החוזים עולים עד 1.5%; גוגל קופצת ב-5% במסחר המוקדם

הפד' האמריקאי העלה אמש את הריבית ב-0.25% כך שתעמוד בטווח של 4.5%-4.75%. מדובר בפעם הראשונה שהפד' מעלה את הריבית ב-0.25% לאחר סדרה ארוכה של העלאות חדות בשיעורים של 0.75% ו-0.5% שהחלו לפני כמעט שנה.היו"ר, ג'רום פאוול,הדגיש מחדש של עמדת הבנק המרכזי במאבק באינפלציה. הוא אמר שהפד' נשאר "מחויב מאוד" להורדת האינפלציה, חזר על לשון ההצהרה לגבי העלאות ריבית מתמשכות, והדגיש את הבעיות שהאינפלציה עלולה לגרום לצרכנים ולשוק העבודה. "ללא יציבות מחירים, הכלכלה לא עובדת עבור אף אחד", אמר.בהמשך דבריו אמר פאוול: "בפעם הראשונה, אנחנו יכולים להכריז שהתחיל תהליך דפלציוני.אנו צופים דיסאינפלציה בשוק הדיור"."בעוד שהסחורות חוות דיסאינפלציה חדה, הסחורות והשירותים למעשה מואצים, למרות הכותרות שזועקות אינפלציה קרירה יותר. למעשה, מדד המחירים לצרכן של קליבלנד, שנערך כעת בינואר, מעמיד אותו על 7.6%. יתרה מזאת, נתוני מקומות העבודה של היום מצביעים על שוק עבודה גמיש להפליא", אמר. "האינפלציה לא הסתיימה, וגם לא המאבק של הפד' נגדה".

