המסחר בוול סטריט מתנהל בעליות חדות - הפד' העלה הערב את הריבית ב-0.5%, וזאת לאחר שהחל בתהליך העלאת הריבית בפגישתו הקודמת. במקביל, החליט הפד' על התחלת צמצום המאזן העצום שלו שעומד על 9 טריליון דולר. הפד' יצמצם אותו ב-47.5 מיליארד בשלושת החודשים הקרובים ולאחר מכן יצמצם בקצב של 90 מיליארד דולר בחודש. אז למה השווקים קופצים? כי פאואל אמר שהפד' לא שוקל העלאה של 0.75%, אם כי הדגיש שהעלאות של 0.5% נמצאות על השולחן בשתי הפגישות הבאות.
באירופה מציעה הנציבות להפסיק את יבוא הנפט הרוסי בתהליך שייקח חצי שנה. בעקבות כך הנפט מזנק ב-5.5% כאשר חבית גולמית WTI נסחרת תמורת 108 דולר לחבית. בכל מקרה, מדובר במהלך לא פשוט בכלל לאירופאים שתלויים מאוד בנפט הרוסי, כאשר 30-40% מהנפט שלהם מגיע מהרוסים.
הדוחות הבולטים השבוע:
יום ה' - ROYAL CARIBBEAN CRUISES DOORDASH INC SQUARE SHOPIFY INC
יום ו' - UNDER ARMOUR A
בגזרת הישראליות:
יום ו ' - אינוביד
המדדים המובילים:
דאו ג'ונס -1.23%
נאסד"ק -2.24%
S&P 500 -1.6%
BITCOIN -0.19%
מאקרו:
האג"ח ל-10 שנים חצה את רף ה-3% לראשונה מאז שנת 2018 -
מה זה אומר?
העלאת הריבית היא עובדה מוגמרת. הפד עשה זאת שוב והעלה את הריבית היום ב-0.5%; אחרי מה צריך לעקוב בהמשך? העלאה של 0.5% היא גם הצפי לפגישה הבאה ביוני, במקביל לתחילת צמצום המאזן; הכלכלנים מצביעים על האינדיקטורים החשובים לבחינת השפעת המהלך על הכלכלה ועל האפשרות למיתון (
לכתבה המלאה)
מספר המשרות הפרטיות בארה"ב עלה ב-247 אלף משרות בחודש אפריל. מדובר בתוספת נמוכה יותר לעומת הצפי לכמעט 400 אלף משרות חדשות. בחודש מרץ נוספו למשק 479 אלף משרות, כך על פי נתוני ADP. ביום שישי יתפרסם הדוח הרשמי של משרד העבודה האמריקאי.
בעיה נוספת לארה"ב? גירעון הסחר שלה חצה לראשונה את ה-100 מיליארד דולר, זאת בעקבות הביקוש לייבוא והתייקרות חומרי הגלם והאנרגיה שהמדינה מייבאת. על פי נתוני משרד המסחר האמריקאי בחודש מרץ קפץ הגירעון ב-22% והגיע לרמה של כמעט 110 מיליארד דולר. הכלכלנים ציפו לגירעון של 106.7 מיליארד דולר.
אילו מניות נראות מעניינות בניגוד למגמה הכללית? טסלה? ברקשייר? אנרגיה ירוקה? פייסבוק? פייפאל? ומה לגבי הזהב, טסלה וקת'י ווד? (
לטור הניתוח הטכני של זיו סגל)
מניות במרכז:
מניות הטכנולוגיה איבדו היום גובה לקראת החלטת הריבית של הפד', אבל כעת כבר מחקו את הירידות. אמזון AMAZON פייסבוק FACEBOOK גוגל GOOGLE נטפליקס NETFLIX , טסלה TESLA INC . אפל APPLE .
הבנקים עולים בחדות אחרי הדברים של פאואל: סיטיבנק CITIGROUP , ג'יי פי מורגן JP MORGAN , מורגן סטנלי MORGAN STANLEY וולס פארגו WELLS FARGO & CO בנק אוף אמריקה BANK OF AMERICA
חברת השבבים AMD ADVANCED MICRO DEVICES מטפסת לאחר שהחברה עקפה את צפיות האנליסטים וגם התחזית שלה להמשך טובה. החברה הכניסה 5.9 מיליארד דולר ברבעון, כאשר בשוק ציפו ל-5.1 מיליארד. הרווח המתואם למניה עמד על 1.13 דולר, בעוד הצפי עמד על 91 סנט. החברה צופה כי ברבעון הקרוב היא תכניס 6.3-6.7 מיליארד דולר, וזאת מול צפי האנליסטים ל-4.1 מיליארד דולר. בשנה כולה החברה צופה הכנסות של 26.3 מיליארד דולר, האנליסטים צופים שהיא תכניס 21.5 מיליארד דולר.
