נעילה מעורבת בוול-סטריט; אינטל קפצה ב-6%, הנפט עלה ב-2.7%
וול סטריט פתחה היום שבוע מסחר חדש כאשר במוקד העניינים תעמוד החלטת הריבית של הפד' שתימסר ביום רביעי הקרוב. הכלכלנים והמשקיעים צופים הורדת ריבית כמעט בוודאות, כאשר ההתמתנות באינפלציה, כפי שעולה מהנתונים האחרונים של מדד המחירים לצרכן שפורסמו בשבוע שעבר, הופכים את הורדת הריבית הצפויה כמעט לעובדה.
עם זאת, עדיין קיימת אי וודאות בנוגע לגובה ההורדה. לפני פרסום מדד המחירים לצרכן הסבירות להורדה של 0.25% עמדה על בערך 70%, כאשר אחרי פרסום המדד היא עלתה ל-80%. עם זאת, היום היא עומדת על בערך 50% כאשר סבירות של 50% להורדה של 0.5%. הסיבה? בעיקר הההתבטאות של נשיאת הפד' של ניו יורק, דאדלי, שציינה כי "'יש טיעון חזק להורדה של 50 נקודות בסיס, בין אם הם יעשו את זה או לא".
בנוסף, גם ניק טימיראוס, פרשן הפד' בוול סטריט ג'ורנל, כתב כי "לפאוול צפויה החלטה קשה האם 'להתחיל בקטן או בגדול', כיוון המסע הוא ברור וכי כיוון וקצב הורדת הריבית יהיו תלויים ביעד המתקבל, בציפיות המתפתחות ובאיזון הסיכונים".
לקראת הורדת הריבית: איך היא תשפיע על שבע המופלאות? היסטורית, לשינויים בריבית הייתה השפעה משמעותית על מניות טכנולוגיה צומחות. זאת מכיוון שרוב ערכן נובע מתזרימי רווח עתידיים, אשר ערכם הנוכחי משתנה בהתאם לריבית. האם זה המקרה גם הפעם?
- הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
- הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אפל APPLE איבדה 3% - הביקושים לאייפון 16 חלשים מהצפוי - נתוני ההזמנות המוקדמות מצביעים על התחלה חלשה לאייפון החדש, במיוחד בשוק הסיני, שנחשב שוק קריטי עבור ענקית הטכנולוגיה.
S&P 500 -0.1%
נאסד"ק -0.33%
- "הכלכלה האמריקאית - עד כה טובה, הפד חייב להישאר עצמאי"
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
דאו ג'ונס 0.57%
BITCOIN 1.21%
- טרם החל המסחר הרציף
מאקרוטיקטוק נגד ממשלת ארה"ב - מי תישבר ראשונה? חסימת טיקטוק מגיעה לבית המשפט - מה הטיעונים של כל צד ומה חושבים המומחים לגבי הגבלת הפעילות בארה"ב של האפליקציה בבעלות סינית?
לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים מה הסיכוי שהפד' יוריד את הריבית ב-0.5%, מה חושבים האנליסטים והאם בכלל יש קונים אקטיביים בשוקי המניות או שכולם קונים קרנות סל?
ניתוח טכני - האם השווקים בדרך לפריצה חדשה למעלה? והאם מניות החלל יתרמו לטיסה?
הקמתם סטארטאפ בארה"ב? יתכן ועשיתם טעות משמעותית מבחינת מיסוי, ישראל היא גן עדן לסטארטאפים. לעומת זאת נטל המס על סטארטאפים בארה"ב ביחס לישראל גבוה מאד. האם עשיתם טעות?
פירמת רואי החשבון PwC נקנסה על הביקורת הכושלת באוורגרנד קנס של 62 מיליון דולר על דוחות שמנופחים ב-80 מיליארד שקל שגרמו לבסוף לקריסת החברה.
חברת הנדל"ן שגוזרת קופון ממהפכת הטכנולוגיה CBRE היא אחת החברות הבולטות בתחום ניהול המתקנים, שנהנה מהמגמה המתרחבת בקרב חברות בכלל והייטק בפרט, להעביר את כל העיסוק בנדל"ן שלהן למיקור חוץ. מניית החברה, שנמצאת בשיא כל הזמנים, והתחזיות להמשך מעידות אופטימיות.
מתנה מוורן באפט: המשקיע העניק מניות ברקשייר מה שמייחד את המתנה הנוכחית הוא היקפה הקטן והעובדה שהיא ניתנה לאנשים פרטיים.
עושה היסטוריה: SpaceX ביצעה את הליכת החלל הפרטית הראשונה בעולם - עם יותר מ-380 שיגורים ומעל 315 שימושים חוזרים ברקטות, SpaceX הפכה את הגישה לחלל לנגישה ויעילה יותר מאי פעם.
