מהן קרנות "משקל שווה", ואיך לשלב אותן בתיק?ככל שעולם הקרנות מתפתח, אנו מקבלים קרנות שנוקטות באסטרטגיות השקעה שונות, ולהן תפקיד בתיק ההשקעות. הפעם: מהי קרן "משקל שווה"?
קרנות נאמנות האם הפתרון של "אגד קרנות" משתלם בטווח הארוך?הבטחת הפיזור המקסימלי של אגד הקרנות, ובחירת הקרנת המצטיינות, נשמעת מצוין על הנייר, אך נתוני התשואות לשלוש שנים חושפים כי המסלולים הישירים מנצחים בנוקאאוט כמעט בכל חזית. מדוע הגמישות של קרנות ה-70/30 המסורתיות משאירה למשקיעים הרבה יותר כסף בכיס, ואיך הפך מנגנון הניהול הדינמי למבנה מסורבל ואיטי?
- זרקור על קרן פוקוס מניות עקפה את הענף בטווחים הארוכים, אבל מתקשה מתחילת השנה - הנה 77 המניות המעודפות שלההביצועים לטווח ארוך פנומנליים, אבל בחודשים האחרונים היא מאבדת גובה ומזכירה לנו שתשואה עודפת לא מגיעה בחינם; מתחת למכסה המנוע של איילון פוקוס מניות תקבלו תיק סוער ולא שגרתי: טבע והבנקים מצד אחד, ומניות קטנות, אופציות ואפילו חשיפות שליליות מהצד השני; מה הקרן מנסה לעשות, ומה אפשר ללמוד מההחזקות שלה?
- עם 2,444 קרנות ו-757 מיליארד שקל מנוהלים: 2025 הייתה שנת השיא של הקרנות בישראלהנתונים שמפרסמת רשות ניירות ערך מצביעים על שנה חריגה בהיקף הפעילות: 72.8 מיליארד שקל גיוסים נטו, 208 מיליארד שקל יצירות ברוטו בקרנות הכספיות, וזרימה גבוהה לקרנות מניות בארץ שנהנו מהתשואות בבורסה
האשליה של אנליסט אסטרטגיות: האם הקרן היקרה בישראל באמת שווה את המחיר?בקצה היותר מתוחכם של שוק הקרנות ניצבות קרנות "אסטרטגיה" שעל פי רוב מאכזבות למדי; קרן אחת בולטת לטובה בתחום התשואות ולרעה בתחום דמי הניהול - האם היא מצדיקה תג מחיר של 3.52% לשנה?
- הטריק של הראל שיגרום לכם להישאר בקרן יותר זמן
בהראל מנצלים עמלה עתיקה - שיעור הוספה - כדי לדחוף אותכם להשקיע לטווח ארוך - הקרנות של הראל הן עם שיעורי ההוספה הגבוהים במערכת - "קנס" של 5% בכניסה אבל 0 דמי ניהול; זרקור על 2 קרנות: אחת גמישה ותנודתית עם תשואות יפות, השניה אג"חית שמי שהשקיע בה לפני שנה - עדיין מופסד
האג"ח של סימד נפל ל-29 אגורות - ההפסד במגדל יעלהקרנות הנאמנות של מגדל, סיגמא ופינסה הפסידו כ-2% בגלל הירידה של 70% באג"ח הזבל של סימד
- קרנות נאמנות זרקור על הקרן: קבין אג"ח עוקפת את המדדים בעקביות
עם נכסים שזינקו ל-1.3 מיליארד שקלים ורקורד תשואות שעוקף את מדד תל-בונד הכללי, קרן האג"ח של בית ההשקעות קבין מרכזת עניין רב; מאחורי הצמיחה המטאורית מסתתר תיק השקעות החשוף במיוחד לנדל"ן הישראלי, תוך ויתור על חוף המבטחים של האג"ח הממשלתי. הנה כל מה שצריך לדעת על מנוע התשואה ומוקדי הסיכון של הקרן המובילה באג"ח בחמש השנים האחרונות
דירוג דירוג קרנות הגידור בנאמנות: מי בראש ומי בתחתית?מה זה קרן לונג שורט, איך זה שהפערים בתשואות ענקיים? וגם - מה זו קרן גידור בנאמנות? התשואות, הסיכונים דמי הניהול ועוד - והאם זה מוצר מנצח ביחס לקרנות נאמנות?
קרנות הנאמנות של מגדל הפחיתו את השווי של סימד - השפעה של 0.4% על הקרן המרכזיתמי קבוע את המחיר של הנכסים הלא סחירים בקרנות נאמנות, איך זה שיש קרנות שהפחיתו את הנכסים ויש אחרות שלא? ובכמה הפחיתה אלטשולר שחם את ההשקעה בסימד?