וול-סטריט ננעלה במגמה מעורבת; ASML עלתה ב-9%, אינוביז נפלה ב-10%

נראה שבוול סטריט חוזרים לאופטימיות, וזאת אחרי מספר שבועות מעורבים מאז תחילת השנה - המשקיעים בעיקר הופתעו מהאינפלציה שעלתה בחודש דצמבר ל-3.4%, לעומת 3.1% בנובמבר, אבל נראה שהם הפנימו את העובדה שלא תהיה הורדת ריבית ברבעון הראשון של השנה, והם יכולים להתפנות ולהעלות את המדדים מסיבות אחרות, כמו למשל שבע המופלאות שדוחפות את ה-S&P 500 לשיאים חדשים -  בוול-סטריט צופים עלייה שנתית של 4.7% לחברות המרכיבות את המדד בשלוש השנים הבאות; צמיחה כלכלית מתמשכת, שתגדיל את רווחי החברות, צפויה להפוך אפילו את המניה הממוצעת ליותר מבוקשת.

הדוחות הצפויים השבוע: יום רביעי: אחרי המסחר: טסלה  TESLA INC , IBM  INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES . יום חמישי: לפני המסחר: אמריקן איירליינס  AMERICAN AIRLINES , אלסקה איירליינס  ALASKA AIR GROUP INC , סאות'ווסט  SOUTHWEST AIRLINES CO. אחרי המסחר: אינטל  INTEL CORPORATION , ויזה  VISA , טי מובייל  T-MOBILE . יום שישי: לפני המסחר: אמריקן אקספרס  AMERICAN EXPRESS .

S&P 500 0.09% נאסד"ק 0.02% דאו ג'ונס 0.32% BITCOIN -0.18%

מאקרו

משהו קורה עם המתכת הנוצצת - מאז שנת 2001  עלה מחירו של זהב בלא פחות מ-562% או בשיעור שנתי של 8.5%, כאשר מחירו היום הנו בסביבות 2,030 דולר לאונקיה למסירה עתידית (כ-66  דולר לגרם זהב).  לעומתו עלה מדד המניות (S&P500) ב-141% בלבד באותה תקופה.

ההחלטות השרירותיות של הממשל הסיני דירדרו את הכלכלה למשבר מאקרו: כמה נתוני מאקרו חשובים יתפרסמו השבוע עם התיכנות גבוהה להפתעות מאקרו: איך החלטות מנהיגי סין הביאו להידרדרות הכלכלה מיקרו: צ'אנס נוסף לנעילת תשואות גבוהות לשנים ארוכות.

• סולאראדג' עלתה 5.7%, הקוונטים זינקו, המדדים עלו עד 0.7%
• וול-סטריט ננעלה במגמה מעורבת; סולאראדג' זינקה ב-16%, REE נפלה ב-72%

בלאקרוק: המשך המלחמה בין ישראל לחמאס מהווה סיכון לכלכלה העולמית חברת האחזקות הענקית מציינת את הסכסוך במזרח התיכון כאחד הגורמים העלולים להגביר את הלחצים האינפלציוניים בעולם, זאת בגלל המתיחות באזור המפרץ לה הוא גורם.

וול-סטריט הגיעה לשיאים חדשים ושכחה מהפדרל ריזרב נתונים כלכליים חזקים והצהרות מפקידי הפד מרחיקות את הסיכוי להורדת ריבית קרובה, אך נראה שהשוק מתחיל לתמחר יותר צמיחה כלכלית ופחות הורדות ריבית.

לקראת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים נתוני מאקרו חזקים כמו הצריכה הפרטית או נתוני האבטלה גורמים לשוק להפנים שכנראה לא יהיו הורדות ריבית מהירות, וגם - לקראת שבוע עמוס בעונת הדוחות, למה אפשר לצפות?

• בכירי הפד רומזים: הורדת ריבית עשויה להידחות לספטמבר
• אנבידיה הפכה השקעה של 350 מיליון דולר לרווח נייר של 1.67 מיליארד
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

משהו קורה עם המתכת הנוצצת מאז שנת 2001  עלה מחירו של זהב בלא פחות מ-562% או בשיעור שנתי של 8.5%, כאשר מחירו היום הנו בסביבות 2,030 דולר לאונקיה למסירה עתידית (כ-66  דולר לגרם זהב).  לעומתו עלה מדד המניות (S&P500) ב-141% בלבד באותה תקופה. נתון פיקנטי, אך הנתון הבא חשוב ומעניין יותר.