מניות במרכז
למרות התחרות: המשקיעים אופטימיים בנוגע לעתיד של פייפאל PAYPAL - למרות הירידה החדה של כ-80% בערך המניה מאז השיא בקיץ 2021, המשקיעים והאנליסטים מביעים אופטימיות לגבי יכולתו של המנכ"ל החדש, אלכס כריס, להוביל את פייפאל לצמיחה מחודשת.
בוול-סטריט מזהירים: גוגל GOOGLE עשויה לאבד נתח שוק משמעותי - בעקבות פסיקת בית המשפט, הקובעת כי לגוגל יש מונופול, החברה עשויה לאבד את האפשרות להתמודד על הסכמי הפצה בלעדיים. בנוסף, ברקע עדיין הבינה המלאכותית ממשיכה להתפתח ולצבור תאוצה בקרב המשתמשים כאלטרנטיבה למנוע החיפוש.
נקודת אור? אינטל עשויה להבטיח עד 3.5 מיליארד דולר במענקים פדרליים אינטל INTEL CORPORATION מתמודדת עם קשיים הנובעים בעיקר מהתחרות הגוברת בתחום השבבים, אבל עדיין יש לה כרית ביטחון - הממשל האמריקאי, שלפי הדיווחים עשוי להזרים אליה עוד כספים בקרוב.
מיקרון טכנולוגיות MICRON TECHNOLOGY מקבלת הורדת המלצה - צפויה להישאר מאחור ב-AI - נכון להיום, מניית מיקרון ירדה כ-45% מהשיא שלה, שעמד על 153.45 דולר ביוני 2024; לפי האנליסטים, מיקרון צפויה להציג ביצועים נחותים לעומת יצרניות אחרות של שבבי בינה מלאכותית עד 2025, וזאת בשל עודפי היצע בשוק שבבי הזיכרון HBM
הישראליות בוול סטריטחברת המשאיות החשמליות REE חתמה על הסכם עם ענקית הייצור בתעשיית הרכב: המנייה זינקה ב-40% - REE Automotive, חברת האוטוטק הישראלית, חתמה על הסכם ייצור גלובלי עם ענקית תעשיית הרכב Motherson Group, שביצעה השקעה אסטרטגית בסבב הגיוס הנוכחי העומד על 45.35 מיליון דולר
המנכ"ל מכר מניות רגע לפני שמניית סימילרווב סימילרווב קרסה ב-15% - צירוף מקרים?
- 2.מחר נפרדים משער 2000 (ל"ת)2000 16/09/2024 19:44הגב לתגובה זו
- 1.מכינים לנו ארביטראז נמוך (ל"ת)ירידות 16/09/2024 19:32הגב לתגובה זו
טראמפ ופאוולהריבית בארה״ב ירדה ב-0.25% – מה אמר פאוול במסיבת העיתונאים?
הפדרל ריזרב הפחית את הריבית ברבע אחוז לטווח של 4%-4.25% וצופה עוד 2 הורדות ריבית השנה. הבנק המרכזי ציין כי נוכח האינפלציה הגבוהה יפעל בזהירות ויבחן הפחתות נוספות לפי הנתונים
בפעם הראשונה השנה ומאז חזרתו של טראמפ לבית הלבן, הריבית בארה״ב ירדה ב-0.25%. החלטת הפדרל ריזרב התקבלה כצפוי לאחר תקופה ארוכה של סימנים להאטה בשוק העבודה והיחלשות בלחצי האינפלציה. מדובר במהלך שנועד להמריץ את הצמיחה ולתמוך בתעסוקה, ומסמן שינוי כיוון מובהק אחרי חודשים של ריבית יציבה ברמות גבוהות. כעת נותר לראות מה פאוול יגיד במסיבת העיתונאים.
הפדרל ריזרב הוריד את הריבית
לראשונה מזה תשעה חודשים, אך שמר על גישה זהירה כאשר הפחית אותה ברבע אחוז בלבד. בתום ישיבת מדיניות בת יומיים קבעה ועדת השוק הפתוח של הבנק המרכזי יעד ריבית חדש בטווח של 4%-4.25%, בהתאם לציפיות המשקיעים. עוד לפני ההחלטה העריך שוק החוזים על הריבית בסבירות של 96%
שהפד יבחר בהפחתה צנועה זו.
עם זאת, אתגר האינפלציה ממשיך להעיב על קובעי המדיניות. מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט טיפס כמעט באחוז שלם מעל יעד האינפלציה של 2% שנקבע על ידי הבנק, מה שמעיד כי לחצי המחירים טרם שככו. הפד הדגיש כי ימשיך לעקוב מקרוב אחר הנתונים הכלכליים וכי המשך הורדות ריבית יישקלו בזהירות, בהתאם להתפתחויות בשוק העבודה וברמות המחירים.
