מיזוגים ורכישות
מיזוגים ורכישות (M&A) הם עסקאות שבהן חברה רוכשת חברה אחרת או מתאחדת עמה, מתוך שאיפה לצמיחה, לחיסכון בעלויות, לכניסה לשווקים חדשים או לרכישת טכנולוגיה. בישראל בולטות במיוחד רכישות של חברות הייטק על ידי תאגידים גלובליים. עסקאות גדולות עשויות לעצב מחדש ענפים שלמים ולעורר התערבות של רשות התחרות. בעמוד זה מסוקרות עסקאות המיזוג והרכישה הבולטות בישראל ובעולם, שווי העסקאות, השיקולים האסטרטגיים מאחוריהן, אישורי הרגולטור והשפעת המהלכים על המתחרים, על העובדים ועל בעלי המניות.
לסקירת מיזוגים ורכישות עדכניות
פז לאחים אמיר: "ההצעה לשופרסל מפרה התחייבות - תמשכו אותה"פרשמרקט של האחים אמים מוזגה לתוך פז והשלימה את המהלך רק בינואר. בפז מדגישים את סעיף אי-התחרות למשך שלוש שנים (כלומר עד תחילת 2025) וכן את חובתם של האחים אמיר כמי שעדיין נושאים משרה בפרשמרקט- האחים אמיר רוצים את שופרסל; האם שופרסל רוצה את האחים אמיר?אחרי ששלטו בפרשמרקט האחים אמיר מעוניינים בהשקעה גדולה בשופרסל לצד החזקתם בחברת פז, שווי החברה המשתקף מההצעה אחר הכסף עומד על 10 מיליארד שקל; ההצעה משקפת אפסייד של 4% בלבד על מחיר המניה; עקב הסכם אי תחרות עם פז, האחים נזקקים לאישור של החברה לכניסה לשופרסל, שלא סביר שיתקבל
- פימי תשלם ליצרנית המזון המיובש צ'אם 39 מ' ש' על הפעילות המרכזיתהמפעל של צ'אם ישאר בבעלותה על הציוד שבו ויושכר לרוכשת ל-8-20 שנה. כמו כן, יושארו בחברה פעילויות אחרות וחברות מוחזקות שערכם הכולל מוערך בלפחות 30 מיליון שקל
- איילון ממנה את תמיר הרשקוביץ לתפקיד מנהל אגף ההשקעותכמו כן מינה הדירקטוריון שורה של בעלי תפקידים חדשים בקבוצה, וזאת על מנת להתכונן כאמור לרכישת החברה על ידי ווישור גלובלטק הנמצאת בשליטת אמיר וינשל
- חמת חושפת מספרים במטבחי זיו: קצב הכנסות של 80 מ' ו-10% צמיחה בשנהחמת קונה כזכור 70% ממטבחי זיו ב-35 מ' ש' ומדווחת כעת כי הנרכשת הכניסה 39.6 מ' במחצית הראשונה אשתקד בה ה-EBITDA הסתכם ב-5.74 מ' (14.5% מהמכר). ב-2020 כולה הכניסה 71.9 מ' וה-EBITDA עמד על 12.8 מ' (17.8% מהמכר)
- רב בריח קונה את יצרנית שוטי האשפה גלפר ב-10 מ' ש'להערכת החברה התחום מגלגל כיום בישראל 40 מ' בשנה והסכום עתיד להגיע ל-200 מ' בשנים הבאות עם תנופת הבנייה. "הבנייה הרוויה והמוסדית עולה לגובה והביקוש לפתרונות של גלפר צפוי לצמוח", אמר מנכ"ל רב בריח עידן זו-ארץ. רב בריח מתכננת לייצר דרך גלפר מוצרים משלימים
- מספנות ישראל קונה את פעילות הדבק ואבקת הבניה מקשת פרימה ב-90 מ'הפעילות הכניסה ב-2021 סך של 204 מ' ש' מול 194 מ' שנה קודם לכן ורשמה רווח תפעולי של 28 מ'. באחרונה הגדילה מספנות ישראל את אחזקתה בסימנט, יבואנית המלט הגדולה בארץ, שאחראית לנתח גדולה מהכנסות הקבוצה, וכעת היא מקדמת את התרחבותה
- שברון קונה מפיקת דלק מתחדש ב-3 מיליארד ומקפיצה את הסקטורענקית הנפט והגז קונה את רניובל אנרג'י בעסקת מזומן בפרמיה של 40%. מניית הנרכשת קופצת כ-39%. בשברון מצפים עד 2030 להגיע להפקה יומית של 100 א' חביות דלקים חלופיים וחברות האנרגיה המסורתית מעוניינות בקרדיטים רגולטוריים לקיזוז שאר הפליטות, לכן מתבצעת העסקה
- אוטונומו רוכשת את The floow לפי שווי של 69 מיליון דולראוטונומו שצנחה ב-86% מאז מיזוג הספאק מנסה לרכוש כדי להציג צמיחה. היא לא הישראלית הראשונה שעושה זאת, אבל האחרות לא נפלו כל כך הרבה כמותה
- מיזוג בשווי 11 מיליארד דולר בשוק ה-REIT של מרכזים רפואייםשתי החברות הממוזגות מקוות לחסוך 33 עד 36 מיליון דולר עקב סינרגיות, ולהקים את החברה הגדולה ביותר בתחום המרכזים הרפואיים בארצות הברית, בעלת שווי פעילות של 17.6 מיליארד דולר