המדדים עלו עד 0.3%, בסט ביי ב-2%; אנבידיה ירדה ב-2%
אתמול לא היה מסחר לרגל חג ההודיעה, בעוד היום יום המסחר היה מקוצר לרגל בלאק פרידיי ונסגר בשעה 20:00 (שעון ישראל). המדדים סגרו בירוק חוץ מהנאסד"ק שירד ב-0.1%. אחת המניות המעניינות של השבוע החולף היא של מיקרוסופט MICROSOFT - החברה הייתה שחקנית מרכזית השבוע באחת הסאגות המטלטלות ביותר שנראו בוול סטריט בשנים האחרונות, סאגת סם אלטמן, ולמרות שמחיר המנייה שלה כבר היה באזורי שיא, היא דווקא עלתה ב-1.8% על רק כל ההתפתחויות - אז למה המנייה של מיקרוסופט מעניינת כרגע? התשובה כאן.
S&P 500 -0.1%
נאסד"ק -0.33%
דאו ג'ונס 0.57%
- הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
- הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
BITCOIN 0.85%
- טרם החל המסחר הרציף
מאקרו
איך תוצאות הבחירות בהולנד עלולות לסכן את תעשיית השבבים העולמית? המפלגה הימנית קיצונית בהולנד זכתה השבוע ב-37 מתוך 150 הכיסאות בפרלמנט ההולדני, מה שאומר שמנהיגה, חירט ווילדרס, כנראה ימונה לראש הממשלה הבא - אבל האידיאולוגיה שלו עלולה להביא למהלכים שיכולים לאיים על ASML, מה שעלול לגרום לתגובת שרשרת בתעשיית השבבים- פלנטיר בעסקה של כמיליארד דולר עם הצבא הבריטי
- הורדת הריבית הקפיצה את יפן לשיא חדש - ומה זה עושה לחוזים בוול סטריט?
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
ניתוח טכני: איך הבשורה של בנק אוף אמריקה מחזקת אותנו? 5 רעיונות ביום שני כתבתי: ״סה״כ יש סימנים חיוביים בשוק, אז חפשו את השורים שלכם לרכב עליהם אל ינואר 2024"; בנק אוף אמריקה נתן לנו עוד סימן כזה
הביטקוין בשיא של 18 חודשים - מתקרב ל-40 אלף דולר אחרי הירידות מוקדם יותר השבוע, ביטקוין והמטבעות הדיגילטיים האחרים קופצים היום, והעונתיות אולי הולכת לשחק לטובתו של הביטקוין
נובו נורדיסק תשקיע 2.3 מיליארד דולר בצרפת - תגביר את ייצור התרופה להשמנת יתר חברת התרופות מודיעה על השקעה נוספת בשוק החם של תרופות ההרזייה על מנת להצליח לעמוד בביקוש
המכתב של באפט - למי יוריש המיליארדר את הונו? "שלושת ילדיי הם המוציאים לפועל של הצוואה הנוכחית שלי וכן הנאמנים הנקובים בקרן הצדקה שתקבל יותר מ-99% מההון שלי בהתאם להוראות הצוואה"
עלייה של 10% תוך חודש; טורקיה ממשיכה לשבור שיאים שליליים; מעלה את הריבית ל-40% בפעם השנייה תוך חודש חודש החליט הבנק המרכזי של טורקיה להעלות את הריבית, לאחר שבסוף חודש אוקטובר הועלתה הריבית מ-30% ל-35%. היום היא עלתה שוב ב-5% נוספים
שיעורי המשכנתאות בארה"ב בשבוע שעבר נפלו לשפל של חודשיים - אחרי שריבית על משכנתא ל-30 שנה כבר הגיעה קרוב ל-8%, בשבוע שעבר ירדה הריבית הממוצעת למשכנתא כזו לשיעור של 7.4%, שפל של חודשיים. עכשיו נשאלת השאלה האם נראה התאוששות ועלייה בקצב העסקאות בארה"ב, או שמא האמריקאים ימשיכו לשבת על הגדר ולחכות שהריבית תרד עוד יותר?