מניית ליפט LYFT INC CL A מתרסקת לאחר שהחברה סיפקה תחזית לא טובה לרבעון הקרוב. החברה צופה הכנסות של 950-1,000 מיליון דולר, ו-EBITDA של 10-20 מיליון דולר. קונצנזוס האנליסטים מצפה להכנסות של 1.02 מיליארד דולר ו-EBITDA של 83 מיליון דולר. שוב ניתן לראות עד כמה התחזית חשובה, שכן החברה ברבעון הנוכחי דווקא רשמה רווח של 7 סנט למניה בעוד האנליסטים ציפו להפסיד של 7 סנט למניה. ההכנסות גם הן היו מעל הצפי ועמדו על 875.6 מיליון דולר, לעומת צפי ל-849 מיליון דולר.
מי שעוד מאבדת גובה בעקבות התחזית של ליפט היא המתחרה אובר UBER TECHNOLOGIES שאף הקדימה את פרסום דוחותיה הכספיים. החברה הייתה אמורה לדווח היום בלילה אך בעקבות דוחות ליפט גם מניית אובר החלה לצלול והיא החליטה להקדים את פרסום הדוחות כדי לעצור את הנפילה. זה לא ממש עבד לה, והמניה נופלת בכל זאת בכ-10%.
יצרנית חיסוני הקורונה מודרנה MODERNA זינקה בטרום מסחר ב-8% אבל הספיקה למחוק מאז את העליה. החברה דיווחה על רווח של 8.58 דולר למניה לעומת הצפי בשוק ל-5.21 דולר למניה.
חברת השכרת הדירות לחופשות AIRBNB, INC עולה אחרי שדיווחה על מספר הזמנות של 102.1 מיליון לילות ברבעון, מעל צפי האנליסטים ל-100.8 מיליון ליליות. מדובר בעליה של 26% לעומת הרבעון המקביל ב-2019 (לפני הקורונה). החברה גם צופה המשך גידול של 30% ברבעון הנוכחי.
מבחינת המספרים, החברה דיווחה על הפסד של 3 סנט למניה, טוב בהרבה מצפי האנליסטים להפסד של 25 סנט למניה. הכנסות החברה עמדו על 1.5 מיליארד דולר, גם כן מעל הצפי של האנליסטים ל-1.45 מיליארד דולר. גם הצפי של החברה לרבעון הנוכחי טוב: החברה צופה הכנסות של 2.03-2.13 מיליארד דולר, מעל הצפי בשוק ל-1.97 מיליארד דולר.
חברת בתי הקפה סטארבאקס STARBUCKS קלעה להערכות האנליסטים עם רווח מתואם למניה של 59 סנט. ההכנסות היו מעט מעל הצפי בוול סטריט. המנכ"ל הווארד שולץ סיפר על שיפור בשכר והטבות לעובדי רשת הקפה, למרות שהוסיף כי מקומות המאוגדים יצטרכו לנהל משא ומתן על עסקאות משלהם
מאץ' MATCH GROUP החברה שמפעילה את טינדר, מאבדת גובה לאחר שהתחזית שלה לרבעון הבא לא טובה. החברה צופה הכנסות של 800-810 מיליון דולר, בעוד האנליסטים ציפו לראות תחזית של 835 מיליון דולר. ברבעון הנוכחי החברה דווקא עקפה את הצפי עם רווח מתואם של 60 סנט למניה לעומת צפי ל-54 סנט. בשורה העליונה רשמה החברה הכנסות של 799 מיליון דולר, לעומת צפי ל-794 מיליון דולר. החברה גם מחלפיה את המנכ"לית הנוכחית, שר דוביי בנשיא זנגה ZYNGA INC CL A COMMON ברנרד קים.
רשת בתי המרקחת והבריאות CVS CAREMARK CORP רשמה רווח מתואם למניה של 2.22 דולר, מעל הצפי בשוק ל-2.15. גם בשורה העליונה החברה רשמה תוצאה טובה כאשר היא הכניסה 76.8 מיליארד דולר, מעל האנליסטים שציפו ל-73.4 מיליארד דולר.
