וול-סטריט ננעלה במגמה מעורבת; פאלו אלטו נפלה ב-28%, סולאראדג' איבדה 12%

וול סטריט סגרה במגמה מעורבת כאשר המשקיעים מחכים לדוחות אנבידיה היום לאחר הסגירה. האם החברה שפרצה את הדרך בתחום הבינה המלאכותית והגיעה לשווי שוק מטורף של 1.7 טריליון דולר תעשה גם הלילה את הבלתי יאמן ותגיע לגבהים חדשים? זה כנראה לא יהיה כזה פשוט.

בין המניות הבולטות שירדו היום ניתן למצוא את פאלו אלטו  פאלו אלטו לאחר שפרסמה אתמול תחזית מאכזבת, בנוסף לסולאראדג'  סולאראדג' שפספסה את התחזיות.

מיקרוסופט תשתף פעולה עם אינטל ליצירת שבב חדש - אינטל ציינה כי תהליך ייצור השבבים שלה 18A עתיד להיות המוביל בתעשייה במונחים של ביצועים בשנת 2025. נאדאלה לא חשף פרטים נוספים על שימושי הקצה של השבב או מסגרת הזמן להשקה

הדוחות הצפויים השבוע: הלילה לאחר נעילת המסחר - אנבידיה  NVIDIA COR , ריביאן RIVIAN AUTOMOTIVE , לוסיד LUCID GROUP . מחר - מודרנה  MODERNA , ניקולה NIKOLA CORPORATION , פייבר פייבר . ואחרי נעילת המסחר - בלוק PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD , קארבנה CARVANA CO. . שישי - וורנר ברוס  WARNER BROS. DISCOVERY .

מאקרו

שיעור הרווח של חברות בארה"ב משתפר. למה זה צפוי להימשך - בוול-סטריט מעריכים כי שולי הרווח בדרך להתאוששות וכל מה שצריך כדי שזה יקרה זה שהכלכלה תישאר יציבה. השנה, האנליסטים מעריכים כי החברות המרכיבות את ה-S&P 500 ייצרו שיעור רווח תפעולי מצרפי של 17.1%

בנק אוף אמריקה: הורדות הריבית יורידו את הלחץ מטה על מחירי הנפט - למרות הערות נציגי הפד האחרונות שקיררו את ציפיות המשקיעים בנוגע להורדת ריבית קרובה, בבנק עדיין צופים הורדות ריבית משמעותיות השנה

• ליפט זינקה ב-28%, סולאראדג' ב-8.5%; המדדים ירדו עד 0.3%
• וול-סטריט ננעלה בעליות שערים; סולאראדג' זינקה ב-24%, פאגאיה עם 23%

המיתון מחוץ לארה"ב מתרחב: יפן, בריטניה וכנראה גרמניה נכנסו למיתון - מאקרו: 2 מכלכלות ה-G7 נמצאות במיתון; יפן איבדה את מקומה ככלכלה השלישית בגודלה לגרמניה, למרות שגם שם הבנק המרכזי אומר שהיא "ככל הנראה" גם כן במיתון כבר; למרות הנתונים הקשים ישנם סימנים חיוביים בשתי הכלכלות הגדולות; מיקרו: המניה הבריטית שזינקה ב-220% בשנה שעברה.

מה זה עקום תשואה ומה אפשר ללמוד ממנו? אחד מהמושגים שמנהלי השקעות אוהבים להגיד זה "עקום תשואה".  כשהם מדברים עם מי שלא נמצאים ברזי עולם ההשקעות, הם משתמשים בביטוי כדי להראות שהם מקצוענים. כשהם מדברים עם קולגות, הם משתמשים בביטוי בכל פעם שהם רוצים להסביר למה הם חושבים שהשוק (או מניה) עומד בפני תקופה של צמיחה או מיתון.  

מניות במרכז

טלדוק TELADOCINC נפלה ב-25% לאחר שאכזבה בדוחות ובתחזית - חברת הבריאות רשמה לרבעון הרביעי הפסד למניה של 17 סנט, בעוד האנליסטים ציפו להפסד של 22 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 660.5 מיליון דולר, נמוך מהצפי בוול-סטריט של 670.8 מיליון דולר

הלילה דוחות אנבידיה NVIDIA COR - עלייה או התרסקות? האם החברה שפרצה את הדרך בתחום הבינה המלאכותית (AI) ושהגיעה לשווי שוק מטורף של 1.7 טריליון דולר תעשה גם הלילה את הבלתי יאמן ותגיע לגבהים חדשים? זה לא כזה פשוט.