מניות במרכז
וולמארט WALMART עולה אחרי תחזיות חדשות שפורסמו לגבי עונת החגים - לפי התחזיות, המכירות של רשתות הקמעונאות בעונת החגים הקרובה צפויות לעלות בין 3%-5% לעומת השנה שעברה. וולמארט היא רשת הקמעונאות הגדולה בעולם, עם מחזור שנתי של כמעט 600 מיליארד דולר, ולכן היא כנראה מי שתרוויח הכי הרבה מהעליה בקניות מצד הצרכנים.
איירובוט IROBOT CORP מזנקת - המניות של החברה המייצרת שואבי אבק רובוטיים מזנקות בטרום אחרי שדווח שאמזון AMAZON צפויה לנצח במשפט המתנהל נגדה באירופה במסגרת כוונתה לרכוש את חברת שואבי האבק הרובוטיים, בטענה שזה יהיה מהלך שיגביל את התחרות במשק באופן קריטי. אמזון הודיעה על כוונתה לרכוש את החברה עוד באוגוסט 2022, אבל ביוני האחרון היא נאלצה להיכנס לחזית משפטית עם בתי הדין באירופה שניסו לטרפד את המהלך.
אנבידיה NVIDIA COR ירדה לאחר הדוחות - בוול-סטריט עדיין אופטימיים - ענקית השבבים נהנתה מהייפ הבינה המלאכותית וצפויה להמשיך להנות ממנו גם עם כמה מכשולים בדרך (לכתבה המלאה)
סטארבקס STARBUCKS לקראת קרב במועצת המנהלים - הלחץ מאיגוד העובדים נמשך - רשת בתי קפה ממשיכה להתמודד עם השביתות וההתפטרויות מצד איגודי העובדים וכעת הגזרה מתחממת (לכתבה המלאה)
הישראליות בוול סטריט
אלרון אלרון -0.96% מזנקת ב-55% בהמשך להודעה מוקדם יותר השבוע על כך שתמכור את קרטיהיל ב-330 מיליון דולר.
פאלו אלטו פאלו אלטו בתוצאות טובות אבל תחזית מאכזבת - התחזית השנתית - הכנסות של 8.15-8.2 מיליארד דולר ורווח של 5.47 דולר למניה. עלתה ב-5%
"מחזור של 500 מיליון דולר תוך שנתיים זה בר השגה" אחרי שזינקה פי 3 מתחילת השנה, האנליסטים ציפו שקמטק קמטק (US) תמשיך להכות את השוק בגדול - אבל היא מכה בקטן; שוחחנו עם סמנכ"ל הכספים, משה איזנברג, בשביל להבין איפה החברה עומדת ומה הצפי לעתיד: "אני לא מומחה לשוק ההון, אני מומחה לקמטק; החברה עם תוצאות פיננסיות מעולות"
סלברייט סלברייט בהכנסות שיא; המניה זינקה 13% לשווי של 1.6 מיליארד דולר ההכנסות החוזרות שנתיות (ARR) הסתכמו ברבעון ב-295.2 מיליון דולר, גידול של 27% לעומת שנה קודמת. ההכנסות ברבעון עלו ב-17% ל-84.2 מיליון דולר. ההכנסות ממנויים הסתכמו ב-73.7 מיליון דולר, גידול של 32% לעומת רבעון מקביל בשנה שעברה. הרווח הנקי Non-GAAP הסתכם ב-21.3 מיליון דולר - רווח נקי למניה בדילול מלא Non-GAAP של 0.09 דולר.
טראמפ ופאוולהריבית בארה״ב ירדה ב-0.25% – מה אמר פאוול במסיבת העיתונאים?
