הנאסד"ק ירד ב-0.2%; רדהיל קפצה ב-26%, פייבר עלתה ב-7%
וול סטריט נמצאת בימי המסחר האחרונים לפני חודש דצמבר - החודש שמכיל בתוכו את עונת החגים האמריקנית. המרוויחות הגדולות מעונת החגים צפויות להיות רשתות הקמעונאות הגדולות כמו למשל וולמארט WALMART וטארגט TARGET CORP , אבל גם היצרניות צפויות לראות עלייה במחוזרי המכירות, בין היתר בגלל המבצעים אבל גם בגלל העובדה שעונת החגים היא גם עונה של קניית מתנות. חברות כמו אפל APPLE למשל גם כן צפויות לראות עלייה במחזורים מאחר והמוצרים שלהן הן מועמדים טובים למתנות כמעט לכל גיל. עונת הדוחות ממשיכה, כאשר הדוחות הצפויים השבוע הם: היום דיווחו פוט לוקר FOOT LOCKER INC , דולר טרי DOLLAR TREE אחרי המסחר ידווחו: סיילספורס SALESFORCE , ויקטוריס סיקרט VICTORIA'S SECRET & CO יום חמישי: לפני המסחר: קרוגר KROGER CO THE אחרי המסחר: מארוול מארוול , דל DELL TECHNOLOGIES INC S&P 500 -0.29% נאסד"ק -0.4% דאו ג'ונס 0.08% BITCOIN 0.39%
- טרם החל המסחר הרציף
מאקרו
ה"איש החולה" הוא כל אירופה, אבל במיוחד גרמניה: הבעיות המבניות באירופה מאקרו: אירופה כולה שוקעת בסטגנציה עם צפי צמיחה נמוך מ-2% בשנים הקרובות, בהובלת גרמניה שפעם הייתה הקטר של אירופה וכיום שקעה במיתון; מהן הבעיות הכלכליות איתן מתמודדות אירופה וגרמניה? מאקרו: בצרפת המצב קצת יותר טוב - כמה חברות ענק מפריז והמלצת השקעה אחת מיישום בינה מלאכותית המשקיע האגדי ויד ימינו של וורן באפט - צ'ארלי מאנגר הלך לעולמו בגיל 99 צ'ארלי מאנגר שימש כסגן נשיא חברת ברקשייר האת'וואי במשך עשרות שנים ויחד עם וורן באפט הפך אותה לאחת החברות הגדולות בעולם; באפט: "ברקשייר האת'וואי לא הייתה יכולה לבנות את מעמדה הנוכחי ללא ההשראה החכמה והשתתפות של מנגר" עונת הקניות - הוצאות הצרכנים בסייבר מאנדיי שברו שיאים - בשעות השיא בין 10 בבוקר ל-11 בבוקר (שעון ניו יורק) הוציאו הצרכנים כ-15.7 מיליון דולר כל דקה הסוף להעלאות הריבית? "מרגיש בטוח שהמדיניות הנוכחית מספיקה" - התבטאויות של בכירים בפד הן לא דבר חדש, אבל יכול להיות שהיום קיבלנו את ההתבטאות החזקה ביותר שהייתה בזמן האחרון: "כמו שקיוויתי, הדיניות המוניטרית עשתה את שלה"מניות במרכז
מנכ"ל אנבידיה NVIDIA COR צופה - פריצת דרך ב-AI תוך חמש שנים - "אנחנו נמצאים איפשהו בין עשור לשני עשורים מעצמאות שרשרת האספקה", אמר הואנג. "עצמאות שרשרת האספקה תהיה ממש מאתגרת, אבל אנחנו חייבים לנסות" (לכתבה המלאה) ג'נרל מוטורס GENERAL MOTORS צופה פגיעה בהכנסות של 9.3 מיליארד ומודיעה על בייבאק בגובה 10 מיליארד דולר - לפי התחזית החדשה של החברה, GM הפחיתה את הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לשנת 2023 לטווח של בין 9.1 ל-9.7 מיליארד דולר, בהשוואה לתחזית הקודמת של בין 9.3 מיליארד ל-10.7 מיליארד דולר (לכתבה המלאה) וורקדיי WORKDAY INC קפצה ב-8% אחרי הדוחות - החברה שמספקת סביבת עבודה מאובטחת לארגונים ששווה מעל 67 מיליארד דולר דיווחה על הכנסות של 1.87 מיליארד דולר, מעט מתחת לצפי בוול סטריט אבל 17% יותר מהרבעון המקביל ומעל התחזית של החבברה העצמה שצפתה הכנסות של 1.84 מיליארד דולר בגבול העליון. הרווח למניה הסתכם ב-1.53 דולר לעומת הצפי בוול סטריט שהיה ל-1.41 דולר למנייה. העולם מפחית את השימוש במזומן - אלו חדשות טובות לחברות האשראי - ההכנסות בוויזה VISA ומאסטרכארד MASTERCARD INCORPORATED עשויות לגדול מהר פי שניים מהוצאות הצרכנים ב-2024 ו-2025 (לכתבה המלאה) אמזון AMAZON מכריזה על שבבי AI חדשים - התחרות גוברת - ענקיות הטכנולוגיה ממשיכות במרוץ הבינה המלאכותית כשהמטרה היא לספק את כוח המחשוב הטוב ביותר לפיתוח הטכנולוגיות הבאות (לכתבה המלאה)הישראליות בוול סטריט
למונייד למונייד זינקה ב-9% - המנייה של החברה הישראלית נמצאת בתקופה מצוינת ועלתה מתחילת השנה כבר ב-40%. האם החלום שלה מתממש?
