המדדים בוול סטריט סיימו במגמה חיובית בהובלת הדאו שקפץ ב-0.7%, בעוד הנאסד"ק וה-S&P עלו עד 0.1%. עוד בלט גם הנפט שנפל ב-3%. האירוע המרכזי השבוע יהיה מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר שיתפרסם ביום רביעי וצפוי להעיד על עלייה של 0.2% ולהציב את האינפלציה על קצב שנתי של 2.4%, כאשר אינפלציית הליבה צפויה לעלות ב-0.3% ולעמוד על 3.3% בשיעור שנתי. האינפלציה הגיעה לנקודת רגיעה והיא גם אפשרה לפד' להוריד את הריבית ב-75 נ"ב סה"כ (25 נ"ב בהחלטה האחרונה בשבוע שעבר ו-50 נ"ב בהחלטה שלפני כן) אך ייתכן והשפעות ממשל טראמפ יפריעו להורדות הריבית בטווח היותר ארוך. טראמפ צפוי להוביל שורה של מהלכים, שבראשם הורדת מס חברות והטלת מכסים על ייבוא מכל העולם, מהלכים שצפויים לתרום לאינפלציה. גם פאוול יודע את זה ולמרות שהוא שלא התייחס למדיניות הצפויה של טראמפ ישירות הוא אמר כי יתכנו אפילו העלאות ריבית בשנה הבאה. המרוץ לבינה מלאכותית: האם לסטארט-אפים יש סיכוי מול ענקיות הטכנולוגיה? בתוך שנתיים, תחום הבינה המלאכותית הפך מנישה לשדה קרב של מיליארדים, כשסטארט-אפים מתמודדים עם אתגר כפול: פיתוח טכנולוגי יקר והשתלטות אגרסיבית של ענקיות הטכנולוגיה "מדד ה-SP 500 יגיע ל-10,000 נקודות" - האנליסט הוותיק ד"ר אד ירדני בתחזית שורית במיוחד על שוק המניות האמריקאי - הורדת המסים, חברות הטק וסיום המלחמות יזניקו את השווקים טסלה TESLA INC זינקה ב-9%: האם הקשר בין מאסק לטראמפ ימשיך להניע את הראלי? אילון מאסק ממנף את קשריו ההדוקים עם הנשיא הנבחר טראמפ, וטסלה רושמת ראלי מרשים עם עלייה של 28% מאז הבחירות; מה הצעדים שמהן טסלה יכולה להנות? היום לא יתקיים מסחר בשוק אגרות החוב לרגל יום הוטרנים בארה"ב. לצד זאת, עונת הדוחות מתקדמת כאשר השבוע ידווחו מספר חברות: יום שלישי לפני המסחר:   שופיפיי, און אחרי המסחר: קאבה, ספוטיפיי יום רביעי לפני המסחר: סייברארק, טאואר, סטרטסיס, אינוביז אחרי המסחר: סיסקו יום חמישי לפני המסחר: דיסני, JD, נייס, טאלן אחרי המסחר: אפלייד מטיריאלס יום שישי לפני המסחר:  עליבאבא

מאקרו

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים שבוע המסחר בוול סטריט יפתח מחר כאשר מספר אירועים מרכזיים עומדים על הפרק - נתוני האינפלציה שיפורסמו ביום רביעי ושבוע דוחות נוסף. מי החברות שידווחו השבוע? הביטקוין עולה ל-80 אלף דולר - האם יגיע ל-100 אלף דולר? מחיר הביטקוין עלה ב-80% מתחילת השנה כאשר את עיקר הדחיפה קיבל המטבע בחודשים האחרונים, על רקע התבטאויות טראמפ התומכות באימוץ הרחב של המטבע ובחירתו לנשיאות; עכשיו המטבע חצה את ה-80 אלף דולר. FTX תובעת את אנתוני סקרמוצ'י: מנסה להשיב כסף לנושים התביעה נגד סקרמוצ'י ו-SkyBridge Capital היא חלק ממהלך רחב של FTX להשבת כספים בעקבות הקריסה. החברה טוענת כי ההשקעות שביצע סם בנקמן-פריד נועדו לרכישת השפעה ולא הניבו תועלת אמיתית. ריצ'רד דניס: האיש שהוכיח שסוחרים מצליחים לא נולדים הם נוצרים עם הון התחלתי של 1,600 דולר בלבד, שחסך מעבודות קיץ ומתנות בר מצווה, החל דניס במסע המסחר שלו. תוך זמן קצר, הצליח להפוך את הסכום הצנוע הזה למיליונים. מהן תעודות סל "סמארט בטא" והאם הן טובות יותר מתעודות סל רגילות? תעודות הסל "סמארט בטא" הן תחום שצומח במהירות ומציע מגוון רחב של אפשרויות; הן פועלות על פי כלל השקעה מסוים שאמור להעניק "בטא" סוג של יתרון על השוק - האם הן באמת מצליחות להעניק את היתרון הזה? כתבה ראשונה בסדרה.  

