האירוע המרכזי השבוע יהיה דווקא ביום שישי, כאשר יו"ר הפד' ג'רום פאוול, ינאם בכנס השנתי בג'קסון הול, בו מתאספים נגידי הבנקים המרכזיים מרחבי העולם. בשנה שעברה פאוול החריף שם את הטון וסימן את הדרך להעלאות הריבית המהירות שקרו בשנה האחרונה בכל העולם. השנה יקוו המשקיעים לשמוע שם מסרים מפייסים יותר, כאלה שיסמנו את הדרך להתחלת הורדת הריביות בשנה הבאה. גם S&P מורידה היום את דירוג חלק מהבנקים האזוריים בארה"ב; מניית סיטי לקראת השפל של משבר הבנקים. סוכנויות הדירוג צופות בחשש במתרחש בסקטור הבנקאות בארה"ב ומזהירות מפני קשיי נזילות; חלק מהמניות נמצאות בירידה של יותר מ-15% מתחילת החודש > השקת דירוג החברות של ביזפורטל וגם: מי יהיו הענקיות הישראליות הבאות והאם אפשר להשקיע בהן כבר עכשיו? - הירשמו לוועידה הכלכלית של ביזפורטל בה ישתתפו מומחי ההשקעות הגדולים בארץ.  עונת הדוחות מתקרבת לסיומה, אבל השבוע יש עוד מספר דוחות מעניינים מאוד: מחר (רביעי) אחרי הסגירה ידווחו ענקית השבבים אנבידיה שהפכה לשם החם בעקבות טרפת ה-AI, וגם סנופלייק. בחמישי אחרי הסגירה ידווחו אפירם ומארוול.  

S&P 500 0.78% נאסד"ק 0.98% דאו ג'ונס 0.47% BITCOIN -0.07%

מאקרו

אמון הצרכנים בסין נמצא בשפל - הפתרון לא צפוי להיות קל. "על מנת להחיות את האמון בסין, קובעי המדיניות צריכים להודיע כי לא יעמדו בדרך של בעלי העסקים וכך יזמים יוכלו לעשות עסקים מבלי לחשוש שמאמצי הממשלה לפתור בעיות סוציו-אקונומיות יהפכו למכשולים" שיעורי המשכנתאות בארה"ב זינקו והגיעו לרמה הגבוהה ביותר שלהם זה כמעט 23 שנים. הריבית הממוצעת של המשכנתא הקבועה הפופולרית ל-30 שנה הגיעה ל-7.48%, רמה שנראתה לאחרונה בנובמבר 2000. הזינוק מגיע כאשר המשקיעים מודאגים מהריבית הגבוהה ומהפוטנציאל להמשך האינפלציה. הקונים רואים הבדל קיצוני מהתקופה הזו בשנה שעברה, כאשר הממוצע ל-30 שנה היה כ-5.5%. העלייה גם מחריפה את בעיית היצע הדיור, שכן רבים מבעלי הבתים הנוכחיים מהססים למכור את בתיהם ולהיפטר מהמשכנתאות שלהם עם תעריפים סביב או מתחת ל-3%. תשואות האג"ח שוברות שיאים לקראת מפגש הנגידים השנתי בג'קסון הול ביום חמישי, למה יש לצפות? - על רקע האינפלציה המאטה ונתוני מאקרו חזקים: יושב ראש הפדרל ריזרב יפתח את הסימפוזיון, אשר ימשך שלושה ימים, כאשר האירוע השנה יערך סביב הנושא המרכזי של "שינויים מבניים בכלכלה הגלובלית" המספר שלכם להשבוע: 4300; באיזה מצב רוח נמצא השוק? ה-S&P500 נתמך מעל אזור התיקון הראשון 4300-4320 ומדובר בתמיכה אופטימית למדי; מהלך מתחת ל-4300 יכניס אותנו עמוק אל תקופה הירידה - תנודתית והיעד הבא יהיה אזור ה-4200.  