מניות במרכז

אובר UBER TECHNOLOGIES קפצה בשנה האחרונה, אבל בוול-סטריט לא כולם אופטימיים - בעוד אובר זינקה ב-2023 ביותר מ-100% ועלתה עד כה השנה ב-3.4%, האנליסטים לא מתלהבים ומציגים כמה חששות (לכתבה המלאה)

ברקשייר האת'ווי BERKSHIRE HATHAWAY B בשיא כל הזמנים - אפל ועסקי הביטוח הם האשמים - מניות ה-Class B של החברה עלו עד כה השנה ביותר מ-5%, כפול מהעלייה ב-S&P 500. הנתח של באפט בברקשייר של 15% שווה כיום 123 מיליארד דולר, ושווי השוק של החברה עומד על 822 מיליארד דולר (לכתבה המלאה)

מניית AMD ADVANCED MICRO DEVICES קפצה ב-7% לאחר שדרוג המלצה נוסף - מניית החברה זינקה כבר ב-20% מתחילת השנה, על רקע האופטימיות הרבה סביב ההזדמנויות של החברה בשוק השבבים המשמשים ליישומי בינה מלאכותית. כעת, חברת השבבים מקבלת שדרוג המלצה מאנליסט NewStreet Research, פייר פרגו, שמעלה את דירוג החברה מ"החזק" ל"קנייה" עם מחיר יעד של 215 דולר (לכתבה המלאה)

איביי EBAY מפטרת 9% מכוח העבודה שלה - מתקשה לצמוח - "בחודשים הבאים, אתם תראו איביי יותר ממוקדת, זריזה ותגובתית. חברה שממוקמת יותר טוב בכדי לקדם את המטרה שלנו של יצירת הזדמנויות כלכליות לכולם"(לכתבה המלאה)

אנבידיה NVIDIA COR נכנסת לשיתוף פעולה עם Equinix - תציע מחשבי על לעסקים - השירות החדש נועד להקל על חברות להחזיק במערכות מחשוב לבינה מלאכותית ולתת להן שליטה טובה יותר על המידע, במקום לשכור מערכות מספקיות מחשוב ענן כמו אמזון ומיקרוסופט (לכתבה המלאה)

נטפליקס NETFLIX זינקה ב-13% לאחר דוחות טובים, אבל האנליסטים לא מתלהבים - חברת הסטרימינג נטפליקס דיווחה אמש לאחר המסחר על ביצועיה ברבעון הרביעי ושנת 2024. התוצאות היכו את התחזיות בכמה פרמטרים מרכזיים. החברה השקיעה בתוכן מקורי, והדוחות היו טובים, המניה עולה היום למחיר של ל-555 דולר בעקבות צמיחה חזקה של מנויים ועלייה בהכנסות. (לכתבה המלאה)

ASML ריסקה את הצפי אבל נתנה תחזית מאכזבת - מה המשמעות לתעשיית השבבים?החברה ההולדנית, שהיא אחת מהגדולות באירופה לפי שווי שוק, דיווחה על תוצאות מרשימות במיוחד - בשורות טובות לתעשיית השבבים.

ג'נרל אלקטריק  GENERAL ELECTRIC עקפה את הצפי - אז למה היא יורדת במסחר? ענקית החשמל דיווחה על תוצאות טובות מהצפי ברבעון הרביעי, אבל התחזית הייתה מעט מאכזבת, ולמשקיעים קשה לעכל אותה לאור הפיצול הצפוי בחברה.

יונייטד  UNITED AIRLINES  צופה הפסד ברבעון ראשון בגלל קרקוע מטוסי בואינג חברת התעופה דיווחה על תוצאותיה לרבעון הרביעי ועקפה את צפי האנליסטים, אבל קרקוע דגם ה-737 MAX9 צפוי להביא אותה להפסד ברבעון הראשון.

המתחרות של סולאראדג' מקבלות המלצת קנייה - האם זה הזמן להיכנס לסולאר? - תעודת הסל שעוקבת אחר מניות הסולאר Invesco Solar ירדה ב-46% במהלך 12 החודשים האחרונים, לעומת עלייה של 21% במדד ה-S&P 500. למרות זאת, בוול-סטריט אופטימיים לגבי אנפייז ו-Sunnova.  

הישראליות בוול סטריט

בנק ההשקעות ג'פריס מעלה את מחיר היעד שלו למניית טבע טבע -1.26% - בבנק מצפים לתחזית חזקה ומעלים את מחיר היעד מ-10 ל-14 דולר, מחיר המשקף אפסייד של 22%. בג'פריס אופטימיים לגבי יישום אסטרטגיית הצמיחה של החברה כמו גם לגבי התרופות החדשות שטבע עובדת עליהן. ממוצע תחזיות האנליסטים בשוק הוא להכנסות של 15.5 מיליארד דולר ו-EBITDA של 4.6 דולר ב-2023, בעוד בג'פריס מצפים להכנסות של 15.68 מיליארד דולר ו-EBITDA של 4.73 מיליארד דולר.