הפדרל ריזרב הפחית את הריבית ברבע אחוז לטווח של 4%-4.25% וצופה עוד 2 הורדות ריבית השנה. הבנק המרכזי ציין כי נוכח האינפלציה הגבוהה יפעל בזהירות ויבחן הפחתות נוספות לפי הנתונים
בפעם הראשונה השנה ומאז חזרתו של טראמפ לבית הלבן, הריבית בארה״ב ירדה ב-0.25%. החלטת הפדרל ריזרב התקבלה כצפוי לאחר תקופה ארוכה של סימנים להאטה בשוק העבודה והיחלשות בלחצי האינפלציה. מדובר במהלך שנועד להמריץ את הצמיחה ולתמוך בתעסוקה, ומסמן שינוי כיוון מובהק אחרי חודשים של ריבית יציבה ברמות גבוהות. כעת נותר לראות מה פאוול יגיד במסיבת העיתונאים.
הפדרל ריזרב הוריד את הריבית
לראשונה מזה תשעה חודשים, אך שמר על גישה זהירה כאשר הפחית אותה ברבע אחוז בלבד. בתום ישיבת מדיניות בת יומיים קבעה ועדת השוק הפתוח של הבנק המרכזי יעד ריבית חדש בטווח של 4%-4.25%, בהתאם לציפיות המשקיעים. עוד לפני ההחלטה העריך שוק החוזים על הריבית בסבירות של 96%
שהפד יבחר בהפחתה צנועה זו.
עם זאת, אתגר האינפלציה ממשיך להעיב על קובעי המדיניות. מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט טיפס כמעט באחוז שלם מעל יעד האינפלציה של 2% שנקבע על ידי הבנק, מה שמעיד כי לחצי המחירים טרם שככו. הפד הדגיש כי ימשיך לעקוב מקרוב אחר הנתונים הכלכליים וכי המשך הורדות ריבית יישקלו בזהירות, בהתאם להתפתחויות בשוק העבודה וברמות המחירים.
בהודעתו ציין הפדרל ריזרב כי זוהי הפחתת הריבית הראשונה לשנת 2025, וכי התחזית החציונית
מצביעה על הורדה כוללת של כ-0.5% נוספים עד סוף השנה. עם זאת, לא כולם שותפים לקצב הזה: המושל מירן הצביע בעד הפחתה חדה יותר של חצי אחוז כבר בהחלטה הנוכחית, בעוד שישה בכירים סבורים שלא תהיינה עוד הורדות במהלך השנה ותשעה בכירים מעריכים שתי הפחתות נוספות. עוד הדגיש
הבנק כי הסיכונים להיחלשות בשוק העבודה גברו, מה שמעיד על שינוי דגש במדיניות – ממאבק באינפלציה להגנה על התעסוקה והצמיחה.
- הפד' המפולג: הורדת ריבית בצל דרמה פוליטית, ואיך יגיב שוק המניות?
- האם הפד יוריד את הריבית ב-0.5% ומה יקבע את הכיוון של וול סטריט?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שוק העבודה
למרות סימנים ברורים להאטה בשוק העבודה, הפדרל ריזרב הותיר ללא שינוי את תחזיותיו לשיעור האבטלה לשנה הקרובה. לפי התחזית החציונית בעדכון האחרון של תחזיות המדיניות (SEP), שיעור האבטלה צפוי לעלות ל-4.5% עד סוף 2025 – בדיוק כפי שנקבע בתחזיות הקודמות.
פלנטיר. קרדיט: רשתות חברתיותפלנטיר בעסקה של כמיליארד דולר עם הצבא הבריטי
פלנטיר תחתום על חוזה עם משרד ההגנה של בריטניה בשווי של כ־750 מיליון פאונד (כמיליארד דולר), במטרה לשנות מהיסוד את הצבא הבריטי ואת תפיסת ההגנה; האם העסקה מעבירה גם את פלנטיר משלב הפוטנציאל האדיר לשלב שבו הוא מתחיל להתממש?