• עתיד הבינה המלאכותית: מיקרוסופט ו-OpenAI במשא ומתן גורלי
• "התקדמות משמעותית" בשיחות הסחר בין ארה"ב וסין
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

המצטרפת החדשה לדאו ג'ונס: אמזון AMAZON - חברת הענק של ג'ף בזוס תיכנס למדד המצומצם במקום וולגרינס, ותצטרף לענקיות הטכנולגויה האחרות שכבר בפנים - אפל, אינטל ומיקרוסופט.

אחרי הדוחות: HSBC צוללת ב-8%. המנכ"ל: "התחזית לא ברורה" - HSBC HOLDINGS PLC אחת מהקבוצות הבנקאיות הגדולות בעולם נופלת אחרי שהרווח צנח ב-80%, בטענה למחיקה של 3 מיליארד דולר בשל החזקה של 19% בבנק הסיני לתקשורת. המשקיעים הגיבו בהתאם.  

הישראליות בוול סטריט

כרטיס אדום להנהלת סולאראדג' - אין להם מושג מה קורה בשוק הפאנליים הסולאריים. הנהלת החברה סבורה שהרבעון הראשון יהיה קטסטרופה, והאחרון יהיה חזק. אבל אחרי שפעם אחר פעם ההנהלה רחוקה מהתחזיות, המשקיעים כבר סקפטיים; המניה נופלת ב-15%

פאלו אלטו פאלו אלטו התרסקה במסחר עקב תחזית מאכזבת - למרות שהכתה את התחזיות בשורת הרווח ועמדה בציפיות בשורת ההכנסות, החברה מצפה לצמיחה חלשה יחסית וירידה בהוצאות הצרכנים על סייבר; עם זאת,  לא צפויה פגיעה בשורת הרווח: "משמעת ביצועית בצמיחה רווחית".

סולאראדג' סולאראדג' פספסה את הציפיות ונפלה - החברה רשמה הפסד למניה של 92 סנט על הכנסות של 316 מיליון דולר. הצפי בוול-סטריט היה להפסד למניה של 1.07 דולר על הכנסות של 324.76 מיליון דולר.

פאגאיה פאגאיה עוקפת בשורה התחתונה ומעלה תחזיות - החברה רשמה ברבעון הרביעי של 2023 רווח מתואם של 2 סנט למניה על הכנסות של 218 מיליו דולר; צופה ברבעון הראשון של 2024 הכנסות של 225-240 מילין דולר כאשר האנליסטים מצפים להכנסות של 230 מיליון דולר.

אבן קיסר אבן קיסר עקפה בשורה העליונה, אבל ממשיכה להפסיד; התחזית חיובית - על רקע המשך תכנית הרה-ארגון שלה והרגולציות החדשות באוסטרליה, אבן קיסר פרסמה תוצאות פושרות, אך תואמות את המצב בו החברה נמצאת; עם זאת, התחזית חיובית: "אנו רואים סימני התייצבות בשווקים בהם אנו פועלים".

WIX וויקס בתוצאות טובות, מעלה תחזיות להמשך - רווח למניה של 1.22 דולר למניה לעומת צפי ל-0.95 דולר והכנסות של 404 מיליון לעומת צפי ל-402.8 מיליון; תחזית עלייה בהזמנות לשנה הבאה - 12%-14%.

ראיון: "עושים שימוש בכלי AI שעוזרים לנו לגדול; העובדים הפגינו עמידות במלחמה" - וויקס סיפקה עוד דוח טוב והעלתה תחזית; המוצר החדש שהשיקה, Partners, צפוי להיות מנוע צמיחה משמעותי שלה בשנתיים הקרובות, כך לפחות אומרים ניר זוהר, נשיא וסמנכ"ל התפעול של החברה, וליאור שמש, סמנכ"ל הכספים של החברה; "זה מנוע צמיחה משמעותי לחברה".

אופנהיימר בהמלצת קניה על פאלו אלטו  פאלו אלטו - אפסייד של 13%.

תמורת 10 מיליון דולר ואופציות: דריו הלת' רוכשת את טוויל - החברה דריו הלת' שפועלת בנאסד"ק הודיעה על רכישת חברה בתחום הטיפול הדיגיטלי. בחברה מעריכים כי רכישת טוויל צפויה להכפיל את ההכנסות של שנת 2023 והרווחיות הגולמית צפויה להתקרב לכ-85%-80% עד שנת 2025.