ובינוי הפועלת בברלין, מדווחת היום (ה') על הנפקה בבורסת פרנקפורט בגרמניה של כ-100 מיליון אירו ולפי שווי של כ-25.8 למניה וסה"כ הונפקו 3.5 מיליון מניות רגילות חדשות.
במסגרת הגיוס השתתפה חברת האם ADO Group בהנפקה לפי חלקה בסך כולל של כ-37 מיליון אירו (37.05%). כאשר כתוצאה מההנפקה ההון המונפק והנפרע של ADO Properties גדל בכ-10%.
משה לחמני, יו"ר ADO Group ויו"ר קבוצת שיכון ובינוי מציג כי הגיוס נועד לפתח את הפעילות בברלין תוך ביצוע רכישות אסטרטגיות "בעלות פוטנציאל השבחה משמעותי, ותוך הפגנת מצוינות תפעולית בניהול הפורטפוליו".
רו"ח ישי ששון, אנליסט נדל"ן, ירושלים ברוקראז' מציין על ההנפקה כי "המחיר נמוך במעט ממחיר היעד שלנו לחברת הבת ומאשש לפיכך את הערכתנו בדבר השווי הכלכלי של החברה. להערכתנו הסכום שהתקבל ישמש את חברת הבת לצורך ביצוע עסקת רכישה משמעותית ככל הניראה. נזכיר, כי המחירים בהן מתבצעות עסקאות רכישת פרוטפוליו מגורים בברלין כבר אינם זולים כיום, וניראה כי הכוונה של חברת האם היא להמשיך ולבצע עסקאות משמעותיות שיגדילו את הסיכוי שתירכש בסופו של דבר על ידי אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות בגרמניה".
- גרמניה מתפרקת מבפנים: המשבר הכלכלי שמסכן את עתיד אירופה
- גרמניה מזניקה את השווקים - טריליון דולר לביטחון ולתשתיות
ששון התייחס ל-ADO Group החברה בישראל מקבוצת שיכון ובינוי 0.17% שהשתתפה לפי חלקה בהנפקה וציין כי זו "תשמור על שיעור אחזקותיה בחברת הבת. לעניין הצעות הרכש, שהינן מרכיב לא מבוטל בשיקולים להחזקת המניה בישראל, הרי שמאחר והמגבלה בנושא הצעות הרכש בחברה בישראל אינה העדר כמות מספקת של מזומנים, אלא מחסור בעודפים ראויים לחלוקה, הרי שההשתתפות בהנפקה לא תפגע בהמשך קיומן של הצעות רכש נוספות בעתיד.בעקבות ההנפקה יעמוד שוויה של חברת הבת על כ-1.14 מיליון יורו והיא תיסחר במכפיל הון של כ-1.29".