מניות במרכז

פי 7 מאקספנג: מניית יצרנית ה-EV הויאטנמית מזנקת ביותר מ-100%. מניית החברה זינקה היום ללא הודעה מוקדמת אל מעבר לשווי של 90 מיליארד דולר - הרבה מעל רוב יצרניות הרכבים החשמליים בוול סטריט, אשר ממשיכות לרדת היום בואינג  BOEING צפויה לקבל הזמנה למטוסי 787 - למה זה מעניין? ההזמנה הצפויה עשויה להרגיע מעט את המשקיעים, בואינג נתקלה בבעיות בייצור של ה-787 שדרשו הפסקת אספקה ועבודה מחדש על המטוסים מודרנה  MODERNA עלתה גם היום לאחר שיצרנית חיסוני הקורונה זינקה אתמול ב-9% על רקע חששות מוריאנט קורונה חדש. בעקבות התפשטות הנגיף הודיע ממשל ביידן על כך שהוא מתכנן להמליץ לכל האזרחים להתחסן במנת בוסטר נוספת בסתיו הקרוב - מה שעזר למניית החברה מניית יצרנית המשאית החשמליות ניקולה  NIKOLA CORPORATION המשיכה ליפול גם היום לאחר שאיבדה אתמול 22%. החברה הודיעה אתמול על גיוס באמצעות הנפקת אג"ח המירות ועדכנה כי הריקול, עליו הכריזה מוקדם יותר החודש, צפוי לפגוע בחברה מעבר למה שהיה מצופה מלכתחילה  לקראת רגע גדול בשוק ההנפקות האמריקאי: Arm מתכננת להפוך לחברה ציבורית - סופטבנק שילמה 32 מיליארד דולר עבור Arm ב-2016 שצפויה להנפיק לפי שווי של 60-70 מיליארד דולר; Arm מרוויחה כסף מרישוי ארכיטקטורת השבבים שלה וטכנולוגיות עיצוב שבבים אחרות לחברות מוליכים למחצה ויצרניות חומרה; האם יתחיל גל חדש של הנפקות בוול סטריט? מניית פברינט FABRINET זינקה לאחר שתוצאות הרבעון עלו על הערכות האנליסטים. חברת שירותי הייצור המתקדמים רשמה רווח מתואם של 1.86 דולר למניה, גבוה מהצפי לרווח של 1.80 דולר למניה. ההכנסות הגיעו ל-655.9 מיליון דולר, יותר מצפי הקונצנזוס ל-641.4 מיליון דולר. מניית חברת מוצרי הספורט של דיק (DICK'S Sporting Goods) DICK'S SPORTING GOODS צללה לאחר שפספסה את צפי הרווחים וחתכה את התחזית השנתית. הרווח למניה ברבעון השני הפיסקאלי הסתכם ב-2.82 דולר, הרבה מתחת ל-3.81 דולר שצפו אנליסטים. מניית AppLovin APPLOVIN CORP טיפסה לאחר שג'פריס שדרגה את מניית החברה לקנייה מהחזקה. ג'פריס אמרה שהחברה צריכה להמשיך לזכות בנתח שוק ולהגדיל את פלח התוכנה שלה. מניית רשת בתי הכלבו מייסי'ס MACY'S INC ירדה לאחר שפרסמה תחזית חלשה לרבעון השלישי. החברה דיווחה על רווח של 26 סנט למניה, גבוה מהצפי ל-14 סנט למניה. ההכנסות היו 5.13 מיליארד דולר, גבוה מהצפי ל-5.07 מיליארד דולר. מייסי'ס פרסמה תחזית לרבעון השלישי בטווח של הפסד של 3 סנט למניה עד רווח של 2 סנט למניה, הרבה מתחת להערכת הרווח למניה של 27 סנט. היא צופה כי ההכנסות בין 4.75 מיליארד דולר ל-4.85 מיליארד דולר, נמוך מ-4.86 מיליארד דולר שציפו האנליסטים. מניית לואו'ס LOWE'S COMPANIES עלתה לאחר שחברת שיפוץ הבית דיווחה על רווח של 4.56 דולר למניה, גבוה מ-4.47 דולר שציפו האנליסטים. עם זאת, ההכנסות היו מעט נמוכות יותר, ועמדו על 24.96 מיליארד דולר במקום האומדן של 24.97 מיליארד דולר. Lowe's גם אישרה מחדש את ציפיות ההכנסות לשנת הכספים בטווח של 87-89 מיליארד דולר, בעוד שאנליסטים ציפו ל-87.98 מיליארד דולר. מניית זום ZOOM VIDEO עלתה קלות לאחר שתוצאות הרבעון השני של החברה עלו על הציפיות. החברה דיווחה על רווח מתואם של 1.34 דולר למניה על הכנסות של 1.14 מיליארד דולר. אנליסטים ציפו ל-1.05 דולר למניה על הכנסות של 1.12 מיליארד דולר. תחזית הרווח של זום לרבעון השלישי ולשנה כולה עלתה על הציפיות.  

ישראליות בוול סטריט

טבע טבע (US) תשלם קנס של 225 מיליון דולר על תיאום המחירים - הקנס ישולם לאורך תקופה של חמש שנים - 22.5 מיליון דולר בשנה, החל משנת 2024; החברה גם תוותר על קו התרופות של לטיפול בעודף כולסטרול. רווח של 100 מיליון דולר ביום - ניר צוק רצה "להרוג את צ'ק פוינט" ולמד שאפשר לנצח בלי "להרוג" - מעט תחושת נקמה מעורבבת במעט מגלומניות, לצד חוכמה ויכולות, הן מתכון מצוין להצליח - הצורך העז להוכיח לגיל שויד שהוא טוב יותר הביא את צוק לשיאים - פאלו אלטו פאלו אלטו שהקים כבר שווה 73 מיליארד דולר.