ליפ בו טאן אינטלהשבוע של אינטל - זינקה ב-20%, ותזנק גם היום; מה דחף אותה למעלה?
הממשל האמריקאי עשוי לרכוש אחזקה באינטל כהבעת תמיכה בפעילות הייצור המתרחבת בארה"ב; והכל התחיל מדרישה של טראמפ לפטר את ליפ בו טאן, בהמשך פגישה ואחריה "חיבוקים ונשיקות"
מניית אינטל INTC זינקה מתחילת השבוע ב-20% והיא צפויה לזנק היום ב-5.5% נוספים. סה"כ כ-26% בשבוע לאחת המניות "המוכות" ביותר בוול סטריט בשנים האחרונות. הסיבה - טראמפ. טראמפ לקח וטראמפ נתן. רק לפני שבועיים טראמפ השתולל מכעס ודרש להעיף את ליפ בו טאן, מנכ"ל אינטל מהתפקיד כי הוא מחזיק במניות טכנולוגיה סיניות שקשורות לממשל. הטענה שטאן בעצם משקיע בחברות שפוגעות בחברות אמריקאיות ובארה"ב.
מאז היתה פגישה ואחרי טראמפ שיבח את טאן ואת אינטל ואמר שבקרוב ישבו שני הצדדים על שיתופי פעולה. מאז המניה כאמור מזנקת והשיא היה אתמול. בצעד חריג ונדיר נודע שממשל טראמפ בוחן רכישת נתח משמעותי באינטלה. ההשקעה הפוטנציאלית, שמטרתה להציל את פרויקט המפעלים העצום באוהיו מסדרה של דחיות ועיכובים, מבטא את חשיבותה של אינטל לארה"ב, אבל במקביל גם סוג של "הלאמה". התערבות ממשלתית ישירה בחברה פרטית זה לא בדיוק קפיטליזם אמריקאי.
הדיווחים התפרסמו בבלומברג ולאחר מכן במקומות נוספים בתקשורת האמריקאית ומקורות בבית הלבן ובאינטל אשרו כי הדיונים ביניהם כוללים מודלים של השקעות תמורת מניות וכן מתן הלוואות בתנאים נוחים לחברה. בדיונים גם עלה שהחברה תיתן למדינה "מניית זהב" שתיתן לממשל זכויות וטו על החלטות אסטרטגיות.
הזינוק במניה נובע מכך שאינטל נשענת על הממשל האמריקאי. היא טיפחה את פעילות הייצור בגלל הסובסידיות הגדולות שהממשל העניק והרצון שלו להחזיר את הייצור שבבים הביתה. היא לא מצליחה לעשות זאת, אין לה לקוחות גדולים משמעותיים, וההפסדים בתחום הזה אסטרונומיים. על רקע זה, היא חייבת את תמיכת הממשל שמהווה בעצם גושפנקא ליכולתה לשרוד. כשטראמפ דרש את פיטורי טאן, החשש היה שזה שלב לפני פירוק היחסים החמים בין הממשל לאינטל. עכשיו מתברר שהיחסים מצוייים ואלו חדשות טובות לאינטל.