S&P 500 -1.67% נאסד"ק -2.15% דאו ג'ונס -1.73% BITCOIN -0.17%

מאקרוחברות קטנות מובילות את הראלי - מה זה אומר על העלאות הריבית של הפד'? צמיחה כלכלית חזקה יותר מיטיבה עם חברות קטנות יותר מאשר גדולות יותר;חברות קטנות לרוב לא יכולות להפחית עלויות באותה מידה של אלו הגדולות כאשר המכירות נפגעות (לכתבה המלאה).היום נדע אם הראלי יימשך - הפד' עלול לקלקל את החגיגה. מאקרו:ציפייה מתוחה להחלטת הפד' - מה עלול להיות הגורם החבוי שיצית את האינפלציה מחדש ואיך זה קשור לסין?מיקרו:מנית קמעונאות מקוונת מהשווקים המתעוררים (לכתבה המלאה)."אירופה עשויה להתחמק ממיתון": צפי להעלאת ריבית של 0.5% מחר - הבנק המרכזי של אירופה (ECB) יפרסם מחר אתהחלטת הריבית.כלכלנית יוליוס בר צופה העלאה של חצי אחוז. היום תתפרסם החלטת הריבית בארה"ב (לכתבה המלאה).הריבית עוצרת את הנדל"ן האמריקאי: חצי שנה של ירידות מחירים; קצב עליה שנתי של 6.8% בלבד - מדובר בירידה חודשית של עוד 0.8%; רק לפני חצי שנה המחירים עוד השלימו עלייה שנתית של 21%. "ככל שהפדרל ריזרב ממשיך להעלות את הריבית, המשכנתאות ימשיכו לרדת ולהוות רוח נגדית למחירי הדירות". המגמה תימשך? (לכתבה המלאה)מניות במרכזנטפליקס NETFLIX חושפת פרטים ראשונים על המלחמה בשיתוף סיסמאות - החברה תדרוש מהמשתמשים להגדיר "מיקום ראשי" עבור כל החשבונות המתגוררים באותו משק בית; המשתמשים יצטרכו להיכנס ל-wifi הביתי של המיקום הראשי לפחות פעם בחודש (לכתבה המלאה).על רקע התקררות הביקוש: פדקס FEDEX מפטרת 10% מההנהלה - הפיטורים מגיעים כאשר מומנטום המשלוחים מואט לאחר תנופת המסחר המקוון בזמן מגיפת הקורונה; החברה העלתה את תעריפי המשלוחים ב-6.9% בדצמבר כצעד נוסף לקיזוז ההאטה של הצרכנים (לכתבה מהלאה).אחרי פיטורים - השלב הבא הוא קיצוצי שכר; הכמה ירד השכר של עובדי אינטל? במשבר הדוט קום הגדול - קיצצו בשכר ואז פיטרו; הפעם זה שונה - מפטרים ואז מקצצים בשכר; אינטל INTEL CORPORATION כדוגמה (לכתבה המלאה).AMD ADVANCED MICRO DEVICES עקפה את התחזיות וציינה גדילה במגזר מרכז הנתונים; עולה ב-4% בטרום - החברה אמנם צופה ירידה במכירות השבבים שלה ברבעון ובשנה הקרובה, אך דיווחה כי מרכז הנתונים שלה גדל ב-42% ברבעון האחרון – דבר הרומז על כך שיתכן שלקחה חלק מנתח השוק של המתחרה הגדולה שלה – אינטל (לכתבה המלאה).סנאפצ'ט SNAP INC פיספסה בשורה התחתונה ומורידה תחזיות - צונחת במסחר. החברה אמנם עמדה בציפיות בשורה העליונה, אבל מה שחשוב זה הצפי להמשך - החברה צופה נפילה של עד 10% בהכנסות ברבעון הראשון (לכתבה המלאה).פייפאל PAYPAL מקצצת עלויות: תפטר 2,000 עובדים - מיקרוסופט, מטא ואמזון לא לבד: החברה תפטר 7% מעובדיה. המנכ"ל יודיע בימים הקרובים באילו מחלקות יקצץ. המטרה הכללית: לחסוך 1.3 מיליארד דולר השנה (לכתבה המלאה).מטא META PLATFORMS תפרסם הלילהאת הדוחות - למה צריך לצפות? בשוק צופים שהחברה תרשום רווח מתואם של 2.21 דולר למניה על הכנסות של 31.49 מיליארד דולר;זו הייתה שנה איומה למטא ובעלי מניותיה כאשר טיק-טוק התבררה כרשת חזקה וצומחת ששואבת אליה קהלים חדשים; למטא מכפיל רווח עתידי של 19 (לכתבה המלאה).מנייתיצרנית ציוד הכושר פלוטון PELOTON INTERACTIVE INC קופצת במסחר לאחר שדיווחה על הכנסות ברבעון השני הפיסקאלי של 792.7 מיליון דולר, מעל לצפי להכנסות של 710 מיליון דולר. פלוטון אמרה שההפסד הנקי שלה הצטמצם משנה לשנה והכנסות המנויים היו גבוהות ממכירות המוצר (לכתבה המלאה).מניותיה של יצרניתמשחקי הווידאו Electronic Arts ELECTRONIC ARTS צונחות במסחר לאחר שתוצאות הרבעון השלישי הפיסקאלי של החברה החמיצו את הציפיות לרווחים המתואמים ולהזמנות נטו. גם תחזית הרבעון הרביעי אכזבה, שכן החברה הודיעה על עיכוב של משחק מלחמת הכוכבים הקרוב שלה להמשך השנה הקלנדרית.מנייתפוט לוקר FOOT LOCKER INC עולה במסחר בעקבות שדרוג של קרדיט סוויס מ'ניטרלי' ל'ביצועים טובים'. החברה אמרה שפוט לוקר אמורה לראות יותר רווחים קדימה בגלל התוכנית האסטרטגית שלה.