בהודעתו ציין הפדרל ריזרב כי זוהי הפחתת הריבית הראשונה לשנת 2025, וכי התחזית החציונית
מצביעה על הורדה כוללת של כ-0.5% נוספים עד סוף השנה. עם זאת, לא כולם שותפים לקצב הזה: המושל מירן הצביע בעד הפחתה חדה יותר של חצי אחוז כבר בהחלטה הנוכחית, בעוד שישה בכירים סבורים שלא תהיינה עוד הורדות במהלך השנה ותשעה בכירים מעריכים שתי הפחתות נוספות. עוד הדגיש
הבנק כי הסיכונים להיחלשות בשוק העבודה גברו, מה שמעיד על שינוי דגש במדיניות – ממאבק באינפלציה להגנה על התעסוקה והצמיחה.
- הפד' המפולג: הורדת ריבית בצל דרמה פוליטית, ואיך יגיב שוק המניות?
- האם הפד יוריד את הריבית ב-0.5% ומה יקבע את הכיוון של וול סטריט?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שוק העבודה
למרות סימנים ברורים להאטה בשוק העבודה, הפדרל ריזרב הותיר ללא שינוי את תחזיותיו לשיעור האבטלה לשנה הקרובה. לפי התחזית החציונית בעדכון האחרון של תחזיות המדיניות (SEP), שיעור האבטלה צפוי לעלות ל-4.5% עד סוף 2025 – בדיוק כפי שנקבע בתחזיות הקודמות.
"הכלכלה האמריקאית - עד כה טובה, הפד חייב להישאר עצמאי"
ג’יימי דיימון נפגש עם סנאטורים רפובליקנים וסיפק תובנות - "ישנם סימנים להאטה, אך התמונה הכוללת עדיין יציבה, אך צריך לפעול כדי שתישאר כך"
ג’יימי דיימון, מנכ"ל הבנק הגדול בארצות הברית ג'יי.פי מורגן צ’ייס, הגיע ביקור מפתיע בקפיטול היל, שם נפגש עם קבוצת סנאטורים רפובליקנים ודן עמם בצמיחה הכלכלית ובמדיניות הפדרל ריזרב.
דיימון, אחד הקולות המשפיעים ביותר בוול סטריט ובמערכת הבנקאות האמריקאית, אמר לכתבים לאחר הפגישה כי אינו מודאג בנוגע לעצמאות הפד. לדבריו, “הפד צריך להיות עצמאי. שמעתי גם את הנשיא טראמפ אומר שהפד צריך להיות עצמאי, ולכן איני מודאג מכך”. דבריו נאמרו על רקע ביקורת מתמשכת מצד הנשיא טראמפ כלפי יו"ר הפד וצוותו, ובזמן שבו רגישות השווקים לנושאי מדיניות מוניטרית נמצאת בשיא.
בנוסף, דיימון תיאר את מצב הכלכלה האמריקאית כ”עד כה, טוב”. לדבריו, "ישנם סימנים להאטה, אך התמונה הכוללת עדיין יציבה, אך צריך לפעול כדי שתישאר כך". מנהיג הרוב בסנאט, ג’ון טון, אמר לאחר הפגישה כי תמיד חשוב לקבל את הערכתו של דיימון לגבי התמונה המאקרו־כלכלית: “זה מוסיף נקודת מבט מהשטח של המערכת הפיננסית”.
עם זאת, ברקע הנתונים הכלכליים שהתפרסמו השבוע מצביעים על חולשה מתמשכת. התחלות הבנייה ירדו לרמה הנמוכה מאז מאי, על רקע עודפי מלאי בשוק הדיור שמאט את קצב העבודה של הקבלנים. בנוסף, סנטימנט הצרכנים ירד בספטמבר לשפל מאז מאי, בעוד הציפיות לאינפלציה לטווח ארוך טיפסו חודש שני ברציפות. המשמעות היא שהציבור האמריקאי פחות אופטימי, בעיקר בשל חששות לגבי שוק העבודה והמשך העליות במחירים.
- ג'יי פי מורגן מציג רבעון חזק ומעלה תחזיות - אך מזהיר מסיכונים בשווקים
- דיימון מזהיר: השוק מתעלם מהשלכות המכסים; האם מדובר בגל עליות הנובע מפחד לפספס?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דיימון התייחס גם לסוגיה רגישה נוספת, קשרי עבר של ג’יי.פי מורגן עם הפיננסייר המורשע ג’פרי אפשטיין. לדבריו, החברה “מצרה על כל קשר שהיה בעבר” ותשתף פעולה עם כל דרישה של הקונגרס בנושא.