בעיצומו של ביקורו המדיני של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבריטניה, נחתמה עסקה בין משרד ההגנה הבריטי לבין פלנטיר Palantir -1.13% , שמתמחה בעיבוד נתונים ובינה מלאכותית. מדובר בעסקה בשווי של כ-750 מיליון פאונד (כמיליארד דולר), שתציב את פלנטיר בלב הצבא הבריטי. עבור פלנטיר, שהוטלו ספקות רבות ביכולות שלה להצדיק את התמחור שהתבסס על צמיחה אקספוננציאלית, זוהי פריצת דרך משמעותית מחוץ לארצות הברית. עד כה, רוב החוזים הגדולים שלה התרכזו בגופים אמריקאיים, כולל משרד ההגנה האמריקאי, ה-CIA, המרכז לבקרת מחלות (CDC), וכמובן סוכנויות הביון.
וכך, אם מדובר בסנונית ראשונה באירופה, או שזוהי עסקה בודדת, הפעם, פלנטיר מצליחה להכנס אל אחת ממערכות הביטחון האירופיות הבכירות. החוזה החדש אינו כולל רק את הצבא הבריטי, אלא גם את הצי המלכותי, אשר כבר עשה שימוש בפלטפורמת ניתוח הנתונים של פלנטיר בפרויקט קראקן (מערך מודיעיני תפעולי שהתחיל לפעול בתחילת העשור כחלק מאסטרטגיית הנתונים של מערכת הביטחון הבריטית). פרויקט זה סיפק תובנות על זמינות כלי שיט, נתוני תחזוקה שוטפים, והיערכות מבצעית, והוא יהיה הבסיס להרחבה החדשה.
פלנטיר תספק מוכנות צבאית רציפה ומיידית
על פי פרטי ההסכם, פלנטיר תאסוף ותנתח מידע ממגוון מאגרי נתונים של מערכת הביטחון הבריטית: החל מרישומי כוח אדם ועד לדוחות תחזוקה, מסמכים רפואיים, נתוני שכר ואימונים. המטרה היא לייצר מפת מוכנות עדכנית ומדויקת של הצבא, שתאפשר לקבל החלטות מבצעיות מהירות ויעילות. לדוגמה, התוכנה תדע לזהות בזמן אמת פערי גיוס, כשירות לוחמים לפריסה, הצטברות תקלות טכניות ותחזית של תקלות עתידיות (מישהו אמר 7.10?). בפועל, מדובר בשינוי עמוק של אופן קבלת ההחלטות הצבאיות. במקום מודלים מסורתיים של שליפת מידע איטית ותחקור בדיעבד, המערכת של פלנטיר משלבת יכולות שפת מכונה, גישה לביג דאטה ואנליטיקה מתקדמת שמייצרות תובנות בזמן אמת.
במילים אחרות, המפקדים בשטח יוכלו לעקוב אחר מיקומם של טנקים, מטוסים ואוניות של כל הצדדים המעורבים, ולהשתמש בתמונה המבצעית השלמה כדי לשפר תכנון, פריסה, ותקיפה. העסקה גם כוללת התחייבות של פלנטיר להשקיע כ-1.5 מיליארד פאונד (2 מיליארד דולר) בבריטניה בחמש השנים הקרובות, אך נכון לעכשיו לא ברור באילו תחומים יתמקדו ההשקעות. ייתכן שמדובר בהקמת מרכזי פיתוח, הרחבת נוכחות עסקית או שיתופי פעולה עם מוסדות מחקר. כך או כך, זו התחייבות שמעידה על כוונה אסטרטגית ארוכת טווח מצד החברה.
- המשקיעים תוהים: לאן הולך אילון מאסק?
- אלכס קארפ, מנכ"ל פלנטיר, מכר 409 אלף מניות ב־63 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
זהו אינו רק במהלך טכנולוגי, אלא גם החלטה פוליטית. בריטניה בחרה לשים את מבטחה בחברה חיצונית, אמריקאית, כשותפה ליבה בבניית תשתית המידע הצבאית שלה. יש בכך אמירה ברורה על הצורך הדחוף בפתרונות מתקדמים, גם במחיר של הפחתת התלות בתעשיות המקומיות. אמנם יש מי שיעלו שאלות בנוגע לריבונות המידע, לאבטחת הנתונים ולאידיאולוגיה של מייסד החברה פיטר ת'יל, אך אלו לא צפויות לעכב את המימוש המבצעי של ההסכם.