התוכנית של אילון מאסק לגבות כסף מחלק ממשתמשי טוויטר TWITTER INC . חברות וגופים ממשלתיים נמצאים על הכוונת של הבעלים החדשים של טוויטר, והן עשויות להידרש לשלם "תשלום קל". מאידך, מדיניות חופש הביטוי שינסה מאסק לקדם, עשויה להתנגש עם החששות של מפרסמים מהתגברות שיח פוגעני ואלים ברשת (
לכתבה המלאה)
רכישת מניות של מנהלים ומשמעותן – ג'נרל אלקטריק GENERAL ELECTRIC ובואינג BOEING כמשל. חברות ג'נרל אלקטריק ובואינג נמצאות במומנטום שלילי, אך המנהלים שלהם בכל זאת החליטו לקנות או להחזיק במניות החברה במיליוני דולרים - מה המשמעות של מהלך קניית מניות החברה על ידי המנהלים ובעלי עניין? (
לכתבה המלאה)
ישראליות בוול סטריט:
טבע (US) חוגגת עצמאות - אבל נופלת היום משמעותית. פייפר סנדלר הורידו את ההמלצה על המניה מדירוג "נייטרלי" לדירוג "תת משקל". האם זו הסיבה לנפילה במניה? לא בטוח.
החברה הציגה השבוע תחזית מאכזבת, אלא שהיא מחקה אחר כך את הירידות בעקבות כך שבשיחת המשקיעים אמרה החברה שהיא כי תביעות האופיואידים יסתיימו עוד השנה.
ישוב תביעות האופיואידים תאפשר לטבע לפתוח דף חדשה. בשורה בשיחת הועידה על אפשרות לסיום סאגת האופיואידים מסירה משקולת ארוכת שנים שמנעה מטבע לצמוח ולהתפתח, ומן המשקיעים לתמחר את החברה כראוי - האם טבע תשכיל לפתוח דף חדש ולשוב להיות מניית העם? (
לכתבה המלאה)
"אנו בשוק של מוכרים - לכל פרויקט שנקים יש כבר לקוח". אסי גינזבורג סמנכ"ל הכספים של אורמת טכנו (US) שוחח איתנו על הזדמנויות הצמיחה של אורמת שממוקמת היטב, לדבריו, לענות על הביקושים הייחודיים של אנרגיה ירוקה יציבה, וצומחת ברמה הכי אגרסיבית בתולדותיה; הורדת תחזית ההכנסות עקב אירוע חד פעמי שישופה על ידי הביטוח היא "נון אישיו" ולא תפגע בשורה התחתונה (
לכתבה המלאה)
עוד על אורמת: ההכנסות הכו את צפי האנליסטים, אבל התחזית לשנה - חלשה. חברת האנרגיה המתחדשת הדואלית דיווחה על הכנסות של 184 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה, לצד רווח של 0.3 דולר בהתאם לצפי האנליסטים; צופה כי תסיים את 2022 עם ההכנסות בטווח שבין 710-735 מיליון דולר (
לכתבה המלאה).
סולאראדג' : היכתה את הצפי בשורה העליונה ופספסה בתחתונה. הכנסות החברה הגיעו ל-655 מיליון דולר, מעל הטווח העליון של צפי החברה ומעל צפי האנליסטים ל-636 מיליון דולר, צמיחה של יותר מ-60%, בשורה התחתונה דווחה החברה על 1.2 דולר למניה לעומת צפי ל-1.27 דולר למניה; החברה צופה הכנסות שיא ברבעון הבא של עד 740 מיליון דולר - מעל צפי האנליסטים ומטפסת במסחר המוקדם (
לכתבה המלאה).
סאפיינס -0.9% ברבעון טוב, אבל הצפי להמשך השנה לא משתפר; החברה צופה אמנם הכנסה שנתית עם אמצע טווח של 497.5 מיליון דולר, אבל האנליסטים רצו לראות תחזית שנתית גבוהה יותר והמניה כבר איבדה 13% בעקבות כך עם פרסום תוצאות הרבעון הקודם, ומאז ירדה עוד 8%; החברה מעלה את תחזית הרווחיות התפעולית ומחלקת דיבידנד (
לכתבה המלאה).
רדוור : עומדת בתחזיות האנליסטים; ההכנסות הסתכמו בכ-73 מיליון ד'. הרווח למניה עמד על 0.19 דולר, זהה לצפי האנליסטים; החברה רשמה עלייה ברווח התפעולי שהסתכם בכ-9.6 מיליון דולר ברבעון הראשון לעומת כ-7.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (
לכתבה המלאה)