- אינטל קופצת בעקבות הזיגזג של טראמפ ומה מראים החוזים?
- מניית אינטל עולה; טראמפ הפך מאויב לאוהב
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אבל יש כאן שני צדדים - מצד אחד, זה עשוי לבטא תמיכה. אינטל כאמור לא תקרוס. אבל מנגד, מה הפוטנציאל של חברה שנתמכת ומושקעת על ידי הממשל. האם הממשל יכול להביא לקוחות? וגם אם כן - האם אלו לקוחות אמיתיים, או לקוחות שמגיעים אליה מאילוצים - דחיפה של הממשל? האם זה באמת אומר לנו שהייצור של אינטל יהיה טוב וחזק וכלכלי לחברות?
סולאראדג' זינקה 17% בעקבות פירסט סולאר שעלתה ב-11%, אפלייד מטיריאלס צנחה 14% ואיתה ירדו נובה 6% וקמטק 3.5%
המסחר התנהל במגמה מעורבת, לאחר יום תנודתי שהושפע מנתוני אינפלציה מפתיעים; העליות שנרשמו במניית פירסט סולאר השפיעו גם על סולאראדג', שזינקה 17%, יונייטד הלת' זינקה 12% בעקבות חשיפת השקעת באפט, אפלייד מטריאלס נפלה 14% אחרי הדוחות, והמשך ההתלהבות סביב אינטל דחף את המניה 3%
מגמה מעורבת נרשמה בוול סטריט, כאשר מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-0.1%, מדד ה-S&P 500 ירד 0.3% ומדד הנאסדק נסחר בירידה של כ-0.4%. התשואה ל-10 שנים עלתה קלות והיא עומדת על כ-4.3%.
היתה פקיעת אופציות גדולה לחודש אוגוסט, בהיקף נומינלי של כ-2.9 טריליון דולר, כולל 1.1 טריליון באופציות על S&P 500 וכ-715 מיליארד באופציות על מניות בודדות. על פי גולדמן זאקס, רמת החשיפה
הזו הובילה למסחר סביב מחירי מימוש מרכזיים, והשוק היה רווי באופציות קול על רקע שיאים במדדים. האנליסטים מעריכים כי לאחר הפקיעה עשויה לבוא תיקון קל בתחילת השבוע הבא, אך לא מכירה משמעותית, עם תמיכות סביב 6,400 נק' עד כנס ג'קסון הול.
הטור של גרינברג האם הפעם יצליח הממשל האמריקאי להפריט את ענקיות המשכנתאות? כבר שנים מנסים קברניטי וושינגטון הבירה להוציא לפועל את ההיפרדות מפאני מיי ופרדי מק, מהלך שיכניס לקופת הממשל עשרות מיליארדי דולרים חיוניים, אך ללא הצלחה. מאז ניצחונו של טראמפ בבחירות, קפצו שתי המניות במאות אחוזים מתוך הנחה שהפעם זה יקרה, ודיווחים על פגישות עם בנקי השקעות תרמו עוד למומנטום, אבל יש גם סיכונים במהלך כך שמוקדם לדעת אם יבשיל
אמש, שלושת המדדים העיקריים סיימו סביב ה-0, לאחר יום תנודתי בעקבות עלייה מפתיעה במדד המחירים ליצרן (PPI) שגררה עלייה בתשואות האג"ח ובדולר. מדד S&P 500, שעלה בכ-30% מאז אפריל, סיים את יום המסחר כמעט ללא שינוי, כאשר מניות הטכנולוגיה הגדולות קיזזו ירידות בכ-400 מניות אחרות במדד. למרות המדד החם, ההסתברות להורדת ריבית בעוד כחודש עדיין גבוהה והחוזים מתמחרים סבירות של כ-92%.
- מחשבים נגד בני אדם: הפער הגדול בין הסוחרים בוול סטריט
- לקראת פתיחת המסחר בוול-סטריט - מה צפוי לנו השבוע?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
באותו נושא - מה למדנו השבוע: המבט הראשון יכול להטעות; תבחנו את הנתונים לעומק מדד המחירים ליצרן עלה ב-0.9%, לעומת צפי ל-0.2% - התגובה הראשונית היתה חשש גדול מעלייה צפויה באינפלציה וירידה בסיכויים להפחתת ריבית; אלא שמאחורי המספר היו "אירועים חד פעמיים" והשד לא היה נורא כל כך