מניות במרכז

מהפסגה לתהום: סופר מיקרו SUPER MICRO COMPUTER צנחה בעוד 8% - במידה והמגמה השלילית תימשך, 2024 צפויה להיות השנה הגרועה ביותר של החברה מאז 2018. ארה"ב מחמירה את ההגבלות: TSMC TAIWAN SEMICOND MNFCG CO תפסיק משלוחי שבבים מתקדמים לסין - משרד המסחר האמריקאי מטיל מגבלות חדשות על ייצוא שבבים לסין, בניסיון לצמצם את יכולות הבינה המלאכותית שלה. ההחלטה מעמיקה את המתיחות הטכנולוגית בין שתי המעצמות. מלחמת הסחר עולה מדרגה - המאבק על השבבים: טראמפ, TSMC והשיקולים האסטרטגיים של ארה"ב שדורשת מ-TSMC שלא למכור שבבים מתקדמים לסין; טייוואן, מרכז תעשיית השבבים העולמית חוששת מהסלמה ביטחונית - ארה"ב תתמוך בה, אבל טראמפ רוצה על זה תמורה. מיקרוסטרטג'י  MICROSTRATEGY INC CL A ממשיכה לרשום רווחים עצומים מהשקעותיה בביטקוין הביטקוין שבר שיא כשחצה את רף ה-80 אלף דולר, מיקרוסטרטג'י היא החברה הגדולה בעולם באחזקת ביטקוין, והיא נהנת מכך. לפני פתיחת המסחר החברה רכשה עוד 27 אלף מטבעות בסך של בערך 2 מיליון דולר, כמה מטבעות יש לחברה? המאבק בין קוואלקום  QUALCOMM INC 2.52% ו-Arm ARM HOLDINGS : המצב בשוק הסמארטפונים מוביל למרוץ מחירים שתי החברות דיווחו שבעיית המלאים הגבוהים בערוץ ההפצה, שאפיינה את התקופה האחרונה, נפתרה. זו אינדיקציה לאיזון טוב יותר בין היצע לביקוש בשוק.  

הישראליות בוול סטריט

מאנדיי  מאנדיי   נפלה במסחר לאחר פרסום הדוחות - החברה הכתה את תחזיות האנליסטים, אבל המשקיעים ציפו ליותר. תחזית הרבעון הרביעי מאכזבות בשורה התפעולית; מאנדי הרוויחה ברבעון 85 סנט למניה על הכנסות של 251 מיליון דולר. התחזית קדימה לרבעון הרביעי פושרת וזה כנראה העניין המרכזי. הרווח התפעולי יהיה ברמה של הרווח התפעולי ברבעון השלישי בין 29 ל-32 מיליון דולר, בעוד ההכנסות יעלו ל-260 עד 262 מיליון דולר, לעומת 251 מיליון ברבעון השלישי. כלומר הרווחיות נשחקת, והצמיחה מעט מאטה.  למונייד למונייד זינקה ב-20% ללא כל הודעה מיוחד מצד החברה. העלייה החדה במניית חברת הביטוח הדיגיטלית מצטרפת לגל עליות במניות ספקולטיביות רבות בוול סטריט. סאפיינס  סאפיינס (US) צללה אחרי הורדת תחזית לשנה כולה החברה דיווחה על עלייה של 4.3% בהכנסות לכ-137 מיליון דולר מתחת לצפי האנליסטים של 140 מיליון דולר; בשורת הרווח למניה החברה הציגה רווח של 37 סנט ופספסה את ציפיות האנליסטים לרווח של 38 סנט; המניה נופלת. אפסייד של 40% - אופנהיימר בהמלצה על טבע  טבע (US) אחרי הנפילה במניה מניית טבע עלתה אחרי הדוחות בשבוע שעבר אך נפלה אחרי שיחת המשקיעים והיא במינוס 9% מאז; באופנהיימר עדיין אופטימיים ומציבים למניה מחיר יעד של 24 דולר: "כשהמצב יתבהר, הציבור יבין את איכות הביצועים ויתקן את טעות התמחור". "נובה  נובה (US) מתומחרת בפרמיה יחסית לענף - אבל היא מוצדקת" מניית נובה תנודתית בתקופה האחרונה אך היא עדיין מציגה תשואה של 45% מתחילת השנה; המניה נסחרת במכפיל 27 על הרווחים הצפויים בשנה הבאה - פרמיה לעומת הממוצע בשוק לפי אופנהיימר, שממליצים על המניה למרות התמחור. איי.סי.אל  איי.סי.אל (US) מעלה את התחזית השנתית - צופה EBITDA של 0.95-1.05 מיליארד דולר הירידה במכירות האשלג הביאה לקיטון במכירות של איי.סי.אל גם ברבעון השלישי בדומה לרבעון הקודם; הרווח הסתכם ב-11 סנט למניה, בהתאם לצפי האנליסטים; החברה צופה כעת EBITDA שנתי של בין 0.95-1.05 מיליאר דולר לעומת התחזית הקודמת של 0.8-1 מיליארד דולר. איך זה שהתזרים של סולאראדג'  סולאראדג' משתפר בזמן שההפסד גדל, והאם החברה יכולה לעשות קאמבק? המספרים הקשים של סולאראדג', למה חשוב לקרוא מאזנים ולא רק דוחות רווח והפסד, איך זה שהתשואה על האג"ח של סולאראדג' שנפדה בשנה הבאה היא רק 8.5% ומתי נדע אם סולאראדג' הגיעה לתחתית?