אל על

איש העסקים קני רוזנברג, שהונו מוערך ביותר מחצי מיליארד דולר יצטרף לבנו אלי רוזנברג, בשליטה על אל על; רוזנברג האב מימן את רכישת השליטה באל על - היקף השקעתו באל על כולל בהנפקה המיועדת עולה על 650 מיליון שקל 

מדובר באישור ע"י הממשלה של ההסכמים עליהם חתם קודם לכן האוצר מול ישראייר ואל על; שתי החברות יקבלו תשלום מראש בגין כרטיסי טיסה לצוותי אבטחה של המדינה ל-20 השנים הקרובות; בעלי המניות לא ימשכו דיבינד למשך 5 שנים ויגייסו הון בהיקף מחצית מסכום הסיוע

אביגל שורק, מנכ"ל החברה: "אנחנו מתמודדים עם המשבר הגדול בתולדות החברה. אנחנו באיחור משמעותי ביחס למה שקורה בעולם. גם ממשלת ישראל החליטה לסייע, עמדנו בכל התנאים שנחתם בהסכם ממרץ, מאז אנחנו שבויים בהסכם ולא יכולים להוציא לפועל את תוכנית ההתייעלות"

כפי שהערכנו, הפסידה החברה 500 מיליון דולר השנה וגירעון בהון מסתכם ב-250 מיליון דולר, וזה עוד לא הכל- החברה שכרה מעריך שווי שתמך בשווי בספרים - 2.2 מיליארד דולר; אבל זה שווי גמיש - בפועל, מעריך השווי סיפק שווי של 3%-4% מעל ערך הנכסים, לא בטוח שמעריך לא תלוי היה מספק שווי כזה

בתמורה להסכם אל על תתחייב לצאת להנפקת הון בהיקף של 105 מיליון דולר, בו יצטרכו הבעלים לרכוש מניות בהיקף 43 מיליון דולר, וכן תתחייב החברה להוציא לפועל הסכמי התייעלות

משרד האוצר בוחן מתווה אלטרנטיבי להלוואה בערבות מדינה לחברת התעופה; על פי הדיווחים בכלי התקשורת המדינה היא שתלווה לחברה 300 מיליון דולר במקום הגופים הבנקאים והמוסדיים שזכו לערבות מהמדינה

אל על גייסה 250 מיליון שקל דרך אופציות במחיר אפקטיבי של 50 אגורות בשעה שבשוק המחיר הוא 59 - זאת לא הצלחה, זה כישלון ענק, במיוחד כשרוב הכסף הגיע מבעל השליטה

על רקע הביקורת הציבורית בנוגע להתנהלות הסלחנית של המדינה כלפי חברת התעופה, היא נערכת לגיוס הון נוסף במטרה להשלים את קבלת ההלוואה בערבות מדינה; בעל השליטה, צפוי להשתתף בגיוס שיעשה כחלק מהצעת הרכש מיוחדת

בחודש דצמבר התחייב בעל השליטה באל על אלי רוזנברג להזרים לחברה סכום של עד 50 מיליון דולר כחלק מההסכמות מול משרד האוצר. הידוק הסגר יאלץ אותו ככל הנראה להזרים כספים נוספים 

ההתחייבות היא כחלק מההסכמה מול משרד האוצר שמרחיב את התמיכה בחברה. אל על אמנם הייתה הפסדית גם לפני הקורונה, אך 2020 תיזכר לה כשנה מזעזעת במיוחד. היא כמובן לא לבד - הענף סובל מקשיים עצומים כבר שנים