ישראליות בוול סטריט

המשך גל הפיטורים: סיירן סיירן מפטרת 120 עובדים מהם 50 בישראל - החברה, שפיתחה כלי אבטחה, נקלעה למשבר נזילות קשה והודיעה כי בנוסף לפיטורים תאלץ לקטוע את עבודתם של קבלני משנה וספקים (לכתבה המלאה).מניית לייבפרסוןלייבפרסון (US) מזנקת לאחר שהודיעה (רק בוול סטריט, לא בארץ) על כך שהיא מטמיעה שדרוג לפלטפורמת הבינה המלאכותית שלה באמצעותChatGPT, הבוטשמשגע את העולם, זהששואלים אותו שאלה והוא נותן תשובה.תגידו שזה אווירה (מי לא רוצה להשקיע אחרי מיקרוסופט), תגידו שזה לא הגיוני, תגידו שהסיפור הזה עוד לא כלכלי ולא ברור אם בכלל יש כאן משהו אמיתי - הכל נכון, אבל כמו שגעת הקנאביסאו הקריפטו לפני שנתיים ושלוש שנים, עכשיו כל מה שאומרים בו את המילה"ChatGPT" - מזנק. האם זה יהיה אמיתי? ימים יגידו. גם חברת טאבולהטאבולה הודיעה על מהלך דומה.אמדוקס אמדוקס מכה את הציפיות וצומחת ב-7%. מה התחזית לשנה הקרובה? החברה הציגה רווח של 1.45 דולר למניה לעומת צפי של 1.32 דולר. זו הפעם הרביעית ברציפות, שבה החברה עולה על צפיות האנליסטים.בנוסף, החברה העלתה את תחזית הצמיחה. גם שורת ההכנסות מרשימה - 1.19 מיליארד דולר (לכתבה המלאה).אחרי הנפילות בשנה האחרונה הישראליות הגדולות הן שוב רק חברות ותיקות, יציבות, כאלה שמייצרות כסף (תזרים מזומנים ורווחים) ולא חברות חלום. בין החברות הללו ניתן למצוא את סולאראדג', צ'ק פוינט,נייס (US) ,טבע (US) , אמדוקס, איי.סי.אל (US)אלביט מערכות (US). הראשונה מבין חברות החלום - והיא רק העשירית בגודלה - היא מאנדיי.קורנית קורנית דיגיטל בלטה אתמול בעלייה חדה מאוד. לכאורה אין סיבה. אבל יש רמז לסיבה. השוק מחשש מאוד שקורנית תאכזב שוב. בשנה שעברה היא היתה מאכזבת סדרתית. החששות האלו התבטאו במחיר המניה. היום פרסמה החברה את התאריך לפרסום הדוח. כשמפרסמים תאריך לפרסום הדוח, המשמעות היא שאזהרת רווח כבר לא תהיה. זה לא מדעי, אבל זה נוהג מושרש בוול סטריט, ולכן המשקיעים הפנימו שהתוצאות יהיו ככל הנראה בסדר והמניה משתוללת.מניית טבע טבע (US) עלתה 70% מהשפל השנתי שלה, ינואר היה חודש טוב, אבל מפסגת ינואר היא במינוס 6%. טבע נהנית משלושה גורמים - הראשון והעיקרי, ההתכנסות לסיום הסדר האופיואידים. 48 מתוך 50 מדינות בדרך לפשרה. זה קריטי למניה. הדיכאון שלה בשנים האחרונות נבע בעיקר מהעננה המשפטית. פרשת האופיואידים יכלה לחסל את טבע, אבל התובעים מעדיפים את טבע בחיים - כדי שתוכל לשלם על פני עשרות שנים. זה ייפגע ברווח ועדיין - מדובר על חברת תרופות במכפיל רווח נוכחי של 4-5, שגם אם יעלה בגלל הוצאות האופיואידים הוא חד ספרתי.גורם שני חיובי הוא צמצום החוב. ממעל 30 מיליארד דולר למתחת ל-20 מיליארד דולר בארבע וחצי שנים. החוב עדיין גדול, אבל אם מסתכלים קדימה מבינים שבקצב הזה עוד שנתיים שלוש, החוב כבר בהחלט סביר מאוד.גורם שלישי - תרופות חשובות בצנרת שיכולות להרים את ההכנסות. טבע היא לא חברה צומחת בשנים האחרונות. היא מרוויחה ומצליחה לעבור את התקופה הקשה בשוק ובמיוחד אצלה, בצורה טובה בזכות קאר שולץ, אבל היא שילמה על ההתכווצות והרה ארגון גם בצמצום בהכנסות. זה לא צפוי להשתפר דרמטית, זה תהליך איטי, אבל החברה נמצאת עם כמה תרופות שיכולות להיות משמעותיות להכנסות בשנה-שנתיים הקרובות.